[자료: KOTRA 모스크바 무역관]

InterCHARM 전시회는 러시아 및 CIS, 동유럽 향수 및 화장품 시장에서 미용 산업의 모든 업체가 한자리에 모이는 국제 전시회이다. 1994년부터 개최된 이 전시회는 전문가를 위한 효과적인 비즈니스 플랫폼이면서 신규 시장을 개척하도록 미용 관련된 모든 기업들이 한자리에 모이는 국제 미용 전시회로 자리매김해왔다. 3500개 이상의 화장품 브랜드를 대표하는 InterCHARM은 러시아 및 CIS, 동유럽에서 가장 큰 행사로 화장품의 성분과 포장에서부터 완제품에 이르기까지 모든 것을 포괄하는 박람회이다. 

‘InterCHARM 전시회 2021' 개최 목표는 아래와 같다.

InterCHARM 2021 참가 현황 

InterCHARM 2021은 약 4만9000㎡에 세계 7개국 110여 개(국내 개사, 외국 개사) 전시관이 운영됐으며, 방문객은 미용 산업 분야별 전문가를 포함 총 7만 명이 참관했다. 2019년의 InterCHARM 전시회의 경우 7만명 이상의 방문객, 33개국으로부터의 1100개 이상의 전시업체, 20개 이상의 전문 행사, 전시업체 부스에 마련된 수백개의 워크숍으로 구성됐다. 1994년 이래로 InterCHARM 전시회는 매년 그 규모에서 양적 및 질적으로 성장하고 있다. 다만 2020년 코로나 펜데믹 사태에 따른 국경 폐쇄 조치로 금년도 규모는 2019년 대비 다소 감소했다.

2021년 InterCHARM은 2019년 대비 참가 기업이 15% 감소했으나 다양한 산업분야의 전문가가 700명 이상에 이르렀다. 특히 7개 국가관(러시아, 벨라루스, 우크라이나, 카자흐스탄, 프랑스, 독일, 한국)이 성황리에 이뤄졌다는 점에서 주목할 만하다. 전시회 참가기업의 분야는 부문별로 미용 및 미학적 의료, 화장품 소매, 네일 서비스, 머리 미용, 속눈썹과 눈썹, 향수, 전문가용 제품, 스파용, 사우나용, 태닝 살롱용 액세서리 전문 메이크업, 향수 및 화장품 제조 등 이었다.

InterCHARM 전시회의 주요 방문객은 미용 산업 내 여러 부문의 전문가들로 구성됐다. 부문 별 전문가로는 네일 전문가, 사업체 대표, 미용사, 머리 전문 미용사, 눈썹 전문가, 속눈썹 전문가, 메이크업 전문가 등 이었다. 한편, InterCHARM 전시회 방문객은 온라인으로 등록이 가능하며, 전시회 관람은 유료이다. 전시 참가 등록비는 부가가치세 포함 465유로이다. 전시 부스는 대여비와 설치비로 나뉘는 데 아래 표와 같다.

<전시회 입장 및 행사 참여 가격>

 [자료: InterCharm 홈페이지]

<InterCHARM 2021 참가 비용(2021년 기준)>

 [자료: InterCharm 홈페이지] 

<InterCHARM 전시회2021 주요 결과>

  [자료: InterCharm 홈페이지, KOTRA 모스크바 무역관 현장자료 수집]

InterCHARM 비즈니스 프로그램

전시회 기간 다음과 같은 비즈니스 프로그램이 개최됐다. 비즈니스 프로그램은 유료 프로그램, 전시회 티켓으로 참여 가능한 프로그램, 파트너사 이벤트로 나뉘어졌다.

1) 러시아 화장품 분석 콘퍼런스 - 미용산업과 향수 및 화장품 소매 시장의 주요 동향과 변화에 대한 설명 세미나임. 동 콘퍼런스는 소매 대리점 및 화장품 브랜드 제조업체에게 가장 적합한 프로그램이며, Retail Connect Summit 협상 프로그램 참가업체의 경우 참가비가 부과됨.

