- 호주 웨어러블 기기 전년대비 15.3% 증가, 향후 5년간 11% 성장 기대 -
- 운동인구 증가에 따른 액티비티 웨어러블 기기 지속 성장 전망 -

□ 호주 웨어러블 기기 시장 동향

  ◦ 2013년 새롭게 형성된 호주 웨어러블 기기 시장은 지난 5년간 가파른 성장세를 보여옴. 2018년 현재 해당 시장은 6억9천7백만 호주달러 규모로 전년대비 15.3% 가량 성장하였으며, 이는 2013년 8백만 호주달러에 그쳤던 매출규모에 비교하면 주목할만한 성장이라 할 수 있음. 

  ◦ 유로모니터에 따르면, 호주 웨어러블 기기 시장은 향후 5년간 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 전망됨. 특히, 스마트 웨어러블(Smart Wearables)을 중심으로 2023년에는 현재보다 11% 가량 증가한 13억2,120만 호주달러 규모를 달성 할 것으로 예측되고 있음.

호주 웨어러블 기기 매출 동향 및 전망 

(단위: AUD백만)

자료원: Euromonitor 

□ 주요 품목별 시장 동향

  ◦ 웨어러블 기기는 크게 스마트 웨어러블(Smart Wearables)과 액티비티 웨어러블(Activity Wearables)로 구분해 볼 수 있음. 스마트 웨어러블은 스마트 안경, 스마트 워치, 스마트 이어폰, 스마트 의료기기 등 다양한 분야의 착용 가능한 스마트 제품을 포괄적으로 의미하고 있으며, 액티비티 웨어러블은 주로 운동이나 일상생활에서 활용되는 사용자의 전반적 활동과 관련된 정보를 추적하는 기능에 중점을 두고 있다고 할 수 있음. 

  ◦ 스마트 웨어러블은 호주 전체 웨어러블 기기 시장의 55.7% 가량을 차지하고 있으며, 지난 5년간 186.9%의 눈에띄는 성장을 기록, 2018년에는 3억8,840만 호주달러의 매출을 보임. 동 품목은 전년 대비 20.3% 성장하였으며, 향후 5년간 15.5% 가량의 성장세를 이어갈 것으로 전망됨.  

  ◦ 액티비티 웨어러블은 크게 액티비티 밴드(Activity Band), 액티비티 워치(Activity Watch)로 나뉨. 액티비티 밴드는 주로 운동과 관련된 간단한 정보를 제공하는 기기로 달리기나, 수영, 계단 오르내리기 등 사용자가 움직이고 활동하는 정보를 추적하는데 목적을 두고 있으며, 액티비티 워치는 휴대전화와의 연동을 통한 통화, 메세지, SNS 등 일반 활동 정보 외에도 더욱 다양한 기능과 정보를 제공하고 있음.

    - 액티비티 밴드의 경우, 지난 5년간 88%의 높은 성장률을 보여왔으나, 지속 획기적이고 다양한 기능을 갖춘 액티비티 워치가 출시되면서 점차 점유율을 잃어가고 있음. 때문에 2018년도에는 전년대비 7.3%의 하락한 3억860만 호주달러의 매출을 보였으며, 향후 5년도 -6.2%의 저조한 성장을 면치 못 할 것으로 전망됨.
    - 액티비티 워치는 최근 빠르게 성장하는 웨어러블 기기으로 아날로그와 디지털 방식으로 구분됨. 일반클래식 시계와 유사한 모습의 아날로그 방식은 전년대비 45.8%, 디지털은 12.4%의 성장률을 보임. 디지털 액티비티 워치의 경우, 지난 5년간 140% 이상의 폭발적인 성장을 보였으며, 2018년 총 2억1,640만 호주달러의 매출을 기록함.

2018년 호주 웨어러블 기기 매출 및 성장 동향
(단위: AUD 백만)
  
자료원: Euromonitor 

□ 주요 트랜드 및 제품 정보

  ◦ 최근 스마트 안경, 스마트 이어폰 등 다양한 스마트 웨어러블 제품이 출시되고 있다고는 하나 그 중에서도 가장 높은 수요와 함께 보편적으로 사용되 있는 제품은 스마트 워치라 할 수 있음.  

    - 특히 2017년 9월 출시한 애플(Apple) 사의 스마트 워치 시리즈 3은 최근까지도 긍정적 판매량을 유지하고 있으며, 올해 하반기 출시 예정에 있는 시리즈 4 역시, 이미 많은 이들의 기대를 받고 있음.  

    - 스마트 워치는 4G 셀룰러 연결을 통해 통화, 메세지, 인터넷, 결제, SNS 등을 가능하게 하는 주요 기능들이 탑재되어 있어 스마트폰에 익숙한 현대인들에게 많은 인기를 끌고 있음.
    - 스마트 워치의 경우, 잘 알려진 애플과 삼성(Samsung) 사 제품 외에도 닉손(Nixon), 가민(Garmin) 등 다양한 브랜드 제품이 판매되고 있음. 

