- 브랜드보다 가격 대비 성능 좋은 제품 선호 -
- 이젠 집에서도 전문점 커피, 커피 머신 수요 증가 -
□ 시장규모, 시장동향
○ UAE 소형 주방가전 시장 규모 및 동향
UAE 소형 주방가전 시장 판매수량 규모 현황과 전망
(단위 : 천 개)
![](https://www.designdb.com/usr/upload/editor/data/2022040416145833062d41-eb95-4c35-9904-09beadbe0415.png)
자료원 : Euromonitor
- UAE 내 소형 주방가전 판매 수량 1위는 전기 주전자로 전체 시장의 약 36%를 차지함. 그 다음으로 밥솥이 약 21%로 2위임.
- 2016년 대비 2017년에 판매수량 증가율이 가장 높은 품목은 찜기로 4.2% 성장한 반면, 튀김기의 경우 0.6% 하락함. 이는 UAE 소비자들의 건강관리에 대한 인식개선의 영향으로 볼 수 있음.
- 최근 UAE 소비자들은 라이프스타일의 서구화와 커피 전문점의 급증으로 커피를 접할 기회가 많아짐. 그에 따라 집에서도 커피 전문점과 유사한 커피 맛을 추구하게 되었고, 그 영향으로 커피 머신의 수요가 증가하고 있음. 향후 2019년까지도 증가할 것으로 전망됨.
UAE 소형 주방가전 시장 판매액 규모 현황과 전망
(단위 : 백만 디르함)
![](https://www.designdb.com/usr/upload/editor/data/202204041614589fecbd56-b3d0-43ff-87ea-551dec9cf665.png)
자료원 : Euromonitor
- 판매 수량은 전기 주전자가 1위, 밥솥이 2위였지만, 비교적 가격대가 높은 커피 머신이 판매액 규모에서 1위임.
- 2016년 대비 2017년 UAE 소형 주방가전 시장의 평균 판매량은 약 0.3% 증가했지만, 평균 판매액은 약 2.3% 감소함. 이는 경기 침체로 인한 소비 위축을 극복하기 위해 기업들이 각종 할인행사를 진행하면서 소형 주방가전의 평균가가 하락한 것의 영향임.
□ 對 UAE 상위 10개국, 대한민국 수출입 규모 및 동향
○ UAE 소형 주방가전 수입 규모 및 동향
UAE 소형 주방가전 수입 현황 (HS Code 851660 기준)
순위 | 국가명 | 수입액(백만달러) | 비중(%) |
2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
- | 전체 | 71.77 | 39.02 | 35.90 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
1 | 중국 | 37.93 | 21.95 | 17.82 | 52.85 | 56.26 | 49.65 |
2 | 이탈리아 | 8.86 | 5.42 | 4.80 | 12.36 | 13.9 | 13.39 |
3 | 터키 | 6.81 | 3.55 | 3.71 | 9.49 | 9.10 | 10.34 |
4 | 독일 | 7.97 | 2.54 | 2.71 | 11.11 | 6.52 | 7.56 |
5 | 미국 | 1.24 | 0.87 | 1.72 | 1.74 | 2.24 | 4.80 |
6 | 스페인 | 1.47 | 0.72 | 1.23 | 2.06 | 1.87 | 3.44 |
7 | 인도 | 0.54 | 0.24 | 0.75 | 0.76 | 0.63 | 2.11 |
8 | 프랑스 | 0.97 | 0.55 | 0.41 | 1.35 | 1.42 | 1.16 |
9 | 영국 | 0.26 | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 1.02 | 1.16 |
10 | 폴란드 | 0.18 | 0.10 | 0.39 | 0.26 | 0.28 | 1.09 |
16 | 한국 | 0.14 | 0.17 | 0.10 | 0.20 | 0.46 | 0.28 |
자료원 : Global Trade Atlas
- UAE 소형 주방가전 수입국 중 2016년 기준 약 49%의 비중을 차지한 중국은, 다른 국적의 브랜드일지라도 제품 제조 비용이 비교적 저렴한 중국에서 제조한 후 수입되기 때문임.
