- 남아공은 담배 산업에서 매우 중요한 시장인 아프리카로 가는 진출 기지 -

- 유해물질 적고 더 쾌적한 제품이 인기 -

□ HS 코드

ㅇ HS2402 : 담배 제품. 시가ㆍ셔루트ㆍ시가릴로 및 궐련(담배 또는 담배대용물의 것에 한한다) , 담배, 담배상품 및 관련 장비

ㅇ HS2403 : 기타 제조담배, 제조한 담뱃대용물, 균질화 또는 재구성한 담배 및 담배 엑스와 에센스

□ 시장 규모 및 현황

전자담배 상품 품목별 판매율(2012 – 2017)

(단위 : 백만 랜드, %)

자료원 : 유로모니터

ㅇ 전자담배 용품은 2017년 눈에 띄게 성장하며 36억 랜드의 가치를 창출하며 전년대비 129%의 성장을 이룩. 2012년과 비교했을 때 지난 6년간 437.3%의 대거 성장을 성취.

ㅇ 전자 담배 품목 중 전자담배 액상은 전년대비 84%의 가치성장을 이루며 2012년부터 지난 6년간 382.5%의 성장률을 보이며 가장 빠르게 확장 중.

ㅇ 흡연자들에게 기존의 담배보다 더 건강한 대체품으로 무니코틴 액상류가 인기, 관련 신제품 개발과 출시에 수요가 높아짐.

ㅇ 2018년 기준 전자담배는 아직 1993년 재정된 담배 제품 관리법에 의해 규제되고 있지 않는 상황

- 전자 담배 기기류가 담배를 포함하고 있지 않아 관련 법률에 따른 제품 정의와 상충하고 있기 때문

- 공급자들의 입장에서는 전자담배와 관련한 규제가 허술한 덕분에 기존 담배류에 부과된 소비세나 죄악세에서 영향을 거의 받지 않고 있는 실정

- 2017년 환경부에서 전자담배 용품을 담배 제품 관리법에 추가 하는 것을 고려중이나, 부작용에 관하여 장기간 연구된 과학적 자료가 부족

ㅇ 국가 반담배 협회, 남아공 암 협회, 그리고 반담배 운동가들의 니코틴함유 액상사용이 전자담배 중독에 미칠 가능성을 경고하며 적극적으로 문제를 제기하여 부정적 영향 상존

ㅇ 2017년 기준 전체 인구의 18%인 680만 명의 흡연자로 밝혀짐.

ㅇ 흡연 인구의 18%가 여성이며 이는 전체 여성인구의 6.3%임. 흡연 인구의 82%가 남성이며 이는 전체 남성인구의 31.3%임.

ㅇ 전자담배 이용 인구는 전체 인구의 0.3%임. 이를 성별로 나누었을 때 전체 남성인구의 0.5%, 전체 여성인구의 0.2%가 전자담배를 이용 중.

- 전자담배 이용 인구는 2012년부터 서서히 증가하는 추세이며, 이 증가 추세는 특히 남성인구에서 2017년 두드러짐.

ㅇ 2017년의 두드러진 성장은 아이코스(Iqos)의 출시와 함께 인기를 끈 것에 기인

- 필립모리스 사 남아공 CEO Marcelo Nico는 2018년 들어 아이코스의 인기가 다소 꺾이긴 했으나, 아이코스 이후 전자담배에 대한 관심이 증가해, 매월 수천 명의 흡연자가 전자담배를 이용하기 시작했다고 밝힘.

□ 주요 기업 현황

NBO 기업별 전자담배 상품 점유율 (2014 –2017)

(단위 : %)

자료원 : 유로모니터

LBN 브랜드별 전자담배 상품 점유율(2014 –2017)

(단위 :%)

자료원 : 유로모니터

ㅇ Twisp 기업의 Twisp제품이 2014년부터 2017년까지 절반의 점유율을 유치하고 있으나 서서히 감소하는 추세.

ㅇ 2017년 Phillip Morris International 기업에서 가열담배의 일종인 IQOS제품을 남아공에 출시하며 인기 몰이 중.

