HS Code 8418.10은 '가정용 냉장고'에 해당하며 이 항목은 냉장 기능 제품 및 냉장 중심의 복합형 냉장고 제품을 포함한다.

[자료: 중국해관총서] 

시장동향

냉장고는 가정용 및 상업용 식품 보관을 위한 필수 전기제품이자 대체성이 낮은 내구재로, 가전산업에서 안정적인 수요를 유지하고 있는 핵심 품목이다. 특히 2024년부터 중국 정부는 소비진흥 정책인 '이구환신'(以旧换新)*을 실시해 중국 국내 소비 잠재력을 더욱 활성화하고 가전제품의 소비시장 확대를 촉진하고 있다.

* '이구환신'(以旧换新)* 정책: 이구환신(以旧换新)은 '헌 것을 새 것으로 교환한다'는 의미로, 중국 정부가 노후된 소비재를 신제품으로 교체할 때 보조금을 지급해 소비를 촉진하는 정책이다. 이는 자동차, 가전제품, 전자기기, 농기계 등 다양한 분야에 적용된다.

중국 공업정보화부 소비재공업사(中国工业和信息化部消费品工业司)가 지난 2월에 발표한 데이터에 따르면, 2024년 중국 가정용 냉장고 생산량은 전년 대비 8.3% 증가한 1억396만 대를 기록했다.

<2019~2024년 중국 냉장고 생산량 추이>

(단위: 만 대)

[자료: 중국국가통계국] 

중국가전망(中国家电网)이 5월 말에 발표한 <중국 냉장고 시장 보유량 및 교체량 측정 보고서>에 따르면, 현재까지 중국 국내 냉장고 보유량은 약 5억1000만에서 5억6000만 대에 달하고, 향후 5년(2024~2029년) 동안 냉장고의 연간 교체 규모는 약 3000만~3900만 대에 이를 것으로 예상된다. 제품 구조를 살펴보면, 직냉식, 비인버터, 2도어/3도어 및 소용량 냉장고가 시장에서 큰 비중을 차지하고 있다.

<냉장고 제품구조별 시장 보유량 비중>

[자료: 중국가전망] 

냉장고는 이미 높은 시장 보급률을 달성한 제품 중 하나다. 2024년 기준, 중국 주민 평균 100가구당 냉장고(캐비닛) 보유량은 104.8대에 달했으며, 2023년 소폭으로 떨어졌으나 다시 증가했다.

<중국 냉장고 100가구당 보급률 추이> 

(단위: 대) 

[자료: 중국국가통계국]

2024년 냉장고 시장은 수요 저점을 지나 긍정적인 성장을 이뤘다. 리서치 기관 오웨이 클라우드 네트워크(AVC)가 발표한 데이터에 따르면, 2024년 중국 냉장고 시장의 전 채널 판매량은 4019만 대로 전년 대비 4.9% 증가했고, 판매액은 전년 대비 7.6% 증가한 1434억 위안을 기록했다.

<2019~2024년 중국 냉장고 시장 판매량(좌) 및 판매액(우) 추이>

(단위: 만 대, 억 위안)

[자료: AVC, KOTRA 청두무역관 정리] 

2024년 시행된 국가 보조금 정책은 2025년의 수요를 앞당겨 충족시켰다. 올해도 국가 보조금 정책이 연장되어 2025년 냉장고 시장 수요 유지에 영향을 미치지만 수요는 소폭 감소할 것으로 보이며, 가격대 상향화는 시장 성장의 새로운 핵심 동력이 될 것이다. 올해 연말, 냉장고 판매량은 전년보다 줄어드는 대신 매출은 증가할 것으로 전망된다.

생활 품질에 대한 관심이 높아지면서 소비자들은 제품 외관을 중요시하게 됐고, 이는 고품질과 심미적 가치를 추구하는 제품 트렌드로 이어지고 있다. 젊은 세대들이 가전제품과 가구의 전체적인 디자인 조화에 더 신경 쓰면서, 주방 찬장과 자연스럽게 어울리는 빌트인 냉장고가 인테리어의 통일성과 공간 활용도를 높이는 요구를 충족시켜 주고 있다. 또한 최근 3년간 식품 저장 수요 증가로 대용량 냉장고 시장이 급성장한 한편, 소비자들이 공간 효율성에 대해서도 새로운 시각을 가지며 용량이 크고 냉동실 비율이 높은 제품이 새로운 트렌드로 자리 잡고 있다. 이 밖에도 건강을 중시하는 소비 경향에 맞춰 신선도 유지 기능을 강화한 냉장고의 판매량도 꾸준히 늘고 있다.

