-가정용 대용량 생수 인기-

-6개의 생수 회사들이 80%의 시장을 차지-

□ 상품명 및 HS Code

생수 HS Code: 22011010

□ 선정사유 

  ○ 중국 국민들의 생활수준이 향상됨에 따라 ‘마시는 물’에 대한 관심도 커져가며 이에 따라 생수시장도 고속성장 중임.

    - 2017년 중국의 생수 시장 소매량은 1억 톤을 돌파, 전년 대비 10.95% 이상 성장했음.

□ 중국 생수 시장규모 및 동향  

  ○ 생수 시장 사업은 중국 음료시장에서 높은 매출액을 기록하고 있는 사업 중 하나임. 중국음료 판매시장의 약 20%를 차지하고 있고, 연간 생산량은 단연 다른 시장을 제치고 선두에 있음.   

  ○ 2017 년 중국의 생수 제조시장 판매액은 거의 1500억위안에 달하고, 순이익은 160억위안에 달함.    

    - 2020년에는 중국 생수 판매액은 거의 2000억위안에 근접할 것으로 예측됨.

중국 생수 산업 판매액 및 순이익 변화 추세표

자료원: 중상산업연구원

  ○ 최근 몇 년간, 중국 생수 시장 판매량은 10%이상의 고성장을 유지하고 있으며, 향후 지속적인 성장이 기대되는 분야임.
    -최근 연평균 10% 이상의 고성장을 지속함에도 불구하고, 2016년 기준 중국의 1인당 생수 소비량은 전세계 평균의 절반에도 미치지 못함.

중국 생수 소매량 변화 추세표

자료원: 중상산업연구원

2016년 세계 각국 1인당 생수 소비량 상황

자료원: 중상산업연구원

  ○ 401-800ml 정도의 용기 생수가 시장을 주도하고 있으며, 가정에서 소비하는 2L이상의 생수 판매량도 최근 증가 추세임.

  ○ 판매루트에서 명확한 차이를 볼 수 있음. 2017년 기준, 중국에 2L 대용량 생수 각각의 판매루트 성장률은 소매점이 51%로, 대형 매장보다 14%, 편의점보다 35% 빠른 성장폭으로 증가하고 있음.

중국 2L 대용량 생수 소매루트 성장률(오프라인)

자료원: 닐슨

  ○ 가정용 대용량 생수 인기

    - 2018년 생수 기업의 연이은 가정용 생수 투자로 인해, 물 시장의 새로운 난투극이 벌어지고 있음. 농부(农夫）, 와하하（娃哈哈）, 백수산（百岁山） 등은 연이어 신상 가정용 생수를 출시했음. 2018년 초, 강사부(康师傅)는 제일 먼저 시장에 가정용 물 1.5L용량의 6인 패키지를 선보임.

    - 이외에도, "백수산" 역시 14.8L의 일회성 대용량 포장 음용수를 출시함. 농부산천（农夫山泉）은 2017년 초에 15L의 생수통 물을 가지고 시장에 복귀하여, 일반 가정의 생수 수요를 만족시킴.

    - 중국의 농부산천（农夫山泉）, 와하하（娃哈哈）, 이보（怡宝）, 백수산（百岁山） 등 유명한 브랜드 이외에, 코카콜라 "순열（纯悦）" 브랜드도 4.5L의 가정용 생수를 선보임. 각 생수 브랜드도 연이어 가정용 생수 경쟁에 뛰어들고 있음.

  ○ 절반이 넘는 소비자가 고급제품은 " 고급원재료"(53%), "탁월한 효능"(51%)이 있을 것이라고 기대함.

    - 나머지 50%의 소비자는 "뛰어난 디자인"이나 "과거의 경험"등의 이유로 지속적으로 구매함.

□ 최근 3년 수입규모 및 상위5개국 수입동향

중국 생수 (HS Code 22011010 기준) 주요 수입국 현황
 (단위: 천 달러, %) 

자료원: KITA

□ 대한국 수입액 추이

중국 생수 (HS Code 22011010 기준) 대한국 수입액 추이

(단위: 천 달러, %)

자료원: KITA

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ○ 중국의 생수 시장은 4개 그룹으로 나뉨.

     - 1그룹은 수입품과 중국산 최고가 천연광천수로, 판매가격은 5원/500ml이상, 주로 에비앙(依云）, 페리에（巴黎水）, 티베트（西藏）5100, 곤륜산（昆仑山）등의 브랜드가 있음. 이 기업들은 일반적으로 규모가 작지만 빠른 성장을 한 기업들임.

