- 세르비아 중산층 인구 증가 및 스마트시티에 대한 지자체의 관심 증가로 LED 시장수요 확대 전망 -

- 저렴한 가격 및 가성비 있는 LED 상품으로 세르비아 시장에 진출하는 것이 유리 -

□ 최근 LED 조명 시장 동향

  ㅇ 세르비아 건설 산업 성장

    - 세르비아 정부는 외국인 투자 유치 및 EU 자금 파이낸싱을 통해 다양한 인프라 건설 프로젝트를 개발 중이며 최근 가장 큰 프로젝트 중 하나는 아랍 에미리트 부동산 개발 업체인 Eagle Hills와 베오그라드 시 정부가 참여하는 Belgrde Waterfront 프로젝트임. Eagle Hills는 베오그라드 시내에 180만 제곱 미터의 비즈니스, 주택, 문화 및 소매 공간을 건설하기 위해 35억 달러를 투자할 예정임. 그 밖에도 쇼핑몰, 오피스빌딩과 같은 상업시설 및 현대식 아파트 분양 및 건설도 증가세에 있는 등은 세르비아 건설 산업의 호황과 함께 LED 조명에 대한 수요도 함께 증가할 것으로 예상함.

워터프론트 건설 현장 및 완공후 조감도

자료원 : KOTRA 베오그라드 무역관

  ㅇ EU 가입을 위한 효율적 에너지 발전 계획

    - 세르비아는 EU 가입 준비과정에 있으며 에너지 효율성을 향상하고 미래의 환경을 보호하려는 노력으로 기존의 백열전구를 LED 조명으로 교체하려는 수요가 서서히 증가하는 추세임.

  ㅇ 세르비아의 LED 조명은 여전히 틈새시장

    - 지속 가능한 개발을 지원하기 위해 전 세계의 많은 회사가 환경친화적 기술과 제품을  채택하고 있으나 세르비아는 발전이 지체되어 대다수 건물과 가정에 LED 보급률이 10% 미만으로 매우 낮은 상황으로 향후 시장 수요가 증가할 것임. 백열전구는 CFL 조명이나 LED 조명보다 에너지 효율이 떨어지지만 저렴한 가격 때문에 소득수준이 낮은 세르비아의 소비자들은 아직 LED 조명보다 백열전구를 선호함.( * 1인당 평균 임금 : 500유로/월)

    - 에너지 효율성에도 불구하고 LED 조명 구매 비용에 아직 정부 보조금 지원이 없어 신축 건물이나 시설을 제외한 낡은 건물의 LED 조명 교체 시장의 성장은 매우 더딘 편임.

  ㅇ 베오그라드 시 대규모 조명 교체 사업

    - 2000년 초 베오그라드 시의 공공 조명에는 총 86,824개의 램프가 있었으며 그 중 백열 광원 9,854개, 수은 램프 60,195개, 나트륨램프 16,696개 금속 할로겐 화합물 79개였음.

    - 백열등과 수은 광원의 많은 부분이 전구의 수명이 짧아 전기 및 유지 보수 비용이 많이 들어 2002년부터 베오그라드 시는 구형 및 중고 백열등과 수은등을 고압 나트륨램프로 교체함으로써 공공 조명의 재건 및 현대화에 막대한 자금을 투자함.

    - 베오그라드 내의 큰 도로와 노비 베오그라드 지역의 10개 구역은 조명을 LED로 교체 후 빛의 밝기와 효율성이 상승하여 이전 대비 적은 개수의 조명으로 더 나은 조명 효과 구현함.

    - 베오그라드 시는 공공시설에 LED 조명을 이제 막 사용하기 시작하여 현재는 장식용 조명에만 일부 사용되고 있으며 공공건물에 LED 램프가 사용된 프로젝트도 있었음.

□ 시장 규모 추이

  ㅇ 초기 단계의 LED 시장

    - 세르비아의 LED 조명 시장은 초기 단계로 3년 동안 꾸준히 성장해왔으며 LED 조명의 가격은 지속적으로 하락했음.

