○ 가정용 패브릭 제품은 전체적인 실내 분위기를 만드는데 중요한 역할을 함. 중국에서는 점차 패브릭 제품의 유행주기가 짧아지고 있으며, 제품의 예술성, 문화성에 대한 소비자들의 요구가 갈수록 높아지고 있음.
○ 지난 10년(2008~2017) 동안 중국 도시화 비율은 46.9%에서 58.5%로 증가했으며, 도시 인구는 6.24억 명에서 8.13억 명으로 늘어났음. 도시화와 더불어 주거 조건이 개선되면서 가정용 패브릭 제품 구매가 급증하는 추세로, 인테리어를 하거나 이사할 시 패브릭 제품을 구매하는 소비자가 약 82%에 달함.
○ 중국의 1인당 가처분소득이 늘어나면서 중산층의 비율 또한 증가하고 있음. Brooking Institution의 조사에 따르면, 2022년 중산층의 비율이 약 43%에 이를 것으로 예상됨. 그중 20~30대는 대부분 교육 수준이 높고, 정신적 소비욕구가 강하며, 고품격 생활을 추구함.
중산층의 급부상
자료원：Brooking Institution
○ 최근 5년간, 중국 패브릭 제품 매출액은 2160억 위안으로 41.6% 증가했고, 2017년 중국의 패브릭 제품 평균 구매액은 114.88위안임. 미국, 영국, 일본은 각 11.4%, 9.1%, 7.5% 증가했음.
자료원：Euromonitor
□ 독자적인 산업으로 발전하는 패브릭 제품 시장
○ 중상산업연구원(中商产业研究院)의 조사에 따르면, 중국의 3대 방직업 (가정용, 의류용, 산업용) 시장 점유율은 각각 28:47:25로 나타남. 선진국의 패브릭 제품 구매율과 비교하면 중국 패브릭 제품 구매율은 아직 낮은 편임.
중국 패브릭 제품 시장점유율
자료원: 중상산업연구원(中商产业研究院)
○ 1990년대 중반, 중국에서는 침대 시트, 이불 덮개 등을 낱개로 판매했으며, 가정용 패브릭 제품이라는 개념이 없었음. 가정용 패브릭 제품이 본격적으로 출현한 것은 90년대 중후반임. 부동산 시장의 빠른 발전으로 패브릭 제품에 대한 소비자 수요가 급증했음.
중국 패브릭 제품 용도별 점유율
종류 | 주요 제품 | 점유율 |
침구용 | 이불  | 침구류 세트  | 59% |
욕실용 | 수건  | 목욕 타월  | 19% |
거실용 | 쿠션 커버  | 커튼 
| 13% |
주방용 | 식탁보  | 행주  | 6% |
카펫 | 거실 카펫 
| 침대 주변 카펫  | 3% |
자료원：중국산업정보망(中国产业信息网)
□ 가정용 패브릭 제품 구매경로와 소비패턴
○ 가정용 패브릭 제품의 소비를 선도한 백화점
- 중국 소비자가 이용하는 가정용 패브릭 제품 구매 경로는 백화점 53.32%, 슈퍼마켓 44.6%, 전문점 36.7%를 차지함.
자료원: 중국산업정보망(中国产业信息网)
○ 높아지는 일반 교체 수요
- 중국 패브릭제품협회에 따르면, 중국 가정용 패브릭 제품 교체 사유는 일반 교체 32.9%, 계절 변화 20.3%, 이사 16.9% 등으로 다양함.
- 소비 관념의 변화와 소비 능력이 향상되면서 본인이 사용하기 위해 구입하는 비율이 늘고, 상대적으로 이사로 인한 구매 비율은 감소하고 있음.
자료원：중국 가정용 패브릭산업협회(中国家纺行业协会)
○ 가정용 패브릭 제품 교체 빈도 증가와 주목받는 품질
- 중국의 젊은 중산층이 실내 인테리어를 중시하면서 가정용 패브릭 제품을 일상생활의 필수품으로 여기고 있음. 또한 상품의 품질과 편리함에 대한 요구가 높아지고, 상품의 차별성을 중요하게 생각함.
- 개성있는 실내환경에 대한 소비자의 요구가 높아지면서 브랜드와 디자인이 다양해지고, 기능성을 가진 장식용 패브릭 제품에 대한 수요 또한 높아지는 추세임.
자료원：중국 12개 도시의 가정용 패브릭 제품 시장 조사 보고서
□ “제품 판매”에서 “라이프 스타일의 판매”로 전환
○ 최근 2년간, 오프라인 시장에서 가장 인기있는 분야는 생활가구 잡화임. 인기 브랜드들이 앞다퉈 생활화 브랜드로 거듭나기 위해 노력하고 있음.
