- 인기 상승중인 주방보조기구 ‘믹서기’ ‘착즙기’ ‘식품혼합기’ -

□ 베트남 식품 믹서기 시장동향

  ○ ‘웰빙’ ‘디톡스’ 등 건강 찾는 베트남 소비자, 관련 식품조리기기 소비도 증가

    - 건강을 찾는 베트남 소비자들이 증가하고, 집에서 직접 건강하게 만들어먹는 ‘홈메이드 주스’, ‘홈쿠킹’등이 유행을 타면서 관련 식품 조리기기의 수요 또한 증가했음.

    - 베트남 내 유통되는 대표적 인기 식품 조리기구로는 다용도 믹서기, 과일 믹서기, 착즙기, 식품 혼합기 등이 있음.

    - Euromonitor 자료에 따르면, 베트남 내 2017년도 다용도 믹서기 규모는 2400만 달러 수준으로, 역대 최대 매출을 기록하며 2013년 대비 37.1% 증가했으며, 과일 믹서기 매출은 2017년 1100만 달러로 2013년 대비 60.9% 증가해 긍정적인 성장세를 시현 중임.

                                   자료원: 유로모니터

’17~’22년도 주요 식품 믹서기 매출 성장 전망

     *주)성장률은 유로모니터 추정치

  자료원: 유로모니터

  ○ 베트남의 중산층 확대가 향후 ‘프리미엄’ 제품 수요를 견인할 전망

    - 시장조사 전문기관인 Boston Consulting Group과 The Nielsen은 2020년까지 베트남의 중산층이 각각 3300만 명, 4400만 명까지 증가할 것으로 예측한 바 있으며, 월드뱅크 또한 ’18년도 4월 발표한 보고서에서 베트남의 중산층이 ’14년도 이후 매년 150만 명씩 유입되고 있다며 중산층의 성장을 예측했음.

    - 특히, The Nielsen은 ’17년도 9월 발표한 베트남 소비자 분석 보고서에서, 베트남의 중산층은 인터넷 활용능력이높고 소비에 관대한 일명 ‘Connected spender’ 비율이 점차 증가하고 있다고 전함.

    - 이러한 베트남 소비자들의 구매력 향상은 ‘가격 경쟁력’에서 ‘품질 경쟁력’이 있는 제품 구매로 이어지고 있으며, 특히 ‘건강’과 관련된 상품에 아낌없는 투자 양상을 보이고 있음.

베트남 ‘Connected spender’의 성장

*주) ‘Connected spender’는 The Nielsen사의 보고서에서 신흥국의 중산층을 새롭게 정의한 용어

자료원: The Nielsen의 보고서

□ 경쟁 동향

  ○ 베트남 시장점유율 1위는 Philips 사

    - 2017년도 기준 베트남 내 주방보조기구 시장점유율 1위는 Phillips사로 전체 시장점유율의 31.1%를 차지하고 있음.

    - 필립스 믹서기 제품은 현지에서도 프리미엄급으로 가장 인기를 얻고 있으며, 건강을 챙기는 중산층 소비자를 상대로 한 고급 착즙기 모델이 크게 인기를 끌었음.

     - 필립스 전자 베트남 CEO는 베트남 현지 언론사와의 인터뷰에서 “필립스에서 가장 성공적인 제품은 블렌더와 고급 착즙기”라고 전하며, “베트남 소비자는 영양 섭취에 세심하게 주의를 기울이고 있으며, 매일 신선한 채소를 섭취하는 습관이 있어, 필립스는 베트남 시장에서 신제품 출시할 때 이를 크게 고려한다”라고 전했음

’17년도 브랜드 별 시장점유율

*주) HS CODE: 850940 (식품용 그라인더와 믹서, 과즙ㆍ채소즙 추출기) 기준

자료원: 유로모니터

  ○ 수입 동향

    - 믹서기 품목의 경우, ’17년도 기준 총수입액의 56%가 중국산 제품으로 앞도적이며, 타 수입제품에 비해 상대적으로 저렴한 가격으로 베트남에 유통되고 있음.

