- 어려운 경제적 여건에도 불구하고 건설 부문 성장 가능성 기대
- 타사 제품 대비 가격 경쟁력을 갖추는 것이 가장 우선
자료원 : 홍대 신문
□ 배경
ㅇ 최근 몇 년 동안 발생한 급격한 인구 증가로 주택 및 사회 기반 시설 신축에 대한 필요성이 굉장히 커졌으며 건설 산업과 직접 관련이 있는 엘리베이터에 대한 수요도 높아질 것으로 예상
- 요르단 수도 암만에 거주하는 인구는 전체 요르단 인구의 약 40%(400만 명)로 암만을 중심으로 도심의 범위가 점차 확장되고 있으며 주택 신축 공사 현장을 굉장히 쉽게 찾아볼 수 있음
- 지난 '17년 10월에 요르단 정부는 암만의 인구 밀집 문제를 해결하기 위해 신도시 개발 프로젝트를 발표함. 개발 프로젝트 지역은 암만에서 남동쪽으로 약 30km가량 떨어져 있으며 규모는 총 390㎢임. 요르단 정부는 2050년 완공을 목표로 함
- 최근 몇 년 동안 수백만 명의 시리아 및 이라크 난민이 요르단으로 대거 유입되면서 주택, 병원, 학교를 비롯한 사회 기반 시설 확대에 대한 필요성이 꾸준히 제기되고 있음
ㅇ 요르단 정부는 관광부문도 육성하고 있어 호텔, 리조트, 쇼핑몰 등의 여가 시설이 계속해서 신축되고 있음
- 현재 암만 중심부에서 2020년 개장을 목표로 Ritz-Carlton Amman 호텔 신축 공사가 진행 중이며 최근에는 세계적인 호텔&레지던스 브랜드인 St. Regis Amman도 완공된 바 있음.
요르단 건설 산업 전망
(단위: 억 달러)
자료원: Jordan Infrastructure Report
□ 시장 동향 및 규모
ㅇ 현지 제조 업체의 엘리베이터 시장 점유율은 약 15%임. 요르단 업체는 주로 승객용 엘리베이터, 파노라마식 엘리베이터, 산업용 엘리베이터를 생산하고 있으며 일부 업체는 시리아, 이라크, 이집트, 리비아, 사우디아라비아, UAE, 카타르 등으로 엘리베이터를 수출하고 있음
ㅇ 요르단 통계청이 발표한 최근 3년 동안의 자료에 따르면 요르단은 주로 스페인, 중국, 태국으로부터 엘리베이터를 수입하고 있으며 그 규모는 요르단 엘리베이터 수입 규모의 대부분을 차지함. 지난 3년간 요르단의 한국산 엘리베이터 수입 규모는 약 83만 달러임.
최근 3년간 요르단 엘리베이터 수입 규모
(단위 : 달러)
|
2015년
|
2016년
|
2017년
|
수입 규모
|
14,437,375
|
11,265,565
|
11,674,045
|
한국산 수입 규모
|
529,745
|
29,958
|
270,945
|
자료원 : KOTRA 암만무역관 자체 조사 자료
최근 3년간 요르단 엘리베이터 수입 상위 10개국
(단위 : 천 달러)
국가명
|
2015년
|
2016년
|
2017년
|
총액
|
스페인
|
3,297
|
4,271
|
4,632
|
12,199
|
중국
|
4,898
|
1,750
|
4,280
|
10,928
|
태국
|
4,135
|
1,949
|
679
|
6,763
|
일본
|
231
|
1,217
|
184
|
1,632
|
이탈리아
|
219
|
548
|
403
|
1,170
|
터키
|
113
|
693
|
110
|
916
|
한국
|
530
|
30
|
217
|
831
|
그리스
|
135
|
243
|
110
|
488
|
독일
|
217
|
16
|
175
|
407
|
핀란드
|
132
|
203
|
38
|
373
|
스웨덴
|
84
|
55
|
41
|
181
|
자료원 : 요르단 통계청
ㅇ 한편, 핀란드의 엘리베이터 제조 업체인 KONE 社는 요르단의 Petra Elevators Co.를 요르단 및 팔레스타인 지역 담당 유통업체로 두고 있고 몇년 전에 KONE 社의 제품 및 기술로 이라크 시장에도 진출한 바 있음.
□ HS Code 및 관세율
엘리베이터 관세
HS CODE | 품목명 | 관세율 | 판매세율 |
842810 | 승객용 및 화물용 승강기 | 30% | 16% |
자료원 : 요르단 관세청
□ 주요 경쟁사
□ 현지 바이어 의견
ㅇ 한 바이어에 르면 요르단 엘리베이터 시장은 가격과 품질에 대한 민감도가 매우 높은 편이기 때문에 다른 업체들과 경쟁하기 위해서는 일차적으로 제품의 가격이 합리적이어야 함
- 엘리베이터 제조 업체가 제품 가격 책정 시 고려해야 할 요소는 제품 제원, 크기, 디자인, 조명, 설치 환경 등 굉장히 다양하고 많으므로 제조 과정에서 이러한 요소들을 합리적으로 고려하여 가격 경쟁력을 갖추는 것이 관건
ㅇ 또한, 엘리베이터 설치 후 필요한 A/S 제공 및 예비 부품 지급 여부가 굉장히 중요하다고 강조함. 계약 과정에서 A/S와 예비 부품 지급이 가능하다는 점을 강조하는 것이 좋음
- 추가로 해당 바이어는 제품의 기술적 세부 내용이나 안내 책자 등 관련 서류가 영문으로 작성되어야 한다고 언급
ㅇ 일부 바이어들은 광범위하고 심도 있는 기술적 협의를 통해서 바이어들의 요구 사항을 정확히 충족시킬 수 있어야 한다고 강조
□ 시사점
ㅇ 가격 면에서 강점을 지닌 중국 업체들은 현재 요르단 시장에서 활발하게 수출 실적을 기록하고 있음. 현지 바이어들은 한국의 기술력이 세계적인 수준이라는 사실을 이미 잘 알고 있기 때문에 합리적인 가격이 동반된다면 한국 업체들의 시장진출이 원활할 것으로 예상
ㅇ 최근 몇 년 동안 요르단의 경제 불황과 투자 저조로 인해 건설 부문도 큰 타격을 입었음. 하지만 장기적인 관점으로 요르단의 건설 부문은 성장 가능성을 지니고 있기 때문에 향후 요르단 경제 상황 및 건설 부문의 발전 동향에 관심을 가지고 주시해야 할 필요가 있음.
자료원 : 2017 Jordan Infrastructure Report, 요르단 통계청, KOTRA 암만 무역관 자체 조사 자료 종합