- 2017년 폴란드 정수기 시장 전년대비 43.6% 성장 –
- 최근 5년간 對한국 수입규모 연평균 35.5% 증가 -
□ 상품명(HS code) 및 용어정의
ㅇ 상품명: 물의 여과기나 청정기(HS code 842121)
- 이하 ‘정수기’로 명칭하며, 여기서 사용된 ‘정수기’ 용어는 광범위한 의미로써, 가정용과 상업용, 산업용을 불문함.
- 일반정수기, 이온수기, 수소생성기, 싱크대밑/위등의 수도관에 연결되는 정수필터링 시스템, 연수기 등 형태와 기능에 상관없이 물의 여과나 청정에 관련한 모든 정수필터링 시스템을 총칭함.
- 여기에 사용된 필터, 필터링, 여과등의 용어는 같은 의미임.
□ 시장규모
ㅇ 폴란드 정수기(HS code 842121) 시장규모는 2017년 기준 약 5592만 유로 규모
- 2014~2016년간 지속적으로 시장규모가 축소하였으나, 2017년에는 전년대비 43.64% 성장하여 회복세를 보임.
ㅇ 폴란드의 정수기(정수필터링 시스템 포함) 생산규모는 연간 5천~6천만 유로 규모
- 독일을 비롯해 러시아, 벨라루스, 우크라이나, 체코, 스웨덴 등 인근 유럽지역에 수출하고 있으며, 2017년 기준 수출 7298만 유로, 수입 7011만 유로 규모로 수출이 수입보다 287만 유로 많음.
- 폴란드에서 생산되는 정수기는 주로 상업용이 많으며, 가정용으로는 브리타와 같은 주전자식 정수기나 싱크대 밑에 설치하는 필터링시스템이 많이 생산됨.
폴란드 정수기 시장동향 2013~2017
(단위: 백만 유로)
구분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
수출규모 | 51.94 | 54.77 | 63.73 | 65.15 | 72.98 |
수입규모 | 59.14 | 69.20 | 68.73 | 63.36 | 70.11 |
생산규모 | 61.44 | 49.39 | 47.02 | 40.72 | 58.79 |
시장규모 | 68.64 | 63.83 | 52.02 | 38.93 | 55.92 |
자료원: Eurostat, KOTRA 바르샤바무역관 자체분석
□ 정수기 시장 트렌드와 가격동향
ㅇ 물 사용량의 규모가 큰 호텔, 요식업소, 식품산업용 등에서 주로 사용되어오다가 최근 생활 수준이 높아지고 건강에 대한 관심도가 상승하면서 가정용으로 시장이 확대되고 있음.
- 일반적으로 수도관에 필터링 시스템을 연결하여 사용하는 것이 일찍부터 발달을 했으며, 폴란드에서는 한국에서 사용하는 ‘정수기’라는 용어보다는 ‘필터링시스템 혹은 정수시스템’이라는 용어를 사용하는 것이 더 적절할 수 있음.
- 가정에서 주로 사용되는 제품은 부엌에서 싱크대 밑이나 위에 필터가 놓이고, 수도관에 연결하여 별도의 수도를 통해 필터 된 물이 나오는 시스템이며, 음용수나 가정요리용으로 주로 쓰임.
ㅇ 특히 폴란드 대부분의 수질은 석회수로 연수기가 많이 판매되고 있음.
- 연수기는 샤워기, 세탁기, 식기세척기 등에 연결하여 세제를 절약하고, 피부나 세탁물을 보호하며, 기계에 석회침착을 방지하는데 효과적으로, 대형 정수시스템의 경우 연수기능이 포함된 경우가 많음.
ㅇ 요식업 등에서 사용하는 산업용 정수기가 발달했으며, 수도관에 직접 연결하고 필터의 사이즈가 큰 것이 특징
- 오래된 수도 파이프에서 나오는 녹물 등을 걸러내기 위한 단독주택용으로도 큰 사이즈의 시스템이 이용됨.
