- 미 경제의 회복세와 가처분소득의 증가 및 실업률이 감소하면서 남성 정장 수요가 증가할 전망 -
- 온라인 주문형 맞춤 정장 시장, 한국 기업들의 경쟁우위에 부합하는 사업이 될 수 있어…… -
□ 상품명 및 HS Code
○ 상품명 : 남성 및 소년용 정장 (HS Code: 610310)
□ 시장규모, 시장동향
○ 글로벌 조사기관 아이비스 월드 (IBIS World)에 따르면 2017년 기준 현재 미 온라인 남성의류 판매 시장 규모는 약 200억 달러에 달하며, 이 중 36.1%가 남성 정장 시장으로 집계됨.
- 온라인 남성 의류 판매 시장은 2023년 까지 성장세를 이어가고, 2019년에는 10.6%, 2020년에는 9.4% 성장할 것으로 전망됨.
미국 온라인 남성 의류판매 시장규모 전망
(단위: $, 백만)
년도 | 시장 규모 | 성장률 (%) |
2017 | 20,095.9 | 13.8 |
2018 | 22,568.7 | 12.3 |
2019 | 24,969.6 | 10.6 |
2020 | 27,305.9 | 9.4 |
2021 | 29,560.8 | 8.3 |
2022 | 31,958.6 | 8.1 |
2023 | 34,307.7 | 7.4 |
자료원: Ibis World
○ 미 경제의 회복세와 가처분소득의 증가 및 실업률이 감소하면서 남성 정장 수요가 증가할 것으로 예상됨 .
- 2018년 1분기 GDP 연 성장률은 2.2%로 집계되었으며, 전년 1분기 1.4% 보다 높은 연 성장률을 기록.
- 인당 가처분소득은 2017년 1월 $14300대에 머물렀으나, 2018년 4월 기준 $14860을 기록
- 2018년 5월 기준 미 실업률은 2017년 5월 4.3%보다 0.5% 포인트 감소한 3.8%로 18년만의 최하치임.
○ 현재 미국 소매 시장은 상점을 방문하는 오프라인 구매가 아닌 온라인 구매가 급증하고 있음.
- 온라인 쇼핑의 전체 소매시장 점유율은 2023년, 약 25%에 달할 것으로 전망됨.
- 2017년 오프라인 남성 의류 시장 규모가 95억 달러인 것에 비하여 2017년 온라인 남성의류 시장 규모는 약 200억 달러임.
- 소비자들이 편리하게 이용할 수 있도록 많은 온라인 쇼핑몰들은 무료 배송 및 무료 환불(Return)등의 서비스를 제공하고 있음.
- 이에 따라, 온라인 남성 정장 시장도 확산될 것으로 예상
인당 가처분 소득 예측 | 소매 시장 온라인 쇼핑 점유율 |
( 단위: % 변화량) | (단위: %) |
![external_image external_image](http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000684/20180608062936317_9FRQZIRX.png)
자료원: Ibis World |
□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입 동향
○ 2017년 남성 정장 수입액은 전년 대비 약 25% 감소한 340만 달러를 기록
미국 남성 정장 수입 동향
(단위: US $, %)
순위 | 국가 | 금액 | 점유율 (%) | 증감률 |
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
0 | 전체 | 5,114,474 | 4,588,680 | 3,412,700 | 100 | 100 | 100 | -25.63 |
1 | 중국 | 3,145,072 | 2,446,320 | 1,455,795 | 61.49 | 53.31 | 42.66 | -40.49 |
2 | 이탈리아 | 675,035 | 702,565 | 1,003,226 | 13.2 | 15.31 | 29.4 | 42.79 |
3 | 파키스탄 | 66,901 | 45,822 | 180,992 | 1.31 | 1 | 5.3 | 294.99 |
4 | 멕시코 | 81,006 | 110,274 | 148,014 | 1.58 | 2.4 | 4.34 | 34.22 |
5 | 터키 | 18,488 | 107,318 | 91,551 | 0.36 | 2.34 | 2.68 | -14.69 |
6 | 영국 | 319,328 | 304,378 | 86,653 | 6.24 | 6.63 | 2.54 | -71.53 |
7 | 인도 | 260,132 | 57,397 | 57,577 | 5.09 | 1.25 | 1.69 | 0.31 |
8 | 한국 | 6,557 | 30,758 | 55,879 | 0.13 | 0.67 | 1.64 | 81.67 |
9 | 이집트 | 0 | 34,603 | 51,536 | 0 | 0.75 | 1.51 | 48.94 |
10 | 루마니아 | 4,815 | 44,685 | 49,971 | 0.09 | 0.97 | 1.46 | 11.83 |
자료원 : Global Trade Atlas
- 주요 수입국은 중국, 이탈리아, 파키스탄 등으로 중국의 경우 최근 3년간 대미 수출량 감소세를 보인 반면, 파키스탄의 경우 2016년과 2017년사이 대미 수출량이 3배 가까이 급증하였음.