지역별 시장특성을 살펴보면, 동부해안 지역은 경제 발전과 높은 소득수준, 선진적인 소비 트렌드로 인해 고품질 스마트 냉장고 수요가 활발하다. 이 지역에서는 다도어, 빌트인, 키친핏 등 프리미엄 냉장고가 많이 팔리고 있다. 중서부 지역은 빠른 경제 성장에 힘입어 냉장고에 대한 수요가 단순 냉장·냉동 기능에서 다기능 및 스마트화로 진화하면서 시장 가능성을 보여주고 있다. 동북지역은 추운 기후 특성상 소비자들이 냉동 성능에 더 높은 기대치를 가지고 있다.

유통 및 가격 구조

징둥(JD), 티몰(T-Mall), 쑤닝(SUNING) 등을 대표로 하는 종합 전자상거래 플랫폼은 방대한 제품 모델, 고도의 물류 배송 시스템을 통해 많은 소비자를 끌어들이고 있다. 동시에 더우인을 비롯한 신흥 전자상거래 플랫폼도 빠르게 부상해 냉장고 판매의 새로운 성장점이 되고 있다. 하지만 직관적인 제품 체험, 전문적인 제품 설명 등의 장점으로 오프라인 매장이 여전히 온라인이 대체할 수 없는 중요한 대형 가전제품 유통·구매채널이 되고 있다.

오웨이 클라우드 네트워크(AVC) 데이터에 따르면, 2024년 중국 냉장고 온라인 판매량과 판매액은 각각 2210만 대, 692억 위안을 기록했으며, 오프라인 채널은 각각 1809만 대, 742억 위안에 달했다. 채널별 평균 판매가격을 살펴보면, 국가 보조금 정책의 강력한 추진으로 냉장고 시장의 평균가격도 뚜렷한 상승세를 보이고 있다. 온라인 시장 평균가격은 3.04% 증가한 2487위안이며, 오프라인 시장 평균가격은 6672위안에서 9.17% 상승한 7284위안에 달했다.

가격 측면에서 냉장고의 온라인 시장은 3000위안 이하에서 4000~5000위안 가격대로 이동하고 있으며, 오프라인 시장은 8000위안 이상의 프리미엄 시장에 집중돼 있다. 일부 기업들은 1만 위안 이상 제품에 대한 소비를 촉진하기 위해 국가 보조금 외의 추가 보조금을 도입했다.

<2024년 냉장고 유통채널 및 가격대별 소매 판매액 점유율 변화>

(단위: 위안, %) 

[자료: AVC]

2024년 프렌치 도어, 십자형 문체(门体)를 대표로 하는 다도어 제품이 온·오프라인 시장에서 지속적으로 인기를 끌며 판매액이 전년 대비 모두 증가했다. 반면, 양문형, 3도어, 2도어 제품의 온·오프라인 시장점유율은 모두 전년 대비 하락세를 보였다.

<2024년 냉장고 문체별·유통채널별 시장점유율>

[자료: AVC, KOTRA 청두무역관 정리]

용량별로 볼 때, 500~600L 용량의 냉장고는 온·오프라인 시장에서 모두 가장 많은 비중을 차지하며, 각각 40.43%, 54.66%의 점유율로 시장 트렌드(대용량)를 반영했다.

<냉장고 용량별·유통채널별 시장점유율 및 평균가격>

[자료: AVC, KOTRA 청두무역관 정리]

경쟁동향

리서치 기관 GFK가 올해 초 발표한 <중국 냉장고 소매시장 2024년 총결 및 2025년 전망>에 따르면 2024년 중국 온·오프라인 시장에 존재하는 브랜드는 각각 126개, 80개로 집계됐다.

냉장고 시장에는 많은 브랜드가 존재하며, 중국 업체와 해외 브랜드 간 경쟁이 매우 치열하다. 하이얼(Haier), 메이디(Midea) 등 중국 본토 브랜드들은 중·저가 시장에서 큰 비중을 차지하는 동시에 프리미엄 제품 시장으로 꾸준히 확장하는 추세를 보이고 있다. 지멘스(SIEMENS), 파나소닉(Panasonic) 등 해외 주요 브랜드들은 프리미엄 시장에서 강력한 경쟁력을 보유하고 있으며, 기술 혁신, 제품 업그레이드, 마케팅 전략 등 다양한 수단을 통해 시장점유율을 확보하고 있다.

중국 냉장고 시장은 소수 대형 업체에 집중돼있다. 2024년 온라인 분야에서는 상위 3개 브랜드가 전체 시장점유율의 절반 이상을 차지하며 고도로 집중된 경쟁구도를 형성했다. 오프라인 분야에서는 하이얼(Haier)이 광범위한 판매 네트워크와 브랜드 우위를 바탕으로 오프라인 시장에서 절대적인 선두 위치를 유지하고 있다. 온·오프라인 채널에서 판매량 상위 20개 모델이 각각 7개, 4개 브랜드에 집중돼 있다.