호주 판매 주요 스마트 워치 

자료원: JB Hi-Fi

  ◦ 피트니스에 최적화 된 액티비티 밴드의 경우, 보다 다양한 기능을 갖춘 액티비티 워치의 등장으로 시장이 점차 축소되고 있기는 하나, 콜라보를 통한 다양한 디자인 제품의 출시, 타겟 연령층의 세분화 등 공격적 마케팅을 통해 시장 점유을 되찾기위해 노력하고 있음.
    - 호주 내 액티비티 밴드 주요 브랜드로는 핏빗(Fitbit), 가민(Garmin) 등이 있음.

호주 판매 주요 액티비티 밴드

자료원: JB Hi-Fi

□ 호주 시장 주요 플레이어

  ◦ 호주 웨어러블 기기 시장 내 주요 플레이어로는 애플 사가 전체 시장의 23.2%를 차지하며 가장 높은 점유율을 가지고 있는 것으로 나타났으며, 액티비티 웨어러블 제품으로 잘 알려진 가민과 핏빗(Fitbit) 사가 각 14.8%와 11.5%로 그 뒤를 잇고 있음. 한국 브랜드 상섬의 경우, 전체 시장의 5.2% 가량을 차지하며 동 시장 5위에 머물러 있음.

호주 웨어러블 기기 주요 플레이어 시장 점유율

자료원: Euromonitor

□ 유통 구조

  ◦ 동 품목의 경우, 온라인을 통한 판매가 전체 유통의 16.4%를 차지하고 있으며, 매장에서의 판매가 83.6%를 차지함.
    - 매장 판매의 경우, JB Hi-Fi, Harvey Norman 등 전자제품 전문 취급매장에서의 판매가 전체의 74.3%를 차지하며 가장 높은 것으로 나타났으며, 이외 백화점, 선물용품 판매점 등 기타 판매처가 4.4%를 차지하고 있음.

호주 웨어러블 기기 유통 구조
 
자료원: Euromonitor

□ 전망 및 시사점

  ◦ 운동, 피트니스 활동에 사용되는 액티비티 웨어러블 제품은 호주 운동인구 증가와 함께 꾸준히 성장하고 있음.
    - 호주 유력 의료보험사인 메디뱅크(Medibank)의 설문조사에 따르면, 2018년 기준, 호주인들은 연간 운동을 위해 일인 평균 504 호주달러 가량을 지출하는 것으로 나타남. 이는 전년대비 31 호주달러 가량 증가한 수치로 매해 운동 및 건강관리와 관련된 지출은 증가하고 있음.

    - 또한 지난 10년동안 호주 내 운동인구는 260만명 가량 늘어나 현재는 약 970만명에 달하는 것으로 조사되었으며, 이는 10년만의 최고치에 이르는 수치임.
    - 이에 메디뱅크의 린다 스완(Linda Swan) 박사는 “이 같은 조사 결과는 호주인들이 건강에 우선순위를 두고 있다는 것을 보여준다”며, “그럼에도 불구하고 호주인의 절반은 활동하지 않는 상태로 남아있어 여전히 갈 길이 멀다는 것을 명심해야 한다”고 언급하기도 하였음.

    - 이처럼 호주인들의 건강, 운동에 대한 관심은 비단 개인의 것만이 아닌 사회적 이슈로 자리잡은지 오래임. 이같은 사회적 분위기는 호주 내 다양한 산업에 영향을 미쳤으며, 급격한 기술발달과 함께 단순히 몸에 차고만 있어도 개인 활동에 대한 다양한 정보를 제공하는 액티비티 웨어러블 제품 역시 빠른 속도로 성장중에 있음.
    - 호주인들의 경우, 피트니스 활동의 추적, 메시지 응답, 이메일 확인, 전화 통화, 간편한 결제 등 웨어러블 기기를 일상생활 많은 부분에서 활용하고 있는 것으로 조사됨. 때문에 호주에 관련 제품을 수출하고자 할 경우, 현지에서 주로 사용하는 구글 및 애플과의 연동성, 현지 결제 시스템의 구축 등은 필수 적일 것으로 보임.

  ◦ 다양한 연령층 고려한 트랜드에 맞는 제품 개발이 중요할 것으로 보임.
    - 최근 다양한 연령의 소비자가 웨어러블 기기를 사용하고 있어, 타겟 고객을 성인이나 운동인구에만 두지 말고, 패션에 관심이 있는 학생, 어린이도 함께 고려하는 것을 추천함.
    - 또한 웨어러블 기기는 기능적 측면과 함께 개인의 패션을 표현하는 방법으로도 사용되고 있어, 제품의 소재, 색상, 착용감 등 다방면에서 최신 트랜드에 맞는 감각적 디자인의 제품 개발이 필요할 것으로 보임.

자료원: Euromonitor, JB Hi-Fi, Crewtoo, SBS News, 호주 주요 언론 및 시드니무역관 자료 종합