- 2016년 자동차 생산량 300만 대 돌파해 중국 최대 생산기지로 거듭나 -
- 2013년 위신오우(渝新欧) 철도 개통을 통해 중앙아시아, 유럽 시장 적극 공략 -
- 현대자동차, 한국타이어 등 한국계 기업 진출도 활발히 이루어지고 있어 -
□ 중국 자동차 시장 개요
중국 자동차 생산 도시 분포도
자료원: 중국 자동차 동향 네트워크(中国汽车动态网)
ㅇ 2015년 중국 자동차 생산량은 2450만 대로, 승용차는 2107만 대이며, 상용차(트럭, 버스)는 342만 대를 기록
ㅇ 2015년 중국 친환경 에너지 자동차는 34만 대가 판매돼 전년대비 3배 넘게 성장했으며, 정부의 13.5 계획을 통해 관련 산업이 급속히 발전하고 있음.
ㅇ 2015년 충칭시 자동차 업체의 생산량은 대륙 생산량의 1/8에 해당하는 300만 대로, 중국 최대의 자동차 생산기지로 자리 잡음.
□ 충칭시 자동차산업 개요
ㅇ 충칭시 자동차산업 발전 현황
- 충칭시 자동차산업은 1960년대 마오쩌둥이 추진한 3선 도시 건설 정책으로 시작됨.
- 최근 10년간 평균 12% 이상의 경제 성장률을 달성했으며, 2015년 자동차산업 매출은 4800억 위안으로 2014년에 비해 20.2% 성장함.
ㅇ 충칭시 자동차산업의 중심, 양강 신구(양강신구)
자료원: 충칭완보
- 충칭시 자동차산업의 80% 이상이 양강신구(两江新区)에 밀집돼 있음.
- 2018년까지 자동차 300만 대, 엔진 320만 대. 5000억 위안의 생산액을 목표로 함.
- 2013년 10월 중국과학기술부는 충칭시 양강 신구에 국가 친환경 에너지 자동차산업 구역 설립을 허가함.
- 이를 계기로 호주 친환경 에너지 자동차 연합에 가입됐으며, 관련 연구가 지속적으로 진행 중
- 양강 신구 이외에도 위시(渝西), 바난(巴南), 완저우(万州), 푸링(涪陵)에 자동차 생산단지가 들어서 있음.
ㅇ 충칭시 자동차 대외무역 규모
자료원: KITA(한국 무역협회) 중국 무역 통계
- 충칭시 자동차 무역량은 꾸준히 증가하고 있으며, 2010년에 비해 3배 넘게 증가함.
- 이는 2013년 위신오우 철도 개통으로 중앙아시아, 유럽 지역에 대한 자동차 수출 확대 기대로 여러 완제품 제조사가 충칭에 투자를 했기 때문으로 풀이됨.
위선오우 철도
자료원: 신화신문망
- 위신오우는 충칭부터 카자흐스탄, 러시아, 벨라루스, 폴란드를 거쳐 독일 뒤스부르크까지 6개 나라를 통과하는 총 길이 1만1179㎞의 철도임.
- 위신오우 철도 운임은 기존 항공운임과 비교해 1/6 수준으로 저렴하며, 운송 소요일은 14~16일임.
- 개통 후 2015년까지 총 490회 운행했으며, 평상시 매주 3회, 운송 집중 기간에는 매주 7회 운행함.
- 초기 화물은 IT 상품 위주였으며, 점차 자동차, 생필품, 커피 원두, 잡화 등으로 확대됨.
- 위신오우 철도의 종착지는 독일 뒤스부르크이며, 경유지는 독일 퀼른, 벨기에 안트베르펜, 러시아 모스크바, 체르케스
크, 폴란드 말라셰비치, 쿠트노, 독일 프랑크루르트, 카자흐스탄 알마티, 코스타나이 등임.
ㅇ 충칭시 자동차산업 육성 전략
- 충칭시는 ''1+10+1000 전략''을 실시해 자동차산업을 육성 중
- ''1''은 연간 자동차 생산량 200만 대의 창안그룹을 말하며, 충칭시 자동차 연간 총생산량의 66%를 차지하는 업체임.
