자동차 부품의 대표적인 품목 분류는 HS 코드 8708로, 이는 다양한 차량의 부품과 부속품을 포함하는 범용 코드이다. 해당 코드는 8701호(트랙터), 8702호(버스), 8703호(승용차), 8704호(화물자동차), 8705호(특수 용도 차량)에 해당하는 완성차의 부품 및 부속품을 모두 포괄한다. 이 중 870899는 ‘기타 유형’에 해당하는 자동차 부품으로, 세부 품목 구분이 어려운 제품들이 주로 이 항목에 분류된다.

시장 동향 

1) 자동차 부품 시장 동향

글로벌 자동차 산업 포털 MarkLines에 따르면, 베트남에는 200개 이상의 자동차 부품 제조업체가 있으며, 이들 대부분은 중소기업(SME)이다.

베트남 정부는 결정문 제1168/QĐ-TTg호를 통해 2026~2035년까지 자동차 부품의 현지화율을 65%까지 끌어올리겠다는 목표를 제시한 바 있다. 그러나 2023년 말 기준 실제 국산화율은 33.1%에 그쳐 목표에는 크게 못 미치고 있다. 이는 베트남 자동차 부품 산업의 현지 공급망이 아직 충분히 발달하지 못했음을 보여준다.

합작 투자 형태의 완성차 제조사들조차 주요 부품의 대부분을 수입에 의존하고 있으며, 베트남에서 조립·생산되는 승용차 및 버스의 약 70.5%가 수입 부품으로 구성되어 있다.

또한, 베트남 기획투자부(MPI)의 2021년 보고서(Circular 05/2021/TT-BKHDT)와 글로벌 소싱 컨설팅기업 Cosmo Sourcing에 따르면, 베트남 내 기업들은 총 287종의 자동차 부품을 생산하고 있으나, 주로 도어 패널, 엔진실 프레임, 충격 흡수기, 운전대 등 단순 구조의 부품에 집중되어 있다. 반면, 변속기 시스템이나 엔진 등 고부가가치 핵심 부품은 여전히 현지 생산이 이루어지지 않고 있다.

결과적으로 베트남 자동차 부품 산업은 비교적 기술 난이도가 낮은 부품 중심으로 편중되어 있으며, 핵심 기술 확보와 고도화 측면에서는 여전히 구조적인 한계를 드러내고 있다.

<베트남 내 생산되는 주요 자동차 부품>

[자료: Cosmo Sourcing]

2) 완성차 생산 동향

자동차 부품 시장에 대한 생산 및 판매량은 구체적으로 제공되지 않지만, 완성차 생산 흐름은 부품 수요 변화를 간접적으로 파악할 수 있는 주요 지표로 활용될 수 있다.

베트남 통계청(GSO)에 따르면, 2024년 베트남 자동차 시장은 생산 측면에서 뚜렷한 성장세를 보였다. 연간 자동차 생산량은 총 38만8500대로, 전년 대비 약 27% 증가한 수준이다. 특히 9월부터 11월까지는 정부의 자동차 등록 수수료 인하 정책의 영향으로 생산이 집중되었으며, 이 기간 약 13만4500대가 생산되어 전체 연간 생산량의 약 3분의 1을 차지했다.

한편, 해당 정책이 종료된 12월에는 생산량이 4만7000대로 11월(5만2400대)대비 다소 감소했으며, 이는 제조업체들이 재고 수준을 조정하고 연간 생산 일정을 조율한 결과로 해석된다. 

완성차 생산량의 증감은 주요 부품 수요의 확대 또는 축소와 연관될 수 있으며, 이는 부품 수입 및 조달 물량 변화에 일정 부분 반영되었을 가능성이 있다.

<2024년 베트남 월별 자동차 생산량>

(단위: 천 대)

[자료:  베트남 통계청(GSO)]

3) CBU·CKD 판매 구조 변화와 부품 수요 영향

베트남 자동차 판매 시장에서는 완성차 수입(CBU, Completely Built-Up) 비중이 증가하고, 분해조립 방식(CKD, Completely Knocked Down)차량의 비중은 감소하는 추세다. CBU 차량은 해외에서 완성된 상태로 수입되어 판매되는 차량을 의미하며, CKD 차량은 부품 형태로 수입된 뒤 현지에서 조립을 거쳐 완성되는 차량이다.