- 그 다음으로 DeLonghi, BSH Home Appliances, Groupe SEB 등의 기업을 각각 보유한 이탈리아, 독일, 프랑스도 UAE 소형 주방가전 상위 수입국임.
○ UAE 소형 주방가전 수출 규모 및 동향
UAE 소형 주방가전 수출 현황 (HS Code 851660 기준)
순위 | 국가명 | 수출액(백만달러) | 비중(%) |
2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
- | 전체 | 38.52 | 15.80 | 17.55 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
1 | 이란 | 16.63 | 6.91 | 5.47 | 43.18 | 43.72 | 31.17 |
2 | 이라크 | 3.59 | 3.54 | 2.36 | 9.33 | 22.43 | 13.50 |
3 | 파키스탄 | 0.21 | 0.08 | 1.81 | 0.55 | 0.52 | 10.36 |
4 | 필리핀 | 0.07 | - | 0.87 | 0.20 | - | 4.97 |
5 | 터키 | 0.42 | 0.27 | 0.77 | 1.11 | 1.74 | 4.43 |
6 | 프리존 | 0.66 | 0.44 | 0.65 | 1.72 | 2.80 | 3.73 |
7 | 이탈리아 | 0.30 | 0.25 | 0.64 | 0.78 | 1.64 | 3.69 |
8 | 카타르 | 2.51 | 0.15 | 0.58 | 6.54 | 1.00 | 3.32 |
9 | 사우디 | 1.46 | 0.31 | 0.51 | 3.80 | 1.96 | 2.93 |
10 | 쿠웨이트 | 1.50 | 0.39 | 0.51 | 3.91 | 2.52 | 2.93 |
84 | 한국 | 0.006 | - | - | 0.02 | - | - |
자료원 : Global Trade Atlas
- UAE 소형 주방가전의 경우 수출 시장이 수입 시장의 절반 정도의 규모로 그 규모가 작음. 또한 주된 수출 국가가 대부분 인근 국가로, UAE가 MENA 지역의 물류 중심지임을 알 수 있음.
- UAE의 한국으로의 소형 주방가전 수출 규모는 매우 미미함.
□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁 기업
○ UAE 소형 주방가전 시장 경쟁 동향
UAE 소형 주방가전 주요 경쟁 기업 상위 9개
기 업 명 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
Groupe SEB Dubai | 9.2 | 9.1 | 8.6 |
Lulu Group International LLC | 2.7 | 3.3 | 8.3 |
Philips Electronics Middle East & Africa | 8.6 | 8.8 | 8.3 |
Black & Decker AG Dubai | 8.4 | 8.2 | 7.7 |
DeLonghi SpA | 8.5 | 8.7 | 5.3 |
Jashanmal Group | 4.3 | 4.5 | 4.7 |
Nestle Middle East FZE | 3.6 | 3.7 | 3.9 |
BSH Home Appliances FZE | 4.8 | 4.8 | 2.7 |
Nikai Group of Co | 1.7 | 1.9 | 2.5 |
자료원 : Euromonitor
- 2017년 기준 2위 시장 점유율을 보인 Lulu Group International LLC 사는 전년 대비 급격한 성장률을 보임. 해당 기업은 하이퍼마켓인 Lulu Hypermarket을 보유하고 있으며 Ikon이라는 개별 브랜드를 통해 품질 대비 가격이 저렴한 제품으로 소비자의 지지를 받음.
- 반면 개별 브랜드 성장의 영향으로 오랫동안 시장을 상위 점유해온 Philips, Black & Decker와 같은 대기업은 위축됨. 하지만 다양한 제품군과 브랜드에 대한 인지도의 영향으로 현재까지 상위를 점유하고 있음.
