□ 폴란드 기계산업의 역사적 배경

  ㅇ 폴란드는 역사적으로 기계산업이 발달된 국가로서, 특히 2차 세계대전 이전에는 전세계 공작기계 생산의 2.7%를 차지하였음.

  ㅇ 공산주의 시대에는 산업용 기계를 주력 생산하여 동유럽 기계 수출국으로 명성을 유지해 왔음.

    - 특히 1970~1980년대에는 광산, 농업, 조선, 철도 등에 사용되는 공작기계 생산에 주력함.

  ㅇ 1989년 자본주의 경제체제 전환으로 국영 기업들의 민영화가 급속화 되었고, 다른 동유럽국가와 마찬가지로 폴란드에서도 많은 기계 제조업체들이 90년대 초 파산에 직면하였음. 

□ 폴란드 기계산업 현황

  ㅇ 폴란드 최대은행 PKO BP의 2018년도 분석자료에 따르면, 2017년 기준 폴란드 내 기계제조 업체는 대기업, 중소기업,  영세기업의  모든 형태를 총 합하여 약 1,200여개로 조사되고 있음.

    - 폴란드에서는 중소기업 이상의 제조 기업들은 매년 폴란드 통계청에 재무제표를 제출해야 함.

    - 폴란드 통계청 자료에 따르면 2017년 기준으로 총 947개 기계 제조업체가 통계청에 재무제표를 제출한 것으로 나타났으며, 이에 따라 현재 대기업 또는 중소기업들이 약 947개사이고, 영세 개인사업자 형태는 약 253개 업체인 것으로 분석되고 있음.

    - 전체 947개 기계 제조업체 중 약 209개가 외국계 자본 투자기업으로 조사됨.

  ㅇ 지역별로는 수도인 바르샤바가 소속된 마조비에츠키 주와 자동차 부품 산업이 발전한 폴란드 남서쪽 실롱스크주에 가장 많은  기계제조 업체가 소재하고 있음.    

    - 기계제조 기업들은 전반적으로 폴란드 서쪽 지역에 몰려있는 것으로 추정됨.

폴란드 지역별 기계제조 업체수

자료원: EMIS, PKO BP

□ 폴란드 기계산업 분야별 동향

  ㅇ 기계생산 종류별로는 기타 범용기계(예: 보일러, 리프트장비, 사무용 기계, 냉동기, 환기설비 등) 생산업체가 35%로 가장 많음.

    - 기타 특수목적 기계(예: 야금용 기계, 건설용 기계, 광산기계, 의류제조기계, 식품제조기계 등) 제조업체는 32%

    - 범용기계(예: 터빈, 기계엔진, 유압장비, 압축기, 베어링 등) 업체 17%

    - 농업 및 임업기계 생산업체 11%

    - 기계류 및 기계공구(예: 금속가공 기계, 기타 기계공구) 업체 5%

기계 종류별 업체 현황

자료원: 폴란드 통계청, POINT Info. GOSPODARKA, PKO BP

  ㅇ현재 기계생산 국영기업은 총 13개 이며, 이중 11개 기업이 대기업 형태임.

    - RAFAMET : 산업철도 공작기계 전문 생산

    - PPPM POMET : 용접부속품 제조 등

    - 국영기업의 생산량은 전체 기계생산량의 약 1%를 차지하고 있는 조사됨.

  ㅇ 2017년 폴란드 기계산업 순수익은 총 27.4억 즈워티(약 6.28억 유로)로 전년대비 7.1% 상승한 것으로 나타남.

폴란드 기계생산 연도별 순 수익 현황

(단위: 백만 즈워티)

자료원: POINT Info. GOSPODARKA, PKO BP

ㅇ 2017년 기준 기계 종류별 순수익은 범용기계가 생산이 10.45억 즈워티(약 2.43억 유로)로 가장 높아, 생산업체수 대비 수익이  높은  것으로 분석됨.    

 2017년 기계종류별 순 수익 현황

(단위: 백만 즈워티)

자료원: 폴란드 통계청, POINT Info. GOSPODARKA, PKO BP

  ㅇ 매출액 증가와 함께 생산비용도 지속적으로 증가하고 있으며, 생산비용 증가는 특히 산업 전반의 고용비용 증가가 주요

원인인  것으로 나타남.  

    - 2017년 기계산업 분야 고용비용은 전년대비 5.5%증가한 것으로 조사됨.

  ㅇ 현재 기계생산 부분에서 가장 많은 고용이 이루어지고 있는 분야는 기계엔진 및 터빈, 유압구동장치, 배어링, 밸브, 보일러, 리프팅 장치 생산 분야임.

    - 반면 고용이 감소하고 있는 분야는 광업 및 건설 분야 기계인 것으로 나타남.   

□ 폴란드 기계산업 수출입 동향

  ㅇ 2017년 기준 국내에서 생산된 기계의 약 48%가 국내 수요처에 판매되며 52%는 해외로 수출되고 있음.

    - 특히 펌프, 압축기, 금속가공기계, 베어링 및 구동부품은 국내 생산의 72% 가 수출되고 있음.

  ㅇ 전체 수출량 중 독일로의 수출이 36.7%를 차지해 가장 크며, 미국 19.9%, 러시아 19.7% 등의 순으로 수출되고 있음.

    - 한국으로 지속 수출되고 있는 폴란드산 기계는 전동기, 계측기, 자동차 부품 등을 들 수 있음.