- NetEase(网易)는 라이프스타일 브랜드 ATOUR(亚朵)와 협력하여 자기들만의 제품을 오프라인에 내놓았고, 알리바바는 중국 항저우에 처음으로 가구 잡화 체험관을 오픈함. HaoMaMa Technology(好妈妈科技)는 소비자들의 점점 높아지는 니즈를 충족시키기 위해 2017년 MUM IN CHIEF HOME라는 생활 잡화 브랜드를 출시했음.
MUM IN CHIEF 가구 잡화점의 '몰입식' 마케팅
자료원: 잉상망(赢商网)
○ 단조로운 패브릭 제품 구성으로는 다양한 손님들을 끌어들이기 어려움. 최근 들어 패브릭 제품 판매 기업들이 다양한 방식으로 새로운 생활 방식 플랫폼을 제공하고 있음. 소비자들의 요구에 따라 기업들은 상품의 종류를 다양화하고, 세련된 디자인으로 소비자들의 소비 욕구를 자극하고 있음.
○ 2016년 중국 가정용 패브릭 제품 1위 브랜드인 LUOLAI Fabric(罗莱家纺)은 LUOLAI Lifestyle(罗莱生活)이라는 새로운 이름으로 전문 가구점을 개설했음. 자체 침구용품 외에도 40여 개의 외국 브랜드의 우수상품도 판매하면서, 소비자들의 영감을 자극시키고, 다양한 생활 방식을 소개함.
LUOLAI Lifestyle(罗莱生活) 생활잡화 가구점
자료원：중국 브랜드 가정용 패브릭제품 사이트(中国品牌家纺网)
○ BABEI는 특색 있는 원단을 개발하여 Tucson Wood와 합작을 통해 원단과 원목을 융합해서 소비자에게 좀 더 완성도 높은 가구를 선보였음. FUANNA는 홈인테리어를 전반적으로 다루어 새로운 방식으로 소비자에게 서비스를 제공함.
□ 시사점
○ 패브릭 제품에 대한 소비 관념의 변화
- 중국의 도시화와 젊은 중산층의 급부상에 따라 패브릭 제품에 대한 소비 관념도 빠르게 변화하고 있음. 새로운 제품과 원단의 세대교체 속도가 빨라지면서 제품 사용 기간도 짧아지고 있으며, 소비자는 갈수록 고급스럽고 개성있는 제품을 선호하고 있음. 가정용 패브릭 선도기업들은 단순한 제품 판매가 아닌 라이프스타일을 판매하는 방향으로 마케팅 전략을 재정립함.
○ 중국 패브릭제품 시장 개척 팁(중국 패브릭산업협회 마케팅부장 MR.GUO 인터뷰)
- 중국 패브릭제품 시장의 주력 소비층은 20~30대 젊은이들임. 제품에 대한 요구가 까다로운 그들을 어떻게 붙잡아 둘 것인지 고민이 필요함.
- 가정용 패브릭 비즈니스는 일종의 '비주얼 경제'임. 매장의 감각적인 인테리어는 매출에 직접적인 영향을 줌. 패브릭 기업들은 급변하는 소비자 요구에 부응하기 위해서 가구 등 다른 업계와 “이(異) 업종 간 융합”을 통해 유통채널 혁신을 이뤄내야 함.
- 중국 가정용 패브릭 제품의 수입 통계에 따르면 원단과 부자재의 수입 규모가 제일 큰 것으로 볼 수 있음. 그중에서도 수건, 주방용 패브릭 제품, 카펫 등의 수입이 가파르게 증가하고 있음.
- 중국 시장 개척을 위해 중국 패브릭산업협회에서 매년 3월과 8월에 개최하는 '중국 국제 패브릭 제품 전시회' 참가를 고려해 볼 수 있음. 17만S/M 규모로 개최되는 본 전시회에는 30여 개국에서 참가함.
○ 중국 파트너와 현지 플랫폼을 활용한 시장 개척
- 현재 중국에서 인기 있는 한국산 패브릭 제품 중 해외 구매 대행 경로를 통해 중국 시장에 판매되는 일부 제품을 제외하면 정식으로 중국 시장에 진출한 브랜드는 없는 것으로 파악됨.
- 한국 패브릭 기업들은 중국의 각종 가정용 패브릭 산업 플랫폼을 활용할 필요가 있음. 중국 파트너와의 협력을 통해 중국 시장 진출 비용을 낮추고 마케팅 혁신을 통해 중국에서 시장 경쟁력을 확보해야 할 것임.
자료원: 중국 가정용 패브릭산업협회(中国家纺行业协会), Euromoinitor, Brooking Institution, 중국산업정보망(中国产业信息网), 중국산업연구원(中商产业研究院), 잉상망(赢商网), 중국 브랜드 가정용 패브릭 제품 사이트(中国品牌家纺网), <중국 12개 도시의 가정용 패브릭 제품 시장 조사 보고서>《中国十二城市家纺市场调查报告》 등
