- 영국, 미국계 브랜드의 압도적인 시장 점유율을 보임 -

- 탈모제 개발시 피부의 저자극성 효과가 핵심 요인임 -

□ 상품명, HS Code

  ○ 상품명 : 탈모제 (Depilatories, HS Code 330790100)

    - 탈모제는 체모를 제거하는 용도의 제품으로 화장품 중에 하나의 분류이기도 함. 단, 면도기는  HS code 821200, 851000 분류됨.

□ 시장 규모 및 동향

  ○ UAE 주요 탈모제 관련 시장 규모 및 동향

주요 탈모제 관련 제품 시장 규모 현황

(단위 : 백만 디르함)

자료원 : Euromonitor

    - 아랍인들에게 제모는 종교적으로 권장되는 사항임. 할라와(Halawa)라는 설탕과 물, 레몬즙을 사용한 전통적인 제모제가 있을 만큼 오래전부터 제모시장이 형성되어 있었음.

    - 탈모제 관련 시장의 제품 비중에서 제모제, 탈색제가 큰 시장 비중을 차지하나, 여성용 면도기가 시장에서 20%대 비율을 차지함.

    - 유로모니터에 따르면 UAE 탈모제 시장은 소폭으로 꾸준히 상승해왔으나, 기업 간의 경쟁으로 가격 할인을 많이 하게 되면서 실질적인 시장가치는 하락할 것으로 전망함.

    - 일부 탈모제 브랜드사는 판매촉진을 위하여 하나를 사면 하나가 무료인 원플러스원 또는 관련 제품을 함께 묶어서 저렴한 패키지 형태로 판매를 함.

탈모제 관련 제품 원플러스 판매

자료원 : KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영

□ 상위 10개국과 한국의 對 UAE 수출입 규모 및 동향

  ○ UAE 탈모제 등 수출입 규모 및 동향

UAE 탈모제 등 수입 현황 (HS Code 330790 기준)

자료원 : Global Trade Atlas

    - 유럽 국가인 프랑스, 영국, 독일, 이탈리아 등  약 60% 이상의 비중을 보이고 있음,  그 다음으로 미국(5.44%), 중국(4.18%), 인도(3.33%)  순서로 비중을 차지함.  對 한국 수입 규모는 약 1%로 미미한 수준이나 점차 증가 추세임.

UAE 탈모제 등 수출 현황 (HS Code 330790 기준)

자료원 : Global Trade Atlas

    - UAE는 지리적인 이점과 물류기반 시설, 자유무역지대를 갖춘 물류 중심지로서 중동, 아프리카의 인근 국가에 재수출하는 것이 주된 수출시장임.  그 중에서 사우디아리비아 수출이 많은 차지함. 현재까지 UAE는 한국으로 수출은 아주 미미한 수준임.

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁 기업

  ○ UAE 탈모제 시장 주요 경쟁 기업

UAE 탈모제 시장 점유 상위 5개 브랜드

자료원 : Euromonitor, Souq, 각 기업 웹사이트

    - 영국의 기업 Reckitt Benckiser Arabia FZE의 브랜드인 Veet가 시장 점유율 1위를 차지하고 있고, 중동 시장을 타깃으로 하여 “할라와 하지 마세요. Veet 하세요. (No Halawa just Veet it)”라는 문구로 홍보함, 현재 UAE 탈모제 시장에서 약 절반에 가까운 41%의 시장점유율을 보이며,  탈모제 시장에서 상당 부분을 차지하고 있음.

    - 그 다음으로 약 14% 시장점유율을 보이고 있는 미국의 브랜드인 Jolen의 크림 탈색제가 체모를 제거하는 용도 이외에 색을 밝게 하여 보이지 않게 하는 탈색제로서 인기가 있음.  이외에 동일한 미국 브랜드인 Nair의 제모로션 등으로 Church & Dwight사가 약 13%의 시장점유율을 보임.

□ 유통구조

  ○ 주로 하이퍼마켓을 통한 유통구조

UAE 탈모제 시장의 유통구조

자료원 : Euromonitor

    - 주로 소비자 개인이 하이퍼마켓이나 슈퍼마켓에서 구매하여 가정에서 직접 사용함.

    - 그 외에도 비식료품점인 드러그 스토어, 약국, 살롱 등에서 판매됨.

