카메라, 캠코더 시장 침체, 고프로, 액션캠 시장도 주춤
CCTV 감시 카메라, 차량 블랙박스 카메라 시장 성장세
중국과 네덜란드, 독일 등 주변 유럽국가가 수입시장 80% 이상 장악
□ 상품명 및 HS Code
○ 상품명: 텔레비전 카메라, 디지털 카메라, 비디오 카메라 레코더(Television cameras, digital cameras and video camera recorders)
○ HS Code: 852580
□ 시장규모 및 시장 동향
○ 스마트폰의 등장으로 프랑스 디지털 카메라, 캠코더 업계는 매우 침체된 상황. 캠코더 시장에서는 액션캠(ActionCam)과 고프로(GoPro)가 얼마간 큰 인기를 끌었으나, 더이상 큰 기술적 변화가 없어 판매율이 정체되고 있음
프랑스 영상장비시장 매출실적 추이 (2002년 - 2023년)
자료원: Euromonitor
○ 디지털 카메라 (HS Code: 8525.80 기준) 상품 중, 앞으로 프랑스에서 시장성이 기대되는 제품으로는 CCTV 감시 카메라가 있음
- 프랑스 정부부처의 발표에 따르면 프랑스의 CCTV 카메라의 시장 규모는 11억 8천만 유로, 2020년 까지 매 해 7.0%의 성장률이 예상됨
- 2015년 파리 테러 이후 잇따른 테러 위협으로 보안강화를 위해 CCTV 설치가 확대해 현재 프랑스 전역에 6만여 대가 설치됨. 지난 8년동안 이전의 두 배로 늘어난 수치임
- 설문조사 결과, 프랑스인의 3/4이 더 많은 설치를 원함
프랑스 국내 보안 시설 설치 추이 (1999년-2016년)
자료원: 프랑스 경제통계연구소(INSEE)
- 파리공립의료원(AP-HP), 안전 강화를 위해 2020년 까지 총 39개의 의료기관에 3천 만 유로의 규모의 CCTV 확대 설치 계획 발표
- 여름휴가철 등 범죄 예방을 위해 집안에 CCTV 를 설치하는 일반 가정 증가. 2017년 총 237,000 대 판매. 2016년에 비해 24% 늘어난 수치. 2900만 유로의 규모.
프랑스 CCTV 카메라(HS code 8525.80.19 기준) 수출입 비교
(단위: 1000 유로. 2017년 8월~2018년 8월)
자료원: 프랑스 관세청
□ 수입 동향
○ 최근 3년간 수입규모
- 프랑스의 텔레비전 카메라, 디지털 카메라(HS Code: 8525.80 기준) 수입규모는 2015년 7억 8222만 달러에서 2016년 7억 2552만 달러로 7.3% 감소했으며 2017년 8억 4658만 달러로 16.7% 증가
- 프랑스의 주요 수입국은 네덜란드, 독일, 영국 등 주변 국가와 가격경쟁력이 강한 중국
○ 최근 3년간 상위 10개국 수입 동향
- (네덜란드) 2017년 0.8% 감소한 3억 6731만 달러, 수입시장의 43.4% 차지해 1위 유지
- (중국) 2017년 44.3% 증가한 1억 3995 만 달러로 수입시장의 16.5% 차지해 2위 유지
- (독일) 2017년 1.5% 증가한 9588 만 달러, 수입시장의 11.3% 차지해 3위 유지
- (영국) 2017년 113.7% 증가한 7576 만 달러, 수입시장의 8.9% 차지해 4위 유지
- (벨기에) 2017년 17.8% 증가한 3158 만 달러로 수입시장의 3.7% 차지해 5위 유지
- (체코) 2017 년 110.7% 증가한 1841 만 달러로 수입시장의 2.2% 차지해 6위로 1단계 상승
- (캐나다) 2017 년 11% 증가한 1498 만 달러, 수입시장의 1.8% 로 7위로 밀려남
- (아일랜드) 2017년 94.4 % 증가한 1154 만 달러로 수입시장의 1.4% 차지해 8위로 2단계 상승
- (미국) 2017년 2.5% 증가한 1135 만 달러로 수입시장의 1.3% 차지해 9위로 2단계 밀려남
- (한국) 2017년 9.5% 감소한 1005 만 달러로 수입시장의 1.2% 차지해 10위로 2단계 밀려남
프랑스 디지털, 비디오 카메라 국가별 수입 동향 (HS Code 852580 기준)
(단위: US＄천, ％)
순위 | 국가명 | 금액 | 점유율 | 증감률 |
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
- | 총계 | 782,224 | 725,523 | 846,586 | 100 | 100 | 100 | -7.3 | 16.7 |
1 | 네덜란드 | 452,583 | 370,110 | 367,313 | 57.9 | 51 | 43.4 | -18.2 | -0.8 |
2 | 중국 | 82,487 | 96,983 | 139,956 | 10.6 | 13.4 | 16.5 | 17.6 | 44.3 |
