- 네덜란드 장난감 시장은 꾸준한 성장세를 보이고 있음 -

- 새롭고 참신한 장난감 수요가 늘어나는 추세 -

□ 상품명 및 HS Code

○ 장난감은 HS Code 950300에 해당하며, “세발자전거ㆍ스쿠터ㆍ페달 자동차와 이와 유사한 바퀴가 달린 완구, 인형용 차, 인형과 그 밖의 완구, 축소 모형과 이와 유사한 오락용 모형(작동하는 것인지에 상관없다), 각종 퍼즐”로 분류됨.

□ 선정 사유

○ 네덜란드 경기 부양과 출산율 회복으로 인해, 장난감 시장은 계속해서 성장할 것으로 예상됨.

○ 이번 조사는 네덜란드 장난감 시장의 트렌드를 살펴보면서 한국 기업의 시장진출 가능성을 제고하기 위함임.

□ 시장규모 및 동향

○ 네덜란드 장난감 시장은 꾸준히 성장하고 있음.

- 장난감 시장 총매출은 2016~2017년간 3.1% 증가하여, 총 16억 7,670만 유로를 달성함.

- 2017년 기준 장난감 및 오락류 (Traditional Toys and Games) 매출액은 8억 2,590만 유로이며, 비디오 게임 매출액은 5년간 빠르게 증가하여 8억 5,080만 유로를 기록함.

네덜란드 장난감 시장 현황

(단위: 백만 유로)

자료원: ah.nl, toydeals.com, revooly.com

 ○ 바빠지는 라이프스타일에 따라 인터넷 소매업체가 급격히 성장했음.
  - 인터넷 업체 평가 기관 Thuiswinkel에 따르면, 장난감 인터넷 소매 매출은 2017년 상반기 43% 증가함.
  - 대표적인 업체로는 Bol.com, Intertoys.nl 이 있으며, Intertoys는 태블릿 PC를 이용한 매장 내 온라인 주문을 지원하고 있음.

Intertoys의 매장 내 온라인 주문 서비스

자료원: sparreboom.nl

 ○ 라이선스 장난감과 게임 매출이 높은 비중을 보임.
  - 애니메이션 영화나 만화 캐릭터를 이용한 라이선스 제품은 장난감 및 오락류 매출의 20.5%를 차지하고 있음.
  - 2017년 Despicable Me의 미니언즈 캐릭터와 Moana의 공주 캐릭터 상품이 출시되어 인기를 끌었음.

미니언즈와 모아나 라이선스 제품

자료원: toyworldmag.co.uk, kidscreen.com

□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 ○ HS Code 950300 기준 네덜란드 수입 현황은 다음과 같음.
  - 네덜란드 총수입액은 2016~2017년간 24.1% 증가하여, 13억 2천만 달러를 달성
  - 2017년 기준 총수입 중량은 전년 대비 22.89% 증가한 12만 7,095톤이며, 주 수입국은 중국(9만 2,887톤), 독일(9,163톤), 벨기에(4,034톤)임.
  - 수입액 기준 주 수입국은 중국, 독일, 체코이며, 중국은 수입액과 중량에서 다른 국가들과 큰 격차를 보임.
  - 2016~2017년간 독일로부터의 수입 증감률은 112%로 급격히 증가하였음.
  - 물품 단가는 중국(8,785달러), 독일(1만 3,698달러), 체코(2만 5,339달러)로, 중국은 다소 낮은 수치를 보임.

상위 10개국 수입 현황
(단위: 천 달러, %)

자료원: gtis.com

□ 대한수입규모 및 동향
 
 ○ 한국은 네덜란드 장난감(HS Code 950300) 2017년 수입액 기준 30위
  - 2017년 기준 대한수입액은 전년 대비 26.52% 감소하여, 81만 4,000달러
  - 수입 중량은 2016~2017년간 33.32% 감소하여 50톤을 기록함. 반면 물품 단가는 10.19% 상승하여 16.308달러를 기록

네덜란드 대한 수입액 현황
(단위: 천 달러)

자료원: gtis.com

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 ○ Mattel Europa Nederlands는 다양한 종류의 장난감과 게임을 제작하고 있는 시장 내 1위 기업
  - Mattel Europa Nederlands의 주요 브랜드로는 Fisher-Price, MEGA Bloks, Barbie, Bestway가 있음.
  - LEGO Nederlands BV는 조립 장난감류에서 입지가 탄탄한 시장 내 2위 기업임.

 ○ 중소기업이 시장 점유율을 늘려가고 있음.
  - Spin Master Ltd의 Hatchimals나 VTech Electronics Europe BV의 로봇, STEM (Science, Technology, Enginnering mathematics) 기반 장난감 등 새롭고 흥미로운 제품이 인기를 끌고 있음.
  - 반면, Mattel과 Hasbro 등 기존 대기업은 인기가 떨어지고 있는 라이선스 제품 의존도가 높으며, 새로운 흐름에 맞는 제품을 출시하지 못하고 있음.

네덜란드 장난감 시장 점유 현황

자료원: euromonitor.com

□ 관세율, 수입규제, 인증

 ○ 관세율
  - 유럽 수출 헬프데스크 (the Export Helpdesk of the European Union)에 따르면, HS Code 950300에 해당하는 제품에 대한 관세는 0%

 ○ 수입규제
  - HS Code 950300에 해당하는 특별한 수입규제는 없음.
  - 플라스틱 장난감(HS Code 95030095)에 해당하는 요구 조건은 다음과 같음.
· 특정 화학물질 사용 제한
· 장난감류에 대한 기술표준 준수 (2009/48/EC 지침 범위에 해당하는 장난감 제품에만 해당)
· 환경친화적 디자인, 전력 소비 등에 대한 표준 (전기 장난감에만 해당)

 ○ 인증
  - 유럽 내 장난감류 수출을 위해선 장난감 안전지침 2009/48/EC에 규정에 따라 CE 인증을 획득해야 함.
  - 안전 지침은 “전용 여부와 관계없이 14세 이하의 아동의 놀이에 사용하기 위해 설계되거나 의도된 제품”에 적용되며, 제품의 물리적, 화학적, 전기적, 위생적 측면에 관해 규정하고 있음.
  - 2009/48/EC 규정에 대한 자세한 사항은 링크를 통해 확인 가능
:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0048

□ 시사점

 ○ 장난감 시장 전망은 긍정적이며, 새롭고 참신한 제품 수요가 늘어날 것으로 보임.
  - 네덜란드의 긍정적 경제 상황과 출산율 회복으로, 장난감 소비는 꾸준히 증가할 것으로 보임.
  - 봉제 인형, 화장품, 옷입히기 등 여성스러운 장난감에 대한 수요는 크게 줄어들 것으로 예상되며, 성 중립적 장난감 수요가 증가할 것으로 전망됨.
  - 새롭게 출시된 원격조종, 조립완구가 크게 인기를 끌었으며, 제작회사 Nikko Europe B.V.와 Playmobil Benelux B.V.는 2017년 절반에 가까운 시장 점유율을 보임.
  - 이러한 트렌드에 따라, 한국기업의 성공적인 네덜란드 시장 진입을 위해서는 참신하고 새로운 컨셉의 장난감 제품 출시가 필요할 것으로 보임.

  자료원: euromonitor.com, gtis.com, rvo.nl, google.com, twinklemaganize.nl, volkskrant.nl, retailtrends.nl, vastgoedmarkt.nl, toyworldmag.co.uk, kidscreen.com, ah.nl, toydeals.com, revooly.com, sparreboom.nl, KOTRA 암스테르담 무역관 자료종합