- 스마트폰 보급률 상승 및 기술 상향 평준화로 교체주기 길어져 -
- 동영상 및 게임을 위한 대형 스마트폰 선호 경향 등 시장에 맞는 전략 필요 -
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명: 전화기(셀룰러 통신망이나 그 밖의 무선 통신망용 전화기를 포함한다)와 음성ㆍ영상이나 그 밖의 자료의 송신용ㆍ수신용 그 밖의 기기(HS Code 8517, Telephone sets, including telephones for cellular networks or for other wireless networks; other apparatus for the transmission or reception of voice, images or other data, including apparatus for communication in a wired or wireless network)
□ 시장 규모 및 동향
ㅇ 미국 시장에서는 애플의 독주
- 시장분석기관 Statista에 따르면 2018년 2/4분기 북미 스마트폰 선적 점유율에서는 애플이 41%, 삼성이 26%, LG가 15%를 차지함.
2015년 1/4분기부터 2018년 2/4분기까지의 북미 스마트폰 선적 점유율
자료원: Statista
- 통계분석업체 StatCounter에서는 2017년 9월부터 2018년 9월까지 미국 모바일 판매 시장 점유율 보고서에서 애플이 53.7%의 비율로 시장 점유율 절반 이상을 차지하였다고 분석
- 그 뒤를 이어 삼성은 25.11%, LG는 7.37%, 모토롤라는 3.42%, ZTE는 1.99%, 구글은 1.94%의 시장 점유율을 나타냄.
2017년 9월 ~ 2018년 9월 미국 모바일 시장 점유율
자료원: StatCounter
ㅇ 미국은 스마트폰 최대 시장 중 하나
- Statista에 따르면 미국의 2018년 스마트폰 사용자는 약 2억3천만 명으로 집계되어 세계 스마트폰 사용자의 10% 비중을 차지하고, 2017년 한 해 동안 북미로 2억 톤의 선적이 이루어졌으며, 2017년 미국의 스마트폰 판매 규모는 550억 달러 이상으로 나타나는 등 미국은 스마트폰 최대 시장 중 하나임.
- 시장조사기관 IBIS World에서 발표한 미국 스마트폰 앱 개발의 시장 규모는 24억 달러 수준으로 19.6%가 페이스북, 인스타그램, 유튜브 등 비즈니스 앱, 17.1%가 교육 관련 앱, 16.7%는 라이프스타일 앱, 12.2%는 엔터테인먼트 앱으로 나타남.
2018년 미국 스마트폰 앱 재화 및 서비스 구성도
자료원: IBIS World
- 설문조사기관 Nielsen에 따르면 미국 스마트폰 사용자는 자신의 휴대전화에 평균 30개 이상의 앱을 가지고 있으나 그 중 5개만 자주 사용된다고 하며, SimilarWeb이라는 사이트에서는 구글 플레이에서는 페이스북 앱이 가장 인기가 많고 아이폰 앱스토어에서는 유튜브가 가장 인기가 많다고 분석함.
ㅇ 미국 스마트폰 시장 동향
- 미국 모바일 OS(운영체제) 점유율에서는 2018년 6월 기준 구글 안드로이드가 54.1%, 애플 iOS가 44.5%로 나타나는 등 모바일 생태계는 대부분 미국의 구글 및 애플에 의해 조성되고 있음.
미국의 스마트폰 운영체제 시장 점유율
자료원: Statista
- 미 트럼프 대통령이 보안 위협을 이유로 정부와 공공기관이 중국 기업 제품을 사용할 수 없도록 명령하는 '2019년 국방수권법(NDAA, National Defense Authorization Act)'에 서명함으로써 향후 2년간 미 정부와 관련 업무를 계약한 모든 기업의 데이터 전송 등 통신시스템 필수 구성요소에 중국 장비와 서비스 사용이 금지되어 중국 화웨이와 ZTE 스마트폰이 영향을 받게 됨.
- 이 외에도 미중 무역전쟁의 여파가 미칠 여지가 있지만, 현재로서는 미 행정부에서 중국에서 조립된 아이폰에는 관세를 부과하지 않기로 한 상태
- Counterpoint에 따르면, 2018년 미국 스마트폰 시장 규모의 성장률은 2017년 1/4분기에 비해 1%, 2/4분기에 비해 22% 하락하는 등 스마트폰 보급률이 높아져 포화시장이 되어 스마트폰 출하량이 줄고 스마트폰 교체주기도 길어지고 있는 것으로 나타남.