3 | 독일 | 88,503 | 94,464 | 95,881 | 11.3 | 13 | 11.3 | 6.8 | 1.5 |
4 | 영국 | 26,434 | 35,459 | 75,767 | 3.4 | 4.9 | 8.9 | 34.1 | 113.7 |
5 | 벨기에 | 31,037 | 26,811 | 31,581 | 4 | 3.7 | 3.7 | -13.7 | 17.8 |
6 | 체코 | 9,090 | 8,739 | 18,412 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | -3.9 | 110.7 |
7 | 캐나다 | 10,125 | 13,491 | 14,981 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 33.2 | 11 |
8 | 아일랜드 | 6,099 | 5,942 | 11,549 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | -2.6 | 94.4 |
9 | 미국 | 11,326 | 11,075 | 11,352 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | -2.2 | 2.5 |
10 | 한국 | 7,341 | 11,110 | 10,058 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 51.3 | -9.5 |
11 | 멕시코 | 1,103 | 2,528 | 8,692 | 0.1 | 0.4 | 1 | 129.2 | 243.8 |
18 | 일본 | 5,277 | 5,995 | 3,961 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 13.7 | -33.9 |
자료원: GTA
□ 對한국 수입 동향
○ 2014 년 921만 달러에서 2015년 734 만 달러로 20.8% 감소 (11위)
○ 2016년 1,111 만 달러로 51.3% 증가 (7위)
○ 2017년 1,005 만 달러로 9.5% 감소해 시장점유율 1.2% (10위)
○ 한국은 중국 외 아시아권 국가 중에서는 유일하게 10위권 안에서 선전하고 있으나 2016년부터 멕시코가 높은 성장률을 보이며 강력한 경쟁상대로 부상
□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업
경쟁국 및 제품별 수입 동향
(단위: US＄천, ％)
| 2017년 |
HS CODE | 852580 | 852580-19 | 852580-30 | 852580-90 |
구분 | 전체 | 텔레비전 카메라 | 디지털 카메라 | 비디오 카메라 레코더 |
총계 | 846,586 | 261,526 | 411,364 | 51,454 |
네덜란드 | 43.4(1) | 10.8(4) | 66.4(1) | 14.6(2) |
중국 | 16.5(2) | 15.4(3) | 9.1(3) | 45.4(1) |
독일 | 11.3(3) | 16.6(2) | 10.3(2) | 6.4(3) |
영국 | 8.9(4) | 23.7(1) | 2.4(6) | 5.1(7) |
벨기에 | 3.7(5) | 2.7(8) | 3.8(4) | 5.9(5) |
체코 | 2.2(6) | 5.8(5) | 0.2(13) | 0.1(29) |
캐나다 | 1.8(7) | 0.6(19) | 3.2(5) | 0.4(13) |
아일랜드 | 1.4(8) | 1.1(14) | 1.3(7) | 5.8(6) |
미국 | 1.3(9) | 2.7(9) | 0.5(8) | 3.1(8) |
한국 | 1.2(10) | 3.6(6) | 0.05(21) | 0.39(14) |
일본 | 0.5(18) | 0.7(17) | 0.5 (10) | 0.2(20) |
자료원: GTA
○ 한국 텔레비전 카메라의 경쟁력
- 다른 제품군에 비해 CCTV 가 속한 텔레비전 카메라 제품군에서 한국 제품이 비교적 높은 점유율을 보이고 있음
- 2017년 한국 점유율(3.6%)이 2016년 점유율(5.4%)에 비해 감소는 했지만, 프랑스 CCTV 시장의 성장세로 볼 때 회복할 가능성이 있음
- 한국이 멕시코 (7위, 3.0%), 벨기에 (8위, 2.7%)등의 국가들보다 앞서 있지만 큰 차이가 나지 않아 경쟁이 치열한 상황
○ 주요 경쟁 동향 및 경쟁기업
- 일반 디지털 카메라 시장은 캐논, 니콘, 소니 등 글로벌 브랜드가 대부분 장악하고 있음.
