인도 웨어러블 전자기기 시장 동향

□ 시장 개요

o 제품 특징

-      웨어러블기기 시장이 발전하기 시작한 시기는 스마트폰 시장이 성숙된 후인 2014년 이후임

-      웨어러블 전자기기는 다양한 방식으로 분류할 수 있는데 크게는 엑티비티 웨어러블과 스마트 웨어러블로 나눌 수 있음. 엑티비티 웨어러블은 다시 엑티비티 밴드와 엑티비티 시계로 구분할 수 있으며 엑티비티 시계는 또한 아날로그형과 디지털형으로 나누어짐

-      웨어러블 기기 시장의 가장 큰 특징은 소비자 수요보다는 공급자의 주도로 성장하며 아직은 시장이 초기 단계에 머물고 있다는 점임

-      웨어러블 기기는 스마트 의류, 신발, 이어폰 등 다양한 분야에도 응용되고 있음

-      인도에서 웨어러블 기기는 주로 아마존, 플립카트(Flipkart)와 같은 온라인 유통을 통하여 판매되고 있으며 일부 브랜드 제품은 크로마(Croma), 릴라이언스 디지털(Reliance Digital), 헬리오스(Helios) 등과 같은 오프라인 전자제품 매장에서 판매됨.

-      인도에서 판매되는 웨어러블 기기의 약 90%는 손목에 차는 밴드로서 주로 운동, 건강관리 등에 활용되는 제품임

o 시장 전망

-      인도는 중국, 미국과 더불어 웨어러블 기기가 가장 많이 팔리는 시장으로서 시장조사기관 IDC 자료에 따르면 2018년 2분기 인도의 웨어러블 기기는 1백만개가 시장에 출하되어 전년 동기 대비 66%가 증가하였으며 1분기 대비 40%가 증가하였음.

-      향후 인도의 웨어러블 기기 수요를 촉발시킬 요소로는 건강관리에 관심을 가지는 중산층 및 노년층의 증가, 인도시장에 특화된 저가제품의 출시, 사물인터넷의 광범위한 적용, 그리고 웨어러블 기기에서 다운로드 할 수 있는 다양한 앱의 확대 등임

□ 경쟁 및 유통 동향

o 샤오미, 인도시장 점유 선두

-      시장조사 기관마다 제품 분류방식이 달라 경쟁사별 시장점유율 통계도 차이를 보이고 있음.

-      IDC 자료에 의하면 인도 웨어러블 기기의 2018년 2분기 기준 시장리더는 샤오미로서 전체시장의 46% 점유율을 보이고 있음. 그밖에 GOQii, Titan, Fitbit, Lenovo 등이 2위에서 5위까지 시장을 점유하고 있음.

-      한편 유로모니터 자료에 의하면 삼성전자가 스마트 웨어러블 분야에서는 시장 선두를 차지하고 있으며 엑티비티 웨어러블 분야에서는 샤오미가 선두를 차지하고 있음.

                                                 <인도 웨어러블 시장점유 현황>

   자료원: Euromonitor International

o 브랜드 사례

제품명	내용	사진
Moov Now	매일 걷는 걸음걸이 수 뿐만 아니라 다른 움직임도 추적함. 즉 달리기, 수영, 체력단련 등의 동작을 추적하여 얼마나 운동을 잘 하는지 파악하도록 해줌. 방수가 되며 건전지는 6개월간 사용 가능함.
Mi Band HRX Edition	현재 인도에서 가장 저렴하게 구할 수 있는 스마트 밴드라고 할 수 있음. 고무와 터치 센서가 있는 알루미늄 합금이 결합된 형태로서 도보 수, 거리, 수면상태 등을 효율적으로 파악할 수 있음. 이 기기는 또한 블루투스와 OLED 디스플레이와 무선으로 연결됨.
Huawei Band 2 Pro	기본적인 걸음걸이, 수면 측정 뿐만 아니라 심장박동 측정, GPS 등의 기능도 갖추고 있음.
Garmin Vivofit 3	건전지가 1년 동안 유지되며 방수기능이 있어 착용하고 수영도 가능함. 도보수, 칼로리, 거리, 운동의 강도, 수면 등 측정 가능하며 스마트폰 앱과 연결됨.
Jawbone UP3	제품 디자인이 우수하고 다양한 색상을 선택할 수 있음. 모션 센서기능이 도보, 운동소모 칼로리 등을 자동으로 측정함. 특히 수면시 조도 등 다양한 환경변화를 측정함.
Fitbit Flex 2	Fitbit 은 저가제품에도 불구하고 다양한 기능을 갖추고 있음. 모션센서로 몸의 움직임을 추적하며 스마트폰과 무선 연결되어 건강증진관련 피드백을 제공함.
Lenovo HX03F Spectra	기본적 모션센서 기능을 갖추고 있음. 밝은 햇빛아래에서도 디스플레이가 잘 보이며 터치 반응도 매우 빠름.

자료원: Techradar

o 유통채널

-      인도의 웨어러블 기기는 대다수가 온라인을 통하여 판매되며 일부 제품은 전자제품 전문매장에서 판매하고 있음.

                                                        <인도 웨어러블 기기 유통채널 별 점유율>

자료원: Euromonitor International

□ 시장 진출 시사점

-      인도의 웨어러블 기기 시장은 매년 급격히 팽창하면서 떠오르는 시장으로 각광받고 있음. 많은 인구의 시장잠재력으로 인하여 이미 삼성, 애플, 샤오미 등 잘 알려진 브랜드 뿐만 아니라 중소규모 기업의 제품도 시장에 속속 출시되고 있는 상황임

-      인도 시장에 진출을 희망하는 국내기업은 타사 제품과는 차별화된 제품 특징을 선보일 필요가 있음. 제품 차별화는 반드시 새로운 다양한 기능만을 뜻하는 것이 아니라 소비자가 제품의 효용가치를 느낄만한 매력적인 요소를 갖추어야 함

-      인도인 소비자들이 가격에 민감한 점을 고려할 때 고가제품 보다는 가격 대비 성능이 우수한 소위 가성비 높은 제품을 선보여야 함

-      현재 대부분의 웨어러블 기기가 온라인을 통하여 판매되는 점을 감안하면 아마존, 플립카트와 같은 대형 온라인 유통채널을 활용할 필요가 있음

-      소비자 구매를 향상시키는 방법 중 한가지는 최종 소비자 대신 기업들을 타깃으로 하는 것임. 일테면 고용주가 종업원들의 생산성 향상을 위해 웨어러블기기 도입이 필요하다고 여길 경우 비용을 지불할 가능성이 더 높기 때문임.

참고자료: Forbes, IDC, Euromonitor International, Techradar 등