- 이집트 경기 회복세로 글로벌 자동차 기업들 다시 카이로 전시회 찾아 -

- 이집트 자동차 시장, 하이브리드 및 전기자동차에 대한 관심 시작 -  
 

□ 전시회 개요

□ 전시회 특징

  ㅇ 중동 및 북아프리카 지역 최대 규모의 자동차 전시회 

    - 매년 세계 굴지의 여러 자동차 기업들이 참가해 각자의 새로운 차 모델 출시 및 전시를 진행하는 전시회로, 신축된 전시장의 세련된 느낌과 조화를 이룸.

    - 작년 총 253,426명의 참관객을 동원하였으며 특히 올해는 총 18개의 언론, 잡지사가 참여하는 등 자동차 분야 내외로 소비자들의 높은 관심을 실감케 함.

    - 신축된 전시장을 이용하여 넓고 깔끔한 장소에서 많은 현지인과 외국인 방문객으로 문전성시를 이룸.

  ㅇ 전시회 분리를 통하여 보다 더 짜임새 있고 밀도 높은 전시 프로그램 추구   

    - 작년부터 자동차 완차 제품을 전시하는 AutoMech Formula 전시회와 자동차 부품을 주 품목으로 하는 AutoTech 전시회로 분리함으로서 참가 바이어들과 참관객들에게 전시 관람의 효율성을 제공함.

    - AutoMech Fomula 전시회는 여러 자동차 기업들의 자동차 모델들이 전시장을 채우며 모터쇼의 색채를 띰.

  ㅇ 발전 가능성이 큰 이집트의 자동차 시장

    - 이집트 산업구조에서 제조업은 전체 GDP의 최대인 16%를 차지하며 타 국가에 비해 견실한 기반을 구축하고 있으나, 세계 수준에 비해 규모가 작은 편

      * 이집트는 2017년 기준 승용차와 상용차를 합친 전체 자동차 생산량  36,640대를 기록하였으나 이는 1,2위인 중국(29,015,434대), 미국(11,189,985대)에 비해 저조함.

    - 현지 조립 차량의 수준은 미약한 편이지만, 작년 하락했던 이집트 자동차 생산량은 올해 1.5% 소폭 증가하는 등 이집트 전체 자동차 시장은 중동 및 북아프리카 지역에서 가장 빠른 성장세를 보이고 있음.

□ 전시회 현장 스케치

사진 (KOTRA 카이로무역관 촬영) :

전시회가 개최된 Egypt International Exhibition Center Cairo(EIEC)의 입구

  ㅇ 전시회 참가업체

    - 올해 전시에 참가한 업체 수는 11개국 36개 기업으로, 작년 24개 사와 비교하여 다소 증가함.

    - 2016년 IMF구제금융 도입으로 인한 변동환율제 시행 이후 이집트 경제 악화로 인해 불참했던 유럽 유명 자동차 회사들이 올해 다수 참여하였으며, 이는 이집트 자동차 시장을 활성화에 있어 고무적임.

    ㅇ 전시관 구성

    - 이번 AutoMech Formula 전시회는 크게 두 개의 홀으로 구성됨. 로비에서는 전시회 방문객 등록과 함께 공식 카탈로그 판매가 진행되었으며 , 전시장의 두 홀은 기업에 따라 나뉘어져 있었음.

사진 (KOTRA 카이로무역관 촬영): 기업별로 부스가 나뉘어진 Hall 1과 Hall 2의 조감도

    - 홀 별 전시회 참가기업

      *Hall 1 : Chrysler, Peugeot, Toyota, Porsche, Chevrolet, FIAT, Ford, Nissan, Mercedes, Opel, Jaguar LandRover, Lexus, Shell, Alfa Romeo, Subaru 등

      *Hall 2 : KIA, Hyundai, Volkswagen, Audi, BMW, MG, Renault, SsangYong, Suzuki, Skoda, SEAT, Mitsubishi, Mini, Revolta 등

  ㅇ 참관객 구성

    - 자동차 분야 기업에 종사하는 관련자들 간의 상담이 부스마다 진행됨.

    - 기업 종사자들 뿐만 아니라 자동차의 신제품을 직접 보고 시승해보는 일반 참관객들도 상당수 눈에 띄었음.

    - 남성 참관객이 대다수를 구성하였으며, 세계적 자동차 기업들이 많이 참가한 만큼 이집트인 뿐만 아니라 외국인들도 다수 참관하였음.

  ㅇ 전시 품목은 자동차 모델으로만 구성되었으며 종류로는 세단, SUV, 쿠페, 크로스오버 등으로 매우 다양했음. 세단과 쿠페에 비해 SUV와 크로스오버 차량의 부스에 참관객이 더 많았음.

