- 인기 애니메이션, 히어로 영화 캐릭터 상품 주류 -
- ICT 기술적인 요소가 담긴 상품 인기 기대 -
□ UAE 장난감 시장 현황
○ 시장규모 및 동향
현지 장난감 시장 현황과 전망
(단위 : 백만디르함)
자료원 : 유로모니터
주요 품목별 시장 비중 현황
(단위 : %)
자료원 : 유로모니터
○ 유로모니터에 따르면 현지 장난감 시장 규모는 2017년 기준으로 2016년 대비 (-) 1.2%로 감소한 약 15억 디르함(약 4억 달러) 시장이지만, 2012년 대비 41.3%의 성장을 보인 시장임.
- 또한 점차 유가상승으로 경제 회복과 외국인 이주민과 관광객 등 인구 증가, EXPO 2020 등 대형 국가적인 행사 영향으로 2018년부터 2020년까지 다시 이전 실적으로 회복하면서 지속적인 성장할 것으로 전망함.
- 2017년 기준으로 현지 품목별 시장에서 퍼즐 및 놀이 장난감(13%), 사람 모양 인형(12%), 캐릭터 인형(11%), 블록놀이(10%)가 주요 상품으로서 현지 장난감 시장을 주도하고 있음.
○ 현지 장난감 주요 특징으로서 인기 애니메이션, 히어로 영화 캐릭터와 관련된 다양한 형태의 장난감 상품이 주류를 형성하고 있음. 레고(Lego) 애니메이션, 마블(MARVEL) 히어로 영화의 캐릭터 장난감이 대표적임.
- 이외에 무선 리모컨 컨트롤 형태인 원격 조정 장난감은 2017년 기준으로 현재 품목별 시장에서 6% 비중이지만, 2012년 대비 2017년에 약 120% 성장률을 보인 품목임. 무선 원격 조정 대표적인 형태인 자동차뿐만 아니라 드론, 로봇 등 장난감이 최근 시장에서 인기가 높을 것으로 예상됨.
인기 애니메이션 및 히어로 영화 캐릭터 인형 판매 전문점
자료원 : KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영
장난감 전문점 드론 및 로봇 제품 진열
자료원 : KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영
□ 수입 현황
○ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향
주요 장난감 수입현황 (HSCODE 9503.00 기준)
순위 | 국가명 | 수입액(백만달러) | 비중(%) |
2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
- | 전 체 | 375.03 | 256.94 | 242.50 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
1 | 중국 | 315.12 | 209.79 | 195.79 | 84.03 | 81.65 | 80.74 |
2 | 미국 | 6.62 | 5.39 | 6.54 | 1.77 | 2.10 | 2.70 |
3 | 체코 | 1.03 | 3.56 | 5.95 | 0.28 | 1.39 | 2.45 |
4 | 덴마크 | 3.82 | 3.74 | 5.03 | 1.02 | 1.45 | 2.08 |
5 | 인도네시아 | 2.41 | 3.07 | 2.86 | 0.64 | 1.19 | 1.18 |
6 | 헝가리 | 0.67 | 1.33 | 2.64 | 0.18 | 0.52 | 1.09 |
7 | 영국 | 2.13 | 2.34 | 2.15 | 0.57 | 0.91 | 0.89 |
8 | 독일 | 2.41 | 1.38 | 2.10 | 0.64 | 0.54 | 0.87 |
9 | Other Asia N.E.S | 3.42 | 2.89 | 1.98 | 0.91 | 1.13 | 0.82 |
10 | 홍콩 | 0.60 | 0.52 | 1.67 | 0.16 | 0.20 | 0.69 |
38 | 한국 | 1.21 | 0.79 | 0.74 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
자료원 : Global Trade Atlas
- 현지 UAE의 장난감 주요 수입국은 중국으로서 수입시장에 80% 이상 차지함. 그다음으로 미국, 체코, 덴마크 등 순서로 각 2% 내외를 차지하고 있음. 한국은 0.3% 기록함.
- 외국산 장난감 브랜드 상품들은 디자인 등 핵심적인 제품개발 기능은 해당 개별 국가에서 이루어지고, 제품을 좀 더 저렴하게 생산이 가능한 중국을 통해서 제품 수출 형태를 보임.