2) 미학적 미용에 대한 InterCHARM 콘퍼런스 - 미용사를 위한 콘퍼런스 프로그램임. 의제는 비주사 시술에 대한 현대적인 접근 방식, 전문 미용 제품의 트렌드, 제형 및 활성 성분 사용에 관한 것임.

3) InterCHARM 마스터 클래스 및 공개 강연 - 숙련된 장인과 해당 분야의 저명한 전문가들이 인기있는 기술과 최신 트렌드를 공유하고, 관련 고용 시장 정보도 공유. 동 이벤트는 일련의 마스터 클래스로 구성되며, 미용실 비즈니스, 마케팅, 미용, 네일 서비스, 메이크업 등 다양한 영역을 복합적으로 구성됨.

4) XVI 전 러시아 미용실 컨벤션 - 이 행사는 러시아 미용 산업과 팬데믹 기간 직면한 문제를 다룸.

5) Beauty Fair Japan 2021 * Hybrid – InterCHARM 2021 전시회의 파트너사인 ROTOBO의 행사임. 이 프로그램은 러시아 전문가 및 홈 뷰티 시장에 적합한 외국계 혁신 품목(일본이 대표)를 제시. 동 행사에는 InterCHARM 전시회의 일본 국가관에서 전시되는 브랜드가 대표하고 있음.

6) "뷰티 브랜드를 만드는 방법" - 브랜드 디렉터, 마케팅 디렉터, 향수 및 화장품 회사 소유업체 및 관리업체를 통합하는 향수 및 화장품 브랜드 창출 및 홍보 포럼. 신규 제품 출시 전략, 브랜드 전략, 연구 수행 방법, 틈새 시장 검색, 경쟁구도 속의 독자적인 생존법, 글로벌 트렌드, 인기 성분, 효과적인 광고 캠페인 등을 정보공유하는 교육 세션임. 

7) 미용 및 미용 의학에 대한 콘퍼런스 InterCHARM Med -과학자, 전문가, 교육가, 의료진 등으로 구성된 고등 교육 프로그램. 미의학 전문가들의 현대 미용과 다양한 문제를 다루면서, 치료와 함께 실용적인 접근방식, 신규 미용의학 기술 소개 등을 다룸.

8) "발병 치료의 실질적 문제"에 대한 VI Congress - 이 콘퍼런스는 네일 아트 서비스를 보다 전문적으로 접근, 네일 산업의 혁신적 발전과 관련 교육 플랫폼을 소개

9) "미용실 대표를 위한 비즈니스 사례" 콘퍼런스 - 미용 비즈니스 성공 사례를 공유하고, 미용 비즈니스 운영의 다양한 핵심 주제에 대한 토론 세션. 대형 기업으로 성장한 미용업체 대표들이 그들만의 독특한 성공 방법을 발표, 미용 산업 다변화와 팬데믹과 같은 예측불허한 미래를 준비하는 교육 프로그램

10) 영구적 메이크업 및 눈썹 문신 실습 - 영구 메이크업 아티스트 및 최신 영구적 메이크업 트렌드를 공유. 참가자들의 체험 및 실습 시간 포함

<‘InterCHARM 전시회 2021’ 비즈니스 프로그램 일정>

   [자료: InterCharm 홈페이지]

러시아 향수 및 화장품 시장 동향

러시아의 향수 및 화장품 시장은 글로벌 시장의 2.3%를 차지하며, 판매 기준 유럽 5대 시장 중 하나이다. 2016~2018년에는 연간 7~10%의 지속적인 성장률을 보였다. 미국 연방 상공업청에 따르면, 러시아 뷰티 시장은 2013년부터 성장세를 보이기 시작했으며 2019년에는 약 125억 달러의 시장 규모를 기록했다. 이러한 성장 후에도 러시아 뷰티시장은 여전히 큰 비즈니스 잠재력을 가지고 있다. 시장 조사에 따르면, 러시아의 약 40%의 여성과 35%의 남성은 일상 생활에서 미용 제품의 역할을 높이 평가하고 있다. 시장 전문가들은 2020~2024년까지 연평균 5.09%의 성장률로 성장할 것을 예상하고 있다. 동기간의 성장 동력은 고품질 성분을 사용한 프리미엄 뷰티 및 퍼스널 케어 제품(홈뷰티)이 될 전망이다.