베트남자동차제조업협회(VAMA)에 따르면, 2024년 CBU 차량 판매량은 16만7412대로 전년 대비 38.8% 증가했으며, CKD 차량은 172,730대로 4.8% 감소하였다. 이는 최종 판매 차량 중 완성차 수입 비중이 확대되고, 조립형 수입 차량의 비중은 줄어들고 있음을 보여준다.

다만, CKD차량 판매 비중 감소가 반드시 전체 부품 수요 및 수입 감소로 이어진다고 단정하긴 어렵다. 특히 2024년 베트남의 완성차 생산량이 전년 대비 약 27% 증가한 점을 고려하면, 조립용 부품에 대한 수요는 일정 수준 이상 유지되었을 가능성이 있다.

<2023~2024년 베트남 완성차(CBU) 및 분해조립차량(CKU) 연간 판매량>

(단위: 대, %)

[자료:  VAMA 연간 판매 보고서]

자동차 부품 수입 동향

최근 3년간(2022~2024년) 베트남의 자동차 부품(HS CODE 870899) 수입 시장은 2023년 일시적 감소 이후 2024년 회복세를 보였다. 

2022년 베트남의 자동차 부품 수입액은 13억7905만 달러였으나, 2023년에는 9억6804만 달러로 약 29.8% 감소했다. 수입 감소 요인으로는 자동차 판매량이 전년 대비 25.4% 줄었고, 2023년 실질 금리가 7.28%까지 상승한 점이 영향을 미친 것으로 보인다. 여기에 자동차 등록세 감면 종료와 제조업체의 생산 조정이 맞물리면서, 자동차 부품 수입 수요가 전반적으로 위축된 것으로 분석된다.

2024년에는 수입액이 10억1611만 달러로 전년 대비 5.0% 증가하며 회복세를 보였다. 이러한 반등에는 2023년 5월 시행된 법령 26/2023/ND-CP에 따른 일부 자동차 부품 수입관세 인하 조치가 영향을 미친 것으로 보인다. 해당 정책은 조립차량 생산 비용을 절감하는 효과를 가져왔고, 조립용 부품 수요 증가로 이어지며 수입 확대에 긍정적으로 작용했다.

수입국별로는 2024년 기준 한국이 4억6407만 달러를 수출해 전체의 45.7%를 차지하며 압도적인 1위를 유지하고 있다. 그 뒤를 이어 인도(18.6%), 중국(15.7%)이 각각 2·3위를 기록했으며, 중국은 전년 대비 25.7% 증가하며 점유율을 빠르게 확대하고 있다. 반면, 태국(-11.3%), 인도네시아(-30.6%), 독일(-78.7%) 등 일부 국가의 수입은 감소하였다.

이러한 수입 구조는 베트남 자동차 산업의 한국, 인도, 중국 등 특정 국가에 대한 의존도가 심화되는 양상을 보여준다. 동시에, 동남아 및 유럽 일부 국가의 경쟁력은 상대적으로 약화되고 있음을 시사한다.

<2022~2024년 베트남의 HS CODE 870899 수입 상위 10개국>

(단위: US$ 천, %)

[자료: ITC Trademap]

경쟁 동향 

1) 완성차 기업 동향

베트남 자동차 부품 시장의 흐름을 이해하기 위해서는 완성차 브랜드 간의 경쟁 구도 및 시장 점유율 현황을 살펴볼 필요가 있다. 판매량이 높은 브랜드일수록 관련 부품 수요도 크며, 현지 생산 또는 수입 조달 방식에 따라 부품 산업 전반에 미치는 영향력 역시 달라질 수 있기 때문이다.

2024년 베트남 자동차 시장에서는 빈패스트, 현대차, 토요타 간 경쟁이 두드러졌다. 빈패스트는 87,000대를 판매해 시장 점유율 17.6%로 1위를 기록했으며, 현대차(13.6%)와 토요타(13.5%)는 근소한 차이로 각각 2위와 3위에 올랐다.

