- 천연 제품, 맞춤형 제품 등의 현지 트렌드에 맞는 제품으로 시장 공략할 필요
- 반려동물 소유 가구를 대상으로 스티커, 의류와 같은 연관제품도 동반 개척 가능
□ 반려동물 시장 현황 및 규모
○ 미국 반려동물 시장 현황
- 발렌타인 데이를 맞아 PetSmart와 같은 미국의 대형 반려동물 관련 업체들은 발렌타이 데이 특별 공간을 만들어 판촉을 하였음.
- 특히 18~34세의 젊은 소비자 층의 25%는 발렌타인 데이를 맞아 자신들의 반려동물에게 선물을 할 계획이라고 밝힘.
세대별 반려동물을 위한 발렌타인 데이 기념 예상 소비금액
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자료원: NRF's 2018 annual Valentine's Day Spending Survey(2018년 2월)
- 2017-2018 미국 반려동물 제품 협회의 조사(American Pet Products Association National Pet Owners Survey)에 따르면, 미국 가구의 68%인 8460만 가구는 반려동물을 기르고 있음.
- 이 중 개를 키우는 가정은 6020만 가구, 고양이를 키우는 가정은 4710만 가구
- 미국 가정에서 기르는 총 개의 수는 8970만 마리, 고양이의 수는 9420만 마리. 시장조사기관인 IBIS World는 반려동물의 개체 수가 2022년까지 지속적으로 증가할 것이라고 전망
미국의 개와 고양이 개체 수
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자료원: IBIS World(2018년 2월)
○ 2017년 미국의 반려동물 시장 규모는 460억 4천만 달러
- 2017년 미국 반려동물 시장 규모는 460억 4천만 달러로, 2016년 443억 9천만 달러에서 3.7% 성장
- 시장 분석 기관인 유로모니터 인터내셔널(Euromonitor International)은 2022년 반려동물 시장 규모를 510억 2천만 달러로 예측했으며, 이는 2017년에서 2022년 사이 연평균 2.1% 성장을 의미
미국 반려동물 시장 규모 및 전망
(단위: 백만 달러)
![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000574/20180224062547103_ET3QLHHM.png)
자료원: Euromonitor International(2018년 2월)
- 반려동물 시장에서 가장 큰 소비금액을 차지하는 것은 식품으로, 시장 규모는 306억 2천만 달러. 반려동물 용품이 136억 9천만 달러
- 식품 중에서는 개와 고양이용 식품이 2017년 기준 296억 8970만 달러로 97%를 차지하였음.
품목별 시장 규모
(단위: 백만 달러)
| 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
식품 | 25,601.6 | 26,842.2 | 27,489.4 | 28,509.3 | 29,516.2 | 30,619.4 |
용품 | 10,580.8 | 11,277.9 | 11,806.8 | 12,407.3 | 13,093.1 | 13,693.4 |
의료비 | 2,302.3 | 2,038.5 | 1,974.6 | 1,858.9 | 1,786.9 | 1,729.6 |
합계 | 38,484.7 | 40,158.7 | 41,270.9 | 42,775.5 | 44,396.2 | 46,043.0 |
자료원: Euromonitor International(2018년 2월)
□ 주요 업체
○ 주요 업체는 네슬레 퓨리나(Nestle Purina)와 마스(Mars)로 각각 28.4%, 16.3%의 점유율 기록
- 네슬레 퓨리나의 대표 브랜드는 퓨리나 프리스키(Purina Friskies)와 퓨리나원(Purina One)
- 마스의 대표 브랜드는 아이엠스(Iams)와 시저(Cesar)
업체별 시장 점유율
![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000574/20180224065304402_43BO3KPE.png)
자료원: Euromonitor International(2018년 2월)
□ 2018년 반려동물 산업 트렌드
○ 키워드는 천연(Natural), 인증을 획득한(Certified) 제품
- 가족처럼 생각하는 반려동물의 건강과 웰빙을 유지하기 위한 노력으로 인공 색, 인공 향료가 들어가지 않은 천연 제품 수요 크게 증가
- 합성 화학물질의 잠재적인 독성에 대한 우려와 환경에 대한 미국인들의 인식이 높아짐에 따라 천연 제품 선택하는 경향이 높아짐.
- 그 예로는 천연 제품을 이용한 식품, 천연 미용제품, 반려동물용 천연 벼룩, 진드기 살충제, 천연 섬유로 만든 장난감 등이 있음.
- 식재료에 대한 소비자들의 관심이 높아져, 인증 받은 식품을 선호하는 경향이 강함.