    - 세르비아 인구 규모는 약 700만 명이지만 이웃 국가와 주변 유럽 국가들을 포함한다면 그 시장 규모는 인구 2천만 명 시장으로 훨씬 커질 수 있으며 지리적으로 주변국 재수출이 쉬워 일본, 네덜란드 등 조명브랜드 생산기지가 위치함.

  ㅇ LED 조명 사용 분야 점차 확대

    - 세르비아의 상업 시설, 주택, 정부 프로그램 및 스마트 빌딩 등의 산업에서 LED 조명을 적극적으로 사용하고자 하며 일부 지방 자치단체들은 구형 조명들을 LED 조명으로 교체하기 위해 PPP를 도입함.

  ㅇ 타겟 소비자 : 주거 시설과 오피스빌딩 조명

    - 세르비아의 주거 시설은 일반 조명 분야에서 가장 큰 시장이며 조명 분야에서 40% 이상을 차지함. 일반 조명 시장에서 LED 조명의 시장 점유율은 2019년에는 20%, 2025년에는 50% 이상 꾸준히 상승할 것으로 예상함.

    - 세르비아에서도 에너지 절약에 대한 의식 수준 제고로 제품을 구매할 때 돈을 더 지급하더라도 유지 기간과 에너지 절감을 위해 LED를 사용하는 경우가 증가하고 있음.

    - 사무실 조명은 일반 조명 시장의 약 15%를 차지하는 일반 조명 분야에서 두 번째로 큰 시장이며 지난 5년간 LED 시장 점유율이 급격히 증가했음. 2019년에는 이 점유일이 21%, 2025년에는 40%이상으로 상승할 것으로 예상됨.

노후화된 상가 내부 및 도심 신규 건설 주차장

자료원 : KOTRA 베오그라드 무역관

  ㅇ LED 시장 규모 확대의 장애물

    - 최근 형광 조명도 에너지 효율성이 높아지면서 LED 조명의 에너지 경쟁력 감소

    - 조명을 포함한 사무실 인프라는 대개 사무실 공간의 소유자가 아닌 제 3자가 관리하기 때문에 결과적으로 조명 구매 결정은 전기 요금을 지급하는 당사자가 하지 않는 경우가 많으므로 에너지 효율성보다 초기 구매 비용만을 고려하여 형광등 제품을 구매하는 경우가 많음.

  ㅇ 조명 시장 규모 확대 장애물 극복 방안 :  디자인 LED, 태양광 LED (사진 참조)

    - 조명 장비 수요자들은 제품의 디자인 또한 매우 중시하기 때문에 에너지 효율성과 함께 심미적인 기준에 만족할 만한 제품이라면 기존 제품 대비 경쟁력을 확보할 수 있음.

    - 세르비아 에너지 광업부 자료에 따르면 세르비아의 태양광 조명 시스템 수요는 약 60% 이상 증가할 것으로 에상되어 이러한 추세를 잘 확인하여 신제품 개발에 투자해야 함.

                                                                                         LED의 다양한 용도 

                                                                          자료원 : KOTRA 베오그라드 무역관

□ 제품의 주 수요자(End User) 분석

  ㅇ 6가지 수요자층 구분(Segmentation)

    - 주거 : 주거용 조명기구로는 플러그인 고정구(예: 테이블 램프 및 플로어 램프)뿐만 아니라 영구적으로 설치된 고정 장비(예: 캐비닛 조명 및 주거용 옥외 조명)도 포함, 주거시장은 주거용 주택과 유사한 구조의 소규모 주택 사무실, 숙소, 게스트 하우스 등도 포함함.

    - 사무실 : 사무실용 조명기구는 공공건물이나 상업 시설(회의실, 작업 공간, 리셉션, 복도, 계단, 화장실, 지하실 등)을 위해 활용되는 사무실 건물, 의료기관, 교육 건물 및 기타 건물을 위한 조명으로 구성됨.

    - 상점 : 상점의 조명기구는 장식 및 일반 매장 조명으로 구성됨. 보석에서부터 의복, 화장품 및 식품에 이르기까지 다양한 용도로 사용되는 여러 종류의 조명 제품이 필요함.

