- 최근 5년간 신발 시장 규모 연평균 9% 성장 -
- 신발 생산량도 꾸준히 증가할 전망 -
□ 꾸준히 성장하는 멕시코 신발시장
멕시코 신발 시장규모
(단위: 백만 페소, 백만 달러, %)
연도 | 시장규모 | 전년 대비 증감률(%) |
백만 페소 | 백만 달러 |
2013 | 150,172 | 8,122 | 8.4 |
2014 | 167,014 | 9,033 | 11.2 |
2015 | 182,321 | 9,861 | 9.2 |
2016 | 196,915 | 10,651 | 8.0 |
2017 | 213,828 | 11,566 | 8.6 |
* 1달러 당 18.49 페소
자료원: Euromonitor
O 멕시코 신발시장 규모 꾸준히 확대 중
- 2017년 멕시코 신발 시장규모는 2,138억 2,800만 페소(약 115억 6,600만 달러)로 전년 대비 8.6% 성장
- 컨설팅 전문 기업인 Euromonitor에 따르면 최근 5년간 멕시코 신발 시장 규모는 연평균 약 9% 성장, 꾸준히 시장규모가 꾸준히 증가 중
- 또한 2017년 남성용, 여성용, 아동용 신발 시장규모 모두 전년 대비 8% 이상 증가하는 고른 성장세를 보임.
2017년 항목별 신발시장 매출
(단위:백만 페소, 백만 달러, %)
분류 | 시장 규모 | 전년 대비 증감률(%) |
백만 페소 | 백만 달러 |
아동 신발 | 39,835 | 2,154 | 8.7 |
남성 신발 | 81,990 | 4,434 | 8.9 |
여성 신발 | 92,002 | 4976 | 8.2 |
* 1달러 당 18.49페소
자료원: Euromonitor
- 이처럼 멕시코 신발 시장 규모가 증가하는 이유는 Zara, Forever 21, H&M 등 글로벌 패스트 패션 브랜드에 대한 선호 현상으로 분석됨. 실제로 멕시코 내 글로벌 패스트 패션브랜드 제품 구매가 증가하자 해당 브랜드들 또한 멕시코 내 공격적인 투자를 이어가며 매출을 확대해 나가고 있는 것으로 파악되고 있음.
* 패스트 패션 : 패스트 패션(영어: fast fashion)은 최신 유행 디자인을 채택해 싼 가격에 의류를 짧은 주기로 대량 생산해 판매하는 패션 브랜드, 업종을 뜻 함.
O 멕시코 내 신발 생산현황
- Jalisco 신발산업협회(CICEJ: Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco)에 따르면 멕시코 내에서 1년에 약 3억 켤레의 신발이 판매되고 있음.
- 멕시코 내에서 생산되는 신발은 2억 5,000만 켤레이며 약 2,700만 켤레를 수출
□ 신발시장 주요 트랜드
O 편리성을 추구하는 소비자들
- Euromonitor에 따르면 여성들의 사회진출이나 야외활동이 증가함에 따라 편안한 신발을 찾는 경향이 커지고 있음.
- 이에 멕시코 내 활동하는 신발업체들도 인체 공학을 적용한 재품이나 쿠션이 더 많이 들어간 제품을 선보이고 있음.
O 당뇨병 환자를 위한 제품 출시
- 멕시코 신발 판매 2위 업체인 Flexi사는 여성 당뇨병 환자를 위한 제품을 출시했음.
- 일반제품에 비해 신축성이 뛰어난 것이 특징이며 검정, 갈색, 베이지색 3가지 종류의 모델이 출시 됐음.