2017년 기준 UAE 소형 주방가전 주요 경쟁 브랜드 상위 9개
기 업 명 | 브 랜 드 명 | 주 요 제 품 | 가 격 (AED) | 시장 점유율 (%) |
Lulu Group International LLC | Ikon |
![](https://www.designdb.com/usr/upload/editor/data/20220404161458909ddaf0-b446-415c-9b2f-f4960db1091b.png)
Rice Cooker 2.8L | 99 | 8.3 |
Philips Electronics Middle East & Africa | Philips |
![](https://www.designdb.com/usr/upload/editor/data/20220404161458dcaa7bf1-94ea-49ce-80f5-1ec06ba3d005.png)
Multi Cooker 4L | 399 | 8.3 |
Black & Decker AG Dubai | Black + Decker |
![](https://www.designdb.com/usr/upload/editor/data/2022040416145899b9f06c-e96a-46e9-97d1-d5bd8ec3730d.png)
Kettle 1.7L | 209 | 7.7 |
De’Longhi SpA | Kenwood |
![](https://www.designdb.com/usr/upload/editor/data/2022040416145851dc5589-fe21-4be6-93ef-b5083cb12527.png)
Rice Cooker 1.8L | 209 | 4.9 |
Jashanmal Group | Russell Hobbs |
![](https://www.designdb.com/usr/upload/editor/data/202204041614587b568b15-893c-4d5d-97f4-81cc78ef05d3.png)
Food Steamer | 314 | 4.7 |
Groupe SEB Dubai | Tefal |
![](https://www.designdb.com/usr/upload/editor/data/2022040416145862c67a2c-9fa0-49a9-97a9-ff75ea55cd6b.png)
Kettle 1.7L | 292 | 4.2 |
Groupe SEB Dubai | Moulinex |
![](https://www.designdb.com/usr/upload/editor/data/202204041614596410cb25-89a7-4535-9447-51b477672b91.png)
Rice Cooker 1.8L | 157 | 4.1 |
Nikai Group of Co | Nikai |
![](https://www.designdb.com/usr/upload/editor/data/202204041614598771bbc3-ac43-49d5-b524-de6361734200.png)
Kettle 1.7L | 73 | 2.5 |
Nestle Middle East FZE | Nespresso |
![](https://www.designdb.com/usr/upload/editor/data/202204041614598f3f9bd5-6422-4978-aa4d-3e71946128fa.png)
Inissia Coffee Machine | 577 | 2.2 |
자료원 : Euromonitor
- 2017년 기준 UAE 소형 주방가전 시장 점유율 공동 1위는 Ikon과 Philips임. Ikon의 경우 2016년 UAE 소형 주방가전 시장 점유율이 약 3.3%였으나 2017년에 급증하였으며, Philips의 경우 2016년 점유율은 약 8.8%였으나 하락함.
- 밥솥의 경우 한국에서 가장 보편적인 여러 조리 기능이 있는 밥솥보다 찜기 기능이 함께 있는 밥솥의 형태가 더 보편적임.
UAE의 보편적인 밥솥의 형태
![](https://www.designdb.com/usr/upload/editor/data/2022040416145916cfa5ec-cd16-4d2f-9ab4-5168dacc943b.png)
자료원 : KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영
□ 유통구조
UAE 소형 주방가전 유통구조
자료원 : Euromonitor
- UAE 소형 주방가전의 경우 룰루 하이퍼마켓(Lulu Hypermarket), 까르푸(Carrefour)와 같은 하이퍼마켓을 통한 유통이 전체 유통의 약 56.2%로 가장 많음.
- 전자제품 전문점을 통한 유통이 약 25%로 2위이며, 가격 할인이 자주 적용되는 Souq와 같은 인터넷 쇼핑몰을 통한 유통이 약 6%로 3위임.