- ''10''은 충칭시에 설립된 10개의 메이저급 자동차 제조사이며, ''1000''은 1000개의 자동차 부품 업체임.
- 이 밖에도 ''서부대개발 정책''에 따라, ''외상투자산업지도목록'' 또는 ''중서부 지역 외상투자우세 산업 목록'' 투자 유치 항목에 해당하는 기업은 2020년까지 기업소득세 15% 감면 혜택을 받을 수 있음.
· 참고자 료: 외상투자산업지도목록(资产业指导目录), 중서부 지역 외상투자우세 산업 목록(区外商投资优势产业目录)
ㅇ 충칭시 각 분야별 자동차 제조사
자료원: 충칭시 대외무역 경제 위원회
- 2015년 충칭시 자동차 제조사 중 자체 브랜드를 소유한 자동차 제조사는 63%이며, 자동차 연구개발 인력은 1만 명을 넘어섬.
- 현재 충칭시 자동차 제조사는 총 34곳이 있으며, 400만 대의 생산규모를 갖추고 있음.
- 중국 10위권에 드는 승용차 제조사는 창안자동차(长安汽车), 푸터(福特), 상하이퉁융우링(上汽通用五菱) 3곳이 있음.
- 2013년 창안 자동차가 13억을 투자한 중국 최대의 자동차 오프로드 시험장이 운영 중
ㅇ 충칭시 소재 연구소
기관명
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연구 분야 및 부속 기관
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중국 자동차 공정 연구원 유한공사
(中国汽车工程研究院有限公司)
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엔진 품질 측정 감독기관, 가솔린 자동차 공정 기술 연구 센터,
자동차 소음 진동 및 안전 기술 중점 실험실,
신자동차 신고 인증 기구 등의 다수 연구 기관 입주
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충칭 차량 검측원
(重庆车辆检测院)
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버스, 오토바이 인증 센터, 전자기 공정 기술 연구 센터,
국가 정보 산업 기지 전자 자동차 공공 검측 센터
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교육부 자동차 부품
선진제조기술 중점 실험소
(汽车零部件先进制造技术教育部重点实验室)
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자동차 및 오토바이
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충칭시 철도교통 및 자동차(오토바이) 부품
연구 센터
(重庆轨道交通及汽车(摩托车) 零部件研究中心)
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''신에너지 자동차 부품 개발 시스템'' 및
''자동차 전자 제어 시스템 개발 시스템''을 보유하고 있으며,
이를 통해 하이브리드 자동차 및 전기자동차를 개발하고 있음.
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충칭 전자 기술 연구소
(重庆电子技术研究所)
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자동차 전자 상품 개발
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중국 병기 공업 제59 연구소
(中国兵器工业第五九研究所)
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자연 환경 테스트, 자동차 도장 테스트, 형상 기억 합금 연구,
표면 공정, 포장 공정, 물리화학 실험, 포장 등의
신공정 테스트, 신기술 개발 및 응용
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자료원: 충칭시 대외무역 경제 위원회
ㅇ 충칭시 자동차 관련 교육기관
대학교
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명칭
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관련 학과
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연간 졸업생 수
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충칭 대학
(重庆大学)
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차량공정, 기계 디자인 제조, 자동차 서비스 및
자동화 공정, 에너지 및 동력 공정, 공업 디자인 등
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- 박사 연구원: 100명
- 석사 연구원: 400명
- 학사: 900명
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충칭 교통대학
(重庆交通大学)
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자동차 서비스 및 자동화 공정, 차량 공정,
기계 전자 공정, 교통운수 등
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- 연구원: 100명
- 학사: 700명
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충칭 이공대학
(重庆理工大学)
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차량공정, 기계 디자인 제조,
자동차 서비스 및 자동화 공정, 에너지 및 동력 공정
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- 연구원: 100명
- 학사: 600명
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서남대학
(西南大学)
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기계 디자인 제조 및 자동화, 차량 공정, 재료 공정,
자동화, 전자 정보 공정, 전자 과학 및 기술 등
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- 연구원: 100명
- 학사: 800명
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충칭 공상 대학
(重庆工商大学)
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자동차 서비스 공정, 기계 디자인, 자동차 제도 및 응용,
재료과학 및 공정, 자동화, 전자정보공정 등
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학사: 200명
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해방군 충칭 통신대학
(解放军重庆通信学院)
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동력공정 및 공정 및 열역학, 제어 이론 및 제어 공정
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인력 수요에 따라
특화된 직업 기술인 교육
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해방군 후근 공정학원
(解放军后勤工程学院)
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오일 제품 응용, 계량, 운송, 관리