    - 2그룹은 대중적인 천연광천수 브랜드로, 대표적으로 백수산（景田百岁山）이 있으며, 이 그룹의 상품은 3-5원 정도임.

    - 3그룹은 정제수와 기타 음용수 중 상대적으로 고가의 상품으로, 현재 이보（怡宝）와 농부산천(农夫山泉）이 두 개의 브랜드가 국내시장에서 시장 점유율이 가장 높음.

    - 4그룹은 2010년 이전의 주류상품으로, 주로 강사부（康师傅）, 와하하（娃哈哈） 등 미네랄 물에 주력함.

중국 생수 산업의 주요 브랜드 분류

자료원: 중상산업연구원

  ○ 6개의 생수 회사들이 80%의 시장을 차지하고 있음.

    - 중국내의 생수시장에서 이보, 농부산천, 강사부, 백수산, 와하하, 빙로 등 6개 브랜드가 80%의 시장점유율을 차지, 이 주요 브랜드들의 시장점유율 경쟁은 끊임없이 지속되고 있음.

 2018년 1/4분기 중국 생수 시장 점유율

(단위: %)

자료원 : 식품음료 네트워크

○ 중국 생수 주요 브랜드 제품

자료원: 징둥닷컴(京东商城)

□ 관세율 

  ○ 생수 HS CODE: 22011010

 중국 대한국 수입세율: 10%（2018년 잠정）

□ 인증 

  ○ 중국어 라벨

    - 중국에서 수입되는 모든 포장식품은 중국어 라벨을 부착해야 함.

    - 중국어 라벨에는 원산지와 중국 내 대리상 명칭, 주소, 연락처 등을 기재하야 하며 중문라벨은 보통 수입대행사를 통해 신청함.

  ○ 검역증명서(위생증서)

    - 중국에서 수입제품에 대해 검역을 실시함. 생수제품은 중국해관에서 발급하는 겸역증명서를 받아야 시장에서 판매 가능.

□ 시사점

  ○ 천연광천수가 주력 제품이 됨.

    - 중국 소비자의 물질적, 정신적 생활수준이 올라감에 따라, "자연친화, 영양, 무공해, 녹색"의 소비 트렌드를 선호함. 천연광천수는 가장 건강한 생수로, 중국 생수시장을 주도하는 상품이 될 것임.

  ○ 고급 물 시장의 부상 

    - 사람들의 소비수준과 건강에 대한 관심이 증가함에 따라, 소비자들은 점차 대중적인 천연광천수와 고급 물에 대한 소비를 선호하는 추세임.  

    - 고급 물의 이윤이 상대적으로 높기 때문에, 회사들은 잇달아 고급 물 시장에 뛰어들고 있음. 중국 생수 시장은 앞으로 제2의 단계에 들어설 것임. 현재 국내 생수 회사의 전략에 따르면, 경전백수산(景田百岁山), 곤륜산(昆仑山) 등 고가 브랜드의 판매가 급격하게 증가하여 시장 점유율을 늘리고 있음.

  ○ 기능성 생수의 출현
     - 현재, 중국의 생수는 종류가 단일화 되어있으며, 여전히 기초적인 수요만 만족시키는 것이 주가 되고, 기능성 생수시장은 백지상태임. 향후, 기능성 생수는 나날이 발달 할 전망임.

  ○ 가정 내 생수 소비는 계속해서 상승세를 유지할 것임. 

    - 건강에 대한 관심 증가로 가정 내 생수 보급이 빠르게 진전됨. 

  ○ 대용량 생수 사용 편리화

    - 대용량 생수에 밑받침, 노즐, 손잡이 등의 기능을 추가하여, 상품체험과 판매루트를 편리하게 만드는 것은 생산자들이 대용량 생수의 발전을 이끄는 가장 중요한 전략임. 

  ○ 라오샨 광천수의 모회사인 칭다오 음료 유한공사 부총경리 린용지엔(林永健)은 " 방대한 시장수요와 냉혹한 경쟁압박에 직면해 있는 라오샨 광천수는 위기대책 마련에 고심하고 있다. 라오샨 광천수의 근본적 문제는 지역 브랜드로 오프라인과 전통물류배송 시스템에만 의존하여, 전국에 있는 더 많은 소비자와 접촉할 기회가 없었다. 문제를 해결하기 위하여, 반드시 전자상거래 플랫폼을 이용해야 한다. 이에 라오샨 광천수는 징둥을 선택했다."라고 말함.

자료원: 중국 중상 산업연구원, 닐슨, KITA 및 칭다오무역관 자료 종합