- 그리스 경기 회복에 따른 의류 생산 증가로 2017년 원단 수입 전년대비 약 30% 증가 -

- 유럽 역내 수출용 고급 여성 의류 제작에 사용되는 폴리에스터 한국으로부터 수입 증가 추세 -

□ 그리스 의류산업 개요

  ㅇ 그리스 의류산업은 약 400여개의 의류 제조업체 및 수입업체들로 이루어져 있으며 대부분이 중소기업 

    -  최근 몇 년 동안 개인 소유 점포 및 프랜차이즈 지점을 통해 자체 브랜드와 체계화된 판매 네트워크를 갖춘 업체들이 성장하고 있는 추세

  ㅇ 약 15개의 주요 제조업체들이 있으며 그 외 회사들은 제한된 유형의 옷을 생산하는 소규모 회사 및 가족 규모 업체 

    - 주요 기업으로는 B&F, A.X.F., PINK WOMAN, STAFF, PAPAIOANNOU, LAPIN HOUSE, ELVE, MERCURY CORPORATION, BODYTALK, UNION 3 FASHION, OXFORD COMPANY, TOI & MOI, MINERVA J & B, FRAGOS, DIMIS, ACCESS 등이 있음.

그리스 의류 제조산업 규모

단위 : 백만 유로

*=추정치

자료원: 그리스 패션산업협회 (Hellenic Fashion Industry Association, SEPEE)

  ㅇ 그리스 의류산업이 2014~2016년 안정기에 접어들면서 2017년부터 3.25%의 증가 추세를 보이고 있으며 그리스 패션산업협회(Hellenic Fashion Industry Association, SEPEE)의 회장인 Mr. Theofilos에 따르면 그리스 의류 산업은 올해 3.0% 성장할 것으로 예상

□ 생산 동향

  ㅇ 의류 산업은 인건비, 총 생산 원가의 구성 및 제품의 최종 가격 등에 영향을 많이 받기 때문에 비용을 최소화하기 위해 몇몇 그리스 기업들은 생산 공정을 분할해 주로 발칸 국가에 기반을 둔 제3의 회사에 일부 또는 전체 계약을 하청하고 있으며 그리스 제조업 부문의 높은 세금 부과로 지난 몇 년 동안 이러한 상황 더욱 지속

종류별 의류 생산 비중

자료원: 그리스 패션산업협회 (Hellenic Fashion Industry Association, SEPEE)

  ㅇ 그리스 의류 생산의 절반 이상이 남성, 여성 및 아동용 속옷 부문(셔츠, 속옷, 파자마, 로브, 블라우스, 브래지어, 코르셋, 티셔츠 등)

    - 뒤이어 편직물, 남성, 여성 및 아동용 코트, 양복, 드레스, 재킷, 바지, 치마, 재단사 제작 의류 등이 포함된 외투

    - 작업복에는 일반 작업복, 군인, 경찰, 소방, 스카우트 부문 및 기타 유니폼, 성직자 의복 등이 포함

    - 기타 의류 액세서리 카테고리에는 남성, 여성, 아동, 아기용 및 스포츠용 관련 액세서리와 스키, 수영복, 벨트, 스카프, 넥타이, 머리망 등이 포함

  ㅇ 그리스에는 폴리에스터 또는 합성섬유의 국내 생산량이 많지 않아 수입 의존도가 높은 편

    - 주로 침구류 및 실내 장식품 업계에 공급하는 면제품 생산을 위한 소규모 제조업이 있으나 에너지 소모, 세금 인상, 그리스 현지 소비 감소 등과 같은 그리스의 경제 위기의 여파로 폐업한 업체가 많아 수입 의존도 상승

□ 유통 동향

  ㅇ 의류업체들은 린 리테일링(lean retailing) 방식을 통해 제품 판매 

    - 린 리테일링 방식은 수요에 따라 업체가 제품을 주문 및 처분하는 방식으로 품절 상태가 아닌 매우 적은 수량을 확보해 실시간 매출에 따라 빠르게 납부하는 전략으로 이러한 경우 가격이 매우 낮게 책정

    - 섬유 공급업체와 의류 소매업체 간의 의사소통을 통해 좋은 협업 관계를 맺는 것이 매우 중요

    - 원활한 생산 조직, 주문 및 재고 생산을 위해 모든 공급 단계에서 소비자는 소매업체에 시장신호(market signal)를 빠르게 제공해 의류 소매업체들이 초기에 적절한 수량의 주문이 가능

    - 의류 생산업체에 소규모 효율적 주문이 가능해지며 이 회사들은 섬유 도매업자에게 자주 제한적인 섬유 주문 요청

  ㅇ 섬유 가격, Commission Agent명 및 원산지가 수입 결정의 주요 요인이며 섬유 제조사명 등의 브랜드명은 크게 중요하지 않음

자료원: Davaris Textiles S.A.