    - 인터넷 쇼핑몰을 통한 유통은 전체 유통의 0.4%로 아주 미미함.

슈퍼마켓 탈모제 판매 현황

 자료원 : KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영

드러그 스토어 탈모제 판매 현황

자료원 : KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영

□ 관세율, 수입규제 및 인증

  ○ 현지의 수입관세율은 GCC 관세협정에 따라 5%가 적용되며, 부가가치세(VAT) 5%가 적용됨.

  ○ 사우디아라비아, UAE, 카타르, 오만, 쿠웨이트, 바레인으로 구성된 걸프협력회의(GCC, Gulf Cooperation Council) 및 레바논, 리비아, 이집트 등 범아랍자유무역협정(GAFTA, Greater Arab Free Trade Area) 회원국이며, GCC 차원에서는 싱가포르(Singapore), EFTA(European Free Trade Association) 체결하였고, 아직까지 한국과의 FTA는 협상 중임.

  ○ 탈모제는 ECAS 인증 대상 품목으로 UAE의 표준 측량 청인 ESMA(Emirates Authority For Standardization& Metrology)가 제시하는 규제 준수 여부를 증명하기 위해 적합성 인증 ECAS(Emirates Conformity Assessment Scheme)를 획득해야 함.

    - 최근 소비자 보호 강화를 목적으로 적합성 인증 ECAS 로고 부착을 의무화함, 탈모제는 화장품 및 개인 관리 제품군으로, UAE. S GSO 1943 표준이 적용됨.

적합성 인증 ECAS 로고

자료원 : ESMA

□ 시사점

  ○ 체모 제거의 경우 미(美)에 대한 전통적인 통념에 따라 여성들이 탈모제 시장에서 주요 소비자 계층임.

     - 세심하고, 감각적인 여성 소비자 심리를 잡기 위해서는 세련된 디자인으로 제품과 포장에 주의가 무엇보다 필요하며, SNS 등 다양한 기법의 마케팅 개발이 필요함.

  ○ 제품이 민감한 여성 피부에 자극이 크지 않도록, 보다 우수한 성분의 품질로 구성된 상품 개발이 무엇보다 중요함. 

    - 이는 제모 과정에서 피부에 자극이 가게 되는데, 이를 최소화할 수 있는 제품이 계속적으로 개발 요청이 되고 있음.

    - 자극을 줄이기 위해 떼어내지 않고 닦아내는 형태의 탈모제나 과일, 식물의 뿌리 같은 천연 재료를 사용한 탈모제가 지속적인 개발과 함께 관련 신상품 출시가 전망됨.

  ○ 현지 탈모제 시장은 제품 주기상 성숙된 시장이며, 차별화된 신상품 출시 등 시장 환경에 맞는 마케팅 전략이 요구됨.

    - 탈모제를 비롯하여 다양한 미용 제품을 판매하는 유통망을 가진 현지 “Al Onwan Cosmetics”의 관계자에 따르면, 현재 탈모제 시장은 브랜드 간 경쟁이 치열하며,  소수 특정 브랜드 업체가 시장 점유율을 반 이상을 차지할 정도라고 함.

    - 또한 현지 시장 진출시 가격 경쟁력을 갖추기 위한 지나친 할인은 오히려 브랜드 이미지에 악영향을 미칠 수 있으며, 적은 수량으로 시작하여 시장의 반응을 살피며 수량을 늘려가는 것이 중요하다고 함,  또한 유통 채널 확보를 위해 능력 있는 에이전시를 찾는 것이 중요할 것으로 의견을 줌.

    - 현지와 달리 한국에서 탈모에 대한 다소 문화적 차이가 있으나, 최근 미용과 청결한 외모에 대한 관심도 증가하는 등, 지속적인 수요 요인이 곧 우수한 제품 개발로 이어져, 가격 경쟁력도 함께 갖춘 차별화된 신상품 출시가 나올 것으로 기대가 됨.

    - 현지 시장 진출을 계획을 하고 있다면, 현지 소비자 반응을 먼저 살펴보고, 점차적으로 인지도를 높이면서, 우수한 현지 유통 채널을 통한 현지 시장 접근이 필요할 것으로 보임.

자료원 : Euromonitor, Global Trade Atlas, ESMA, Souq, 국내외 기사, 무역관 자체 자료 종합