- 2017년 웨어러블 디바이스 시장 전년대비 19.3% 성장, 스마트 웨어러블 부문은 21% 성장 –
- 향후 5년간 연평균 4~6% 성장률 유지 전망 -

□ 폴란드 웨어러블 디바이스 시장규모

  ㅇ 폴란드 웨어러블 디바이스 시장이 매년 큰 폭 성장을 하고 있음. 2013년부터 본격적으로 시장이 형성되기 시작하면서, 2017년에는 시장규모가 2억5730만 PLN(약 7111만 달러)로 2013년 대비 9,430%, 전년대비 19.3% 성장했음.

  ㅇ 2018년 시장규모는 전년대비 9.9% 성장한 2억8270만 PLN(약 7813만 달러)가 될 것으로 예상되며, 향후 시장은 2022년까지 연평균 5.2%의 성장률을 유지하며 안정적으로 성장할 것으로 전망됨.

폴란드 웨어러블 디바이스 시장규모 및 전망

(단위: 백만 PLN, %)

주: 2018~2022년은 예상치, 중앙은행고시 6월 평균환률 1EUR=4.2820PLN, 1USD=3.6183PLN
자료원: Euromonitor

□ 폴란드 웨어러블 디바이스 종류별 시장동향

  ㅇ 웨어러블 디바이스 종류별 시장구조는 수량 면에서 스마트 웨어러블이 44.5%, 액티비티 웨어러블이 55.5%를 차지하나, 금액적인 면에서 스마트 웨어러블이 전체의 72%, 액티비티 웨어러블이 28%를 구성함.

    - 아직은 저렴한 제품이 수량적으로는 더 많이 판매되고 있음을 보여주나, IoT의 발달과 함께 웰빙 트렌드 및 생활 수준의 향상으로 스마트 웨어러블 시장의 전망이 밝음.

  ㅇ 판매금액과 판매수량을 기준으로 분석해 볼 때, 스마트 웨어러블의 평균 단가는 1,265 PLN(약 350달러), 액티비티 밴드 321 PLN(약 89달러), 아날로그 액티비티 시계 500 PLN(약 138달러), 디지털 액티비티 시계 492 PLN(약 136달러)임.

웨어러블 디바이스 종류별 시장점유율

자료원: Euromonitor, 무역관 자체분석

금액 기준 웨어러블 디바이스 시장구조

자료원: Euromonitor, 무역관 자체분석

□ 폴란드 스마트 웨어러블 시장동향

  ㅇ 2017년 폴란드에서 판매된 스마트 웨어러블은 14만5700개로 판매수량 면에서는 전년대비 14% 성장했음. 금액기준으로 볼 때, 1억8460만 PLN(약 5100만 달러)이 판매됐고, 전년대비 21% 성장함.

    - 2018년에는 판매수량 약 9%성장한 15만8800개, 판매금액 13.3% 성장한 약 2억920만 PLN(약 5782만 달러) 시장규모 예상됨.

2013~2018년 폴란드 스마트 웨어러블 시장규모

주: 2018년은 예상치

자료원: Euromonitor

□ 트렌드 및 인기제품

  ㅇ 웨어러블 시장성장의 직접적인 요인으로는 건강과 웰빙에 대한 관심의 증가를 들 수 있음. 이는 다이어트와 헬스운동 등이 일상 생활 트렌드가 되어가고 있어, 웨어러블 디바이스가 자신의 활동에 대한 기록 및 건강상태 체크와 관리에 도움을 주어 과거에는 기대하지 못했던 훌륭한 기능들을 해주기 때문으로 분석됨.

    - 스마트 시계을 포함한 스마트 웨어러블부터 액티비티 시계(Activity watch)와 액티비티 밴드(Activity Band)에 이르기까지 자신의 체력 상황을 모니터링하고 유지 관리하는 데 도움이 되는 장치에 대한 인식이 폴란드인들에게 점차 높아지고 있음.