<러시아 향수 및 화장품 시장 개요>

(단위: US$ 천)

[자료: The International Trade Administration, U.S. Department of Commerce]

2020년 말 기준 가장 큰 점유율을 차지한 화장품은 스킨케어 제품으로 42.72% 비중을 차지했다. 러시아에서 스킨케어시장은 약 47억 달러 규모이다. 소비자 시장 전망(Consumer Market Outlook)에 따르면, 동 시장의 매출은 2025년까지 약 63억 달러로 증가할 것이다.

<2016-2025년 러시아 스킨 케어 시장 매출>

(단위: US$ 백만)

[자료: Statista(보고서: Cosmetics & Personal Care in Russia)]

러시아의 향수 및 화장품 부문은 수입에 크게 의존한다. 2019년 러시아 시장에서 수입 미용제품의 점유율은 65%에 도달했다. Rosstat에 따르면, 러시아의 화장품 수입액 기준 선두국가는 프랑스, 독일, 이탈리아, 미국, 폴란드, 영국, 한국, 중국, 아일랜드, 스페인이다. 러시아 내 미용 및 퍼스널 케어 시장의 주요 업체는 다음과 같다. 

지난 5년 동안 판매 구조에는 큰 변화가 없었다. 유통은 쇼핑몰이나 단독 매장의 소매를 통해 이루어지며, 전자상거래는 대중 브랜드와 프리미엄 브랜드의 직판이라는 경쟁자 구조로서 빠르게 발전하고 있다. 주요 업체들은 대부분 다양한 유통 채널을 구축해 있고 경쟁이 심화되면서 디지털 콘텐츠와 가격 정책에 차별화를 두고 있다.

2020년 코로나19 발발로 러시아의 오프라인 매장 판매력이 크게 감소되면서, 모스크바 중심으로 주요 화장품 소매업체들은 전자상거래로 전향하는 경우가 높아졌다. 그리고 화장품에 소독제 및 세정제를 포함해서 위드 코로나 시대에 맞는 판매전략을 내세우고 있다. Ozon과 Wildberries와 같은 온라인 마켓플레이스에서의 뷰티 제품 판매가 현재까지 러시아 화장품 소매업체들의 성장 동력이 되고 있다. 예를 들어, 2019년 상반기에 Wildberries의 경우 미용제품 판매는 2018년 동기 대비 158%, Ozon의 경우 매출이 250% 증가했다. 여기서 주요 판매 동인은 소매업체에서는 다루지 않는 다양한 브랜드, 지속적인 할인 및 프로모션, 러시아 전역을 커버하는 지방 판로개척까지 한몫했다는 평가이다.

러시아 뷰티 시장은 소비자 취향 및 소득 변화, 구매 행동 변화에 따른 전반적 시장변화를 겪고 있다. 러시아 화장품 시장은 주도한 메이크업 제품과 향수 수요가 감소하는 반면, 스킨케어 등 근본적인 피부관리 제품이 붐을 이루고 있다. 2019년부터 스킨케어 제품 판매는 금액 기준 3% 및 물량 기준 10% 증가했고, 이 수치는 타 제품군보다 월등히 높다. 한편 스킨 케어 제품 중 노화방지, 천연제품 위주로 수요가 급증하고 있다. 페이셜 마스크와 패치는 스킨케어 부문의 주요 성장 동인이다. 2019년 기준 매출은 금액 기준으로 33% 증가한 바 있다.

