- 2020년까지 저가 안경테 다양하게 공급, 안경테 보험 환불 상한선 100유로로 낮출 계획 -
- 업계는 타격이 클 것이라는 부정적인 반응, 소비자는 보험료 인상 걱정도 -
- 저가 안경 시장이 커지면서 아시아산 수입시장도 커질 전망 -
□ 프랑스 안경업계의 특징 및 배경
ㅇ 프랑스는 유럽에서 안경이 가장 비싼 나라, 독일의 두배
- 소비자 단체 UFC에 따르면 프랑스인들이 지불하는 평균 안경 가격대는 316유로(안경테 + 단초점 렌즈)에서 613유로(안경테 + 누진 다초점 렌즈)로 유럽에서 가장 비싼 수준
- 마진율이 큰 명품 브랜드 안경테와 누진 다초점 렌즈의 시장점유율이 높으며 안경값에 상호보험이 적용돼 비용 환급을 받을 수 있기 때문
· 환급 비율을 보면 국가 의료보험보다 상호보험사(Mutuelle, 직장이 속한 단체의 일원이면 가입이 가능한 추가 보험)의 환급률이 월등히 높음.
· 가입한 상호보험의 상품 수준에 따라 개인 부담률의 차이가 생김.
· 보험 환급을 받는다고 해도 안경값의 평균 24%(2016년 기준)를 개인이 추가 부담하고 있음.
· 값이 비싼 다초점 렌즈를 사용해야 하는 노인들의 개인 부담이 매우 큰 편임.
안경 구입 시 비용 부담률(2006년, 2016년 비교)
자료원: 일간지 르몽드
- 상호보험사의 참여로 프랑스의 안경 시장은 공공의료의 평균 수준을 넘는 고급 시장이 됐음.
- 마진율이 62%가 넘어 하루 평균 2.8개의 안경만 판매하면 지속 가능한 수준. 안경점 수도 매해 꾸준히 늘고 있는 상황
인구 10만 명당 안경점 수 비교(프랑스, 독일, 영국 순)
자료원: 일간지 르몽드
□ 정부 발표 내용
ㅇ 마크롱 대통령은 국가 의료보험 환급률이 낮은 안경, 의치, 보청기 품목들에 대해 100% 환급받을 수 있는 제도(RAC zéro)를 발표했음. 2021년 1월까지 점진적으로 시행할 방침
- 저렴한 수준의 안경테와 렌즈를 공급해 수입에 상관 없이 기본적인 상호보험에 가입된 사람들이면 누구나(프랑스인의 95% 해당) 혜택을 볼 수 있게 하겠다는 계획
- 안경테의 경우 30유로 상한선의 100% 환급 가능한 17개의 모델이 소개 될 것
- 그 외의 안경테에 대한 보험 환불 상한선은 100유로로 조정될 예정(현재 150유로)
- 안경 렌즈의 경우 단초점 렌즈와 다초점 렌즈 모두 두 가지 옵션(100% 환급 가능하거나 일부 개인 부담) 중 선택할 수 있게 됨.
□ 업계 및 전문가 반응
ㅇ 보험 환불 상한선 조정(150유로에서 100유로)에 대한 프랑스 안경업계의 불안
- 조사업체 아스테레-랭젠(Asterès-Rinzen)은 이 정책이 경제적으로 매우 비효율적이고 업계에 치명적인 영향을 미칠 것이라는 결과를 냄. 985~2375명의 실직, 최소 4700만 유로의 손해를 예상함.
- 안경 제조업체 대표 조엘 티에리(Joël Thierry)는 "150유로를 지나 100유로까지 환불액이 내려가면, 우리는 경쟁력을 완전히 잃게 된다. 업계의 인력 시장이 받을 여파는 그 이상이다. 노동력이 비싼 메이드 인 프랑스 제품에 있어서는 불가능한 가격 수준이다."라고 언급함.
ㅇ '100% 환급제도'에 대한 다양한 전문가의 반응
- 의료 전문 자문업체 대표 마티아스 마탈라(Mathias Matallah)는 "이 제도에 영향을 받을 사람들은 지금까지 보험업체가 운영하는 안경점에서 구매했던 전체 인구의 20% 정도일 뿐"이라며 큰 변화가 없을 것이라는 입장
- 소비자 단체 UFC의 마티유 에스코(Mathieu Escot)는 "보험 가입자의 절반이 안경 구입에 어려움을 겪고 있다. 연금이 많지 않은 퇴직자들이나 가입한 상호보험의 수준이 높지 않은 사람들이 다초점 렌즈를 구매할 수 있게 됐다."며 매우 중요한 변화라는 의견
- 취지는 좋지만 보험료 인상이 우려된다는 반응이 있음. 조사기관 메르세 프랑스(Mercer France)의 발표에 따르면, 저가 보험상품의 경우 5.6~8.9%, 고급 보험상품의 경우 1.6% 인상이 예상됨.
