- 미 언론, 인플루언서들 J-뷰티에 주목 -

- 일본, 올 상반기 미 수출 전년 동기비 27.1% 껑충 -

□ 미국 뷰티 시장 내 새로운 붐을 예고하는 J-Beauty

ㅇ 미국 뷰티 시장이 새로운 시장 트렌드로 J-뷰티를 주목

- 최근 3~4년간 K-뷰티로 화제를 일으킨 뷰티 업계가 소비자들의 눈길을 사로 잡을만한 새로운 트렌드로 J-뷰티에 관심을 집중

    - 2017년 말부터 뷰티 블로그와 패션·뷰티 잡지, 디지털 미디어에 J-뷰티를 주제로 한 콘텐츠가 눈에 띄게 증가

    - 시장 전문가 및 뷰티 블로거, 미디어들은 K-뷰티와 J-뷰티의 특징을 비교하거나, 주목할만한 일본 화장품을 소개하는 내용을 게재

  ㅇ 미 언론, “K를 이을 새로운 트렌드는 J”, “아시아 뷰티 업체의 미국 진출 길 닦아준 K-뷰티”

     - J-뷰티가 뷰티 업계 주목할만한 키워드로 떠오르면서 J-뷰티를 바라보는 시각도 다양

     - 포브스는 8월 말, J-뷰티를 남성의 그루밍, 소셜미디어 인플루언서와 함께 미국 뷰티 시장의 판도를 바꿀 주체로 꼽음

     - 포브스는 K-뷰티의 혁신적이면서도 트렌드를 이끄는 매력이 전 세계의 많은 K-뷰티 팬을 양산했고, 급기야 글로벌 뷰티 기업들이 한국 화장품 업체를 인수하기도 했다며, 이 대기업들이 일본 뷰티 업체 인수에 관심을 보이고 있는 것은 J-뷰티 붐을 예고하는 것이라고 전했음

     - 뉴욕타임스는 미국 내 K-뷰티 붐이 아시안 스킨케어 방식의 이해도를 높이는 데 기여했고, 이는 미국 소비자의 J-뷰티 관심 증가로 이어졌다고 분석

     - 시장조사업체 민텔은 “미국 내 K-뷰티의 성공은 다른 아시아 국가들이 미국 스킨케어 시장에 진출할 수 있도록 길을 닦아주었다”며 “소비자들이 한국 화장품이 제시한 스킨케어 습관을 따른다면, 일본 화장품을 시도하지 않을 이유가 없다”고 밝힘

  ㅇ 실제로 일본 화장품의 미국 수입은 2018년 들어 더욱 빠른 속도로 증가하고 있음

    - 2017년 미국 화장품 수입시장(HS code 3304 기준)에서 한국은 수입액 4억1068만 달러로 수입 시장 점유율 7.04%를 기록, 5위에 랭크됨 

    - 수입액은 전년대비 29.61% 늘어나면서 상위 10위권 국가 가운데 가장 높은 성장률을 기록

    - 같은 기간 일본의 수입액은 전년비 24.7% 증가한 1억7187만 달러를 기록, 수입 시장 점유율 3.58%로 8위에 머물렀음

    - 하지만 2018년 상반기 들어 일본의 화장품 수입 증가율은 한국을 크게 웃돌았음

    - 2018년 1~6월 한국의 화장품 대미 수출은 2억3221만 달러로 전년 동기대비 16.61% 증가, 시장점유율은 9.38%로 5위 유지

    - 일본은 1억190만 달러로 전년 동기대비 27.11% 증가했으며, 시장점유율 4.11%를 기록해 순위도 한 계단 상승한 7위에 오름

    - 2018년 상반기 일본의 화장품 대미 수출은 한국의 절반 수준에도 미치지 못하지만 수출 증가율은 한국을 앞서며 급성장하고 있는 상황

2015~2017년 미국 연간 화장품 수입 동향

(단위: 100만 달러)

주 : HS code 3304 기준

자료원 : World Trade Atlas

2016~2018년 미국 상반기 화장품 수입 동향

(단위: 100만 달러)

주 : HS code 3304 기준

자료원 : World Trade Atlas

□ 미국 소비자가 보는 K-Beauty와 J-Beauty

ㅇ 미국 뷰티 소비자들의 블로그와 시장 전문가들은 K-뷰티와 J-뷰티에 대한 콘텐츠를 활발하게 생산

  - K-뷰티와 J-뷰티의 차이점과 특징을 분석

      - 한국 화장품과 일본 화장품을 스킨케어에서 어떻게 적절하게 활용할 것인지에 대한 소개

      - J-뷰티 화장품 가운데 구입해 볼만한 제품 소개 및 리뷰 등

  ㅇ 미국 시장에서는 J-뷰티를 K-뷰티에 비해 트렌드를 쫓기보다는 트렌디함은 없으나 품질이 좋고, 기본에 충실한 제품들이 주를 이루며, 스킨케어 단계가 심플한 것이 특징으로 알려져 있음