한편, 국민 소득 감소가 미용 산업의 모델을 변화시켰다는 점도 주목할 만 하다. 게다가 팬데믹이 지속되면서 대중 미용실을 이하기 보다는 홈뷰티 케어로 안전하면서 저렴한 방법을 선호하기 시작했다. 이와 관련해서 메이크업 제품보다는 피부 관리용 제품(미용 기기, 기초화장품, 피부 관리 라인 화장품 등)에 대한 선호도가 월등히 높아졌고, 전자상거래를 통해 보다 안전한 방식으로 구매하기까지 개인 소비 패턴이 크게 변화하고 있다.

Infoline(조사분석기관)의 러시아 화장품 판매유통변화 분석 결과, 화장품 시장을 선도하는 소매 체인은 Magnit Cosmetic으로, 이 소매체인의 2021년 상반기 매출은 22.4% 증가한 연간 1,343억 루블(약 19억 달러)을 기록했다고 한다. L'Etoile은 741억 루블(약 10억 달러)의 매출로, 전년대비 12.17% 감소해서 2위로 순위가 내려갔다. 3위는 Ulybka Radugi Trading House로 전년동기대비 7.88% 증가한 352억 루블(약 5억 달러)의 매출을 기록했다. Wildberries는 화장품을 포함한 전품목을 취급하지만 화장품 만으로 314억 루블(약 4.4억 달러)를 기록해서 4위를 차지했고, Rive Gauche는 300억 루블(약 4억 달러)로 5위를 차지했다.

인터뷰

ㅇ 향수, 화장품, 생활 화학 및 위생용품 제조협회 Peter Bobrovsky 대표 이사

Q 팬데믹에 의한 소득 감소가 러시아 화장품 시장에 미친 영향은?

- 화장품 시장에는 큰 영향이 없어보인다. Tinkoff Data에 따르면, 2021년 1-6월까지 러시아인의 월평균 화장품 및 향수 지출액은 전년대비 7% 증가했다. 동기간 시장 거래 건수는 20% 증가했다. 실질적으로 화장품과 향수 소비는 소득감소에 예민하게 반응하는 편인데 예상외로 회복속도가 빠른 것으로 보인다.

Q 화장품 소매업체들의 현황은?

- 2020년 동안 향수 전문 소매업체는 오프라인 매장 폐쇄로 큰 타격을 입었다. 다만 품목을 빠르게 다변화한 Magnit Cosmetic와 자체 브랜드로 유연한 가격정책을 편 L'Etoile의 경우는 성장을 지속하고 있다. 러시아는 봉쇄조치를 유럽과는 달리 짧은 기간 시행했기 때문에 소매부분 회복세가 빠른 듯 하다. Infoline(시장 및 산업 분석기관)에 따르면, 2021년 말까지 러시아 화장품 매출 규모는 8,270억 루블(약 112억 달러)를 기록할 전망이다.

ㅇ 전시회 방문객 Doina(30대)

Q 한국 화장품을 사용하는지?

- 한국 화장품을 사용한지는 약 3년이지만 유럽제품보다 우수하다고 생각한다. 특히 러시아는 다민족 국가이다보니 동양 문화에 친숙해 있고 한국 제품은 K팝으로 더욱 친숙하게 느껴진다.

Q 한국산 화장품과 유럽산 화장품의 차이점은?

- 한국 화장품은 매우 다양하고 복합적인 원료를 사용하고 있는 듯하다. SNS 리뷰로 통해서 일반 소비자들에게 그 효과가 좋다는 것을 알게 됐다.

Q 좋아하는 브랜드는?

- 좋아하는 한국 브랜드는 많지만, Cell: Monde, Hanskin, L'ador, Derma: B, Real Barrier, Petitfee 등을 사용해 보았고 효과도 좋았다.

Q 한국 화장품이 러시아에서 빠르게 성장할 수 있었던 이유는?