□ 수입동향
ㅇ 플라스틱제 안경테
- 프랑스의 플라스틱제 안경테 수입규모는 2016년 2억7017만 달러로 18.8% 증가했으며, 2017년 2억8082만 달러로 3.9% 소폭 증가한 후 2018년 7월 기준, 1억5174만 달러로 8.5% 감소했음.
- 2016년 이후 플라스틱제 안경테 수입의 증가율 둔화 및 감소 요인 중 하나는 프랑스 정부가 안경 수요의 감소 우려에도 불구하고 2015년 4월부터 안경 구매가격의 환불주기를 1년에서 2년으로 연장한 데에 기인함.
- 지난 7월 기준 수입이 증가한 국가는 영국, 스페인, 독일, 스웨덴 등 일부 EU 회원국들뿐이었음.
- 중국(2위)에 이어 홍콩(10위), 대만(12위), 태국(13위), 베트남(14위), 일본(17위) 등이 경쟁하고 있지만 지난 7월 기준 모두 0.5% 미만의 미소한 시장점유율을 기록하고 있음.
- 지난 7월 기준 한국산 수입규모는 4만 달러로 전년 동기 대비 절반 이상의 감소율을 기록하며, 점유율 23위로 지난해에 비해 2단계 하락했음.
ㅇ 금속제 등 기타 소재 안경테
- 프랑스의 기타 소재(금속 등) 안경테 수입규모는 2016년 1억4429만 달러로 전년 대비 14.2% 감소했으며, 2017년 1억5144만 달러로 전년 대비 5.0% 증가한 후 2018년 7월 기준 8943만 달러로 전년 동기 대비 0.4% 감소했음.
- 2016년 이후 기타제 안경테 수입 감소 요인 중 하나는 프랑스 정부가 2015년 4월부터 안경 구매가격의 환불주기를 1년에서 2년으로 연장한 데에 기인함.
- 지난 7월 기준 수입이 증가한 국가는 이탈리아, 네덜란드, 독일, 영국, 스페인 등 일부 EU 회원국들과 싱가포르, 태국, 인도 등 일부 아시아 국가들이었음.
- 중국(2위)과 홍콩(7위)은 2016년부터 3년째 감소율을 기록하고 있으며, 대만(26위)은 2016년 대폭 감소 후 2017년 회복세를 보였다가 지난 7월 다시 대폭 감소했음.
- 일본(6위)은 최근 2년간 높은 증가율을 기록한 후 지난 7월 기준 약 58% 감소해 수입 시장점유율이 절반 이하로 하락했음.
- 한국(8위)은 2016년부터 계속 감소세를 보이며 수입 시장점유율이 2016년의 절반 이하로 하락했음.
프랑스 플라스틱제 안경테 국가별 수입동향(HS Code: 9003.11)
(단위: US$ 천, %)
국가 | 금액 | 점유율 | 증감률 |
'15 | '16 | '17 | '18.7 | '15 | '16 | '17 | ‘18.7. | '16 | '17 | ‘18.7. |
총계 | 227,501 | 270,165 | 280,822 | 151,735 | 100 | 100 | 100 | 100 | 18.8 | 3.9 | -8.5 |
이탈리아 | 134,739 | 140,489 | 142,636 | 78,042 | 59.3 | 52 | 50.8 | 51.4 | 4.2 | 1.5 | -8.1 |
중국 | 47,906 | 65,173 | 66,971 | 35,714 | 21.1 | 24.1 | 23.9 | 23.5 | 36 | 2.8 | -13.5 |
네덜란드 | 23,454 | 39,813 | 41,761 | 20,790 | 10.3 | 14.7 | 14.9 | 13.7 | 69.8 | 4.9 | -8.2 |
영국 | 2,018 | 3,197 | 3,465 | 3,489 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 58.4 | 8.4 | 65.2 |
스페인 | 2,215 | 4,085 | 4,182 | 2,759 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 84.4 | 2.4 | 13.5 |
벨기에 | 4,788 | 4,803 | 4,980 | 2,497 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 3.7 | -19.1 |
독일 | 2,013 | 2,315 | 2,257 | 1,949 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 15 | -2.5 | 44.2 |
덴마크 | 1,721 | 2,149 | 3,411 | 1,917 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 24.8 | 58.7 | -2.5 |
스웨덴 | 7 | 5 | 1,822 | 1,602 | 0 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | ∞ | 1,070.8 |
홍콩 | 2,800 | 2,490 | 2,359 | 668 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.44 | -11 | -5.3 | -57.8 |
대만 | 529 | 653 | 700 | 324 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 60.9 | 165 | -36.5 |
태국 | 1,859 | 1 | 569 | 324 | 0.82 | 0 | 0.2 | 0.17 | -99.9 | ∞ | -25.5 |