  ㅇ 그리스에서 섬유는 하나의 메인 채널을 통해 유통되고 있으며 제조업체 및 무역회사가 대행사에 샘플을 맡기면 대행사가 도매업체와 유통업체로부터 컨펌을 받고 최종적으로 의류 제조업체에서 진행

   ㅇ 유통 프로세스

    - 외국 섬유 제조업체 또는 외국 섬유 무역 회사는 섬유 대행사에 샘플 제품을 제공

    - 섬유 대행사는 도매업체와 소규모 의류 제조 업체와 컨택하여 한국 업체의 섬유 디자인 샘플링 진행 및 도매업체/유통업체에게 샘플의 디자인 컨펌을 받아 최신 트렌드를 반영한 의류를 만들기 위해 그리스 섬유 제조업체와 컨택

    - 섬유 도매업체는 1년 전에 섬유 샘플을 채취하며 섬유 대행사에서는 2018년 9월에 2019년 여름용 샘플 시연, 2019년 1월부터는 2020년 겨울용 샘플을 시연할 예정

    - 도매 업체는 의류 제조 회사의 원단, 대행사의 원단 디자인, 섬유 제조에 필요한 원단 주문 및 재고를 확보

□ 가격 동향

한국 섬유 가격 (FOB 가격)

단위: 미터 당 달러

  ㅇ 한국 섬유 회사의 가장 일반적인 지불 방법은 90일의 LC 신용장으로 그리스 섬유 대행사와 오랜 기간 협업하고 있는 한국 기업들이 일부 그리스 섬유 대행사에 90일 신용을 제공

□ 수입 및 수출 동향

  ㅇ 그리스 최대 규모의 섬유 도매업체인 DAVARIS TEXTILES S.A.의 C.E.O. Dimitris Davaris에 따르면 그리스는 한국에서 20%의 섬유 수입을 하고 있으며 주로 드레스, 치마, 블라우스 등 여성 패션 의류에 사용

  ㅇ 그리스의 여성 의류 제조업체인 IOAKIMIDIS TEXTILES S.A.의 C.E.O. Mr. Anestis Ioakeimidis에 따르면 우수한 품질로 유명한 한국의 폴리에스터 및 합성섬유 직물이 주로 유럽의 의류 시장을 겨냥한 고품질 고가 의류에 사용

그리스 폴리에스터 수입 현황(HS 코드 540761)

단위: 백만 달러

*=1~6월

지료원: World Trade Atlas

  ㅇ 한국으로부터 주로 수입하는 폴리에스터(HS : 540761)의 총 수입량은 2017년 2,758만 달러로2016년에 비해 35.24% 증가하였으며 올해 상반기 수입량은 작년 상반기 대비 7.65% 증가

    - 중국이 그리스 총 수입의 42.86%를 차지했으며, 그 뒤를 이어 터키 19.25%, 한국 11.51%, 이탈리아가 7.98% 차지

    - 올해 상반기에는 이탈리아와 한국의 섬유 수입이 증가했으며 중국과 이탈리아의 수입이 감소

    - 한국의 수입액은 3,175만 달러로 전 년 대비 10.52% 증가했으며 올해 상반기 수입은 작년 상반기 대비 37.10% 증가

  ㅇ 지난 2년 동안 그리스 의류 산업 부문 수출 증가

    - 그리스 패션산업협회(Hellenic Fashion Industry Association, SEPEE)의 총감독 Mr. Theofilos에 따르면 2016~2017년 동안 그리스의 의류 수출이 증가해 올해 또한 상승할 것으로 예상했으며 불가리아와 마케도니아의 자회사를 통해 많은 그리스 회사들이 제품을 수출하고 있다고 언급

그리스 의류 수출액

단위: 백만 유로

*=추정치

자료원: 그리스 패션산업협회(Hellenic Fashion Industry Association, SEPEE)

  ㅇ 그리스 의류 생산의 주요 수출국은 EU 국가, 독일, 키프로스, 불가리아, 프랑스 및 이탈리아

    - 그리스 섬유 회사인 Tourlioumis Ioannis의 C.E.O. Mr. George Tourlioumis에 따르면 중국에 이어 유럽에서 두 번째로 큰 섬유 제품을 공급하는 터키의 정치적 불안정으로 그리스 의류 수출 업계가 많은 이익을 내고 있는 상황

    - 유럽 내 섬유 제품 수요가 증가해 이에 적합한 원단 수요 또한 증가했으며 이로 인해 그리스 의류 생산 회사의 섬유 수입이 증가

□ 수입 정책 및 세금

  ㅇ 한-EU FTA로 인해 관세 없으나 부가가치세 24% 적용

    - 제 3국의 EU 국가로부터의 수입세 8%

□ 시사점

  ㅇ 한국 섬유 제조업체는 그리스에서 한국 업체의 명성을 활용하여 홍보할 수 있으며 터키의 정치적 상황으로 인해 유럽 의류 디자인업체 및 제조업체가 유럽의 저렴한 노동 섬유 제조업체를 찾고 있다는 점을 활용하여 터키의 의류 시장으로부터 한국 섬유 시장의 점유율을 높일 마케팅 전략 수립

  ㅇ 한국 섬유 제조업체 또는 무역회사들은 한국 제품을 홍보하기 위해 도매업체 네트워크를 통해 그리스 섬유 대행사와 협업하는 것이 중요

    - 그리스 섬유 대행사 사이의 경쟁으로 인한 한국 업체와의 거래 중단을 방지하기 위해 한 번에 하나의 업체를 선정하는 것을 권장하며 3개월 동안 대행사 측에서 제품 홍보 및 샘플링을 진행하며 성과가 없을 시 3개월 후 한국 기업은 다른 대행사를 선정할 수 있음.

    - 한국 기업들은 그리스 도매업체나 유통업체와 직접적인 거래를 하는 것이 아닌 그리스 섬유 대행사를 통해서 진행해야 한다는 점에 반드시 유의해야 함.

  ㅇ 그리스 의류 생산의 대부분이 유럽 시장을 목표로 하기 때문에 유럽 패션 디자이너의 디자인과 그리스 패션 트렌드에 부합해야 하며 5cm x 50cm 크기의 섬유 샘플은 그리스에서 사용되지 않기 때문에 그리스 섬유 제조업체 및 무역업체는 도매업자에게 30cm x 1m 크기의 원단 샘플을 제공해야 함.

자료원 : 그리스패션산업협회, World Trade Atlas 및 KOTRA 아테네 무역관 자료 종합