연수기와 산업용/단독주택용 정수기
POE(Point-of-Entry)시스템
자료원: techfilters
ㅇ 필터종류에 따라서는 기계적필터(실이나 부직포를 정교하게 말아 물을 여과시킴), 활성탄소필터(주로 마지막 단계에서 물의 맛을 개선), 역삼투압필터 등이 있음.
다양한 형태의 가정용 정수필터시스템
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Instapure 25~35달러 | Dafi 75~80달러 | Filtr Alabaster(Amii) 200~250달러 |
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Aquaphor-Favorite 150~160달러 | Aquaphor-Morion 270~290달러 | Clean Water 160~180달러 |
자료원: fitaqua.pl, Multi-Eko.pl, Aquaphor.pl, filtrwody.pl, sklepadamus.pl, Water-star, cleanwater.com.pl
ㅇ 가정용으로는 아직까지는 생수시장이 정수기 시장보다 큰 편인데, 폴란드에서는 생수가격이 서유럽에 비해 저렴한 편이고, 가정에 음용수용만으로 정수기를 설치할 경우, 주기적으로 필터를 교체해야 하는 서비스 비용이 생수가격보다 높기 때문임.
- 이 때문에, 일반적으로 스탠드형 POU 정수기는 사무실이나 학교, 병원 등 공공장소에 설치된 경우가 많으며, 가정용으로는 콤팩트한 소형 정수기가 판매되고 있음.
공공장소에서의 정수기 (POU)
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비전기식 케이스 Aquaphor 635~640달러 | 전기.전자식 케이스 AQUAECO 550~850달러 |
자료원: Aquaphor.pl, filtr-do-wody.info
ㅇ 현재 폴란드인 가정에서 가장 흔하게 사용하는 정수기는 주전자형 정수기로, 별도의 설치가 필요 없이 월1회 필터를 갈아주기만 하는 간편함 때문에 많이 이용되고 있음.
- 또한 개인 휴대용 정수물병이 최근 활발히 유통되고 있으며, 물병에 소형 정수필터가 부착되어 수돗물을 받아 직접 음용하는 방식임.
주전자형 정수기와 정수물병
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Dafi 16~18달러 | Dafi 전체세트 33~35달러 (병만 8~10 달러) |
자료원: dafi.info
ㅇ 이온수기, 수소수생성기, 소다수생성기 등 정수기능을 포함하여 다양한 기능이 포함된 제품 역시 판매되고 있으며, 폴란드 이온수기는 가전타입과 주전자 타입이 유통되고 있음.
이온수기 및 수소수기
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Global Water(이온수기) 690~700달러 | AQuator(이온수기) 410~420달러 | BIOCERA(이온수기) 95~100달러 |
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SMART U-BLU(이온수기) 900~1100달러 | Arui Ellaim(이온수/수소수기) 300~420달러 | BioGenis(이온수/수소수기) 240~260달러 |
자료원: Mediasklep, Poradnia.pl
□ 최근 3년간 정수기 수입 규모 및 동향
ㅇ 폴란드 정수기(HS code 842121) 수입은 2017년에 전년대비 10.66% 증가한 7011만 유로임.
- 2017년 기준 국가별 수입동향을 보면, 독일로부터의 수입이 32.4%로 가장 많은 비율을 차지하였으며, 그 다음으로 이탈리아 10.1%, 중국 9.2%, 에스토니아 6.3%, 미국 6.2% 순임.
- 동 품목의 EU역내 수입이 전체 중 80% 이상을 차지함.