□ 미국 스마트폰 수입동향 및 경쟁동향, 주요 경쟁기업
ㅇ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향
- Global Trade Atlas의 수입통계(HS Code 8517 기준)에 의하면 2018년 7월 기준 미국 스마트폰 등 전화기 수입은 586억6002만 달러에 달하여 2017년 대비 1.07% 수입 증가한 모습
- 국가별로는 2018년 중국에서의 수입이 362억4888만 달러로 가장 많았으며, 멕시코, 한국, 베트남, 말레이시아, 태국, 대만, 캐나다, 일본 순으로 나타남.
- 특히 한국 업체의 해외투자지역인 베트남에서의 대미 수출액이 2013년 이래 급격하게 증가하여 현재 대미 수출국 중 4위를 차지하고 있음.
미국의 스마트폰 등 전화기 주요 수입국 현황(HS Code 8517 기준)
(단위: US 백만 달러, %)
자료원: Global Trade Atlas
ㅇ 대한 수입규모 및 동향
- 한국은 3위 수입대상국으로 2018년 기준 약 31억8851만 달러 규모의 스마트폰 등 전화기를 미국으로 수출해 전년 대비 0.42% 수출 증가를 보임.
- 시장조사기관 NPD는 Connected Intelligence Report에서 2017년 하반기 18세 이상 휴대폰 이용자 3600명을 대상으로 조사한 결과 스마트폰 평균 교체 주기가 32개월로 나타나는 등 1년 사이에 7개월이 늘었다고 조사함.
- 실리콘밸리에 위치한 A사 관계자에 따르면 스마트폰 교체 주기가 늘어난 주요 요인으로는 고가로 책정된 단말기 가격과 더불어 스마트폰 기술의 상향평준화를 들 수 있으며 이로 인해 소비자들은 가격이 저렴하고 쉽게 고장날 수 있는 제품보다는 비싸더라도 고품질의 제품을 쓰려는 경향이 분명해졌다고 밝힘.
ㅇ 주요 경쟁기업
- Verto Analytics에 따르면 미국 스마트폰의 주요 제조사는 애플, 삼성, LG로 2018년 1월 기준 미국 시장에서 애플이 판매한 스마트폰은 약 8390만 대, 삼성은 약 6150만 대, LG는 약 1950만 대 수준
미국 시장에서 판매된 스마트폰 대수
자료원: Verto Analytics(2018.1)
- Statista에 따르면 아이폰 X는 2018년 7월 미국 스마트폰 판매의 7%를 차지하고 있고, 이후 애플에서 2018년 9월 13일 아이폰 XS, XS Max, XR을 발표하는 등 애플은 대략 1년 주기로 신제품을 출시하여 미국 시장 점유율을 공고히 하고 있음.
2017~2018년 미국에서 판매된 스마트폰 모델별 점유율
자료원: Statista
- 애플에서 이번에 발표된 아이폰 XS Max 512GB의 경우 가격이 1449달러(약 150만원)에 이르는 등 상당히 고가이지만 애플 전문 분석사이트인 9to5mac에 따르면 아이폰 XS와 XS Max의 매출은 2017년 동기 대비 아이폰 X와 8, 8 플러스를 합친 매출보다 높다고 나타나는 등 미국 스마트폰 시장에서의 애플 고객들의 충성도는 높은 상태
- 삼성전자는 2018년 3월 갤럭시 S9, S9 플러스를, 8월에 갤럭시 노트9를 발표하였고, 2019년 1월 5개의 카메라를 단 갤럭시 S10 시리즈를 출시할 것으로 알려짐.
- LG전자는 2018년 10월 세계 최초로 카메라 5대를 장착한 'V40 씽큐'를 발표하였고, 2019년 상반기 미국 주요 이동통신사 스프린트에 5G 스마트폰을 공급하기로 하는 등 5G 상용화를 앞두고 북미 시장에 적극적으로 대처함으로써 점점 하락하고 있는 미국 시장에서 새 도약의 전기를 마련하겠다는 각오를 보임.
□ 유통구조, 관세율, 수입규제(무역협정) 및 인증
ㅇ 주요 유통채널
- 스마트폰이 판매되는 주요 채널로는 애플스토어 등 단말기 제조업체의 오프라인 및 온라인 쇼핑몰, Verizon과 같은 주요 통신사업업체, Walmart, Target, Costco 등과 같은 대형유통체인, BestBuy, Fry’s과 같은 전자제품 전문유통업체가 있음.
- 삼성전자는 2018년 8월 갤럭시노트9의 프로모션으로 미국 통신사업자인 T-Mobile, AT&T, Sprint 등을 통하여 Buy One, Get One(BOGO)행사를 진행하는 등 미국 스마트폰 프리미엄 시장을 선점하기 위한 전략을 펼침.
