- 2018년 자동차 인테리어 부품 시장 규모 총 3,440억 달러 -
- 미래 차량 공유 시대 핵심 산업으로 차량 인테리어 부각 -
□ 미국 자동차 인테리어 부품 동향
ㅇ IBIS World에 따르면, 자동차 인테리어 시장 규모는 총 3,440억 달러로, 연간 4.9%의 성장률을 보이고 있음. 향후 5년간 연간 1.3%의 성장률과 함께 2023년 시장 규모는 3,670억 달러에 달할 것으로 전망
ㅇ 2018년 자동차 인테리어 부품 시장은 크게 6개 시장으로 구성되며 분야별 시장규모는 시트 34.4%, 트림 30.5, 시트 및 안전벨트 17.6, 시트 프레임 10.0%, 기타 시트 및 인테리어 트림 5.1% 및 시트커버 2.4%가 차지
자동차 인테리어 시장 구성표
자료원 : IBIS World
ㅇ 자동차 인테리어 제조기업은 미시간, 일리노이 및 오하이오 주가 위치한 오대호 (Great Lakes) 지역에 14.6% 밀집되어 있으며 이는, BIG 3 업체인 GM, Ford, FCA와의 접근성을 높이기 위함으로 분석됨
- 이 외, 일본(도요타, 혼다, 니산), 유럽 (폭스바겐 등)과 인접한 동남부 지역에 전체의 25.6%가 위치
자동차 인테리어 제품 제조기업 분포도
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자료원 : IBIS World
□ 미국 자동차 인테리어 주요 기업
ㅇ Automotive News에서는 차량, 언론보도, 데이터, 산업분석자료를 생산, 종합하여 매년 TOP 10 인테리어 및 인포테인먼트 기업을 발표
- 2018년 선정 기업에 Magna, Lear, Flex-N-Gate, Hyundai Mobis, Faurecia, Caleo, Yanfeng Automotive Interior가 이름을 올림
2018년 Automotive News 선정 인테리어 업체 순위
기업 | 생산 및 취급 | 소재지 |
Magna International Inc. | Body exteriors & structures; power & vision technologies: seating systems & Complete vehicle solutions | Canada, Ontario |
Lear Corp. | Seating & electrical systems | USA, MI |
Flex-N-Gate Corp. | Interior & exterior plastics | USA, IL |
Adient | Seating & seating systems & components | USA, MI |
Hyundai Mobis | Automotive electronics, infotainment, ADAS, EV systems, module systems, lighting, airbag, brake | USA, MI |
Faurecia | seating, emissions control technologies, interior systems | USA, MI |
Valeo Inc. | Interior controls | USA, MI |
Yanfeng Automotive Interior | Interior, exterior. electronics, seating & safety | USA, MI |
IAC Group | Cockpits including instrument panels, consoles, doors, headliners & overhead systems | USA, MI |
Toyoda Gosei North America Corp. | Safety, sealing & interior systems; optoelectronics, exterior trim, rubber/plastic functional & fuel systems | USA, MI |
Samvardhana Motherson Group | Rearview mirrors, plastic modules cockpits/IPs, door trims & bumpers, etc | USA, TX |
Bridgewater Interiors | Automotive seating systems | USA, MI |
TS Tech Americas | Seats & door liners | USA, OH |
Grupo Antolin North America | Overhead systems, door module & panels, interior & exterior lighting & cockpits | USA, MI |
Toyota Boshoku America | Seats, door trim, carpet, headliners. door panels, fabrics & substrates | USA, KY |
자료원 : Automotive New
□ 자동차 인테리어의 중요성
ㅇ 자율주행차 개발이 가속화되면서 자동차를 소유하는 것이 아닌 빌려 쓰는 공유경제를 중심으로 발전하고 있어 해당 분야 산업의 관심이 고조되고 있음
ㅇ 기존의 소비자들이 자동차를 선택하는 기준이 성능과 외관 디자인이였다면 최근에는 소비자의 편의성과 감성을 강조한 인테리어로 이동하고 있으며,