주요 장난감 수출현황 (HSCODE 9503.00 기준)
순위 | 국가명 | 수입액(백만달러) | 비중(%) |
2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
- | 전 체 | 129.44 | 83.00 | 93.83 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
1 | 이란 | 34.52 | 36.25 | 49.50 | 26.67 | 43.68 | 52.76 |
2 | 사우디아라비아 | 24.41 | 4.69 | 7.60 | 18.86 | 5.65 | 8.10 |
3 | 오만 | 5.66 | 6.23 | 5.62 | 4.37 | 7.51 | 5.99 |
4 | 쿠웨이트 | 9.25 | 5.43 | 4.97 | 7.14 | 6.54 | 5.29 |
5 | Free Zone | 7.07 | 6.15 | 4.24 | 5.46 | 7.41 | 4.52 |
6 | 바레인 | 4.09 | 2.00 | 3.53 | 3.16 | 2.41 | 3.76 |
7 | 카타르 | 7.19 | 4.30 | 2.64 | 5.56 | 5.18 | 2.82 |
8 | 이라크 | 2.24 | 1.49 | 2.23 | 1.73 | 1.79 | 2.38 |
9 | 네덜란드 | 0.09 | 0.20 | 1.02 | 0.07 | 0.24 | 1.09 |
10 | 영국 | 1.48 | 0.31 | 0.91 | 1.14 | 0.38 | 0.97 |
41 | 한국 | - | - | - | - | - | - |
자료원 : Global Trade Atlas
- 주요 수출국은 이란(52.76%)이며, 현지 UAE는 중동지역 중계무역 중심지로서 GCC 회원국인 사우디아라비아(8.10%), 오만(5.99%), 쿠웨이트(5.29%), 바레인(3.76%) 등 대부분 인접 중동 국가로 재수출이 이루어짐.
○ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업
주요 기업별 시장점유율
(단위: %)
업 체 명 | 2015 | 2016 | 2017 |
Mattel Inc | 24.9 | 23.9 | 25.0 |
Hasbro Inc | 17.3 | 18.9 | 19.3 |
LEGO Group | 6.5 | 7.6 | 8.3 |
VTech Holdings Ltd | 3.5 | 3.5 | 3.6 |
LeapFrog Enterprises Inc | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Ravensburger Ltd | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Walt Disney Co, | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
MGA Entertainment Inc | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
Spin Master Ltd | 1.3 | 1.4 | 1.6 |
Melissa & Doug LLC | 0.9 | 1.3 | 1.4 |
JAKKS Pacific Inc | 1.1 | 1.3 | 1.4 |
Others | 36.3 | 33.8 | 31.0 |
Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
자료원: 유로모니터
- Mattel사가 25%로서 가장 높은 시장점유율을 차지하고 있으며, 그다음으로 Hasbro사가 19.3%로 점유율을 보이고 있음.
- LEGO Group사(8.3%), VTech사(3.6%), LeapFrog사(2.8%), Ravensburg사(2.1%) 둥 순서로 시장점유율을 보임.
- 시장점유율 1위인 Mattel 사는 전형적인 유아와 어린 소녀들에게 인기 브랜드인 Fisher-Price와 Barbie 브랜드로 현지 장난감 시장에서 선두를 지키고 있음.
- 인형 또는 모형 장난감과 달리 게임 장난감인 Cluedo, Monopoly 브랜드로 Hasbro사가 시장점유율 2위를 기록함.
- 단일 브랜드로는 Lego 브랜드가 시장점유율 1위를 보임. 현지 장난감 시장 확대를 위하여 현지 두바이에 Legoland 테마파크를 개장하여, 자사 브랜드에 대한 인지도 강화 등 전략적으로 마케팅을 펼치고 있음.
Legoland 테마파크 실내 Miniland
자료원 : KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영
주요 브랜드 TOP 8 (2017년 기준)
브랜드 | 기업명 | 관련 제품 | 점유율 (%) |
Lego | LEGO Group |
Architecture | 8.3 |
Fisher-Price | Mattel Inc |
Musical Building Snail | 6.4 |
Barbie | Mattel Inc |
Dream House | 4.6 |
VTech | VTech Holdings Ltd |
Number Fun Turtle | 3.6 |
LeapFrog | LeapFrog Enterprises Inc |
Leapreader | 2.8 |
Cluedo | Hasbro Inc |
Shuffle Cluedo Card Game | 2.6 |
Monopoly | Hasbro Inc |
Electronic Banking Board Game | 2.4 |
Ravensburger | Ravensburger Ltd |
Paw Patrol 3D Puzzle | 2.1 |
자료원 : 유로모니터, The Toy store 홈페이지
○ 관세 등 및 규제사항
- 현지 관세율은 5%이며, 부가가치세(VAT) 5%가 적용됨.