    - 서비스 : 호텔, 바, 레스토랑 및 영화관을 위한 일반적인 조명이 포함됨. 장식 조명에 초점을 맞추고 분위기 조명에서 방향 조명에 이르기까지 다양한 목적의 조명이 필요함.

    - 산업 : 산업용 조명기구는 공장, 창고, 실내 스포츠 공간의 일반 조명으로 구성되며 다운라이트, 선형 조명, 스포트라이트, 다양한 높이의 베이 조명 및 작업용 조명 등이 포함됨.

    - 아웃도어 : 옥외용 조명기구는 거리, 고속도로, 터널 및 기타 공공장소의 조명이 포함됨. 야외 조명은 안전, 보안 및 심미의 세 가지 기준을 충족해야 함. 안전은 가시성을 위한 적절한 조명을 의미하고, 범죄를 저지하기 위한 보안의 의미가 필요하며, 심미성은 창의적이고 친밀한 분위기를 조성하는 것임.

□ 공급 구조

  ㅇ 세르비아 LED 조명 제조 업체

세르비아 LED 조명 제조 업체

자료원 : KOTRA 베오그라드 무역관, 세르비아 재정부

    - Panasonic은 세르비아 남부에 있는 일본 회사로 LED 조명을 위한 전자 부품 생산 업체이며 외국인 직접 투자 모델임. 생산 시설은 2,500 제곱 미터에 달하며 2011년 초부터 생산을 시작함. 2016년 연 매출액은 600만 유로로 Panasonic Lighting Devices Serbia Ltd 제품의 90% 이상을 수출함.

    - 세르비아-벨기에 합작의 Minel-Schreder 사는 공공, 도시, 장식, 스포츠, 터널 및 특수 조명용 램프의 생산 및 유통업체임. 해당 회사의 소유자는 벨기에 회사 Schreder Group이며 2016년 연 매출액은 600만 유로임.

    - 세르비아에는 램프 및 조명 장치의 생산에 관련된 중소기업이 많지 않으며 연간 수입은 약 50만 유로 미만임.

  ㅇ 세르비아 LED 조명 주요 수입업체

세르비아 LED 조명 주요 수입업체 

자료원 : KOTRA 베오그라드 무역관

  □ 주요 수입 업체 인터뷰

  ㅇLight Electronic Group (Mr. Miroslave Majstorovic)

  ㅇ Elmat (Ms. Jasmina Tomic)

□ 수입 동향

  ㅇ LED 조명에 대한 세르비아의 수출, 수입, 무역수지 (HS CODE : 940510)

연도별 세르비아의 LED 수출 및 수입 현황

(단위: 천 달러)

자료원 : 세르비아 통계청

    - 세르비아는 LED 조명의 경우 수출보다 수입의 비중이 훨씬 큰 수입 의존적인 국가이며 수입된 물건을 몬테네그로, 보스니아 등 구 유고연방 국가에 재수출하는 것으로 추정됨.

  ㅇ 세르비아의 국가별 LED 조명 수입량(HS CODE : 940510)

세르비아의 국가별 LED 조명 수입량 

 자료원 : ITC

    - 중국의 값싼 LED 제품들로 인해 중국으로부터의 수입은 2016년 대비 2017년 30.39% 증가함.

    - 독일의 LED 제품은 세르비아 내에서 높은 품질을 보유한 것으로 평가됨.

  ㅇ 세르비아 대 한국 LED 조명 연도별 수입액 (HS CODE : 940510)

세르비아 대 한국 LED 조명 연도별 수입액

(단위 : 천 달러, %)

 자료원 : 세르비아 통계청

    - LED 조명에 대한 한국의 수출액은 3천 불 정도로 극히 미미한 수준이나 가성비 있는 제품에 대한 공격적인 세일즈 노력이 따른다면 앞으로 꾸준히 증가할 것으로 전망됨.

□ 수입 관련 정책 (필수인증, 권장 인증 등)

  ㅇ LED 조명 필요 인증서

    - 세르비아 법에 따르면, 제품 인증에 필요한 서류는 경제부에 제출해야 함.

    - 세르비아 지정 적합성 평가 기관이 발급한 적합성 선언서(인증서)를 제출해야하며 이 선언서의 인정에 관한 결정은 기술 규정과 관련된 활동을 담당하는 장관이 발행함.