    - 피트니스용으로 특화된 웨어러블 디바이스는 특히 착용이 편안하고, 착용자의 신체 활동 및 신체 기능, 예컨대 스텝 수, 움직임, 심박수, 온도, 칼로리소모 등을 측정하고 분석하는 다양한 기능이 주로 포함되어 있음.

  ㅇ 비교적 단순한 웨어러블 디바이스는 일반적으로 인터넷에 연결된 스마트폰과 함께 연동하여, 하루 동안 수행 된 활동에 대한 간단한 데이터를 수집하거나 사용자의 활동 수준을 기록하고 보여줄 수 있음.

    - 웨어러블 디바이스의 가장 중요한 특징 중 하나는 수집한 데이터를 SNS에 공유할 수 있다는 것임.

  ㅇ 스마트 시계 및 액티비티 시계는 활동 중일 때뿐 아니라, 비 활동 중일 때에도 항상 일반 시계처럼 착용하면서, 규칙적인 동작 및 스트레칭 등 활동이 필요한 때에 ‘알림’ 기능도 해줌. 이러한 기능은 사무실에서 종일 앉아 근무해야 하는 사람들에게 좋은 반응을 얻고 있음.

    - 스마트 시계는 건강체크를 포함, 간단한 통화, 문자 메시지, 전자 메일을 수신하고, 소셜 네트워킹을 포함하여 인터넷에 연결하여 음악을 재생하거나 사진과 비디오를 보고, 온도 및 대기압 측정 등 다양한 기능을 제공함.

  ㅇ 액티비티 시계의 인기가 높아지면서 액티비티 밴드 판매가 다소 감소했으나, 다양한 기능보다는 단순한 기능으로 정확한 신체변화나 활동을 모니터링 하고자 하는 사람들에게는 여전히 액티비티 밴드가 인기가 있음.

  ㅇ 피트니스 밴드와 같은 피트니스웨어로써 잘 알려진 브랜드로는 fitbit, Jawbone, Xiaomi 및 Nike Fuelband 등 있음.

  ㅇ Sensorias의 스마트 양말과 같은 스마트 웨어러블도 출시되어 판매되고 있음.

    - 스마트 양말에는 센서와 블루투스가 장착되어있어 거리, 속도, 칼로리, 고도, 케이던스(Cadence), 발 착지를 측정 할 수 있음.

  ㅇ 스마트 안경은 아직까지 시장이 활발하지 않으나, 심박 수, 속도, 거리 등 측정하는 유용한 기능으로 향후 자전거 마니아들에게 좋은 반응이 기대됨.

  ㅇ 웨어러블 디바이스는 신체에 착용하는 제품인 만큼 디자인과 패션도 기능 못지 않게 소비자 선택에 중요한 역할을 할 것으로 내다봄.

스마트 시계(Smart Watch) 인기제품 TOP 3

자료원: webranking (2018년6월)

스마트 밴드 인기제품 TOP 3

자료원: webranking (2018년6월)

□ 주요 마켓플레이어

  ㅇ 폴란드 웨어러블 시장에는 Garmin, Samsung, MyKronoz, Sony, TomTom, Polar, Fitbit, Manta, Apple Watch, Huawek, GoClever 등 전 세계 다양한 브랜드가 유통이 되고 있음. 

  ㅇ Garmin이 15.3%, Samsung 10.7%, MyKronoz 9.9%로 가장 큰 시장을 차지하고 있으며, 다음으로 Sony 9.3%, TomTom 7%, Polar 6.6%, Fitbit 5.6% 순임.

  ㅇ 폴란드 브랜드로는 Manta, GoClever가 있으며, 각각 시장 점유율 5.1%, 3.2%로 선전을 하고 있음.

폴란드 웨어러블 주요 마켓플레이어

자료원: 무역관 자체조사

□ 유통구조

  ㅇ 2017년 폴란드 웨어러블 시장은 인터넷을 통한 구매가 54%의 시장을 점유함. 인터넷 구매는 시간적, 거리적 에너지를 절약할 수 있는데다가, 다양한 제품을 한눈에 비교하여 자신에게 적합한 제품을 선택하는데 큰 도움을 주고 있어, 소비자들이 선호하는 것으로 분석됨.