<2024년 중국 냉장고 시장 유통 채널별 TOP10 브랜드(판매량 기준)>

[자료: AVC, KOTRA 청두무역관 정리] 

<2024년 중국 냉장고 채널별 TOP20 제품 중 주요 브랜드 및 모델 수량(판매량 기준)>

[자료: AVC, KOTRA 청두무역관 정리] 

한국의 대표 브랜드인 삼성과 LG는 중국 냉장고 시장에서 여전히 고급 기술과 디자인을 핵심 경쟁력으로 삼고 있지만, 현지 브랜드의 가성비와 유통채널 부족으로 제한적인 온·오프라인 시장점유율을 보이고 있다. 해외 브랜드 중, 독일 브랜드인 지멘스는 높은 인지도와 특히 3선 도시 이하 및 농촌 시장의 채널 우위를 바탕으로 중국 냉장고 시장에서 해외 브랜드 1위를 차지했다.

<중국 냉장고 시장 현지·해외 주요 브랜드 유통채널별 시장점유율 및 평균가격> 

[자료: AVC, KOTRA 청두무역관 정리] 

수입동향

중국의 수입 냉장고는 주로 일본, 독일, 한국 등 가전산업 선진국에서 수입된다. 대표적으로 일본의 히타치, 파나소닉, 도시바, 독일의 지멘스, 한국의 LG, 삼성 등이 있다. 이러한 브랜드들은 첨단기술, 고급 이미지, 스마트 기능 등을 바탕으로 중국 냉장고 시장에서 확고히 자리매김했다. 2024년 냉장고 수입액은 약 1억2500만 달러로, 전년 대비 15.5% 상승했다. 그중 최대 수입국은 독일로, 전체 수입액의 46%를 차지하며 압도적인 1위를 기록했다.

한국의 대중국 냉장고 수출액은 지속적인 감소세를 보이고 있다. 이러한 감소의 주요 원인은 중국의 에너지 효율 표준이 계속 강화되는 반면, 한국 제품이 이에 신속하게 대응하지 못하고 있기 때문이다. 현재 중국에서 시행 중인 에너지 효율 표준(GB 12021.2-2015)은 냉장고의 에너지 효율 등급으로 최소 3등급(일부 모델은 2등급 이상)을 요구하는데, 한국 브랜드 제품은 주로 3등급 수준에 머물러 있다. 2026년 6월 1일부터는 더 엄격한 냉장고 에너지 국가표준을 시행할 예정이기 때문에 한국 기업이 이러한 기술적 요구에 대응하지 못할 경우 대중국 수출에 영향을 줄 것이다.

<최근 3년간 중국 가정용 냉장고 수입 동향(HS Code 8418.10기준)>

(단위: US$ 천, %)

* 순위는 2024년 기준임 

[자료: KITA] 

인증제도

중국 시장에 진입하는 냉장고 제품은 CCC 인증(강제인증)과 에너지 효율 표시(에너지 절약 요구 사항)와 동시에 환경보호, 재료 안전 등의 추가 표준을 충족해야 한다.

1) 수입 냉장고(가정용 및 이와 유사한 용도)는 CCC 인증목록의 "가정용 및 이와 유사한 전기제품" 카테고리에 속하며 수입, 판매 또는 영업활동에 사용하기 위해 관련 인증을 필수적으로 취득해야 한다.

2) 중국은 에너지 효율 표시 의무 관리제도를 시행해 에너지 절약 제품의 홍보를 촉진하고 에너지 소비를 줄이는 것을 목표로 하고 있다. 이에 따라 모든 수입(또는 국내산) 가정용 냉장고(냉장고, 냉동고 등 포함)는 에너지 효율 표시를 부착해야 하며 에너지 효율 요구사항*을 충족해야 한다. 수입 냉장고의 에너지 효율 등급은 3등급 이상이어야 하며(2022년부터 일부 모델은 2등급 이상이어야 함), 실제 전력 소비량은 제한치를 초과하면 안 된다. 지난 6월 중국 국가시장감독관리총국(국가표준위)에서 새로운 국가표준인<가정용 냉장고 전력소비량 제한치 및 에너지효율 등급>(GB 12021.2-2025)을 발표하여 2026년 6월 1일부터 공식 시행될 예정이다.

* 에너지 효율 등급(Energy Efficiency Index)은 가전제품의 에너지 효율 수준을 표시하는 등급 분류 방법으로 국가가 에너지 효율 표시 제도를 실시하는 근거임. 중국 에너지 효율 표시는 제품 종류에 따라 에너지 효율 등급이 다르며 일반 가전제품은 5등급으로 나누고 있음. 