사진 (KOTRA 카이로무역관 촬영):

많은 참관객들이 모인 전시회 현장 (Hall 1의 Mercedes사, Hall 2의 Renault 사)

  ㅇ 세계적인 자동차 기업들의 참가

    - 예년과 달리, 올해에는 작년 행사에 불참했던 폭스바겐, 포르쉐 등 세계적으로 유명한 브랜드를 보유하고 있는 기업들이 대다수 참가하였음.

    - 유럽 뿐만 아니라 아시아의 세계적인 기업들도 꾸준히 참가하면서 세련된 디자인과 우수한 품질의 자동차들이 경쟁을 펼쳐 참관객들의 눈을 즐겁게 함.

사진 (KOTRA 카이로무역관 촬영):

 (위) 작년에 불참했으나 올해 참가한 Volkswagen 사와 BMW 사

(아래) 일본 자동차 기업 Toyota 사와 미국 자동차 기업 Ford 사

사진 (KOTRA 카이로무역관 촬영): 전시회에 참가한 한국 기업 현대와 KIA

  ㅇ 바이어 인터뷰로 본 시장변화 :  전기차 및 하이브리드 자동차에 대한 관심 시작

    - 최근 GB Auto, Mansour Group, Egyptian International Motors 등 이집트 기업이 현대, Opel, Chevolet, KIA 등의 해외 기업의 에이전트가 되어 세계적 흐름에 동조하는 전기차 및 하이브리드 자동차 수입 시작

    - 올해 2월, 이집트 내 첫 전기차 충전소가 개업하였고 이집트 정부의 석유 수입량 감축 계획과 함께 3년 이내의 중고전기차 수입 허가 법령은 전기차 보급 확대의 기회가 될 것이라 예상

    - 이집트 소비자들에게는 기존 가솔린 차량보다 낯설고 전기차 보급을 위한 저변도 아직 부족한 것이 장애물

    - 전기자동차의 제조 및 조립 기술과 관련해서 한국 기업은 이집트 기업과 좋은 파트너십을 맺을 수 있음.

    - 한국 기업들 간의 컨소시움 형성을 통해 이집트 내 공장을 건설하여 제조 기술 뿐만 아니라 배터리, 충전소 문제 등도 해결 가능함. 이집트가 장차 아프리카 시장으로의 수출 전초기지 역할을 해줄 수 있음.

    - 또한 이집트 정부는 9월 16일 관세인상 단행하였으며, 대상 품목 중 전기자동차의 관세는 면제하고 VAT만 부과함.

    - 아직 상용화 되지 않고, 테스트 수준의 전기차 수입이지만 이집트 자동차 시장의 새로운 물결을 가져올 것이라 기대됨. 

□ 참가 바이어 인터뷰

  ㅇ 자동차 제조업체 SsangYong

    - 2016년 처음 이집트 시장에 진출하여 올해 3년차를 맞이하는 한국 기업임.

    - 다양한 바이어들을 만남으로써 새로운 고객을 발굴하고 소비자들에게 신제품을 홍보하기 위해 전시회에 참가하였음.

    - 타국에서 제조하는 것이 아니라 한국에서 제조 후 완차를 수입하는 방식으로 현지 소비자들에게 신뢰를 받음.

    - 현지에서 세단보다 크로스오버 모델이 인기가 있으며, 완차 판매시장이 발전하면서 차량 서비스센터, 부품 액세서리 등 관련 산업 역시 발전하는 중.

    - 한국산 자동차의 강점으로는 고품질의 합리적인 가격을 꼽을 수 있으며, 약점은 경쟁이 심화되는 이집트 자동차 시장에서 제품의 품질과 가격에 대한 적절한 조율이 필요하다고 언급

  ㅇ 자동차 제조업체 MG

    - 중동 GCC 국가와 남미 등에 스포츠카를 주로 판매하는 영국 기업이며 Mansour Group이 현지 에이전트 기업임.

    - 구매하는 고객의 안전과 제품의 품질을 제일로 생각하여, 고객의 피드백과 요구를 충족시키는 것에 집중한다고 강조함.

    - 한국 자동차와 관련해서, 중국 자동차 제조업이 발전하면서 한국 자동차의 이집트 내 입지가 점차 좁아질 가능성이 있다고 말함. 중국 자동차의 품질이 발전하면서 가격은 저렴하기 때문인데, 한국 제품은 한.중.일과 비교하여 품질면에서는 비슷하나 가격적으로 약점을 가지고 있어 앞으로의 시장 점유에 악영향을 미칠 수 있음.