베트남 | 311 | 415 | 539 | 265 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 33.4 | 29.9 | -17.1 |
일본 | 844 | 1,552 | 1,298 | 149 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 75.5 | -16 | -83.5 |
한국 | 327 | 111 | 194 | 40 | 0.1 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | -66 | 74.7 | -59.2 |
자료원: GTA(Global Trade Atlas)
프랑스 금속제 등 기타 소재 안경테 국가별 수입동향(HS Code: 9003.19)
(단위: US$ 천, %)
국가 | 금액 | 점유율 | 증감률 |
'15 | '16 | '17 | '18.7. | '15 | '16 | '17 | '18.7. | '16 | '17 | '18.7. |
총계 | 168,087 | 144,290 | 151,444 | 89,425 | 100 | 100 | 100 | 100 | -14.2 | 4.96 | - 0.40 |
이탈리아 | 50,186 | 45,588 | 55,980 | 42,925 | 29.8 | 31.6 | 37 | 48 | -9.2 | 22.80 | 40.29 |
중국 | 73,681 | 59,877 | 59,240 | 28,665 | 43.8 | 41.5 | 39.1 | 32.1 | -18.7 | - 1.06 | - 20.07 |
네덜란드 | 3,905 | 3,887 | 5,269 | 3,639 | 2.3 | 2.7 | 3.5 | 4.1 | -0.5 | 35.54 | 21.81 |
독일 | 7,119 | 6,149 | 4,957 | 3,364 | 4.2 | 4.3 | 3.3 | 3.8 | -13.6 | - 19.39 | 6.91 |
벨기에 | 5,895 | 4,802 | 3,753 | 1.99 | 3.5 | 3.3 | 2.5 | 2.2 | -18.5 | - 21.84 | - 23.10 |
일본 | 2,761 | 3,509 | 45,956 | 1,286 | 1.6 | 2.4 | 3 | 1.4 | 27.1 | 30.95 | - 57.92 |
홍콩 | 4,257 | 3,099 | 2,538 | 1,222 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | -27.2 | - 18.08 | - 31.96 |
한국 | 4,963 | 3,614 | 2,610 | 1,041 | 3 | 2.5 | 1.7 | 1.2 | -27.2 | - 27.78 | - 47.92 |
덴마크 | 2,120 | 1,552 | 2,195 | 1,019 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | -26.8 | 41.46 | - 18.87 |
영국 | 1,316 | 1,301 | 1,636 | 939 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -1.1 | 25.80 | 50.68 |
스페인 | 612 | 910 | 1,278 | 903 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 48.7 | 40.46 | 26.88 |
오스트리아 | 1,342 | 1,274 | 1,428 | 833 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | -5.1 | 12.12 | 4.80 |
싱가포르 | 56 | 40 | 3 | 177 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.2 | -28.6 | - 93.64 | 6,953.7 |
태국 | 125 | 2 | 45 | 91 | 0.1 | 0.00 | 0.03 | 0.1 | -98.4 | 1985 | 425.6 |
인도 | 3 | 2.6 | 4 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -13.3 | 53.96 | 237.7 |
대만 | 321 | 88 | 193 | 13 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | -72.6 | 119.9 | - 86.23 |
자료원: GTA (Global Trade Atlas)
□ 전망 및 시사점
ㅇ 지금까지 고가 브랜드가 장악하고 있던 안경테 시장은 환급률이 높은 저가 안경테가 다양하게 유입되면서 중국산 등의 아시아산 수입이 커질 수 있음.
- 현재 한국 제품의 수입 시장점유율이 매우 낮은 수준이기는 하지만, 아시아 국가들 중 중국을 제외하고는 시장을 장악한 강력한 경쟁 국가가 없기 때문에 진입 가능성이 있음.
- 저가제품이 일반화되면 중국 제품보다 섬세하고 예술적인 디자인의 저가 안경테가 인기를 끌 수 있음.
- 프랑스, 이탈리아 등 유럽 주요 안경업체들은 선글라스 등 패션제품 시장에 주력할 것임.
자료원: GTA(Global Trade Atlas), 일간지 르몽드, 레제코, 르피가로, KOTRA 파리 무역관 보유 자료 종합