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인력 수요에 따라
특화된 직업 기술인 교육
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전문 교육 기관
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명칭
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관련 학과
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연간 졸업생 수
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충칭 전자 공정 직업 학원
(重庆电子工程职业学院)
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디지털 제어, 기계 전자 일체화, 자동차 제조 및 조립,
자동차 검측 및 수리, 전자 자동차,
자동차 기술 서비스 및 판매
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700명
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충칭 공업 직업 기술 학원
(重庆工业职业技术学院)
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디지털 제어, 디지털 설비 응용 및 수리, 전자 설비
수리 및 관리, 납땜 기술 및 자동화, 자동차 제조 기술,
자동차 정형 기술, 공정 기계 활용 및 유지,
전자 자동화, 응용 전자, 기계 전자 일체화
|
700명
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충칭 공정 직업 기술 학원
(重庆工程职业技术学院)
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기계 전자 일체화 기술, 디지털 제어 기술,
자동차 검측 및 수리 기술
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300명
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충칭 공상 직업 기술 학원
(重庆工商职业技术学院)
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자동차 제조 및 조립, 자동차 검측 및 수리,
자동차 전자 기술, 자동차 기술 서비스 및 판매
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400명
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충칭 기전 직업 기술 학원
(重庆机电职业技术学院)
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자동차 제모 및 조립, 자동차 검측 및 수리,
자동차 전자 기술, 자동차 기술 서비스 및 판매,
자동차 정형, 자동차 튜닝 기술, 기계 전자 디자인 및
제조, 전기 자동화 기술, 기전 일체화, 디지털 기술,
모형 디자인 및 제조, 납땜 기술
|
800명
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충칭 항천 직업 기술 학원
(重庆航天职业技术学院)
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자동차 제조 및 조립, 자동차 검측 및 수리,
자동차 전자 기술, 자동차 기술 서비스 및 영업
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400명
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충칭 5.1 기사 학원
(重庆五一技师学院)
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자동차 검측 및 수리, 오토바이 조립 및 수리,
기계 전자 일체화 기술, 디지털 가공 기술, 공업 모형 제조
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850명
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충칭 삼협 직업 학원
(重庆三峡职业学院)
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기계 전자 일체화 기술, 기계 디자인 및 제조 기술,
전자 정보 공정 기술, 모형 디자인 및 제조,
응용 전자 기술, 자동차 기술 서비스 및 영업,
자동차 검측 및 수리 기술
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650명
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충칭 교통 직업 학원
(重庆交通职业学院)
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자동차 제조 및 조립 기술, 자동차 검측 및 수리 기술,
자동차 전자 기술, 자동차 기술 서비스 및 영업
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400명
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충칭 궁마오 직업 기술 학원
(重庆工贸职业技术学院)
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기계 전자 일체화 기술, 응용 전자 기술, 디지털 제어
기술, 기계 전자 설비 관리 및 수리, 모형 디자인 및 제조
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200명
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충칭 정보 기술 직업 학원
(重庆信息技术职业学院)
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전자 정보 공정 기술, 기계 전자 일체화 기술
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100명
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충칭 에너지 직업 기술 학원
(重庆能源职业技术学院)
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자동차 검측 및 수리 기술, 자동차 전자 기술,
자동차 기술 서비스 및 영업
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200명
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충칭 커촹 직업 학원
(重庆科创职业学院)
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자동차, 디지털 기술, 기계 전자 일체화 기술
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800명
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자료원: 충칭시 대외무역 경제 위원회
- 충칭시에 소재한 자동차 관련 교육기관은 총 57개이며, 그중 국가 ''985 사업''과 ''211 사업''에 포함된 대학이 각 1곳, 수준 높은 이공 전문대학이 2곳, 군사 대학이 1곳 있음.