3) 냉장고에 사용되는 냉매는 중국 환경보호 규정을 준수해야 하며, 오존층을 파괴하거나 높은 온실 효과를 유발하는 물질(예: HCFC)의 사용을 금지하거나 제한한다. 식품과 접촉하는 구성 요소(예: 내부 선반)는 '식품 접촉용 플라스틱 재료 및 제품'(GB 4806.7-2016) 등의 표준을 준수해야 하며, 독성 및 유해 물질(예: 가소제, 중금속)의 사용이 금지된다.

냉장고의 통관 신고 시 세관 및 시장감독 부서에서는 다음의 서류를 검사한다.

- 중국해관 등록 수입상 자격증명(在海关备案完成的进口商资质) 

- CCC 인증서 및 형식시험 보고서(CCC 认证证书及型式试验报告)

- 전기안전검사보고(电气安全检测报告)

- 에너지 효율 표시 등록 증명서 및 에너지 효율 검사 보고서(能效标识备案证明及能效检测报告)

- 원산지증명서, 상업송장, 포장명세서, 계약서(原产地证书、商业发票、装箱单, 合同等)

- 중국어 표지 및 중국어 설명서 샘플(中文标识及说明书样本)

- 냉매 준수 증명서, 식품 접촉 물질 검사 보고서(필요시) (制冷剂合规证明、食品接触材料检测报告(如适用))

 * 상기자료는 참고용으로, 실제 통관 시 수입 품목에 따라 제출 서류가 상이할 수 있음 

전망 및 시사점

소비 업그레이드 흐름 속에서 냉장고는 이미 단순한 '신선 유지 도구' 이상으로 진화했다. '정확도', '효율성', '스마트화'라는 세 가지 키워드를 중심으로 발전하며 가전제품 소비 업그레이드를 이끄는 핵심 동력이 되고 있다.

첨단 기술의 지속적인 발전으로 냉장고는 전통적인 냉장 한계를 극복하고 온도를 정확하게 제어할 수 있게 됐다. 이에 따라 더 많은 소비자들이 냉장고를 가정 요리에서 흔히 볼 수 있는 생절임, 발효 등 음식의 제조 과정에서 필수적인 도구로 인식하게 됐다. 또한, 냉장고의 정밀한 온도조절 기능은 외부환경 변화에 스마트하게 대응한다. 계절이 바뀌어 실내 온도가 변할 때 냉장고가 자동으로 냉동 매개변수를 조절해 식품의 안전한 보관을 보장하는 동시에 에너지 소비를 줄여 가정의 전기요금 지출을 절감할 수 있다.

가정의 식생활 구조가 다양해짐에 따라 냉장고 안의 식재료 종류가 나날이 풍부해지면서, 과학적인 분리 보관 설계가 필수가 됐다. 예를 들어, 스마트 온도 변화 공간 기능을 통해 화장품, 의약품 등 특수품의 신선도 유지 공간을 혁신하고 완벽한 공간 분리를 실현했다. 또한 급속 냉동 기술 분야에서 냉장고가 보여준 '급냉동을 통한 신선도 유지'의 뛰어난 성능은 식재료 품질을 중시하는 소비자들에게 큰 인기를 끌며 프리미엄 냉장고 시장의 핵심 경쟁력이 됐다.

그 외에도 냉장고의 작동소음을 35데시벨(도서관 환경의 소음 수준) 이하로 낮추고, 다른 가구와 조화를 이루는 빌트인 디자인의 부흥으로 냉장고의 '존재감'을 편안한 '무존재감'으로 전환시켜 주방은 물론 거실까지 전체적인 미학적 조화를 불어넣었다.

중국국가전력망의 조사 데이터에 따르면 3~4인 가구가 전체 가구 분포에서 58.08%를 차지해 현재 중국의 주요 가족 형태로 자리 잡았다. 이런 가구에서는 다양한 식재료를 독립적인 온도 제어와 과학적 분리 보관으로 신선하게 유지할 수 있는 대용량 냉장고의 수요가 높다. 한편, 1인 가구와 같은 소규모 가구의 증가와 인테리어 디자인 중시 경향에 따라 소형·미니 냉장고의 용도가 확장돼 주방뿐 아니라 거실, 침실, 심지어 사무실까지 다양한 공간에서 활용되고 있다.

시장 진입을 위해서 현재 AI가 냉장고의 새로운 핵심 기술로 부상했다는 것에 주의해야 한다. 중국 가전제품 구매자 대상 조사에 따르면 13%의 소비자가 냉장고 구매 시 AI 기능에 특별히 주목하는 것으로 나타났다. 이에 따라 중국에 진출하기 위해 제품의 고급화 및 스마트화는 필연적인 발전 추세이며 중국 브랜드의 가성비 전략에 맞서 프리미엄 냉장고 시장에 역량을 집중할 필요가 있다.

자료: 중국해관총서, 중국국가통계국, 중국가전망, AVC, KITA 및 KOTRA 청두무역관 자료 종합