    - 주목할만한 점은, ’16년도 10위권 밖에 있던 싱가포르 제품의 수입액이 ’17년도 2위로 껑충 뛰었으며 한국산 제품의 경우는 수입액이 꾸준히 증가하고는 있으나 ’17년도 수입액 기준 5위에 그쳤음.

’13~’17년도 수입액 상위 10개국

(HS CODE: 850940 – 식품용 그라인더와 믹서, 과즙ㆍ채소즙 추출기 기준)

               (단위 USD 천)

    *주) 2017년도 수입액 기준 정렬

    자료원: Trademap

□ 품목별 인기 제품 정보

  ○ (과일 믹서기) 과일 믹서기는 가족, 특히 어린 자녀를 둔 가족에게 인기 있는 제품

    - 현재 다양한 모델과 브랜드가 시장에서 판매되고 있으며, 대부분의 주방보조기구 브랜드가 제공하는 품목이기도 함.

    - 일반 블렌더와 핸드 블렌더, 크게 두 가지로 분류되며 최근 들어서는 1인 가구가 증가하면서 사이즈가 작고 공간 활용력이 높은 핸드블렌더가 인기를 얻고 있음.

베트남 내 유통중인 인기 믹서기 제품

  ○ (다용도 믹서기) 최근 ‘홈쿠킹’이 유행을 하면서, 여러 주방보조기구 브랜드가 앞다투어 베트남 시장에 다용도 믹서기 제품을 출시하기 시작함.

    - 다용도 블렌더는 본체와 분쇄 부분 및 칼날 등 보다 복잡한 구조를 갖추었으며, 기존의 음식 분쇄 기능 외에도 다양한 기능을 구비하고 있으며, 과일 착즙, 단단한 과일 분쇄, 채소 잘게 썰기, 두유 제조, 얼음 분쇄 등의 기능이 있음.

    - 다용도 믹서기는 가격대가 높은 편이며, 과일 믹서기보다 주방 공간을 더 많이 차지하는 특성이 있고, 정기적으로 요리를 하는 소비자들이 구매함.

베트남 내 유통중인 인기 다용도믹서기 제품

자료원: BIG C, www.nguyenkim.com, KOTRA하노이 무역관 종합

  ○ (착즙기) 건강한 식습관에 대한 관심 증가로 인해 ‘신선한 채소와 과일’ 소비가 늘어났으며, 가정에서 착즙기가 점점 보편화되고 있음. 착즙기에는 원심 분쇄기와 느린 분쇄기, 두 종류가 있음.

    - 원심 분쇄기는 가격대가 저렴하며 사용법이 쉬워 착즙기 중 인기 제품임. 그러나 원심력이 과일 영양분을 일부 산화시키기 때문에 거품이 일어나며, 비타민, 색깔, 자연미를 잃을 수 있음.

    - 느린 속도의 분쇄기는 현대식 착즙기로 가격대가 높음. 이 제품은 과일에 함유된 수분을 극대화하며 맛을 유지한다는 장점이 있음. 일반 착즙기보다 착즙량이 많으며, 주스 영양소를 최대한 유지함.

베트남 내 유통중인 인기 착즙기 제품

자료원: Vinmart, www.nguyenkim.com, KOTRA하노이 무역관 종합

  ○ (식품 혼합기) 베트남에서는 주로 ‘máy đánh trứng(달걀 혼합기)’라고 불리며, 홈베이킹을 즐겨하는 18 ~ 40 세의 여성들이 주요 고객층임. 믹서에는 핸드 믹서와 스탠드 믹서, 두 가지 유형이 있음.

    - 핸드 믹서는 사용법이 쉽고 휴대가 편리할 뿐만 아니라 가격대가 저렴함. 일반적으로 2개의 비터, 2개의 반죽 훅이 장착되어 있음.

    - 스탠드 믹서에는 받침대가 있어 테이블에 고정 가능하며 비스킷 및 빵 베이킹을 즐겨하는 소비자들이 구매함.