당뇨병 환자를 위한 제품 설명
자료원: Flexi사 홈페이지
□ 수출입 현황
O 신발 수입 현황
2015 ~ 2017년 신발 수출입현황
(단위: 백만 달러)
연도 | 수입 | 수출 |
2015 | 1,026 | 620 |
2016 | 1,016 | 517 |
2017 | 1,105 | 529 |
* Hs code 64호 기준
자료원: World Trade Atlas
- 2017년 멕시코 내 신발 수입과 수출은 각각 11억 500만 달러, 5억 2,900만 달러로 전년 대비 각각 8.70%, 2.27% 증가
- 멕시코 내 신발 수출 중 83%는 대 미국 수출로, 미국 의존도가 큰편
- 이는 멕시코 내 진출한 다국적 신발 업체들이 상대적으로 값싼 멕시코의 노동력과 북미자유무역협정(NAFTA)을 통한 무관세 수출로 가격경쟁력을 확보했기 때문으로 분석
- 코트라 멕시코시티 무역관이 신발 업체 A사 관계자와 인터뷰한 결과에 따르면 최근 중국, 인도네시아, 베트남 등에서 저렴한 가격의 신발 수입이 증가하고 있다고 함.
- 실제 2017년 기준 멕시코 내 주요 신발 수입국은 중국(수입 시장 점유율 34%), 베트남(수입 시장 점유율 33%) 인도네시아(수입 시장 점유율 11%)로 조사됨.
□ 경쟁동향
O 멕시코 신발 시장 점유율
- Euromonitor에 따르면 2017년 Andrea社는 온라인 판매를 중심으로 매출을 늘리며 멕시코 신발 시장 내 점유율 1위를 기록
- 최근 특이동향으로 멕시코 내 유적지 중 하나인 “Alhóndiga de Granaditas”에서 “우리의 정체청. 우리의 가격”이라는 슬로건 아래 멕시코 전통을 소재로 한 데님, 가죽 제품들을 선보였음.
- 2위 기업인 Flexi사는 2016년 기준 멕시코 내 400여개 업체와 미국 내 5개 업체. 과테말라, 온두라스, 엘살바도르, 코스타리카 등 중앙아메리카 내 24개 매장을 운영 중
- 총 매출은 137억 페소(약 7억 2,365만 달러) 규모로 매출의 대부분을 중, 대도시 내 쇼핑몰 매장 판매를 통해 창출하고 있으며 2016년 기준 멕시코 내 약 5300명의 직접고용을 창출
2017년 멕시코 신발시장 점유율
(단위:%)
회사명 | 점유율 |
Fábricas de Calzado Andrea SA de CV | 9.5 |
Flexi SA de CV | 7.5 |
Cía Manufacturera de Calzado Emyco SA de CV | 4.7 |
Price Shoes SA de CV | 4.5 |
adidas de Mexico SA de CV | 3.3 |
Industrias CKlass S de RL de CV | 3.2 |
Verochi SA de CV | 2.1 |
Nike de Mexico S de RL de CV | 1.9 |
VF Outdoor México SA de CV | 1.8 |
Steve Madden Ltd | 1.7 |
기타 | 54.5 |
자료원: Euromonitor
□ 전망 및 시사점
멕시코 신발 시장 규모 전망
(단위: 백만페소, 백만달러, %)
연동 | 시장규모 | 전년 대비 증감률(%) |
백만 페소 | 백만 달러 |
2018 | 236,021 | 12,766 | 10.4 |
2019 | 256,797 | 13,890 | 8.8 |
2020 | 278,078 | 15,041 | 8.3 |
2021 | 300,420 | 16,249 | 8.0 |
2022 | 324,304 | 17,541 | 8.0 |
* 1달러 당 18.49페소
자료원: Euromonitor
O 시장 규모 확대 전망
- Euromonitor는 2022년까지 멕시코 신발 시장 규모가 매년 약 8~9% 성장할 것으로 기대
- 이는 멕시코 내 인구증가 및 여성들의 사회진출이 활발해 지기 때문에 수요가 증가할 것으로 전망되기 때문
O 신발 생산 확대 전망
- Jalisco 신발산업협회(CICEJ: Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco)에 따르면 향후 멕시코 내 신발생산량은 증가할 전망
- 이는 미국 도널드 트럼프 대통령의 보호무역 정책에도 불구하고 나이키(Nike) 등의 글로벌 신발 생산업체가 멕시코 내 활발히 활동하고 있기 때문
자료원: Euromonitor, 멕시코 할리스코 주 신발 공장 연합(CICEJ:Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco), 현지 일간지 El Financiero, El Economista, 코트라 멕시코시티 무역관 자료 종합
