- 높은 내구성을 갖춘 기능성 제품과 가격 경쟁력 확보 중요 -
- 실 수요처에 맞춘 차별화된 제품 구성과 마케팅 전략 필요 -
□ 상품명 및 HS Code
◦ 상품명: 방수포(Tarpaulin) 및 합성 원단
◦ HS Code: 6306.12
□ 시장규모 및 시장동향
◦ 시장규모 및 전망
- 미 전문 리서치 기관인 IBIS World(Tent, Awning & Canvas Manufacturing in the US, 2017년 12월 발간)에 의하면, 미국의 텐트, 차양, 캔버스 등 합성 원단 생산 규모는 2017년 기준, 약 28억6040만 달러로 전년 대비 1.8% 성장함.
- 2012년부터 2017년까지 5년 동안 연간 4.1%의 성장을 보였으며, 주요 성장 원인은 미국 시장의 경기회복으로 인한 건축, 건설경기 성장으로 건설 시장용 산업용 합성 원단에 대한 수요와 소비 시장용 수요가 함께 증가했기 때문임.
- 미국의 전체 텐트, 차양, 캔버스 등 합성 원단 생산업은 2017년부터 향후 5년 동안 연간 2.2% 성장하여 2022년에는 31억8960만 달러 규모에 달할 것으로 예측됨.
- 전문 리서치 기관인 Market Insights에 의하면 미국의 방수포 시장은 2018년부터 2028년까지 10년 동안 연간 2.6%씩 성장할 것으로 예측함.
최근 3년간 미국의 텐트, 차양, 캔버스 등 합성 원단 생산 규모
(단위 : US$ 백만, %)
구분 | 2015 | 2016 | 2017 |
시장규모 | 증가율 | 시장규모 | 증가율 | 시장규모 | 증가율 |
시장규모 및 성장률 | 2,797.9 | 2.0 | 2,811.1 | 0.5 | 2,860.4 | 1.8 |
자료원: IBIS World
◦ 시장동향
- 미국의 텐트, 차양, 캔버스 등 합성 원단 생산업의 주요 생산 품목은 방수포와 기타 덮개용 원단(Tarpaulins and other covers), 텐트(Tents), 차양(Awnings), 돛과 기타 원단(Sails and other)이며, 방수포와 기타 덮개용 원단 제품이 28.8%로 가장 큰 생산 비중을 차지하고 있음.
- 텐트 원단 생산은 26.9%, 차양 생산은 22.8%, 돛과 기타 원단 생산은 21.5%의 비중을 차지하고 있음.
2017년 미국의 텐트, 차양, 캔버스 등 합성 원단 생산 품목 비중
자료원 : IBIS World
- 방수포는 물류, 건설, 군수 등 다양한 산업군에서 덮개, 천막 등으로 사용되고 있으며 눈, 비, 바람, 햇볕 등의 자연적인 요소로부터의 내용물 보호뿐 아니라 날림 방지, 가리개 등 다양한 용도와 목적에 따라 맞춤형 활용이 가능하여 수요가 높음.
- 현지에서 생산 및 유통되고 있는 방수포 제품의 종류는 다양하며 HDPE 방수포(HDPE Tarpaulin), PVC 방수포(PVC Tarpaulin), 면 캔버스(Cotton Canvas), 나일론 방수포(Nylon Tarpaulin) 등 다양한 제품이 생산, 판매되고 있음. 이 중, PVC 방수포 제품이 가장 많이 사용되며 수요가 높은 것으로 조사됨.
□ 수입동향
◦ 미국 방수포 및 합성 원단 수입동향
- 미국의 2017년도 방수포 및 합성 원단 주요 수입국은 중국, 캐나다, 남아프리카 공화국, 독일, 베트남임.
- 2017년 중국산 수입액은 4447만 달러를 기록하여 전년 대비 11.7% 증가했으며 전체 방수포 및 합성 원단 수입시장의 73.9%를 차지함.