그 외에도 포드(8.5%), 미쓰비시(8.3%), 마쓰다(6.6%), 혼다(5.7%), 스즈키(2.1%) 등 주요 글로벌 브랜드들이 일정 수준의 점유율을 유지하고 있다. 현대차(13.6%)와 기아차(7.0%)를 합친 한국계 브랜드의 점유율은 20.6%로, 일본계 브랜드들과의 경쟁에서도 의미 있는 입지를 확보하고 있는 것으로 보인다. 또한, 기타 브랜드의 점유율이 17.1%에 달하는 점은 베트남 자동차 시장 내 브랜드 구성이 점점 더 다변화되고 있음을 보여준다. 

<2024년 주요 자동차 기업별 시장 점유율>

(단위: 대, %)

[자료: VAMA, TC Monitor, VinFast]

2) 자동차 부품 기업 동향

완성차 시장의 성장과 조립 수요 확대에 따라, 베트남 내에서는 다양한 글로벌 및 현지 자동차 부품 제조업체들이 활발하게 활동하고 있다. 글로벌 브랜드는 주로 엔진, 전기 시스템, 제동·서스펜션 시스템 등 고부가가치 부품을 중심으로 생산하며, 베트남 현지 법인을 통해 동남아 및 기타 지역에 부품을 공급하고 있다.

대표적으로 보쉬(Bosch)는 베트남 내 자회사에서 제동 시스템, 파워트레인, 전기 시스템 부품을 생산하고 있으며, 덴소(Denso)는 에어컨, 냉각 시스템, 센서류 등 주요 차량용 전장부품을 중심으로 생산하고 있다. 야자키(Yazaki)는 배선 하네스 및 전장 부품생산 공장을 운영 중이며, 셰플러(Schaeffler)는 베어링과 엔진 부품 등을주요 기계 부품을 생산하고 있다.

이와 함께, Hiep Phuoc Thanh Production과 APRO 등 베트남 현지 기업들도 정밀 가공 및 사출 성형 기술을 기반으로 자동차 부품을 생산하고 있다. 이들 기업은 범퍼, 인테리어 트림, 배터리 커버, 피팅, 쉘, 부시류 등 상대적으로 중저부가가치 부품을 중심으로 생산하고 있으며, 일부는 현대차, 토요타, VinFast 등 주요 브랜드와 거래 중이다.

전반적으로 베트남 부품 산업은 글로벌 기업을 중심으로 한 고부가 부품의 생산 및 수입과 현지 중소기업을 중심으로 한 중저가 부품 생산이 병행되는 이원화된 구조를 보이고 있다.

<베트남 내 주요 자동차 부품 제조사>

[자료: 각 기업 홈페이지, KOTRA 호치민 무역관 종합]

유통구조 

베트남의 자동차 부품 유통은 크게 두 축으로 나뉜다. 첫째는 완성차 조립용 부품을 중심으로 한 제조사 대상의 수입 및 조달 구조이며, 둘째는 수리 및 교체를 위한 애프터마켓 중심의 유통구조이다.

특히 하노이와 호치민시 등 주요 대도시는 물류 인프라와 접근성을 기반으로 유통 중심지 역할을 하고 있다. 주요 유통 기업들은 미국, 독일, 일본, 한국 등에서 정품 부품 및 OEM 부품을 직접 수입해 다양한 차량 브랜드에 적합한 제품을 공급하고 있다. 또한, 일부 업체는 대형 창고 및 자체 재고 시스템을 갖추고, 서비스 지역 확대를 통해 경쟁력을 강화하고 있다. 

<베트남 주요 자동차 부품 유통 기업>

[자료: 각 기업 홈페이지, KOTRA 호치민 무역관 종합]

관세율 및 인증 

베트남은 한국과의 양자 FTA인 한-베트남 자유무역협정(VKFTA)과 한-아세안 FTA(AKFTA)를 통해 자동차 부품에 대한 관세를 인하하거나 면제하고 있다. 특히 VKFTA는 일부 품목에 대해 0%의 무관세 혜택을 적용하고 있어, 최혜국대우(MFN) 세율(통상 15~20%)과 비교할 때 관세 절감 효과를 기대할 수 있다. 

이러한 관세 혜택은 한국 기업이 FTA 원산지 증명서를 적절히 활용할 경우, 베트남 수출 시 가격 경쟁력 확보에 실질적인 도움이 될 수 있음을 의미한다. 

