- 지난 5년간 연평균 3% 성장 지속-

- 미국 도어락 업계, IoT 분야로 시장 확대 중-

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명 : 도어락

  ㅇ HS Code : 830140

□ 시장 규모 및 동향

  ㅇ 2012년부터 2017년까지 5년간 미국 도어락 시장 규모는 꾸준한 증가세를 유지

    - 미국 도어락 시장은 2012-2017년 연평균 3%의 성장을 지속한 결과 2017년 시장 규모가 39억 6,310만 달러를 기록함.

    - IBIS World에 따르면, 미국 도어락 시장이 성장을 보인 요인은 미국 건설경기 호황에 따른 수요 증가인 것으로 분석됨.

  ㅇ 미국의 도어락 제품 종류별 시장 점유율은 락셋(Locksets)이 45%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 데드볼트락(Deadbolts locks)이 35%, 키리스락(Keyless locks)이 10%를 점유함.

    - 락셋(Locksets)은 양쪽에 손잡이가 달린 문고리와 같이 주로 문에 부착되는 도어락을 의미하는데 미국 건설 경기 개선에 따라 수요가 증가함.

    - 데드볼트락(Deadbolts locks)은 주로 대문과 대문 프레임에 부착해 문이 열리지 않도록 하는 잠금 장치를 의미

    - 키리스락(Keyless locks)은 열쇠가 없는 도어락으로 배터리와 같은 외부 전원 공급장치를 필요로 하며 편리함으로 인해 최근 5년간 안정적 성장을 보임.

제품 종류별 시장 점유율

자료원: IBIS World

  ㅇ 자동차 제조산업과 건설업(contractors)이 도어락에 대한 수요를 각각 30%와 25%를 담당하며 높은 비중을 보이고 있으며 사무용 가구 제조업(23%)과 집수리 장비 매장(17%)도 상당 부분의 수요를 담당

산업별 도어락 수요 비율

자료원: IBIS World

  ㅇ IBIS World에 따르면, 2017-2022년 도어락 시장은 연평균 0.1%로 다소 둔화된 성장을 보여 2022년 시장 규모가 39억 8,200만 달러에 이를 것으로 전망

    - 비교적 저렴한 해외 수입품과의 경쟁에 대응하고자 미국 도어락 제조업체들은 대기업을 중심으로 수익성이 높은 고부가가치 상품 생산에 주력하고 있음.

    - 해외 저가 제품과 가격 경쟁에서 밀리는 가운데 고부가가치 제품으로 생산 품목을 전환하지 못한 미국의 소규모 도어락 제조업체들이 시장에서 생존하지 못하게 되면서 향후 미국 도어락 시장의 매출 성장이 제한될 것으로 판단됨

    - 미국 도어락 업계는 최근에 들어 첨단 기술을 활용해 모바일 기능이 탑재된 스마트도어락 등으로 사업 영역을 넓이며 이윤 폭을 높여가는 추세임.

미국 도어락 시장 규모 및 전망

(단위: 백만달러)

자료원: IBIS World

□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

  ㅇ 미국의 도어락 수입액은 2017년 기준 7억 5,400만 달러로 전년 대비 8.3% 성장

  ㅇ 미국 도어락 수입시장 점유율 1위는 멕시코로 전체 시장의 49.7%를 점유하고 있으며 중국(27.9%), 대만(11.6%), 캐나다(3.9%), 필리핀(3.6%) 등이 뒤를 잇고 있음.

    - 필리핀(83.6%), 일본(27.1%), 한국(24.7%)으로부터의 수입액이 전년대비 대폭 성장한 반면, 홍콩(-17.9%), 대만(-5.0%)으로부터 수입액은 감소를 나타냄.

미국의 도어락 수입현황

(HS Code 8301.40.6030 기준)

자료원 : World Trade Atlas

□ 대한 수입규모 및 동향

  ㅇ 미국의 대 한국 도어락 수입액은 2017년 기준 약 1,500만 달러로 전년대비 24.7%의 큰 성장을 보였음.

  ㅇ 수입시장 점유율은 지난해 1.8%에서 2017년 2.1%로 0.3% 포인트 상승했으며 순위는 6위로 지난해와 동일

  ㅇ 한국으로부터의 수입액은 2012년 이후 지속적 성장을 보이던 중 2016년에 전년대비 8.8% 하락이 있었으나 2017년 다시 반등했음.