- 캐나다산 방수포 및 합성 원단 수입 비중은 9.8%, 남아프리카 공화국 5.8%, 독일 2.6%, 베트남은 1.8%를 기록.
미국 방수포 및 합성 원단 수입 동향(HS Code 6306.12 기준)
(단위: US$ 백만, %)
순위 | 국가 | 연도별 수입액 | 비중 | 증감률 |
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | `17/`16 |
| 전체 | 43.187 | 51.798 | 60.201 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 16.2 |
1 | 중국 | 32.140 | 39.806 | 44.477 | 74.4 | 76.9 | 73.9 | 11.7 |
2 | 캐나다 | 5.167 | 5.017 | 5.870 | 12.0 | 9.7 | 9.8 | 7.0 |
3 | 남아프리카공화국 | 0.030 | 1.084 | 3.183 | 0.0 | 2.1 | 5.8 | 193.6 |
4 | 독일 | 1.416 | 1.270 | 1.583 | 3.3 | 2.5 | 2.6 | 24.6 |
5 | 베트남 | 0.646 | 0.919 | 0.776 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -15.5 |
6 | 멕시코 | 0.696 | 0.754 | 0.724 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | -4.0 |
7 | 홍콩 | 0.316 | 0.122 | 0.668 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 448.7 |
8 | 이스라엘 | 0.103 | 0.128 | 0.516 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 302.1 |
9 | 대한민국 | 0.098 | 0.138 | 0.504 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 266.2 |
10 | 이탈리아 | 0.127 | 0.076 | 0.461 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 505.4 |
자료원: Global Trade Atlas
◦ 대한 수입 규모 및 동향
- 2017년 미국의 한국산 방수포 및 합성 원단 수입은 약 50만 달러를 기록, 전체 미국 수입산 방수포 및 합성 원단 시장의 0.8%를 점유하여 수입국 중 9위를 차지함.
- 한국산 방수포 및 합성 원단 수입은 전년 대비 266.2% 증가함.
□ 경쟁동향
◦ 경쟁 현황 및 주요 경쟁기업
- 미국 전역에 제품을 유통하고 있는 주요 생산업체가 없는 것이 특징으로, 소규모 생산업체들이 지역별로 시장을 주도하고 있는 것으로 파악됨.
- 미국의 텐트, 차양, 캔버스 등 합성 원단 생산업 분야 4대 기업의 시장점유율은 각각 2% 미만이며, 주요 4대 기업은 Outdoor Venture Corporation(1.6%), GMA Cover Corporation(1.0%), Eide Structures(1.0%), Thomas Sign and Awning Company(1.0%)임.
- 방수포 분야에서는 Heytex(독일), Sioen Industries(벨기에), Sattler Group(독일), Gosport(미국), Serge Ferrari(프랑스), Mehler Texnologies(인도), Fogla Group(인도)과 같은 세계적인 기업들이 미국 시장에 진출해 있음.
- 올해 6월, 유럽의 주요 방수포 생산업체인 Nextarp가 미국 시장에 진출, 내구성이 강화된 필름으로 만들어진 Puncture-resistant 방수포를 출시함. 동 제품은 최대 5년 동안 날씨에 영향을 받지 않고 사용할 수 있는 제품임.
□ 유통구조
◦ 방수포 및 합성 원단 주요 수요처
- 미국 시장에서 방수포 및 합성 원단제품의 유통은 수요처와 용도에 따라 유통방식에 다소 차이가 있음. 공업용 제품의 경우 대량 판매되는 경우가 많아 대부분 중간 유통채널 없이 생산업체에서 실 수요처로 직접 판매되고 있음. 건설, 물류·운송, 자동차 생산업으로의 판매가 이에 해당됨.
- 상업용 제품의 경우 중간 도매업체를 통해 소매판매로 연결되는 유통구조가 대부분이며 조경용 및 일반 상점 등으로의 판매가 이에 속함.