- 사우디아라비아, UAE, 카타르, 오만, 쿠웨이트, 바레인으로 구성된 걸프협력회의(GCC, Gulf Cooperation Council) 및 레바논, 리비아, 이집트 등 범아랍 자유무역협정(GAFTA, Greater Arab Free Trade Area) 회원국임. GCC 차원에서는 싱가포르(Singapore), EFTA(European Free Trade Association)를 체결했고, 아직까지 한국과의 FTA는 협상 중임.
- 장난감은 ECAS(Emirates Conformity Assessment Scheme)와 G-mark 인증 규제 대상임.
○ 현지 유통구조
- 오프라인(95.7%) 유통은 하이퍼마켓(17.8%), 슈퍼마켓(6.0%) 등 식료 소매점(Grocery Retailers, 23.8%)와 백화점(7.8%), 잡화점(7.8%) 등 복합 상점(Mixed Retailers, 15.6%) 그리고, 장난감 게임 전문점(48.9%), 홈 정원 전문점(2.5%), 미디어 기타 레저 전문점(3.6%), 기타 전문점(1.3%) 등 전문점(Non-Grocery Specialists, 56.3%)으로 구분됨. 이외 온라인 유통은 4.3% 차지함.
현지 유통구조 현황
(단위 : %)
자료원 : 유로모니터
현지 주요 장난감 온라인 판매
자료원 : The Toy store 홈페이지
현지 쇼핑몰 위치한 주요 장난감 전문점
자료원 : KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영
현지 장난감 전문점 장난감 진열
자료원 : KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영
현지 대형 유통점 장난감 진열
자료원 : KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영
현지 Legoland 테마파크 잡화점 및 장난감 진열
자료원 : KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영
현지 Motiongate 테마파크 잡화점 및 장난감 진열
자료원 : KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영
현지 IMGWorlds 테마파크 잡화점 및 장난감 진열
자료원 : KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영
□ 시사점
○ 현지 장난감 전문매장 T사의 유통 관계자는 두바이 무역관과의 인터뷰에서 현지 유선 TV 애니메이션 채널, 극장 영화관 등 미디어 시설이 잘 갖추어져 있어서, 해당 미디어를 통해서 접한 인기가 많은 캐릭터 장난감을 선호하며, 제품 품질에 대하여도 캐릭터의 브랜드 인지도에 따라 신뢰하는 편이라고 함. 또한 현지 명절에 어린이의 최고 선물은 아직까지 장난감이라고 의견줌.
- 앞서 언급한 바와 같이 현지 장난감이 상당수가 외국산 인기 애니메이션, 히어로 영화 캐릭터와 관련된 상품이 주류를 이루고 있음. 캐릭터가 별도 없는 개별적인 장난감 상품보다는 인기 캐릭터를 브랜드화하여, 인형, 모형, 게임 등 다양한 형태들로 제작된 장난감 상품을 선호함. 또한 판매장에서도 좋은 위치에 우선 진열 판매되고 있음.
- 한국 또한 애니메이션 등 인기 캐릭터 개발이 잘 이루어지고 있어서, 현지 미디어에 좀 더 많이 노출이 되게 하여, 다양한 형태의 장난감 구매까지 이어지도록 전략적인 마케팅 활동이 필요할 것으로 보임.
- 무엇보다도 한국의 우수한 ICT 제조 기술력을 접목한 ICT 기반의 장난감 시장 형성이 아직 시작 단계인 만큼 해당 시장 진출 기회를 갖기 위하여, 제품 연구개발 등 관련 상품 시장에 대한 체계적인 마케팅 접근이 필요할 것으로 보임.
○ 현지 장난감 관련 행사로서 Playworld Middle East(www.playworld.com) 전시회가 2019년 3월 18일부터 20일까지 두바이 국제 전시 컨벤션 센터에서 개최될 예정임. 본 행사 참관을 통해서 현지 중동지역 장난감 시장을 이해하고 탐색하는 데 좋은 기회가 될 것임.
Playworld Middle East 전시회
자료원 : Playworld 홈페이지
자료원 : Global Trade Atlas, 유로모니터, 국내외기사, 무역관 자체 자료 종합