- 기존 흡연 담배에 비해 90 – 95% 덜 유해한 무연성 전자 담배로 300ºC로 담배를 가열하여 연기대신 액화 가스가 분무되는 신제품

- 전자담배 이용자뿐만 아니라 금연하려는 흡연자까지 타겟으로 활발한 마케팅 캠페인과 광고로 선풍적인 인기를 받음.

- 담배 관리법에 의거하여 화기를 포함하지 않고 태우지 않는 이 제품은 기존 담배의 정의에서 벗어나 막대한 소비세와 죄악세(sin tax)에서 면제받음

- 처음 전자담배를 접하는 사람들을 위한 스타터 키트(starter kit)는 850랜드에 판매되며 맛이 첨가된 20개의 개피가 든 Heet 제품 10팩을 포함.

ㅇ 궐련형 전자담배는 기타 신제품 등의 출시로 서서히 시장에서 밀려가는 추세.

- 이는 OTP Distributors와 DiGiCig의 일회성 궐련형 전자담배가 서서히 점유율을 잃어가고 Twisp기업의 신제품인 Nimbos AIO나 Phillip Morris International 기업의 IQOS가 그 자리를 채우는 결과를 낳게 됨.

□ 경제 동향 및 인기 상품

전자담배 상품의 유통 및 판매 경로 (2012 – 2017)

(단위 : %)

자료원 : 유로모니터

ㅇ 2012년부터 초반 2년은 전자담배전문 판매점에서 100% 유통 및 판매가 이루어졌으나 2014년부터 온라인 판매점과 일반 판매점 등에서 전자담배 관련 제품을 취급하기 시작하며 다양한 경로로 유통 및 판매가 활발히 진행 중.

ㅇ 전자담배전문 판매점이 2017년 기준 76.1%의 점유율을 차지하며 유통 및 판매 경로에서 여전히 우세한 경향을 보임.

ㅇ 전자담배의 유통과 판매경로는 소셜미디어가 광고에 핵심 역할을 하면서 온라인판매율을 증가시킴.

현재 Vapeking 판매점에서 판매되고 있는 제품 및 가격

자료원 : Vapeking

□ 주요 전시회

□ 전망 및 시사점

ㅇ 케이프타운 대학에서 연구한 Economics of Tobacco Control Project(ETCP) 중 ‘아프리카 담배의 수요와 공급 추세’ 보고서에 따르면 아프리카는 담배 시장에서 주요 타깃 시장이라고 설명하며, 남아공은 이러한 타 아프리카 시장으로의 진출 기지로 이용될 수 있음.

전자담배 상품 품목별 판매 전망 (2017 – 2022)

(단위 : 백만 랜드, %)

자료원 : 유로모니터

ㅇ 전체 전자 담배 시장은 향후 2022년까지도 유망한 시장으로 2017년 비교 536.9% 성장할 것으로 전망

- 궐련형 전자담배 시장은 감소하는 수요와 함께 판매율 역시 서서히 감소하며 2017년부터 2022년까지 -54.2%로 마이너스 성장률을 보이며 축소될 것으로 예측되는데 이는 덜 유해하며 더 쾌적한 신제품 출시의 영향

- 액상형과 가열형 전자담배 시장의 확장이 지속되며 매우 긍정적인 전망을 유지할 것으로 예측

ㅇ 한국 기업의 전자담배 시장의 유입역시 성공적일 것으로 전망

- 전자담배 시장은 이제 막 시작단계로 수요가 꾸준히 늘고 있으며 이는 새로운 기업들의 유입이 성공으로 이어지기 비교적 쉬운 상황.

- Phillip Morris International기업이 2017년 IQOS출시로 선풍적인 인기와 대성공을 거둔 것처럼 한국의 우수한 기술력과 보증된 품질의 신제품 출시와 유입 역시 긍정적일 것으로 보임.

ㅇ 대형 미디어와 소셜 미디어를 통한 효과적이고 대중적인 광고와 프로모션 등을 통해 전자담배의 장점과 매력을 어필하여야 할 것.

- 가격 경쟁력이 있는 고품질의 다양한 맛의 액상 제품이나 유해물질이 덜 발생하는 새로운 기기들이 우세한 전망 보유.

ㅇ 담배 제품 관리법이 아직 전자담배시장에 제재를 주지 않는 지금이 한국기업이 진출할 기회

자료원: 유로모니터, Fin24, Vapeking