폴란드 기계 수출 동향

(단위: 십억 유로)

자료원: Eurostat, PKO BP

  ㅇ 폴란드는 자국산 기계 수출액이 꾸준히 증가하고 있지만 여전히 외국산 기계 수입이 수출을 초과하여 무역적자를 겪고 있는 상황임.

    - 기계제품 중에서는 특히 외국산 공작기계의 수입이 꾸준히 증가하고 있음.

    - 폴란는 자체적으로 공작기계를 생산하고 있으나, 폴란드산 기계는 수동식 공작기계가 많아 고기능의 자동 공작기계의 경우 외국산  수입이 많은 것으로 조사됨. 

    - 또한 폴란드제 공작기계는 종류가 그리 다양하지 않고 대량생산체제로 인하여 전문 기능을 요구하는 수요 적응에 유연성이 떨어져  외국산과 경쟁이 힘들뿐만 아니라 기계 연구 및 개발에 비용 부담이 가중된 것이 수입 증가의 원인인 것으로 분석됨.  

  ㅇ 2017년 기준 수입현황을 살펴보면 전체 기계 수입량 중 독일로부터 수입이 36%로 가장 많으며, 비 EU국가 중에서는 중국이 36%,  미국 18% 등 인 것으로 조사됨.

    - 한국은 폴란드로 산업용 기타 기계, 보조기억장치 등을 주로 수출하고 있으며 수출량 또한 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있음.

폴란드 기계 수입 동향

(단위: 십억 유로)

자료원: Eurostat, PKO BP

□ 폴란드 주요 기계제조 기업

  ㅇ 현재 기계생산 매출이 가장 많은 폴란드 10대 주요기업들을 분석해보면 7개 업체가 외국계 자본으로 설립된 폴란드 현지 법인형태로 운영되고 있음.

    - 주요 생산품목은 전체 기계생산에서 순수익이 높은 범용기계(엔진, 터빈 등) 생산업체가 3곳이나 되는 것으로 나타남.

폴란드 내 기계생산 주요기업

주: 연매출 순

자료원 : PKO BP

□ 전문가 의견

  ㅇ 폴란드 기업기술부 관계자 
    - 기계산업의 발전은 거시 경제경제 현황과 밀접하게 관련이 있음.
    - 폴란드는 2008년 글로벌 금융위기 이후 유럽에서 유일하게 마이너스 성장을 기록하지 않은 나라로 2017년  경제성장률 4.6% 기록, 2018년에도 4%대 기록 전망임.
    - 안정적으로 성장하고 있는 폴란드 거시경제를 분석해 봤을 때 폴란드 산업기계 생산 수요도 지속적으로 증가하게 될 것으로 보임.
    - 폴란드에서 많이 생산되고 있는 공작기계의 경우 금속산업, 자동차, 건설, 광산, 조선, 항공, 철도산업 등의 수요처에 공급되고 있으며, 기계 주문량도 지속적으로 증가하고 있으나 폴란드 공작기계의 생산이 수요를 모두 충족시키지 못하면서 기계  수입이 계속 증가하게 될 것으로 예상됨.
    - 가격이 저렴한 중국산 단순 공작기계의 수입의 지속 증가로 폴란드 국내산 기계의 국내 판매 경쟁이 더욱 더 치열해질 것으로 보임.
    - 기술적 우위에 있는 독일, 미국, 한국, 일본 등의 가공기계 수입도 계속 증가할 것으로 전망됨.
    - 폴란드 정부는 4차 산업에 집중하고 있으며 발 빠르게 대응하기 위해 노력하고 있으며, 비록 현재 초기단계지만 최근 기술혁신을 추구하는 제조 기업들이 EU펀드를 활용해 기존 기계 제조공정에 사이버물리시스템, 로보틱스, 3D 프린팅 등을 기반으로  한 스마트  팩토리(Smart factory)를 도입 추진 중임.

□ 시사점

  ㅇ 폴란드를 포함한 EU지역에 한국산 산업용 기계를 수출하기 위해서는 ‘CE 인증마크’가 필수임. CE마크를 받으면 별도의 검사와 시험 없이도 EU시장 내에서 자유롭게 제품이 유통될 수 있음.  

    - CE 인증 발급 절차는 몇 달이 걸리고 비용도 만만치 않기 때문에 해당 기계 수출초기 단계부터 CE인증을 철저히 준비해야 함.

  ㅇ 폴란드는 독일 등의 서유럽산 고가 전문 산업기계를 지속적으로 수입하고 있음.

    - 유럽산 대비 뛰어난 품질력 및 가격 경쟁력을 갖춘 한국기업의 경우 최종 수요가 있는 폴란드 업체들과 적극적으로 접촉하여 전략적 제휴를 모색해야 함.

  ㅇ 폴란드는 중동부 유럽 최대의 시장잠재력을 보유하고 있으며, 유럽의 중앙에 위치하여 지리적으로 유리한 투자환경을 가지고 있음.

    - 특히 폴란드는 공작기계 제조에 많은 전통을 가지고 있으며 서유럽에 비해 인건비가 저렴하다는 이점이 있으므로 한국 기계제조 기업들의 폴란드 현지 투자진출이나 조인트벤처, 프로젝트 개발 및 기술협력 등을 고려해 보는 것도 바람직함.

자료원: Eurostat, PKO BP, 폴란드 통계청, POINT Info. GOSPODARKA, EMIS, 폴란드 기업 및 기술부 인터뷰, 바르샤바 무역관 자체 자료 종합