    - J-뷰티는 혁신적이고, 과학적으로 접근. 기능성과 심플함에 포커스를 맞춘 제품으로 효과가 나타나기까지 시간을 두고 꾸준히 관리하는 제품들이 주를 이룸(David Pollock/스킨케어 전문가이자 화장품 전문 화학자, justaskdavid.com 설립자)

    - J-뷰티는 트렌드보다는 품질과 효율에 초점을 맞추고, 슬로우 뷰티를 표방(Deborah Weinswig/Forbes 소매부문 기자)

    - 시세이도, 탓차 등 일본 유명 화장품 브랜드 관계자들은 패션 및 뷰티 매거진과의 인터뷰에서 K-뷰티가 귀여운 패키징 디자인 등으로 뷰티 시장에 재미있고, 가볍게 접근했다면, 일본 화장품은 기술과 혁신을 무기로 뷰티 산업에 좀 더 진지하게 접근한다며 뷰티의 진정성(authenticity)를 갖춘 것이 일본 화장품이라고 홍보

  ㅇ 현재 J-뷰티 제품은 K-뷰티 제품에 비해 유통망이 넓지 않으나 온라인 오픈마켓을 중심으로 판매되면서 차츰 유통망을 확대하고 있는 과정임

    - 시세이도, SK-II 등 프리미엄 브랜드를 중심으로 메이시스, 블루밍데일스 같은 백화점과 세포라 같은 화장품 전문점에서 판매되고 있음

    - 중저가의 드럭스토어 브랜드의 경우 아마존, 이베이 등 오픈마켓에서 판매되고 있으며, 최근 K-뷰티를 내세운 온라인 화장품 전문점들이 J-뷰티 브랜드를 추가하고 있음

    * 예) K-뷰티 화장품 브랜드를 중심으로 제품을 판매했던 뷰티 전문 멀티숍 라일리 로즈는 최근 일본 화장품 브랜드 DHC를 추가함

J-뷰티를 소개하는 라일리 로즈 웹사이트

자료원 : 라일리 로즈 홈페이지

ㅇ J-뷰티도 K-뷰티와 마찬가지로 색조보다는 스킨케어 제품에 수요가 집중되어 있으며, 기술력을 앞세운 프리미엄 뷰티 제품과 미국 시장에서 찾아볼 수 없는 독특한 아이디어 상품의 판매가 눈에 띔

자료원 : 아마존, 세포라

□ 시사점

  ㅇ 뷰티 시장의 새로운 이슈거리를 찾고 있는 바이어들이 J-뷰티에 주목하기 시작하면서, 미국 뷰티 시장에서 일본 화장품이 스포트라이트를 받을 것으로 보임

    - 화장품 유통업체 A사 바이어는 “J-뷰티가 과거에는 프리미엄 카테고리로 가격 부담이 큰 제품들이 많았지만 최근 미국 시장에서 가격대가 상당히 낮아져 K-뷰티와도 가격경쟁에서 밀리지 않는 수준”이라고 전했음

    - 또 시장에서 새로운 것을 원하는 바이어들이 J-뷰티로 또 한번 뷰티업계의 붐을 일으키기를 원함

    - 하지만 일본 화장품이 빠르게 변하는 시장 트렌드를 따라잡지 못하는 것은 약점으로 꼽힘

  ㅇ K-뷰티는 시장에서 일본 제품과의 경쟁이 불가피할 것으로 전망

    - 신선함과 새로움으로 인기를 끌었던 K-뷰티가 시장 내에서 콘셉트가 비슷한 제품의 J-뷰티 화장품과 함께 판매될 경우 K-뷰티만의 매력을 잃을 수 있음

    - 시장 전문가들은 K-뷰티 전성기가 지나고, J-뷰티의 시대가 올 것이라는 입장과 K-뷰티 붐이 지속되면서 동시에 J-뷰티의 시대가 열리면서 양국의 뷰티 제품이 미국 시장에서 공생할 것이라는 의견이 엇갈림

    - 미국에 진출한 한국 화장품 기업은 J-뷰티 인기에 대비한 전략을 수립할 필요가 있음

  ㅇ K-뷰티가 미국 시장에서 롱런할 수 있는 최선의 방법은 브랜딩 작업을 통해 소비자 로열티를 제고하는 것임

    - 지금까지는 K-뷰티가 미국시장에서 하나의 브랜드처럼 역할을 했으나 시대의 흐름에 따라 K-뷰티 브랜드 파워가 약해질 수 있음을 인지

    - K-뷰티 붐에 의지하는 대신 제품력 향상과 타겟팅, 체계적 마케팅 등 중장기적인 전략 마련이 필수

자료원 : World Trade Atlas, Forbes, Fashionista, Global Cosmetic Industry, Mintel 및 뉴욕무역관 자료 종합