- 이 외에도 300여 곳의 전문 직업 교육기관이 있으며, 그중 10곳에 자동차 관련 학과가 개설돼 있음.
- 교육부의 ''현대식 직업 교육 체계 시범 지역''에 선정돼, 최근 5년간 바남구 강남 직업 교육성(巴南 江南 职教城)에 총 20여 곳의 자동차 관련 직업 교육기관이 개설됨.
ㅇ 2015년 자동차 관련 전시회 개최 성과
명칭
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개최 기간
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기타
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2015 충칭 국제 자동차 소비전
(2015 重庆国际汽车消费展)
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2015년 4월 2~5일
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- 관람객: 13만 명
- 자동차 판매 수: 5,500대
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2015년 자동차 용품, 튜닝 자동차
전시회 및 유지 상품 전시회
(2015 汽车用品,改装汽车展览会即维修设备展览会)
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2015년 5월 15~17일
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- 전시회 규모: 40,000평
- 참여 기업: 1,000곳
- 전시품: 30,000개
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중국(충칭) 전동차, 오토바이 및
신에너지 자동차 전시회
(2015 中国(重庆)电动车,摩托车及新能源汽车展览会)
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2015년 5월 20~22일
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- 참여 기업: 자동차 완제품 메이커 80개
- 자동차 모델: 600개
- 판매 수: 4,800대
- 계약 금액: 7억 위안
- 관람객: 15만 명
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2015년 제6회 세계 자동차 포럼
(2015 第六届 全球汽车论坛)
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2015년 6월 9~10일
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자동차산업의 최근 트렌드,
충칭 자동차산업과 관련해서 전국의 자동차
전문가 800여 명이 모여 진행한 포럼
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2015 충칭 자동차 박람회
(2015 重庆汽车博览会)
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2015년 10월 22~26일
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- 전시회 규모: 6만 명
- 참여 기업: 자동차 완제품 메이커 70개
- 관람객: 24만9000명
- 계약 금액: 11억8000만 위안
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2015 충칭 자동차 소비절
(2015 重庆汽车消费节)
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2015년 11월 12~15일
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- 관람객: 36만 명
- 자동차 판매 수: 12,000대
- 계약 금액: 18억5000만 위안
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ㅇ 충칭시 자동차 완제품 메이커
로고
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회사명
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기업 소개
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长安汽车
Changan Ford Automobile Co .,Ltd
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- 장안 자동차는 1862년에 설립된 회사이며, 연간 매출액은 820억 위안임.
직원수는 8만 명이며, 2015년 자동차 판매량은 200만 대에 달함.
충칭 최대의 자동차 제조사이며, 매년 수익의 5%를 기술 개발에 투자함.
- 중국은 충칭, 상하이, 베이징 공장, 해외는 이탈리아 토리노, 영국 노팅엄,
미국 디트로이트, 일본 요코하마 공장을 가동 중임. 다양한 외국계 자동차
회사와 합작 회사를 만들어 현지 시장에 특화된 자동차를 공급 중
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长安福特
Changan Ford Automobile Co .,Ltd
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- 2001년 창안치처(长安汽车)사와 미국 Ford사의 공동출자에 의해
만들어진 회사. 취급 품목은 자동차 완제품, 엔진, 변속기 등이 있으며,
충칭에 총 3개 공장이 있음.
- Ford사 기준 해외 최대 공장으로, 1만5000여 명의 직원이 종사 중이며
연간 80만 대 자동차를 출하하고 있음.
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长安铃木
Chang an Suzuki Co., Ltd
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- 1993년 창안치처(长安汽车)사와 일본 스즈키(铃木)사의 공동출자에 의해
만들어진 회사. 등록 자금은 1억9000만 달러이며, 총 5만5000달러를 투자함.
- 3000여 명의 직원이 종사 중이며, 연간 20만 대 자동차와 엔진 생산능력을
갖춤. 4개 자체 브랜드 20여 개 모델을 생산 중이며, 2015년 판매량은
12만 대임.