    - 세르비아에서 유효한 외국 인증서 및 적합성 표시 목록에 있는 출품작의 일부 제출, 기술 규정과 관련된 활동을 담당하는 장관이 발행한 세르비아의 외국 적합성 인증서의 유효성을 확인함.

    - 발행된 인증서의 발급은 국내 지정 적합성 평가 기관이 발행함.

  ㅇ 세르비아 적합성 마크 규정

    - AAA가 있는 삼각형은 세르비아의 적합 마크로 세르비아 제조업체 및 소매 업체는 세르비아의 적합성 표시를 받고 제품을 판매해야 함.

    - 적합성 마크(CE 마크, AAA)는 해당 제품이 적용되는 하나 이상의 표준 요구 사항을 모두 준수함을 소비자에게 보증하여 제품이 안전하고 환경친화적인 제품임을 보장함.

    - CE 마크와 세르비아의 마크는 실제 차이점이 없으며 요구 사항은 두 가지 적합성 표시에 대해 동일함.

세르비아 적합성 마크

자료원 : KOTRA 베오그라드 무역관

    - Kvalitet a.d(아래 설명)에 따라 품질 테스트를 담당하는 회사가 적합성 선언, EMC 시험 보고서(특정 장치에 의한 전자파 방출 준수에 대한 전자파 적합성 협의), LVD 시험보고서(저전력 장치 지침은 50~1000Volts AC 및 75~1500Volts DC에서 작동하는 모든 전기 제품에 적용 가능)에 부합해야만 세르비아 AAA 적합성 마크 취득 가능함.

  ㅇ 세르비아 내 주요 인증기관

인증기관 정보

 자료원 : www.kvalitet.co.rs 

□ 관세율

  ㅇ LED 조명 관세율 및 부가가치세율

HS CODE로 분류한 LED 조명 관세율 및 부가가치세율

 자료원 : 세르비아 관세청

  ㅇ 세르비아 수입 관세율

    - 세르비아에 LED 조명 수입에 대한 법적 제한은 없음. 제품의 관세율은 수출하는 국가의 제품 원가,  부가가치세를 포함하여 세관 관세 HS CODE에 의해 결정되며 LED 램프에 대한 관세는 8%임.

□ 경쟁 동향 

  ㅇ 세르비아의 조명 산업 주요 소비자 분포

세르비아의 조명산업 주요 소비자 비율

 자료원 : KOTRA 베오그라드 무역관, 세르비아 에너지 자원부

    - 거주: 일반 조명 분야에서 가장 큰 시장이며 세르비아의 전체 일반 시장의 48%를 차지함. 주거 지역의 LED 시장 성장은 2024년에는 약 24%가 될 전망임.

    - 사무실: 일반 조명 시장에서 17%를 차지하는 두 번째로 큰 시장임. 사무실 지역의 LED 시장 점유율은 지난 5년간 급격히 증가했음. 2020년에는 21%, 2024년에는 40% 이상으로 상승할 전망임.

    - 산업: 일반 조명시장 점유율이 2020년에는 약 15%, 2024년에는 약 30%로 다른 시장들보다 느리게 성장할 전망임.

    - 아웃도어: 정부와 지방 자치 단체의 의사 결정에 많이 노출되어 있으며 공공 정책 개입의 영향을 받음. 아웃도어 LED 부문의 일반 조명 시장 점유율은 2020년까지 30% 가까이 상승하고 2024년에는 55%이상으로 증가할 것으로 전망하며, LED 가격 하락세에 따라 세르비아 정부에서는 LED 조명을 공공 기관에 사용하는 사례 증가함.

    - 이전에는 호텔, 공공기관, 산업시설 등의 극히 일부 분야에서만 보급되었으나 LED 조명의 가격이 빠르게 하락하는 추세에 따라 시중 상점, 가정, 사무실 등에도 보급되고 있음.

