- 칠레, 2016년 및 2018년 두 차례 식품 라벨링 법 시행 -
- 2017년 칠레 건강 및 웰빙 음료 시장 14% 성장 -
- 한국 OKF 칠레 건강음료 시장 6위 달성 -
□ 시장현황
ㅇ 칠레의 건강 및 웰빙 음료 시장규모는 2012년 약 2억 5,000만 달러에서 2017년 4억 6,000만 달러를 기록해 지난 6년간 90%의 높은 성장률을 기록하였음.
ㅇ 2017년 시장규모는 전년대비 13.7% 성장하였으며, 특히 과일주스와 슈퍼과일(super-fruits) 주스의 시장규모가 각각 전년대비 56%, 160% 증가함.
- 뜨거운 음료 중 과일 및 허브차의 판매가 2017년 1,800만 달러에 이르러 전년대비 11.9% 증가하였으며, 녹차제품의 판매도 9.1% 증가한 2,200만 달러를 기록함. 차를 제외한 뜨거운 음료의 판매는 2.9% 상승하여 모든 품목에서의 성장이 두드러지고 있음.
- 음료수 판매의 77%를 차지하는 생수의 시장규모는 2017년 2억 6,000만 달러로 전년대비 8.2% 상승하였으며, 과일주스와 슈퍼과일 주스의 시장규모는 각각 7,000만 달러, 4,000만 달러로 전년대비 각각 56.7%, 160.4% 상승함.
2012~2017년 건강 및 웰빙 음료의 상품별 판매규모
(단위: USD 백만, 1USD=633CLP)
| 상품 구분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 16/17 증가율 |
| 전체 | 255.1 | 288.0 | 322.8 | 365.1 | 405,2 | 460.5 | 13.7 |
| 뜨거운 음료 | 65.4 | 80.1 | 97.4 | 107.5 | 115.9 | 124.3 | 7.2 |
| - 차 | 36.6 | 40.5 | 44.7 | 49.1 | 55.6 | 62.3 | 11.9 |
| 녹차 | 13.7 | 14.8 | 16.2 | 17.3 | 19.9 | 21.8 | 9.1 |
| 과일 및 허브차 | 13.1 | 13.9 | 14.5 | 15.4 | 16.7 | 18.5 | 11.9 |
| 기타 차 | 9.7 | 11.8 | 14.0 | 16.3 | 19.0 | 22.0 | 15.4 |
| 차를 제외한 뜨거운 음료 | 28.8 | 39.7 | 52.7 | 58.5 | 60.3 | 62.1 | 2.9 |
| 음료수 | 189.7 | 207.9 | 225.4 | 257.5 | 289.2 | 336.2 | 16.2 |
| - 생수 | 169.4 | 183.8 | 193.6 | 220.5 | 237.6 | 257.2 | 8.2 |
| - 과일 주스 | 18.0 | 21.2 | 28.6 | 33.6 | 47.7 | 74.8 | 56.7 |
| - 100% 과일 주스 | 18.0 | 20.8 | 27.3 | 30.1 | 33.2 | 37.0 | 11.4 |
| - 슈퍼과일 주스 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 3.4 | 14.5 | 37.8 | 160.4 |
| - 녹차 음료 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 8.9 |
자료원: Euromonitor International 자료 무역관 재구성
□ 칠레 라벨링 법 시행에 따른 음료시장의 변화
ㅇ 칠레 정부는 2016년 6월 식품 라벨링 법을 통해 식품에 함유될 수 있는 칼로리, 소금, 설탕과 지방의 기준치를 규정하고, 설정된 기준치를 넘는 상품포장에 해당 성분이 다량 함유되었음을 표시하는 라벨을 부착하도록 규정하기 시작함.
- 2018년 6월부터는 더 까다로워진 2단계 라벨링 법이 시행되었음.
라벨링 법의 주요 영양소별 기준치
| 구분 | 1단계 (2016년 6월 적용) | 2단계 (2018년 6월 적용) |
| 칼로리 | 350kcal/100g | 300kcal/100g |
| 나트륨 | 800mg/100g | 500mg/100g |
| 설탕 | 22.5g/100g | 15ug/100g |
| 포화지방 | 6ug/100g | 5ug/100g |
자료원: ChileAtiende
식품라벨 부착 모습
자료원: 현지 일간지 T13
ㅇ 라벨링 법에 의해 식품 칼로리와 영양소에 대한 소비자 인지도가 높아지면서, 건강식품과 저칼로리 상품에 대한 소비자 수요가 크게 증가함.
- 음료 시장에서는 탄산음료의 소비가 줄고 무설탕 음료, 과일주스, 물의 소비가 늘어났으며, 특히 100% 천연 주스와 24% 슈퍼푸드 주스의 소비가 눈에 띄게 증가함.
- 음료 유통사 Walmart Chile 관계자에 따르면 “소비자들 사이에서 건강에 대한 관심이 높아지면서 천연주스의 소비는 매년 10% 이상 상승하고 있으며, 2021년에는 건강음료의 소비가 2배 가까이 성장할 것으로 전망하고 있다”고 밝힘.
ㅇ 이로 인해, 전문가들은 칠레의 건강 및 웰빙 음료의 연간 성장률을 7%대로 예측하고 있으며, 2022년에는 시장규모가 5억 9,000만 달러에 도달할 것으로 전망하고 있음.
□ 칠레 음료 시장 최신 트렌드
ㅇ 건강과 웰빙을 고려한 혁신적인 저칼로리 음료의 등장
- 건강에 관심이 높아진 소비자들 사이에서 물이 탄산음료의 대안으로 급부상하면서, 음료 업체들은 과일원액을 사용한 다양한 과일맛 생수 및 저칼로리 음료를 생산하고 있음.