○ 뉴저지 소재 의류 수입 업체 관계자 P씨는 워싱턴 무역관과의 인터뷰에서 저가 시장이었던 중국산 제품의 공임이 증가하고 있어 향후 중국산은 더욱 감소하여 수입할 것이며, 중국을 대신할 저가 시장을 물색 중이라고 밝힘.
- 파키스탄, 방글라데시 등이 중국을 대체할 저가 시장으로 떠오르고 있음.
○ 한편, 이탈리아는 전통적인 고급 정장 및 의류 수출국이며, 미국 내 고급의류에 대한 수요 증가로 시장 점유율을 지속 확장하고 있는 것으로 분석
□ 대한 수입규모 및 동향
○ 한국산의 미 수입 남성 정장 시장 진출은 미미한 상황
- 2017년 한국의 시장 점유율은 0.97% 포인트 증가하여 전체 시장 규모 대비 미미한 수준인 것으로 분석됨.
- 2017년 한국산 제품의 미 수입시장 점유율은 2%가 채 안 되는 1.64%를 기록
○ 그러나, 한미 FTA가 발효된 2012년부터 수출량이 점차 상승한 것으로 추정됨.
- 2017년 한국의 대미 수출량은 전년 대비 81.67% 증가
연도별 한국산 남성 정장 수입 동향
(단위: US $, %)
금액 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
900 | 4132 | 1055 | 3714 | 6,557 | 30,758 | 55,879 |
자료원: Global Trade Atlas
□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업
○ 현재 미국 온라인에서 정장을 판매하는 곳은 Brooks Brothers, Jo’s A Bank, Club Monaco등 개별 브랜드의 웹사이트가 있으며, Macy’s, Nordstrom, Men’s Warehouse 같은 유통업체 웹사이트가 있음.
- 또한, 아마존에서의 정장을 포함한 의류 구매가 증가하는 추세로, 전체 온라인 의류 판매 시장의 8%에 해당함.
- 가장 보편적인 구매처는 Macy’s, Nordstrom 등의 대형 유통 업체 웹사이트로, 여러 가지 브랜드를 한번에 비교하여 구매가 가능하고, 할인 행사도 자주 진행됨.
○ 온라인으로 맞춤 정장을 제작해주는 업체도 늘어나고 있는 추세
- 소비자가 직접 치수를 재어 보내면, 맞춤 정장을 제작하여 배송해주는 시스템으로 버튼 개수, 바지 주름, 라펠 등의 상세한 부분까지 맞춤 제작이 가능함.
온라인 맞춤 정장 주문 과정
자료원: Indochino 웹사이트
- 저렴한 가격으로 치수에 맞고, 취향에 맞는 디자인의 맞춤 정장을 주문 제작할 수 있어 소비자에게 인기를 얻고 있음.
- 대표적으로 Indochino, Black Lapel, Altone Lane 등이 있으며, 동 서비스를 지원하는 업체들이 빠르게 늘어나고 있음.
- 경제 전문지 포춘(Fortune)에 따르면, 2007년에 캐나다에서 창업된 Indochino의 경우 현재 미국과 캐나다에 17개의 쇼룸을 보유하고 있으며, 중국의 원단 제조 기업으로부터 3000만 달러의 펀딩을 받는 등 기업규모가 3배로 성장함.
- 또한, Indochino는 펀딩을 받은 중국 기업의 공장에서 전 제품 라인을 생산할 수 있도록 하는 파트너쉽을 체결하였음.
미국 정장 제품 동향
(단위: US $)
업체명 | 브랜드명 | 제품명 | 사진 | 소비자가 |
Indochino | Indochino | Hemsworth Midnight Suit |
| $399.00 |
Men’s Warehouse | Men’s Warehouse | Calvin Klein Blue Postman Extreme Slim Fit Suit |
| $299.00 |
Jo’s A bank | Jo’s A Bank | Signature Collection Tailored Fit Pinstripe Suit |
| $299.00 |
Macy’s | Macy’s | Hugo Boss Men’s Regular/ Classic-fit plaid Virgin Wool Suit |
| $845.00 |
자료원: 각 사 웹사이트
□ 유통구조
○ 미국 남성 정장 유통시장은 크게 각 브랜드의 매장과 웹사이트, 유통업체의 매장과 웹사이트 나뉠 수 있음.