<자동차 부품 관세율>  

(단위: %)

[자료: 베트남 관세청(GDC)]

베트남에서는 「법령 69/2018/ND-CP」에 따라 100% 신품 자동차 부품의 수입이 허용되고 있으며, 반대로 「법령 187/2013/ND-CP」에 따라 중고 부품은 수입이 금지된 품목으로 분류된다. 자동차 부품의 수입에는 부가가치세, 수입세, 통관 절차, 라벨링 요건 등 다양한 관련 법령이 적용된다. 부가가치세는 「법령 13/2008/QH12」, 통관 및 수입세는 「회람 38/2015/TT-BTC」 및 「회람 39/2018/TT-BTC」, 라벨링은 「법령 43/2017/ND-CP」를 근거로 한다.

수입 시에는 세관 신고서, 상업송장, 포장 목록, 매매계약서, 원산지 증명서 등 기본 통관서류를 준비해야 하며, 일부 품목의 경우 적합성 인증서 및 품질검사 등록이 추가로 요구된다. 

또한 모든 자동차 부품에는 라벨 부착이 의무이며, 라벨에는 수입자 정보, 제품 사양, 원산지 등이 명확하게 기재되어야 한다. 이를 이행하지 않을 경우 「법령 128/2020/ND-CP」 제22조에 따라 벌금, 세제 혜택 상실, 운송 지연 등 행정적 불이익이 발생할 수 있다.

세관 신고는 항만 도착일로부터 30일 이내, 신고 개봉은 신고일로부터 15일 이내에 완료해야 한다. 기한을 초과할 경우 신고가 취소되거나 벌금이 부과될 수 있다.

베트남의 통관 및 인증 관련 규정은 품목별로 요구 조건이 구체적으로 정해져 있어 절차가 복잡한 편이므로, 현지 세관 대행사나 전문기관과의 사전 상담 및 준비가 중요하다. 특히 실무 해석이나 적용 방식에 따라 차이가 발생할 수 있으므로, 수출 전 단계부터 정확한 절차 확인 및 서류 검토가 필요하다.

시사점

베트남 자동차 부품 시장은 낮은 현지화율과 수입 의존 구조 속에서, 여전히 한국 기업에게 중요한 진출 기회를 제공하고 있다. 특히 고부가가치 부품은 대부분 수입에 의존하고 있어, 기술력과 품질 경쟁력을 갖춘 한국 부품 기업이 시장 내 입지를 확장할 가능성은 크다. 또한, VKFTA를 통한 일부 품목의 무관세 혜택은 가격 경쟁력 측면에서 긍정적으로 작용할 수 있다. 다만, 이미 다수의 글로벌 기업이 베트남 시장에 진출해 있는 상황이므로, 유통 채널 확보나 현지 거래선 확대에는 경쟁과 제약이 따를 수 있다.

향후 베트남 정부는 국산화율 65% 달성을 목표로 자동차 부품 산업의 현지화와 자립화를 추진하고 있다. 그러나 아직까지는 단순 조립 중심의 부품 생산에 그치고 있어, 고도화되기까지는 시간이 소요될 것으로 보인다. 이에 따라, 한국 기업은 단기적으로는 고기술 부품의 공급자로서, 중장기적으로는 현지 부품사와의 기술 협력 또는 합작 생산을 통해 베트남 자동차 생태계 내 입지를 강화할 수 있을 것이다.

한편, 베트남의 통관 및 인증 절차는 복잡하고 까다로운 편으로, 수입 시 요구되는 품질검사·라벨링 규정 미이행 시 행정적 불이익이 발생할 수 있다. 진출 또는 수출을 계획하는 기업은 현지 세관 규정과 제도에 대한 사전 검토가 필수적이다. 

또한 애프터마켓 유통 시장은 도시화와 소비 확대에 힘입어 지속 성장세를 보일 것으로 전망된다. 유통 전문 기업들이 증가하고, 소비자 브랜드 선호도 또한 다양화됨에 따라, 현지 유통망과의 전략적 제휴 및 차별화된 제품 포지셔닝을 통해 시장 확대를 도모할 필요가 있다.

자료:  Marklines, 현지언론(Thanh tra, 2024.10.29.), 베트남 기획투자부, 산업무역부, Comso Sourcing, 베트남 관세청, VAMA, ITC Trademap, 인증 부분(베트남 법률포털, HDC Logistics Company), 각 기업 홈페이지, KOTRA 호치민 무역관 자료 종합