최근 3년간 정수기(HS code 842121) 수입동향
(단위: 백만 유로, %)
순위 | 국가명 | 수입규모 | 비율 | 증감률 |
2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017/2016 |
| 전체 | 68.73 | 63.36 | 70.11 | 100 | 10.66 |
1 | 독일 | 25.94 | 22.53 | 22.72 | 32.41 | 0.85 |
2 | 이탈리아 | 4.53 | 4.12 | 7.07 | 10.09 | 71.89 |
3 | 중국 | 4.32 | 5.51 | 6.46 | 9.21 | 17.21 |
4 | 에스토니아 | 2.05 | 3.01 | 4.41 | 6.29 | 46.32 |
5 | 미국 | 3.64 | 2.8 | 4.35 | 6.20 | 55.28 |
6 | 덴마크 | 3.4 | 2.53 | 3.02 | 4.30 | 19.30 |
7 | 영국 | 4.01 | 3.27 | 2.81 | 4.01 | - 13.98 |
8 | 벨기에 | 1.24 | 1.94 | 2.54 | 3.63 | 31.08 |
9 | 프랑스 | 3.56 | 2.7 | 2.05 | 2.92 | - 24.21 |
10 | 한국 | 0.91 | 1.49 | 2 | 2.85 | 33.95 |
자료원: Global Trade Atlas
□ 최근 5년간 정수기 對 한국 수입 규모 및 동향
ㅇ 한국으로부터 수입은 2017년 기준 약 200만 유로 규모로 전년대비 33.9% 성장하였으며, 전체 중 10위로 2.85%의 비율을 차지함. 함.
- 동 품목의 최근 5년간 對한국 수입 성장률은 연평균 35.5%로 빠른 성장세를 보임.
ㅇ 한국제품은 단순한 정수기보다는 업그레이드 된 이온수기 등 건강관련 제품이 인기가 있음.
최근 5년간 정수기 (HS code 842121) 對한국 수입규모
(단위: 천 유로, %)
구분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
수입규모 | 455.2 | 520.9 | 742.2 | 911.2 | 1,492.50 | 1,999.10 |
증감률 | - | 14.4 | 42.5 | 22.8 | 63.8 | 33.9 |
자료원: Global Trade Atlas
폴란드 내 유통중인 한국 제품
사진 | 제품명 |
| 이온수기(Crewelter) |
| 이온수기(Biontech) |
| 이온수기(Biocera) |
| 이온수기(Prime Water) |
| 이온수기(Nexus) |
| 이온수기(KYK- HISHA) |
| 이온/수소수기(Arui-Ellaim) |
| 이동식 수소수기(Susosu-매직코스) |
자료원: KOTRA 바르샤바무역관 자체조사
□ 경쟁동향
ㅇ 주요 마켓플레이어로서 폴란드 로컬 제조사는 USTM, TMA, Ecoperla, Dafi, Amii, Aquafilter, Top Filter, Green Filter 등이 있음.
폴란드 정수기/정수필터링시스템 주요 제조사
업체명 | 홈페이지 | 주 생산품 |
USTM | https://www.ustm.pl/ | 가정용, 산업용: 연수기, 필터링스스템케이스, 필터, 역삼투압 정수시스템, 필터카트리지 |
TMA | https://tma.pl | 주로 식품산업용, 수영장용 정수시스템 |
Ecoperla | https://www.ecoperla.com/ | 산업용, 가정용: 연수기, 필터링시스템, 필터카트리지 |
Dafi | http://dafi.info | 가정용, 개인용: 주전자형 정수기 필터카트리지 정수물병(개인용) |
Amii (FITaqua) | https://fitaqua.pl/ | 주로 가정용: 연수기, 음용정수시스템(역삼투압타입), 샤워기용 정수시스템, 세탁기/식기세척기용 정수시스템 |
Aquafilter | http://aquafilter.com/pl | 산업용, 가정용: 연수기, 음용정수시스템(역삼투압타입), 샤워기용 정수시스템, 세탁기/식기세척기용 정수시스템 |
Top Filter | http://topfilter.com.pl/ | 가정용, 산업용: 연수기, 음용정수시스템(역삼투압타입), 샤워기용 정수시스템, |
Green Filter | http://greenfilter.com.pl/ | 가정용 정수시스템 |
자료원: KOTRA 바르샤바무역관 자체조사
ㅇ 외국 경쟁사로는 글로벌 기업 Brita 제품이 가장 많은 시장을 차지하고 있으며, 그 외 Nivona, Ecowater, Chanson, Clark filter, Blue Filters, Honeywell, TAPWORKS, Erie, Puricom, Vontron, Dow Filmtec 브랜드들이 시장에서 활발히 유통이 되고 있음.