- J. Crew, Jo’s A Bank등의 경우 각 브랜드 별 공장 혹은 OEM업체에서 제작 후 온라인 및 오프라인 매장에서 판매되고 있음.
- Boss, Calvin Klein등의 제품은 제작 후 Macy’s, Men’s Warehouse, Amazon 같은 대형 유통업체에 납품되어 온라인 및 오프라인 매장에서 판매됨.
브랜드의 온라인 웹사이트와 대형 유통 업체에서 판매되는 동일 브랜드 제품
자료원: 각 사 웹사이트
○ 대부분 브랜드는 2가지 유통 경로를 모두 사용하며, 소규모 브랜드는 아마존과 자사 온라인 매장에서 주로 판매됨.
- 노무라 증권의 분석가는2017년 200억 달러에 못 미쳤던 아마존의 의류 판매는 2020년까지 450억 달러에서 850억 달러 사이의 규모로 늘어날 것이라고 예측함.
□ 관세율, 수입규제 및 인증
○ 한국산 남성 정장(HS Code: 610310) 는 현재 FTA 협정세율이 적용되어 대부분 0%이나, HS Code 하부 단위에 따라 관세가 상이할 수 있음.
HS Code | 일반 관세율 | 한미 FTA 적용 관세율 |
6103.10.1000 | 38.8 ¢/ KG + 10% | 0% |
6103.10.2000 | 60.3 ¢/Kg + 15.6% | 0% |
6103.10.3000 | 28.2% | 0% |
6403.10.6000 | 9.4% | 0% |
6103.10.9000 | 5.6% | 0% |
자료원: Flexport
□ 시사점
○ 대미 남성 정장 수출 상위 10개국 중 미국과 FTA를 체결한 멕시코와 한국만이 0% 관세 혜택을 받고 있으며 나머지 국가는 모두 일반 관세(HS Code 6103.10.3000의 경우 28.2%)가 적용됨.
- 현재 우리나라는 한미 FTA 로 0%의 관세가 부과되고 있으나, 얀 포워드* 규정으로 인해 수입원단을 사용하는 우리 대미 수출 기업들은 관세 혜택을 받지 못할 수 있음.
* Yarn Forward Rule: 직물․의류 등 섬유 완제품에 들어간 원사의 생산지가 결국 섬유완제품의 원산지가 되는 제도로, 의류 제품에 대해 역내 생산을 인정받고 관세 특혜를 받으려면 실부터 완제품이 되기까지의 전 과정이 역내에서 이루어져야 함.
- 따라서, 한국 기업들이 주로 사용하는 중국, 베트남산 원단을 사용한다면 일반 관세율에 해당하는 관세를 지불해야 할 수 있음.
- 그러나, 워낙 단가가 낮아 대미 수출 관세에 큰 영향을 받지 않기 때문에, 우리 기업들은 디자인 및 제품 품질에서의 경쟁우위 확보 전략을 고려할 필요가 제기됨.
○ 나아가, 성장 중인 미 경제, 감소하는 실업률, 가처분 소득의 증가 등은 한국 의류 기업들에게는 호재로 여겨짐.
- 특히 미 온라인 의류 판매 시장이 크게 성장하는 가운데 한국 기업들도 영문 웹사이트 제공 및 온라인 마케팅을 적극 이용한다면 새로운 시장 개척이 가능 함.
- 또한, 일정 금액 이상 구매 시 무료 배송을 지원한다면 더 큰 미 시장 점유율을 기록할 수 있을 것으로 예상됨.
- 영국 백화점 셀프리지스(Selfridges)는 $55달러 지불 시 1년 내내 해외 배송을 무제한으로 이용할 수 있음.
○ 온라인 맞춤 정장 판매방식도 고려할 필요
- 한국이 비교적 단시간 내에 고품질의 맞춤 정장을 생산할 수 있는 점을 경쟁우위로 삼아, 증가하는 온라인 맞춤 정장 시장에 진출 기회를 모색할 필요가 있음.
- Indochino의 중국공장 사례에서와 같이 우리 기업들도 제 3국 공장과 제휴를 맺어 미 시장에 진출하는 것을 고려해 볼 수 있음.
자료원: WSJ, NY Times, Global Trade Atlas, Ibis World, Fortune, Forbes, Flexport 및 코트라 워싱턴 무역관 자체 보유 자료