베트남 내 유통중인 인기 식품혼합기 제품

자료원: www.nguyenkim.com, KOTRA 하노이 무역관 종합

□ 홍보·마케팅 및 유통 채널

  ○ (홍보) Facebook, Instagram 등 소셜 네트워크 적극 활용해야

    - 홈쿠킹이 각종 SNS를 통해 널리 인기를 얻고 있으며, 관련 제품 사용 후기 또한 유명 현지 블로거들의 포스팅을 통해 베트남 소비자들에게 큰 영향력을 행사하고 있음.

    - ’18년도 6월 기준, 베트남 현지에서 가장 인기 있는 홈쿠킹 페이스북 계정은 ‘Phan Anh’ (팔로워 225,777명), ‘Savoury days’ (팔로워 298,07명), ‘Vũ Dino’ (팔로워 46,793명), ‘Trang Minh Nguyen’ (팔로워 208,792명), ‘Lily of the Valley’ (팔로워 47,582명) 등이 있으며, 특히 홈쿠킹과 관련된 제품 리뷰가 온라인 상에서 폭발적인 반응을 얻고 있음.

유명 음식 블로거 Phan Anh이 게시한 ‘Panasonic MK-F800SRA 모델

                                                        자료원: Facebook

  ○ (마케팅) 적극적인 광고 캠페인을 통해 베트남 소비자들을 사로잡은 미국계 Bluestone 사

    - 미국산 가전제품 브랜드 Bluestone사는 ‘Bếp núc là sẻ chia(요리는 함께하는 것)’이라는 캐치프레이즈로 베트남 소비자들 사이에서 가장 대중적인 주방용품 브랜드가 되었음.

    - Bluestone사는 베트남 여성연합회와 협력하여 “Điều lãng mạn thật sự bắt đầu từ căn bếp gia đình(진정한 낭만은 가족과 함께하는 요리에서 시작된다)’라는 콘셉트로 대대적인 온오프라인 광고 프로젝트를 진행했으며, 베트남 현지 신문사 VnExpress와 협력하여, 각 가정의 요리 이야기를 공유하는 흥미로운 기사를 발간하기도 했음.

    - ‘함께하는 요리’ 콘셉트의 광고 캠페인이 대대적으로 여성들의 호응을 이끌어낸 이유는 육아와 집안일을 모두 전담하는 베트남 주부들에게 강력한 인상을 주었기 때문임.

    - 특히, “Ước gì…anh vào bếp cùng làm(남편과 함께 요리하기를 원해요)” TV CF 시리즈는 ’18년 4월에 유튜브에 업로드된 이후 ’18년 7월 기준 650만 이상의 조회수를 달성하며 큰 인기를 얻었고, TV 뿐만 아니라 사무실·아파트 등 엘리베이터용 모니터까지 송출되고 있음.

Bluestone사의 광고 사례

 “Ước gì…anh vào bếp cùng làm(남편과 함께 요리하기를 원해요)”

*주)사진 클릭 시 유투브 광고 동영상으로 연결 

자료원: https://youtu.be/iAURyiVHX3Y

  ○ (유통) 주요 유통 채널은 가전제품 전문매장

    - 전체 주방용품 유통 채널 84%를 점유한 가전제품 매장이 주요 주방용품 유통 채널이며, 온라인 유통의 경우 점유율 7.9%로 2위를 차지함. 소비자들은 온라인 구매가 훨씬 편리함에도 불구하고 다음과 같은 이유로 오프라인 매장에서의 구매를 선호함

    ㆍ오프라인 가전제품 매장에서 제품 구매 시 제품의 외형, 디자인, 가격, 품질 비교가 가능하며 대부분의 베트남 소비자들은 제품 구매 이전 성능 테스트를 진행을 희망함.

    ㆍ전문 매장의 경우 할인 혹은 제품 증정 등 정기적인 프로모션 혜택을 받을 수 있음.

    ㆍ가전제품 매장은 도시를 비롯한 각 지방에 모두 위치해 있어 접근성이 용이함. 또한 각 매장은 대부분 중심가에 위치하기 때문에 소비자들은 매장 프로모션 소식 또한 신속히 전달받을 수 있음.