ㅇ ADAS 부품, 헤드업 디스플레이, 인공지능 음성인식 운전대 등 자동차 산업과 IT 산업의 기술협력으로 인스트루먼트 패널의 디자인이 단순해지고 있음
* 인스트루먼트 패널이란 운전석 전면에 설치된 계기판을 비롯 각종 기계장치를 뜻함
ㅇ 자율주행 시대에는 운전자가 바른 자세로 앉아 운전을 할 필요가 없는 만큼, 인체공학적인 시트 디자인 및 시트에 사용되는 다기능 소재로 변화
ㅇ BMW가 소개한 i Inside Future 콘셉트 카와 같이 미래에는 이동 중 책을 읽거나, 휴식을 취할 수 있는 등 생활 및 사무공간에 무게를 둔 인테리어 디자인일 것으로 전망
BMW i Inside Future 컨셉트 카 인테리어 디자인
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자료원 : BMW
ㅇ 탑승자와 음성인식 비서 간 교류 증가하고 차량 내부가 실용적으로 변모하며 인터넷 및 모바일 기기 사용량이 증가할 전망. 이에, 미래 자동차 인테리어 디자인에서는 와이파이, 무선충전, USB 포트, 및 콘센트 탑재를 위한 내부 공간 디자인 구성이 주목받고 있음
□ 2018년 자동차 인테리어 트렌드
ㅇ Wards Auto는 최근 미국 자동차 시장에 출시된 40개의 신형 모델에 한해 소재, 인체공학적 디자인, 안전성, 유용성, 편의성, 마감처리 및 소음 감소량 총 7가지 항목을 중심으로 인테리어 조사를 실시
- 조사 결과, 쉐보레 Equinox, 현대 Kona, 인피니트 QX50, 기아 Stinger, 렉서스 LS 500, 링컨 Navigator, 포르쉐 Panamera, 램 1500, 레인지 로버 Velar, 도요타 Camry의 인테리어 디자인이 우수한 것으로 발표
- 반면, 내부 인테리어 지적 사례로는 시트 가죽 트림의 깔끔하지 않은 마무리, 뒷좌석 가운 데 시트 목 받침 미설치, 센터 콘솔 박스에 USB 포트를 탑재하지 않아 뒷좌석 탑승자의 편의성을 고려하지 않은 디자인, 부품 간 일정하지 않음 간격 등을 지적함
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자료원 : Wards Auto.com
ㅇ Wards Auto의 Content Director인 Drew Winter는 Wards Auto 2018년 2분기 정기 컨퍼런스에서 올해 자동차 인테리어 트렌드에 대해 1) 장인 정신 2) 부드러운 소재 사용 (스웨이드) 3) 다이얼 및 터치스크린 4) 밝은 실내 색상 5) 가격 6) 와이파이 및 무선 충전 기능 탑재 여부 7) 중앙 디스플레이 및 헤드업 디스플레이 탑재 여부 8) 가격 경쟁력을 강조함
- 기존 인테리어의 경우 배이지 및 검정색을 주로 사용하였으나, 노란색, 빨강색과 같은 컬러풀한 색감의 소재를 사용하는 경우가 증가하고 있다고 밝히며, 대표적인 사례로 기아의 Stinger를 꼽음
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자료원 : kia.com/ 기아 Stinger
- 가죽과 플라스틱 소재에서 벗어나 스웨이드와 같이 기존에 시도되지 않았던 부드러운 소재가 최근 각광받고 있음
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자료원 : infinitiusa.com/ 인피니트 QX50
- 소비자의 편의성을 고려 차량 내 와이파이 및 무선 충전을 탑재하는 사례가 증가하고 있음. 또한 USB 포트 및 아울렛 등 추가 기능을 설치하며 가격대비 우수한 차량 성능으로 소비자의 만족도와 편의성을 향상시킴. 대표적인 사례로 쉐보레의 Equinox가 있음
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자료원 : Wards Auto.com / 쉐보레 Equinox
- 교통사고의 원인으로 운전자의 시선 분산이 거론되고 있는 만큼, 운전자의 안전을 위해 글로벌 OEM 및 부품업체를 중심으로 중앙 디스플레이 및 헤드업 디스플레이 개발 경쟁이 치열함
자료원 : Wards Auto.com / 링컨 Navigator
- 레인지 로버 Velar의 경우 모든 컨트롤 버튼 및 다이얼을 터치스크린으로 교체한 대표적인 사례이며, 정교한 인테리어 디자인, 가죽 소재 및 색상으로 Wards Auto가 발표한 2018년 인테리어 트렌드와 가장 근접함
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자료원 : Landroverusa.com / 레인지 로버 Velar
□ 시사점
ㅇ 스웨이드와 같이 기존 시장에서 사용되지 않았던 소재들이 소비자의 관심을 받고 있으며, 투명 OLED, 홀로그램까지 인테리어 기술에 접목되고 있어 기술 산업간 융복합 영역이 더욱 확대되고 있음
ㅇ 미래 모빌리티 시대를 선도하는 자율주행 기술은 탑승자와 차량간 인터페이스를 통해 안전과 편의를 향상시키는 방향으로 진화하고 있음. 인테리어는 인터페이스를 보다 안전하고 쾌적하게 조작할 수 있게 추구하는 것이 핵심요소이므로 국내 부품업체들의 적극적인 트렌드 분석이 요구됨
자료원 : Kotra 디트로이트 무역관 보유 종합 자료, Wards Auto, Landroverusa.com, infinitiusa.com, kia.com, BMW, Automotive News, IBIS World. 끝.