프랑스 영상장비시장 기업별 점유율
자료원: Euromonitor
- 텔레비전 카메라(CCTV): 중국 업체들이 가격경쟁력이 좋은 제품들을 내놓으며 시장을 주도하고 있음
프랑스 주요 CCTV 업체 및 상품
제조업체 명 | 브랜드 명 | 가격(소비자가격) | 수출국 |
Hikvision | DS-2CD2342WD-I | 139 유로 | 중국 |
Tenvis | t8862 | 90 유로 | 중국 |
Netgear | Arlo Q | 198 유로 | 미국 |
Bosch | Camera Eyes | 349 유로 | 독일 |
자료원: FNAC
□ 유통구조
제조업체, 외국수출업체
↓
수입, 도매업체
↙ ↓ ↘
온라인 플랫폼 가전 전문 매장 대형마트
↘ ↓ ↙
최종 소비자(일반, 지자체 등)
□ 관세율, 수입규제, 인증
○ 관세율: 없음. 한-EU FTA 협정에 따라 무관세
○ 통관시 유의사항: 한-EU FTA 무관세 혜택을 받기 위해서는 수출자 인증을 받아야 함
○ 필수인증사항: CE 인증
□ 전문가 의견
○ 액션캠 시장: 조사 기관 Forrester 의 애널리스트,테드 샤들러(Ted schadler)
- « 스포츠 팬들에게 인기 많은 액션캠 시장을 일반화시켜 시장을 넓히는게 중요하다. 전체 인구의 10%-15% 만이 관심을 갖을 만큼 시장이 작다. 또한, 제품의 재구매가 활발하지 않고, 스마트폰의 카메라 기능이 끊임없이 발달하고 있다는 점도 시장에 약점으로 작용한다 »
○ CCTV: Bosch 의 영업 개발 디렉터 로랑 아브리바(Laurent Abribat)
- « 지방자치단체, 일반 상점 등으로 시장을 넓혀야 한다. 도로 차량 관리를 위한 목적으로 지방자치단체에 판매할 수도 있고 마케팅을 목적으로 상인들에게도 판매할 수 있다. 상점 앞을 촬영하면서 가게 앞에 머무는 행인들의 수를 보며 디스플레이 효과를 알 수 있다 »
- « CCTV 업체들은 영상의 질을 높이는 대신 촬영량을 줄여 보관 용량이 넘치지 않을 수 있는 프로그램을 고민하고 있다 »
□ 향후 전망 및 시사점
○ 캠코더 시장에서는 보다 작고 새로운 기술들이 탑재된 액션캠의 경쟁이 계속 될 전망
○ CCTV중국제품의 한계가 우리 기업에 기회가 될 수 있음
- 프랑스의 카메라 수입 시장에 중국 점유율이 커지고 있지만(국가별 점유율 2위, 2016/17년 증감률 44.3%) 이와 함께 국가 보안을 우려하는 목소리가 나오고 있음
- 안면 인식과 같은 디지털 기능이 첨가된 CCTV도입이 거론되고 있기 때문. 중국업체 하이크비전HiKvision의 최대 주주가 중국 국영기업
- 프랑스 일반 가정에도 CCTV가 보급되는 추세. 일반인도 설치, 사용이 쉬운 프로그램을 개발해야 함
○ 차량 블랙박스 카메라 시장 공략 필요
- 개인정보 보호 문제로 차량 블랙박스에 매우 보수적인 유럽 분위기
* 오스트리아, 룩셈부르크 에서는 금지, 독일은 공적으로 공개불가, 법적으로 효력 없음
* 프랑스의 경우 경시청의 허가를 받아야 하는 조건 아래 허용. 교통사고의 증거물로 법적 효력이 있음
- 현재 프랑스의 블랙박스 소지 차량 약 3만 여대. 블랙박스 소지 차량에 혜택을 주는 보험회사 상품이 나오기 시작
- 프랑스 블랙박스 생산업체 코요트 Coyote 관계자: "차량 블랙박스는 교통안전뿐 아니라 본인이 하는 일을 찍어서 SNS에 올리는 요즘의 트렌드에도 잘 맞는다"고 설명.
자료원: 프랑스 일간지 Les Echos, Le Figaro, La Libération, Euromonitor, INSEE, FNAC, GTA, 프랑스관세청.