    - 대부분의 오프라인 전자.가전 전문점들이 인터넷 상점을 동시에 운영하고 있음.

  ㅇ 오프라인 판매에서는 전자.가전 전문점에서의 구매가 30%를 차지함. 전문 오프라인 판매점에서의 구매는 비교적 다양한 제품을 직접 눈으로 보고 체험하고, 전문가의 조언을 듣고 선택할 수 있는 장점이 있음.

  ㅇ 기타 비 잡화 전문점(Other non-Grocery Specialists)은 대부분 스마트폰이나 웨어러블 디바이스 등의 관련 제품만 특화 하여 판매하는 전문점이거나 피트니스, 건강관리제품 등 연관 제품을 판매하는 곳으로써, 광범위한 제품을 취급하는 전자.가전 전문매장보다 훨씬 더 전문적인 상담을 통해 제품을 소개 받을 수 있는 이점이 있음. 15%의 시장을 구성함.

웨어러블 디바이스 유통구조 (2012~2017)

자료원: Euromonitor

주요 유통업체

자료원: 무역관 자체조사

□ 전문가 인터뷰

  ㅇ 폴란드 웨어러블 시장전망에 대한 야로수와프 피티욱(Poliea사의 CTO)의 의견

    - 웨어러블 디바이스가 2014년 이후 폴란드에서도 급속도로 시장을 이루고 있음. 폴란드에서는 지금까지 건강과 피트니스와 관련하여 운동 밴드, 신체 활동 및 신체 기능 측정, 스마트 시계 등이 가장 인기가 있음.  

    - 현재까지 폴란드 시장에서는 신체의 에너지 소비 측정하고 체중 감량 또는 기타 건강 관리에 도움을 주는 손목 밴드가 가장 보편적임. 생활수준의 향상과 기술의 발달로 점차 액티비티 밴드가 갖는 단순한 기능을 포함하면서, 그 외 다양한 기능을 갖춘 스마트 웨어러블 쪽으로 시장이 전환될 것으로 전망됨. 예를 들어, 수행된 활동의 단계별 소모 칼로리 양을 측정하는 것뿐 아니라 분석과 예측을 하는 기능들이 포함됨. 일부 밴드는 신체 활동 중 심장의 리듬을 분석하는 기능도 갖추고 있음. 스마트 보석도 점점 더 인기를 얻고 있음.

□ 요약 및 시사점

  ㅇ 폴란드 웨어러블 디바이스 시장이 매년 큰 폭 성장을 하고 있음. 2017년 시장규모 2억5730만 PLN(약 7111만 달러)로 전년대비 19.3% 성장했으며, 동 시장 향후 5년간 연평균 5.2%의 좋은 성장률 예상됨.

  ㅇ 전체 웨어러블 디바이스 시장에서 스마트 웨어러블 시장의 규모가 72%를 차지하며, 주로 스포츠, 피트니스, 건강.웰빙에 관심 있는 소비자들에게 인기가 있음.   

  ㅇ 전 세계적으로 건강.웰빙에 대한 관심이 증가하고 있어, 웨어러블 디바이스에 대한 수요는 꾸준한 성장이 기대되며, 현재는 피트니스 시장에 집중되어 있지만, 향후에는 의료서비스, 결제방식, 스마트홈 등 다양한 분야와도 연결되어 시장의 폭이 넓어질 것으로 기대되고 있음.

  ㅇ 웨어러블 디바이스는 착용하는 제품인 만큼, 액세서리와 같이 패션 디자인에도 신경을 써서 개발하는 것이 중요할 것으로 판단됨.

  ㅇ 웨어러블 시장은 점차 기능이 더욱 좋아지고, 가격이 낮아져 소비자들에게 한층 더 가까이 다가갈 것으로 예상되는 바, 고장이 적고, 기능성, 디자인, 가격 경쟁력, 확실한 AS 정책 등을 고려한 제품 개발로 시장을 공략하는 것이 필요할 것으로 판단됨.

자료원: Euromonitor, webranking, skapiec, KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합