- IBIS World의 미국 텐트, 차양, 캔버스 등 합성 원단 생산업의 주요 수요처 조사에 따르면, 전체 시장 수요 중 소매 판매 수요가 30.4%를 차지하며, 스포츠용품 도매 판매 수요는 24.3%, 물류·운송 수요는 19.8%, 정부 기관 및 군수용 6.5%, 식당 6.1%, 선박·조선 2.7%, 가정용 가구 6.0%, 그 외, 수출 수요는 4.2%를 차지함.
2017년 미국의 텐트, 차양, 캔버스 등 합성 원단 생산업 주요 수요처
자료원: IBIS World
□ 관세율 및 수입규제
◦ 관세율
- 방수포 및 합성 원단은 HS Code 6306.12.0000 기준, 1kg당 8.8%의 일반 관세율이 적용되나 한국산 방수포 및 합성 원단 제품에는 한미 FTA 발효로 무관세가 적용됨.
◦ 수입 및 통관 제도
- 한미 FTA 협정상의 원산지 결정기준에 따라 한국산으로 인정받는 제품은 통관 시 원산지 증명서 등의 필요서류를 갖춰야 하며, 세관에서 제출을 요구하지 않아도 미리 갖추고 있어야 함.
- 원산지 증명서, 납품업체로부터 받은 원자재 확인서 등의 관련 서류는 통관일로부터 5년 동안 보관해야 함.
□ 시사점
◦ 내구성과 기술력을 바탕으로 진출 고려, 가격경쟁력 확보 필수
- 방수포 및 합성 원단 제품은 다양한 산업군에서 여러 용도로 활용되는 만큼 내구성이 가장 중요시되고 있음.
- 공업용 제품들은 대부분 공사 현장, 트럭 운송 등 야외에서의 사용이 잦은 만큼, 햇볕과 바람 등 날씨와 환경적 요소에 오랜 시간 노출되어도 잘 찢어지거나 구멍이 나지 않는 내구성을 갖춘 제품이 우선시 되고 있음.
- 최근 미·중 통상 분쟁으로 인해 2000억 달러 규모의 중국산 제품에 10%의 추가 관세가 9월 24일부터 부과되기 시작했으나, 방수포 및 합성 원단(HS 코드 6306.12)는 추가 관세 부과 대상에 포함되지 않음.
- 미국 시장에서 중국산 방수포 및 합성 원단 수입 비중이 가장 높다는 점을 미루어 볼 때, 내구성과 기술력뿐 아니라 가격 경쟁력 확보 또한 성공적인 시장 진출에 결정적인 영향을 끼치는 요인인 것으로 분석됨.
◦ 실 수요처별로 차별화된 전략적 마케팅 필요
- 방수포 및 합성 원단은 실 수요처에 따라 니즈가 상이함. 따라서 자동차용, 가구용, 건축·건설용, 물류·운송용 등 실 수요처에서의 사용 용도에 따라 차별화된 제품과 마케팅 전략이 동반되어야 함.
- 산업별 용도와 수요에 따라 다양한 두께, 크기, 용도별 맞춤 주문 제작 서비스를 제공하고 현지 바이어들이 쉽게 제품을 경쟁사와 비교, 분석 및 확인할 수 있도록 하는 등 현지 경쟁사들과는 차별화된 마케팅 전략 필요.
- 미국의 텐트, 차양, 캔버스 등 합성 원단 생산업의 소매 판매 수요가 30.4%를 차지하는 것을 고려했을 때, 실 수요처로의 직접적인 판매 진출보다 소매 판매를 고려하는 것도 효과적인 진출 전략이 될 수 있음.
- 소매 판매로의 진출 전략을 고려할 때 다용도 쇼핑백, 텐트 등 방수포를 사용한 생활용품 또는 야외용품으로서의 활용을 고려하여 기능성 디자인의 제품을 개발하는 것도 중요한 판매 전략이 될 수 있음.
자료원: IBIS World, Freedonia Group, Statista, World Trade Atlas, PRN Newswire, ReportsnReports, HBS Dealer, World Market Research, 그 외 KOTRA 로스앤젤레스무역관 자료 종합