ㅇ 관세율, 수입규제 및 인증 여부
- HS Code 8517에 해당하는 품목은 한미FTA 협정세율 대상이 아닌 것으로 나타나고, 기본세율에서도 무관세 제품에 해당하는 것으로 조사됨.
미국 HS Code 8517 기준 관세율
자료원: FLEXPORT
- FCC(Federal Communications Commission, 미연방통신위원회)는 통신법(The Communications Acts)에 의거하여 민간부문의 통신을 관할하고 있으며 전기∙전자제품으로부터 복사되는 불필요한 전파가 공중통신에 방해가 되지 않도록 규제하는데, 규제위반 시 미국 내로 제품을 통관시키는 것이 불가능하므로 FCC인증 획득은 필수적임.
- FCC는 각종의 무선통신장비뿐만이 아니라 사용 중에 전자파를 발생시킬 수 있는 대부분의 전자기기를 규제하며, 의도적, 비의도적 전자파사용, 전자파 발생의 정도 등에 따라 FCC 적합증명 절차와 시험요건, 마킹요건 등이 다르게 적용됨.
주요 인증 내용
□ 시사점 및 참고사항
ㅇ 미국 소비자들의 성향
- 시장분석업체 Strategy Analytics에 따르면 선진국의 스마트폰 시장 성장은 이미 포화상태에 다다라 신흥국에 비해 둔화되었다고 밝히면서 미국과 같은 선진국에서는 프리미엄 전략을 고려할 필요가 있다고 분석함.
- 이에 따라 인공지능, 음성인식, 카메라 화질 등 기술로 승부하는 고품질, 고사양의 프리미엄 스마트폰을 주로 공급하면서 한편으로는 학생용∙시니어용 등 보급형 중저가 스마트폰 제품 등 다양한 모델 제시로 소비자들에게 폭넓은 선택권을 제공할 필요가 있음.
- 미국의 주요 소비자층은 스마트폰 사용에 능숙한 밀레니얼 세대들로 이들의 적극적 참여를 유도하는 SNS 마케팅 및 스마트폰 케이스 등 액세서리를 위한 다양한 브랜드들과의 협업 및 이벤트의 활용이 효과적일 것으로 예상됨.
- 또한 밀레니얼 세대들은 스마트워치, 블루투스 이어폰 등 스마트폰과 연계된 디바이스를 통해 스마트한 사용을 추구하는 경향이 있으므로 애플워치, 갤럭시워치, LG워치 등을 통한 스마트폰 시장의 주도권 확보도 중요함.
ㅇ 현지 바이어 의견
- 스마트폰을 취급하는 현지 바이어들의 의견을 들어보면 기술과 성능을 기본 바탕으로 디자인과 가격에 큰 관심을 보이고 있음.
- 미국 통신사업자 T-Mobile 부스 매니저는 “절반 이상의 소비자들은 아이폰이 익숙하기 때문에 안드로이드 OS를 채택한 스마트폰으로 교체하는 것을 주저하지만 합리적 가격에 높은 기술을 갖춘 스마트폰이 있다면 재고할 여지가 있다고 생각한다”고 밝힘.
- 이 외에도 스마트폰의 사용과 함께 판매량이 증가할 블루투스 스피커, 스마트폰 케이스, 헤드폰 또는 이어폰, 차량용 거치대 등 소비자의 다양한 선택권을 보장할 수 있는 제품군들도 인기를 끈다는 의견을 줌.
ㅇ 이 외 참고사항
- 콘텐츠 크리에이터 등 동영상 촬영의 증가, 인스타그램, 핀터레스트 등 이미지를 포스팅하고 공유하는 소셜 네트워크 서비스의 활성화로 스마트폰 카메라 기능 또한 중요한 구매 포인트가 되고 있고 이로 인해 새로 출시되는 스마트폰의 카메라 수는 점점 늘어나고 있음.
- 한편 모바일 게임시장의 성장 및 유튜브, 넷플릭스 등 동영상 시청의 증가, 구글 맵 등 지도 앱의 이용으로 디스플레이 화면 크기의 확대되는 경향이 있음.
- 또한 스트리밍과 인공지능, 증강현실(AR)이 2019년 모바일 생태계의 핵심 트렌드가 될 것으로 전망하는 예측이 늘어나면서 주요 스마트폰 제조사들도 최신 오디오·인공지능 솔루션, AR의 다양한 기능을 탑재한 스마트폰을 통해 고객 잡기에 나설 것으로 예상됨.
자료원: Statista, Web DB(IBIS World, Global Trade Atlas), StatCounter, NPD Group, Nielsen, Counterpoint, Verto Analytics, 9to5mac, Flexport, Strategy Analytics 및 KOTRA 실리콘밸리 무역관 자료 종합
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