UAE 하이퍼마켓 내 소형 주방가전 판매
자료원 : KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영
UAE 소형 주방가전 인터넷 쇼핑몰 판매
![](https://www.designdb.com/usr/upload/editor/data/202204041614593d52cea8-95d6-41d5-963e-f877a74f2603.png)
자료원 : Souq.com
□ 관세율, 수입규제 및 인증
○ 현지의 수입관세율은 GCC 관세협정에 따라 5%가 적용되며, 부가가치세(VAT) 5%가 적용됨.
○ 사우디아라비아, UAE, 카타르, 오만, 쿠웨이트, 바레인으로 구성된 걸프협력회의(GCC, Gulf Cooperation Council) 및 레바논, 리비아, 이집트 등 범아랍 자유무역협정(GAFTA, Greater Arab Free Trade Area) 회원국이며, GCC 차원에서는 싱가포르(Singapore), EFTA(European Free Trade Association)를 체결했고, 아직까지 한국과의 FTA는 협상 중임.
○ 소형 주방가전은 ECAS 인증 획득해야 함.
- UAE의 표준 측량 청인 ESMA(Emirates Authority For Standardization & Metrology)가 제시하는 규제 준수 여부를 증명하기 위해 적합성 인증 ECAS(Emirates Conformity Assessment Scheme)를 획득해야 함.
- 소형 주방가전은 UAE.S IEC 60335 표준이 적용됨. 단, 상세 품목별로 적용 표준이 상이할 수 있으니 인증기관에 확인 요망
- 저전압 전자, 전기 제품의 경우 에너지 효율 라벨링(EESL, Energy Efficiency Standardization and Labeling), RoHS(Restriction of Hazardous Substances)의 규제 대상이니 UAE 수출 준비 과정에 확인 필수임.
□ 시사점
○ 현지 소형 주방가전 유통업체인 C사의 유통 관계자는 두바이 무역관과의 인터뷰에서 최근 소비자들은 제품의 가격과 효율성을 중시하는 경향이 있어, 한 제품에 여러 기능이 탑재된 제품을 선호한다고 조언함. 또한 예전에는 생활 필수품이 아니라고 여겨졌던 커피 머신의 수요가 지속적으로 늘어나고 있다고 언급함.
- 현지 소형 주방가전의 경우 생활 필수품으로서 기능적인 측면도 중시되지만, 소비자의 개성을 담을 수 있는 다양한 형태의 디자인 제품이 인기가 있음. 각 기업에서 다양한 디자인의 제품을 출시하고 있어서, 소비자의 취향에 따라 여러 색상 중 제품 선택이 가능함. 한국 기업의 경우 제품의 기능 향상 뿐만 아니라 보다 세련되고, 선택 기회를 가질 수 있는 다양한 디자인 개발이 필요할 것으로 보임.
현지 다양한 디자인 형태의 소형 주방가전
![](https://www.designdb.com/usr/upload/editor/data/2022040416145954cd90de-9dda-4584-a6b6-53178e122df8.png)
자료원 : KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영
○ 현지 가전 관련 전시회로서 중동 최대 소비자 전자 및 가전 전시회인 GITEX Shopper가 2018년 10월 2일부터 6일까지 두바이 세계무역센터 (Dubai World Trade Centre)의 전시장에서 개최할 예정임. 본 전시회 참관을 통해 현지 소비가전 시장에 대한 탐색과 현지 주요 유통 바이어 발굴과 함께 비즈니스 파트너 관계를 형성할 수 있는 좋은 기회임.
GITEX SHOPPER 전시회
![](https://www.designdb.com/usr/upload/editor/data/20220404161459d942c8f8-d2ef-47a0-85ba-cb82ef25340c.png)
자료원 : GITEX SHOPPER 홈페이지
자료원 : Euromonitor, Global Trade Atlas, SOUQ, 각 브랜드 웹사이트, KOTRA 두바이 무역관 자체 자료 종합