  ㅇ 자동차 제조업체 Hyundai

    - 자동차를 제조하며 높은 판매율을 기록하고 있는 한국 기업으로 Ghabbour Egypt(GB Auto)가 현지 에이전트 기업임.

    - 이집트 자동차 시장의 경쟁을 매년 심화되는 추세이며 최근 하이브리드 및 전기차를 개발하려는 노력이 진행중.

    - 이집트 자동차 시장의 특징은 수요가 높다는 점이며 자동차 구매를 원하는 고객이 많기 때문에 경쟁이 치열하고, 품질과 안전성, 가격을 모두 고려했을 때 경쟁력이 있다고 역설함.

    - 이집트 자동차 시장에 진출할 때 고려해야할 점으로는 경쟁사의 전략과 제품의 강점 및 약점을 면밀히 파악해야하고, 가격에 민감한 시장이기 때문에 합리적인 가격 책정이 중요하며 고객의 눈높이에 적합한 제품의 개발이 필요하다고 꼽음. 

□ 시사점

  ㅇ AutoMech Formula 전시회는 이집트 자동차 시장의 팽창과 함께 내일이 더 기대되는 전시회임.

    - 이집트 자동차 시장은 중동 및 북아프리카 지역(MENA)에서 가장 빠른 성장세를 보이고 있으며 9,700만 인구 중 15세 미만이 36%를 이루고 있어 지역 내 최대 내수시장을 보유하고 있음.

    - 꾸준히 성장하는 이집트 내 자동차 시장 규모를 고려해보았을때 소비자들의 구매 수요를 촉진시키고, 자동차 제조업의 뜨거운 경쟁이 더욱 높은 품질의 제품을 개발하는 순기능을 하여 시장을 더 크게 발전시킬 수 있는 역할을 할 수 있을 것이라 기대됨.

  ㅇ 세계 자동차 시장의 허브로 기대되는 중동 및 북아프리카 지역

     - 중동 자동차 시장은 2017년 판매량이 2천만 대를 돌파하면서 꾸준한 성장세를 기록

     - 중동과 북아프리카 지역을 포함하는 MENA(Middle East and North Africa)지역은 많은 국가들이 정치적, 경제적 갈등을 겪고 있으나 자동차 생산 및 판매는 전반적으로 증가하는 추세이며, 2020년까지 약 373만대의 자동차가 판매될 것으로 예상

    - 가까운 미래에 부품 분야와 환경 친화적 하이브리드 자동차 분야로 발전될 것을 기대

  ㅇ 전시회에서 눈에 띄었던 한국 기업들이 참관객들에게 좋은 반응을 이끌어낸 만큼, 앞으로 한국 기업들에게도 기회가 많음.

    - 이집트 소비자들에게 한국 기업은 좋은 품질을 보유한 믿을 수 있는 기업이라는 이미지가 자리잡았기 때문에 장차 이집트에 진출할 후발 기업들에게도 긍정적인 전망이 가능함.

    - 실제로 전시회에 참가한 한국기업 S사의 경우, 참가한 한국 기업 3개사 중 가장 후발 주자이지만 빠르게 시장 점유율을 추격하고 있음.

  ㅇ 이집트 시장 내 한국 기업들에 대한 전망은 명과 암이 공존함.

    - 한국 기업과 한국 자동차에 대한 현지 바이어들의 인지도와 이미지는 우수한 편

    - 이집트 시장 진출 초기에는 독일과 일본 기업이 시장을 점유하고 있었으나 품질의 우수성과 비교적 경제적인 가격으로 소비자들에게 매력을 어필

    - 완성된 차량을 이집트로 수출하는 것으로 시작하여 최근에는 자동차 부품 및 서비스센터와 같은 연관 사업까지 확장함.

    - 그러나 중국 자동차 시장의 팽창과 함께 중국 기업이 이집트 시장 내에서 점유율을 확보해나가면서 현실에 안주할 시 경쟁에서 도태될 우려가 있음.

    - 한국 자동차보다 가격적으로 매력적인 중국 자동차가 성장하면서 한국 자동차의 입지가 점차 좁아질 가능성도 상존

  ㅇ 이집트 전시회 방문시, 첫날은 저녁 6시 이후에 부스 개장을 시작하는 경우가 있으므로 두번째날 방문하는 것이 효율적임.

    - 참가업체와의 상담의 원하는 경우, 업체 부스가 붐빌 수 있으니 미리 상담 약속을 잡는 것을 추천

작성: KOTRA 카이로무역관 양원석

자료원 : KOTRA 카이로무역관 현장 실사, AutoMech Formula 전시회 공식 홈페이지, 카이로 무역관 보유 자료 종합