    - 특히, 베트남 내 중국산 위조품의 유통 증가가 현지 언론을 통해 대대적으로 보도되면서 ‘직접 눈으로 보고 구매’하는 소비자가 확대되었음.

주방용품 주요 유통 채널

자료원: 유로모니터

□ 인터뷰

  ○ KOTRA 하노이 무역관은 식품 믹서기 판매 매장을 방문해 일부 소비자와 매장 판매원을 인터뷰했음.

    - 베트남 내 대형마트 Big C에서 만난 소비자, Thu Hường씨 (교사, 48세)

    ㆍ과일 믹서기(블렌더)를 구매하려고 한다. 기존에 사용한 믹서기는 잔고장이 많고 품질이 안 좋아 고품질의 믹서를 찾고 있다. 수입품 혹은 국산품을 특별히 선호하지는 않고, 제일 중요한 것은 성능과 가격이다. 매장 판매원의 추천으로 블랜딩 용량이 크고 세련된 디자인을 갖춘 약 50$상당의 Sunhouse (mã SHD5340B) 제품을 구매할 예정이다.

    - Nguyễn Kim 가전제품 매장에서 만난 소비자, Cao Mai Anh씨 (24세, 회사원)

    ㆍ건강에 대한 관심이 많아 착즙기를 구매하려고 한다. 가장 품질이 좋은 제품은 아무래도 Philips 제품이라고 생각한다. 집에 구비된 가정용품 모두가 Philips 제품이다. 특히, 브랜드 있는 제품은 고장 시 수리가 즉각적으로 가능하고, A/S센터도 잘 정비되어 있어 편하기 때문에 높은 가격을 감안하고도 구매한다.

    - 하노이 소재 A가전제품 매장 영업사원, Nguyễn Phương Dung씨

    ㆍ베트남 소비자들 사이에서 가장 인기 있는 식품 믹서기 제품은 Philips 제품이며, 거의 모든 매장에서 빠르게 완판되고 있다. 다른 제품과 비교해서 가격이 높은 편이지만 소비자들은 해당 제품의 내구성, 디자인을 감안했을 때 합리적이라고 생각하는 것 같다. 특히, 지인의 추천이 제품 구매에 있어 큰 고려 요소이다.

  ○ 베트남 소비자들의 인터뷰를 종합해 본 결과, Big C와 롯데마트 등 대형마트를 찾는 고객층은 비싼 수입산보다 가격대가 저렴하고, 할인률이 높은 베트남 혹은 중국산 제품을 선호하는 경향이 있었고 가전제품 전문매장을 찾는 고객층은 ‘좋은 품질과 브랜드’를 따지는 경우가 많았음.

□ 시사점

  ○ 현재 베트남 주방보조기구 시장에는 다양한 국내외 기업이 진출해있어 포화상태라고 판단이 되나, 우리 진출 기업이 다음과 같은 사항들을 고려한다면 기회를 노려볼 수 있을 것임.

    - (제품 경쟁력) 저렴한 가격대의 제품은 중국산 제품으로 이미 포화상태이며, 한국산 제품은 품질과 디자인으로 승부를 봐야 할 것으로 판단됨. 특히, 베트남 소비자들은 한국산 제품이 세련되었다는 인식을 가지고 있으며, ‘다양한 기능’을 가진 프리미엄 제품이 앞으로도 꾸준히 인기가 있을 것으로 사료됨.

    - (유통) 중국산 밀수 제품의 증가로, 베트남 소비자들은 전문 매장에서 직접 제품을 확인 후 구매하는 성향이 있음. 베트남에서 가장 널리 알려진 참고할만한 종합 전자상가로는 Điện Máy Xanh, Mediamart, Nguyễn Kim, Pico 등이 있음

베트남 내 주요 종합전자상가

자료원: KOTRA 하노이 무역관 종합

자료원: 유로모니터, The Nielsen, 각 사 홈페이지, Trade map, KOTRA 하노이 무역관 종합

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