주요 외국 경쟁회사
자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자체조사
□ 유통구조
ㅇ 주전자식 정수기는 생활용품 판매점에서 구매 가능하며, 유통구조는 제조사à도매점à소매점의 일반적인 유통구조를 가짐.
- 주 소매점은 가전제품 판매점, DIY생활용품점, 대형마트 등이며, 판매한 정수주전자에 특화된 필터를 같이 판매함.
ㅇ 전기식 케이스 없이 필터시스템만 수도관에 연결하여 사용하는 방식은, 개인이 구매하여 설치하는 경우도 있고 대리점을 통해 설치 서비스까지 받은 경우가 있는데, 어느 경우이든 일반적으로 브랜드 대리점을 통해 판매되는 경우가 많이 있음.
- 구매한 정수시스템에 교체 필터는 주로 구매한 대리점에서 개별 구매하여 교체하거나, 정규적으로 서비스를 받기도 함.
- 최근 인터넷을 통한 마케팅 및 판매가 많이 이루어지고 있음.
ㅇ 전기식 스탠드 케이스에 있는 POU 정수기는 학교나 병원 등 공공장소에 설치되는 정수기의 경우는 대부분의 경우 리싱 형태로 대리점에서 설치하여 정규적으로 필터를 교체해 주는 서비스를 제공하고, 계약에 따라 매달 일정액을 지불하는 방식으로 판매됨.
- 학교나 공공기관의 경우 입찰을 통해 구매, 설치, 유지됨.
정수기 유통구조
자료원: KOTRA 바르샤바무역관 자체조사
주요 정수기 전문 유통업체
□ 관세율
ㅇ HS Code 842121 관세율
- 제3국 대상 관세율 1.7%
- 한-EU FTA 협정에 의한 對한국 관세율 0%
- 부가가치세 23%
□ 인증
ㅇ 폴란드 정수기 인증은 EU 규정과 CEN기준에 준하고, CE인증이 의무임.
유럽 수처리 장비(정수기포함) 관련규정과 지침
규정 (EU Water Treatment Equipment Regulation) |
REACH | EC 1907/2006 |
Standby Power Consumption | EC 1275/2008 |
External Power Supply Efficiency | EC 278/2009 |
규정 (EU Water Treatment Equipment Directives) |
WEEE | 2002/96/EC |
RoHS | 2002/95/EC |
LVD | 2006/95/EC |
EMC | 2004/108/EC |
Ecodesign Framework | 2005/32/EC |
Ecodesign Requirements for Energy-related Products | 2009/125/EC |
DWD | 98/83/EC |
자료원: ewta.eu
CEN 유럽 정수기 기술기준
기준 | 내용 |
EN 13443‐1: 2002+A1:2007 | Water conditioning equipment inside buildings – Mechanical filters – part 1 Particle rating 80 um to 150 um |
EN 13443‐2:2005 + A1:2007 | Water conditioning equipment inside buildings – Mechanical filters – Part 2 Particle rating 1 um to less than 80 um |
EN 14095: 2003 | Water Conditioning Equipment inside buildings – Electrolytic treatment systems with aluminium anodes |
EN 14652: 2005+A1:2007 | Water conditioning equipment inside buildings – Membrane separation devices |
EN 14743: 2005+A1:2007 | Water conditioning equipment inside buildings – Softeners |
EN 14812: 2005+A1:2007 | Water Conditioning Equipment inside buildings – Chemical dosing systems – pre‐set dosing system |
EN14897: 2006+A1:2007 | Water conditioning equipment inside buildings – Devices using mercury low‐pressure ultraviolet radiators |
EN 14898: 2006+A1:2007 | Water condition equipment inside buildings – Active media filters |
EN 15161: 2006 | Water conditioning equipment inside buildings – Installation, operation, maintenance and repair |
EN 15219: 2006+A1:2007 | Water equipment inside buildings – Nitrate removal devices |
prEN15848:2004 | Water Conditioning Equipment inside building – Adjustable chemical dosing systems |
자료원: ewta.eu
ㅇ 기기에 관한 CE인증을 기본으로 보유한 상태에서, 음용수의 수질관련 폴란드 위생청의 테스트를 거쳐 위생안전테스트 인증을 의무적으로 취득해야 함.