- 한국 화장품은 품질 대비 가격대가 유럽산보다 낮다는 점이다. 가성비가 좋은 셈이다. 한국 화장품에도 고가 화장품이 존재하지만 중저가 제품도 품질이 뛰어나기 때문에 특별한 기능성을 바라지 않는다면 보편적으로 소비자들에게 만족도를 주고 있다.

ㅇ Premium Aesthetics 구매부서 Ivan Serd 부장

Q InterCHARM에 정기적으로 참가하는지, 주요 성과는? 

- 우리는 2019년부터 이 전시회에 참가했으며 다양한 국가관과의 교류를 위해 금년은 홀 중앙에 부스를 마련했다. 제모 기기와 고밀도 정밀 피부 진단기 등을 취급하고 있는데, 인공지능을 장착한 모니터링 첨단 기기를 도입을 이번 전시참가를 통해 심각히 고려하게 됐다. 한편, 피부 모니터링은 단순 미용기기가 아닌 흑색종 등의 종양 측정도 가능하다는 점에서 의료기기로 분류할 수 있다. 향후 미용과 의료 기능을 접목한 기기를 취급하는 방향을 잡고 있는데, 이러한 비즈니스 방향을 명확히 잡을 수 있었던 점이 전시 참가의 가장 큰 효과로 본다.

시사점

InterCHARM 2021 전시장(Crocus Expo)는 총 실내 전시면적 25만4960㎡의 대형 전시컨벤션이다. 이번 전시회는 모스크바 주 당국의 요구 사항(2021년 6월 13일 모스크바 주지사 결의안 No.178-PG)에 맞춰 Covid-free 전시회로 개최됐다. 모든 참가업체 및 방문객은 전용 QR코드를 소지한 경우에만 전시 관람이 가능했다. 방문 결과, 팬데믹 방역 지침 준수는 양호했다. 주최 기관은 러시아 보건감독청 (Rospotrebnadzor)의 모든 권장 사항을 따랐으며, 추가적으로 INTERCHARM 전시회에서는 Clean Result 프로그램이 구성됐다. 각 방문객은 소독제를 자유롭게 사용할 수 있었으며, 마스크 착용 및 방역을 위한 정기적인 환기가 관찰됐다. 모든 참가업체와 방문객들은 사회적 거리를 유지하며, 안전하게 관람을 진행했다. 특히 이번 전시회에는 Reed Click 앱 사용이 권장됐는데, 이 앱의 비접촉식 명함 교환 기술은 방역 수축에 준하면서 전시장 비즈니스 교류에 큰 몫을 했다는 평가를 받고 있다.

KOTRA 모스크바 무역관 지사화 고객은 이번 행사 참가를 포함해 러시아, 브라질 등 뷰티 시장이 역동적으로 성장 중인 국가들을 출장다녀 본 결과, 뷰티 시장이 보건의료 시장과 접목한다는 점을 캐취했다고 밝혔다. 치과 치료가 미용이 목적인 경우가 증가하고 있고, 피부과가 미용 관리 시술을 위한 고객을 더욱 접수받는 추세라고 한다. 한편, 전문 미용의료 시장이 성장하는 반면, 퍼스널 케어 제품 인기도와 같이 홈뷰티 시장도 성장세라는 점이 지목됐다. 이러한 점에서 한국 미용제품들은 양단의 니즈를 충족할 수 있고, 개인 관리 제품 라인에도 다양한 매뉴얼을 제시하고 있어 소비자들에게 신뢰감을 주고 있다는 의견이다.

전시회 사진 및 유용정보

<InterCharm 전시장 모습> 

[자료: 무역관 자체 촬영] 

자료: InterCharm 공식웹사이트, 러시아 연방 통계청 (https://www.gks.ru/), 러시아 통계청(http://static.government.ru), 미국 연방 상공업청(U.S. Department of Commerce), 무역관 현장 방문 및 참가자 인터뷰