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 미국 자물쇠 시장에는 무수히 많은 기업들이 존재하나 시장 점유율 상위 4개 기업이 63.6%의 시장을 점유

    - 미국 자물쇠 시장 점유율 1위 기업은 Assa Abloy AB로 전체 시장의 22.8%를 점유하고 있으며 Stanley Black & Decker Inc.(21.7%), Fortune Brands Home & Security Inc.(12.9%), Alleglon plc(6.2%) 등이 뒤를 잇고 있음.

  ㅇ Assa Abloy AB는 1994년 개설된 스웨덴 회사로, 식별 기술, 자동문, 호텔 보안 등의 분야에 적극적인 관심을 보이는 기업으로, 유럽, 북남미, 호주에 진출해 있음.

    - 미주 지역 매출이 기업 총 매출의 20.9%를 차지하며, 미국본사는 미국 코네티컷 주 뉴 헤이븐에 위치하고 있음.

    - 현재 Corbin Russwin, Curries, Emtek, Medeco, Philips and Sargent등의 브랜드를 보유

  ㅇ Stanley Black & Decker Inc.는 2010년에 Stanley Works와 Black & Decker사의 합병으로 생긴 회사로, 본사는 미국 커네티컷 주 뉴 브리튼에 위치하고 있음.

    - 스마트코드 레버(SmartCode Lever)의 도입으로 열쇠가 필요 없는 터치 패드 및 전자 잠금 제품 분야로 제품을 확대하는데 주력하고 있음.

  ㅇ Fortune Brands Home & Security Inc.과 Alleglon plc는 각각 Master Lock과 Schlage의 브랜드를 보유

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미국 시장 주요 도어락 기업 시장 점유율

자료원 : IBIS World

□ 유통구조

  ㅇ 미국 도어락 매출의 30%가 자동차 제조업에서 발생하고 있는데, 자동차 부품 벤더를 통하거나 직접 자동차 제조기업과의 구매계약을 통해 자동차 제조업체로 납품이 이루어짐.

  ㅇ 미국 도어락 시장에서 25%의 비중을 차지하는 건축업체를 통해 주거 및 상업용 건축을 위한 대량 구매가 이루어지기도 함.

  ㅇ 도어락의 소매는 Home Depot, Lowes 등 집수리 장비 소매 체인 또는 Amazon과 같은 온라인 판매를 통해 주로 유통되고 있음.

    - 스마트도어락과 같은 고가 제품의 경우 소비자가 기존 도어락을 고급 제품으로 교체하기 위해 구입하는 경향이 있어 건축업체에 대한 납품보다 소매시장에서 주로 유통되며 오프라인 매장보다 온라인 매장에서 더 다양한 상품을 판매함.

□ 관세율, 수입규제, 인증

  ㅇ 관세율

    - HS Code 8301.40.6030 기준: 일반관세율은 5.7%, 한미 FTA 특혜관세율은 무관세

  ㅇ 수입규제 및 인증

    - 필수 인증은 없으나 일반적으로 UL인증과 미국 표준협회(American National Standards Institute) 인증을 받은 제품이 유통되고 있음.

□ 시사점

  ㅇ 락셋(locksets)과 같은 기본형의 저가 제품의 경우 다른 수입제품 대비 가격 경쟁력을 갖추는 것이 가장 중요함

  ㅇ 미국 도어락 제조기업들이 미국 시장 내 치열한 가격 경쟁에 대한 돌파구로 고부가가치 제품 생산을 채택하는 경향을 주목 할 필요성 존재

    - 낮은 노동비용으로 생산되어 미국에 수출된 제품과의 가격 경쟁은 한계가 있어 저가 제품보다 디지털 보안 기술과 IoT 기술을 접목한 스마트 도어락 등 고부가가치 제품을 통해 미국 시장에 도전하는 것이 유리 할 것으로 판단됨

  ㅇ 도어락 소매업체 A사 인터뷰 결과 설치가 간단하고 모바일 앱을 통해 편리하게 조정 할 수 있는$150~200 정도 가격대의 디지털 도어락에 대한 수요가 증가하고 있다고 언급함.

  ㅇ IoT 제품에 해당하는 스마트 도어락의 경우 심플한 디자인의 전자제품을 선호하는 미국 소비자의 성향을 고려해 심미적 디자인을 갖추는 것이 매우 중요함.

미국에서 좋은 평가를 받고 있는 스마트도어락 'August Smart Lock'

자료원: pcmag.com

자료원 : IBIS World, pcmag.com, 코트라 뉴욕 무역관 보유 자료 종합