천연 재료를 이용한 식품 및 인증 마크의 예시
![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000574/20180224063036552_G05FILT9.png)
자료원: Euromonitor International(2017년 11월)
○ 스파, 마사지, 미용 등의 특별한 반려동물 서비스
- 개 훈련, 반려동물 행동 상담, 반려동물 사진촬영, 반려동물 돌보미 서비스가 인기
- 미용 및 목욕 서비스가 가능하도록 설비된 차량으로 가정에 직접 방문하여 미용 및 목욕 서비스를 제공하는 업체들이 있으며, 특히 직접 반려동물 관리가 용이하지 않고, 외출이 힘든 노령 가구가 선호
- 특히 반려동물을 위한 프리미엄 미용 서비스, 스파, 마사지 등의 수요가 크게 증가할 전망
반려동물 서비스 업체들의 서비스 메뉴 예시
![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000574/20180224064350196_P6DV93G6.png)
자료원: happyhound, poochitas
○ 반려동물을 위한 밀 키트 배송 서비스
- 일반 밀 키트 배송 서비스처럼, 반려동물을 위한 밀 키트 배송 서비스 수요가 증가
- 신선하고 건강한 재료, 맞춤형 식단, 홈메이드 품질, 편리함을 제공하여 소비자에게 좋은 평가를 받고 있음.
- 현재 펫플레이트(PetPlate), 파머스도그(The Farmer’s Dof), 저스트푸드포도그스(Just Food for Dogs), 올리 앤드 저스트 라이트(Ollie and Just Right by Purina) 등이 서비스를 제공하고 있음.
- 펫프로덕트 뉴스(Pet Product News)에 따르면 반려동물을 키우는 가정의 약 20%가 반려동물 밀 키트 배송 서비스를 이용하고 있음.
반려동물 밀 키트 배송 서비스
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자료원: 펫플레이트
○ 맞춤형 기능성 식품
- 시장조사 기관인 패키지드 팩스(Packaged Facts)에 따르면 반려동물을 키우는 많은 가정은 고품질의 식품이 예방의학적인 관점에서 효율적이라고 생각하고 있음.
- 이와 관련하여 반려동물의 나이, 품종, 크기 등에 따라 글루코사민, 생균제, 오메가3, 비타민제와 같은 맞춤형 기능성 식품을 찾는 수요가 증가하고 있음.
○ 다양한 단백질원
- 동물성 단백질을 대체하기 위한 식물 및 곤충에서 유래한 단백질 식품 개발이 계속되고 있음.
- 현재 사용되고 있는 대체 단백질원으로는 고구마, 렌틸, 타피오카, 완두콩 등
동물성 단백질 대체 식품의 예
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![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000574/20180224063408286_6FBA4CFW.png)
자료원: Barknatural, Green Pet food
□ 시사점
○ 온라인을 통한 판매 고려할 필요
- IBIS World에 따르면, 온라인쇼핑몰을 통한 반려동물 시장 규모는 2013년에서 2018년 사이 연평균 9.7% 성장하였으며, 향후 5년간 연평균 4.7% 성장할 전망.
- 특히, 반려동물을 키우는 젊은 세대는 온라인을 통한 반려동물 용품을 구매하는 경향이 높음.
- 현재 미국의 반려동물 관련 온라인 시장 점유율은 펫스마트(PetSmart) 43.5%, 아마존 39.0%, 펫코(PETCO) 7.1%의 순. 온라인 시장에서 비중이 높으면서도, 비교적 진입 장벽이 낮은 아마존에서의 판매를 통하여 미국시장에 진출하는 것도 고려해 볼 수 있음.
○ 반려동물을 소유한 가구를 대상으로 한 틈새 시장의 기회를 찾을 수 있음.
- 반려동물을 가족으로 생각하는 경향이 있으며, 최근 차량 스티커로 “My Kid has 4 paws.”(내 아이는 발이 4개에요)라고 적혀있는 차량을 쉽게 거리에서 볼 수 있음.
- 반려동물을 가족으로 생각하고, 이를 드러내는 경향이 큼. 아래 차량스티커와 같이 유사하게 사용될 수 있는 문구, 디자인을 개발하여 틈새 시장을 노려보는 것도 생각해 볼 수 있음.
차량 스티커
![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000574/20180224063536264_1JGG1EYB.png)
자료원: Amazon
○ 동물성 단백질 대체 식품 개발 필요성
- 현지 바이어에 의하면 반려동물의 알레르기나 소비자의 신념으로 인해 동물성 단백질 대체 식품의 수요가 꾸준히 증가하고 있다고 함.
- 다양한 콩류, 버섯, 조류 등을 이용한 식품을 개발하여, 아직은 상대적으로 경쟁이 적은 동물성 단백질 대체 식품 시장을 노려볼 수 있을 것
○ 미국 주요 관련 전시회 참가 및 참관을 통해 현지 트렌드를 파악하여 시장에 맞는 제품을 개발할 수 있음. 또한 미국 내 주요 바이어와 네트워킹을 통하여 미국 시장진출에 도움이 될 수 있을 것임.
주요 전시회
전시회명 | 개최 장소 | 개최 기간 |
2018 Global Pet Expo | 플로리다 주 올랜도 Orange County Convention Center | 2018년 3월 21~23일 |
Super Zoo | 네바다 주 라스베가스 Mandalay Bay | 2018년 6월 26일~28일 |
Groom Expo | 펜실베이니아 주 허쉬 Hershey Convention Center | 2018년 9월 24~30일 |
□ 자료원: American Pet Products Association,NRF, IBIS World, Packaged Facts, Pet Product News, Euromonitor International, PetPlate, Barknatural, Green Pet food, Global Pet Expo, Super Zoo, Groom Expo, 달라스무역관 의견 종합