  ㅇ 세르비아에 설치된 램프 유형 분포

세르비아에 설치된 램프 유형 분포

 자료원 : 세르비아 에너지 자원부

  ㅇ 세르비아 내의 주요 LED 제품 브랜드
 

세르비아 내의 주요 LED 제품 브랜드

 자료원 : KOTRA 베오그라드 무역관 자체 조사

    - 세르비아 내의 주요 LED 브랜드인 Philips, Mitea, Osram, GE, Panasonic 사는 세르비아 내에 공장을 보유하고 있지만, 95% 이상의 제조된 제품들은 서유럽으로 다시 수출됨.

    - 세르비아의 소비자들은 브랜드에 민감하지만, 결국 저렴한 중국 제품들의 수입이 최근에 급상승했음.

    - 세르비아 소비자들이 생각하는 조명 구매의 중요한 요인으로는 가격, 품질, 에너지효율성, 디자인, 브랜드 등이 있음.

□ 유통구조

  ㅇ 세르비아 내의 세 가지 유통 옵션

1) 도매 유통업체 경유 :  생산자가 세르비아에 있는 회사를 대리할 수 있는 유통 업체 또는 수입 업체와 협력할 수 있음. 이 유형의 채널은 생산자에서 최종 소비자까지 생산자, 도매업자, 소매업자, 최종 소비자를 포함하며 가장 긴 유통 구조에 속함.

2) 소매업체 경유생산자가 소매업자에게 직접 판매하는 채널이며, 소매업자는 생산자의 제품을 최종 소비자에게 판매함. 이 채널에서는 한 개의 중개자인 소매업자만을 포함

3) 직접 판매 : 생산자가 제품을 직접 최종 소비자에게 판매하는 모델로써 생산자는 세르비아에서 수요처와 직접 거래할 수 있음. 이 경우 생산자는 창고를 보유해야 하며 비용이 매우 높을 수 있으므로 이러한 전략은 대기업에 적합

세르비아 유통 구조

자료원 : KOTRA 베오그라드 무역관

* 세르비아에서는 작은 상점들이 도매유통업체를 통해 납품 판매하는 경우가 많으며 유통마진 및 재고 부담으로 인해 소매 가격이 FOB 가격보다 4~6배 높음.

□ 추천 마케팅 전략

  ㅇ 세르비아 시장 조명 가격 조사

세르비아 내의 세 가지 유통 옵션

자료원 : 베오그라드 무역관 자체조사, www.minor.co.rs 

    - 세르비아 소비자의 소비 패턴은 대체로 단순하고 보수적인 경향이 있으므로 사치품이나 높은 가격 책정은 피하는 것이 좋음.

    - 대한민국은 세르비아와 지리적으로 멀고 항구가 없는 내륙 국가로 높은 물류 및 운송 비용은 한국 제품 수입의 주요 장애물 중 하나임. 

    - 일부 고급 제품은 쉽게 팔리지 않지만 틈새 시장이 존재함.  

    - 세르비아는 벨라루스, 카자흐스탄, 터키, 미국, CEFTA 및 EFTA 국가들과 자유 무역 협정을 맺고 있으므로 현지 생산후 해당 국가들로 재수출할 경우 가격 경쟁력 확보 가능함.

□ 제품 전략(PRODUCT) 

  ◦ 필수 인증 및 정보 요건

     - 세르비아 시장에서 EMC 및 LVD에 따른 요구 사항에 부합하는 완제품을 갖춘 인증서 

     - LDT(EULUMDAT)파일: 유럽 업계 표준 측광 데이터 파일 

     - 보증 기간 (2년 의무)

   ㅇ 현지 LED 관련 주요 전시회

현지 LED 관련 주요 전시회

자료원 : http://sajam.rs/en/

□ 시사점    

   ㅇ 간단하고 효율적인 기능 중심의 LED 제품으로 진출하는 것이 시장진출에 유리함.

   ㅇ 세르비아 시장의 특성을 고려하여 가격 대비 품질이 좋은 LED 제품으로 시장을 공략해야 함.

   ㅇ 제품의 홍보 활동에 많은 돈을 투자할 수 없다면 제품의 기능 및 디자인에 집중하는 것이 유리함.

자료원 : KOTRA 베오그라드 무역관, 세르비아 통계청, http://sajam.rs/en/, ITC