PZH 위생안전테스트 인증
자료원: PZH(National Institute of Hygiene)
ㅇ 그 외 다양한 수질관련 NSF, TUV 등 다양한 국제인증은 의무는 아니나 보유 시 시장에서 소비자들에게 마케팅 효과가 있음.
폴란드 위생청 정보
기관명 (폴란드어) | Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego |
기관명 (영어) | the National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene |
홈페이지 | http://www.pzh.gov.pl |
주요업무 | - 공중 보건 분야의 건강 관련 - 위생 테스트 및 실험 등 과학적 연구 활동 - 식품, 식품 포장, 물, 공기, 방사능, X 선 기계의 특수시험, 항균제 테스트, 전문가 의견, 물, 건축 자재 및 기타 물질과 접촉하는 재료나 장치의 위생 검사 및 인증서 발행 |
연락처 | - 주소: ul. Chocimska 24, 00-791 Warsaw Poland - 전화: (+48-22) 54-21-400 (+48-22) 54-21-200 - 팩스: (+48-22) 849-74-84, 849-35-13 - email: pzh@pzh.gov.pl |
자료원: KOTRA 바르샤바무역관 자체조사
□ 시사점
ㅇ 폴란드 정수기 시장규모는 2017년 기준 약 5592만 유로로 전년대비 40.75% 성장했으며, 최근 시장규모가 축소되어 왔지만 2017년부터 회복세를 보임.
- 생활수준의 향상과 건강에 대한 관심도 증가로 정수기 시장은 향 후 꾸준한 성장이 전망됨.
ㅇ 對한국 수입은 전체에서 차지하는 비율은 약 3%로 적은 편이나 전체 수입국 중 10위이고 최근 5년간 연평균 35.5%의 높은 성장률을 보이며 비중이 점차 확대되고 있음.
ㅇ 한국 제품의 경우 성능이 우수하고 세련된 디자인을 강점으로 가지고 있어, 그간 한국 내수시장의 경험을 살려 폴란드 시장에 적극적으로 마케팅을 한다면 좋은 성과가 있을 것으로 판단됨.
ㅇ 스탠드형 POU 정수기는 폴란드에서는 주로 회사나 공공장소에 빠른 속도로 시장을 형성해 가고 있으므로 가정용으로는 콤팩트한 제품이 성공 가능성이 높을 것으로 사료됨.
ㅇ 최근 정수기능을 포함하여 업그레이드된 이온수기, 수소생성기 등의 제품들이 조금씩 건강에 관심 있는 소비자들에게 인기를 얻고 있으므로 적극적인 마케팅을 통해 수요를 창출해 가는 것이 가능할 것으로 보임.
ㅇ 폴란드 시장진출을 위해서는 CE 인증과 PZH 위생안전테스트가 필수이며, 가전제품 형식으로 판매되는 경우 AS정책이 중요한 선택포인트가 되므로, 분명한 AS 정책을 마련과 현지 업체와의 협력이 매우 중요함.
자료원: Eurostat, techfilters, fitaqua.pl, Multi-Eko.pl, Aquaphor.pl, filtrwody.pl, sklepadamus.pl, cleanwater.com.pl, Aquaphor.pl, filtr-do-wody.info, dafi.info, Mediasklep, Poradnia.pl, GTA(Global Trade Atlas), European Water Trade Association (EWTA), PZH, KOTRA 바르샤바무역관 자체조사 및 보유자료