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力帆汽车
Li Fan Co.,Ltd
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- 1992년에 설립된 기업. 2014년 영업액은 114억 위안이었으며,
미국 시장에 자동차를 수출해 10억 달러를 벌어들임.
충칭시 민영기업으로는 1위를 기록함. 2014년 기준으로 총 9118개의
자동차 관련 특허를 갖고 있음.
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恒通客车
Heng tong Co,.ltd
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- 1939년에 설립된 중국 최대 규모의 버스 생산기업임. 연간 생산량은
1만 대이며, 연간 매출액은 20억 위안임.
- 2014년 기준으로 중국 100개 도시에 버스를 판매했으며,
해외 20여 개 국가에 수출함.
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上汽依维柯红岩 商用车有限公司
SAIC-IVECO HONGYAN
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- 충칭에 두개의 공장을 운영하고 있는 기업. 현재 4000여 명의 직원이
근무 중임.
- 자본금은 13억 위안이며, 30여 국가에 수출 중
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庆铃汽车
Qingling Motors;
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- 칭링(庆铃)사와 일본 이스즈(五十铃)사의 공동 출차로 설립된 회사
- 회사 총자산은 115억 위안이며, 2010년 중국 자동차 기업 순위에서
5위에 랭크됨. 17개의 자회사를 가지고 있으며, 주로 트럭을 생산함.
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北京现代 汽车
Beijing Hyundai
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- 2002년에 설립된 한국 현대자동차 중국 법인회사로, 20만 명의 직원이
종사 중이며 연간 판매량은 6000억 위안을 넘어섬.
- 현재 제5 충칭공장을 건립 중이며, 2017년에 가동 예정.
공장 가동 시 연간 30만 대의 자동차를 생산할 전망
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□ 충칭시 자동차산업 투자 환경 및 경쟁력 분석
ㅇ ''일대일로 개발전략'', ''장강 경제벨트 개발 정책'' 등 국가 중점 사업에 포함돼 있어 중앙정부의 지속적인 산업 지원 정
책 혜택을 누릴 수 있음.
ㅇ 중국 서남 지역 유일한 직할시이며 6대 공업 도시에 해당돼, 산업 인프라가 잘 갖춰져 있음.
ㅇ 6차 인구 조사에 따르면, 충칭시의 노동 가능 인구는 대략 2000만 명으로 전체 인구의 70%를 차지해 인력 자원이 풍부
ㅇ 충칭시의 고등교육기관과 직업 교육 전문학교는 각 57개, 300여 개가 있으며, 매년 20만 명의 전문 인력을 공급
ㅇ 연간 GDP 성장률 12.2%, 고정자산 투자 증가율 20% 이상, 2015년 GDP는 1억5700만 위안을 돌파해 전국 1위 성장률
을 기록
ㅇ 무역 총액은 794억 달러로 중국 중서부 지역에서 가장 큰 규모이며, 위신오우 철로를 통해 중국 내륙시장뿐 아니
라 중앙아시아 및 유럽 시장까지 진출 가능
□ 시사점
ㅇ 충칭시 자동차산업은 최근 10년간 빠른 발전을 달성했으나, 최근 대세가 되고 있는 친환경 전기자동차 분야에서는 뚜렷한 성과를 보이지 못하고 있음.
- 시안의 친환경 배터리 제조사 BYD사가 전기자동차 분야에 진출해 빠르게 성장함.
- 이에 충칭시 또한 ''충칭시 에너지 절약 및 신에너지 자동차 보급 시범 방안'', ''충칭시 신에너지 자동차 운행 규범 및 보조금 지급 방안'' 등의 정책을 통해 차세대 자동차산업을 적극 지원하고 있어 관련 기업 혜택이 늘어날 전망
ㅇ 자동차 제조사가 설립된 다른 도시와는 대조적으로 자동차 공업 협회를 통한 각 제조사 간의 교류가 저조한 편
ㅇ 최근 10년간 충칭시 경제 성장률은 10% 이상을 유지해 자동차산업 역시 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 전망됨.
자료원: 충칭시 대외무역경제 위원회 및 KOTRA 충칭 무역관 자료 종합
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