- 이에 대한 결과로 2017년 칠레 음료 시장에서 과일 및 채소를 이용한 주스 상품의 시장가치가 57% 가까이 성장함.
칠레 음료시장 신제품 예시
| 회사 | 상품소개 |
| Carozzi (칠레 식품 제조회사) 
| - 상품명: Vivo Agua - 상품 특징: 사과, 배, 딸기, 포도 맛을 함유한 생수(무설탕, 저칼로리) - 상품 타입: 어린이들이 점심시간에 도시락과 함께 먹을 수 있는 190ml 팩상품과 일반 생수에 타서 먹을 수 있는 가루형 - 팩 생수 1개 가격: CLP 250(USD 0.4)  
|
| CUU (칠레 음료 제조 및 유통회사) 
| - 상품명: Women+ - 상품 특징: 칼슘, 비타민 E, 알로에 베라, 식이섬유가 첨가되ㅏ어 여성의 피부와 건강에 좋으며, 레몬, 딸기 등의 과일 맛 첨가 - 상품 타입: 500ml 및 1600ml 물병 - 가격: CLP 850(USD 1.4)
  |
주: 상품 가격은 유통사마다 다를 수 있음.
자료원: vivo.cl, aguamas.cl
ㅇ 기능성 음료의 판매 하락
- 웰빙 신제품들의 등장으로 비타민 워터 및 에너지/스포츠 드링크 상품에 성장이 감소하고 있음.
- Walmart Chile 판매 관계자에 따르면 “기능성 음료와 비슷한 맛의 상품들이 시장에 다량 진입하였으며, 상대적으로 가격대가 높은 기능성 음료의 소비가 줄어들고 있다”고 밝힘.
ㅇ 알로에 음료 제품의 인기 상승
- 2017년 이후 칠레 시장에는 알로에 음료가 눈에 띄게 늘어나고 있음. Hosan A+(중국), Amane(중국), Genie(한국), OKF(한국)와 같은 알로에 주스 상품들이 각종 레스토랑과 슈퍼마켓을 통해 칠레 음료시장에 급속도로 전파되고 있음.
- 저열량 및 무설탕 성분의 알로에 제품은 현지 소비자들에게도 건강제품으로 인지되어 좋은 반응을 보이고 있음.
- 최근에는 알로에 음료에 망고 및 딸기 맛을 첨가한 색다른 과일맛 알로에 음료들이 등장하기 시작함.
ㅇ 음료 업체들의 마케팅 활성화
- 음료 제조 회사들은 판매망 다각화를 위해 자판기와 인터넷을 활용한 판매를 확장하고 있음.
- 신제품 출시와 함께 각종 온라인 캠페인, 매장 POP 광고, 텔레비전 및 라디오르 통한 홍보를 적극적으로 사용하고 있으며, 패키지 디자인의 컬러 및 글꼴 변경을 통해 상품에 변화를 주고 있음.
- 일부 회사는 온라인 이용자를 늘리기 위한 이벤트 또는 브랜드 캠페인을 실시하고 있음 .
□ 경쟁현황
ㅇ 2017년 기준, 칠레의 건강 및 웰빙 음료의 시장의 상위 브랜드는 Nestle(미국)의 Cachantun과 Coca-Cola(미국)의 Vital이며, 이들의 시장점유율은 각각 27.7% 및 20.2%로 시장 1, 2위를 차지하고 있음.
ㅇ 건강음료 시장의 주요 기업들은 생수를 취급하는 기업들이지만 최근 생수를 제외한 건강과 웰빙 음료 브랜드의 성장이 관찰되고 있음.
- 생수 브랜드들(Cachantun, Vital)의 점유율은 2014년 이후 점진적으로 하락하고 있음.
- 반면 천연과일 음료를 생산하고 있는 Guallarauco(칠레)와 OKF(한국)의 시장점유율은 상승세를 보이고 있음.
2012~2017년 건강음료 상품 브랜드별 시장점유율
(단위: %)
| 순위 | 브랜드 | 수입회사(국적) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Cachantun | Aguas CCU(칠레)-Nestle chile | 30.1 | 29.1 | 29.0 | 27.7 |
| 2 | Vital | Coca-Cola de Chile SA(미국) | 22.4 | 21.6 | 20.9 | 20.2 |
| 3 | Supremo | Cambiaso Hermanos SAC(칠레) | 6.8 | 6.6 | 6.2 | 5.7 |
| 4 | Lipton | Unilever Chile Foods Ltda(영국) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 |
| 5 | Guallarauco | Guallarauco SA(칠레) | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 3.0 |
| 6 | OKF | Interasian food(칠레) | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 2.7 |
| 7 | Taragüi | Abastecedora del Comercio Ltda(칠레) | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.4 |
| 8 | Watt's | Promarca SA(스페인) | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 1.9 |
| 9 | Curitibana | ANAHI SAC EI(칠레) | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.8 |
| 10 | Yi Yi | ANAHI SAC EI(칠레) | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
자료원: Euromonitor International 자료 무역관 재구성
ㅇ 칠레의 음료 제조 및 유통회사 CCU는 칠레에서 가장 큰 음료 회사로서 현재 아르헨티나, 볼리비아, 콜롬비아, 파라과이, 페루 및 우루과이에 상품을 판매하고 있음.
- CCU는 맥주, 피스코, 와인, 생수 및 음료수 브랜드를 포함하여 약 224개의 브랜드를 가지고 있음.
- 또한, CCU는 현재 남미에서 유일하게 펩시(Pepsi)를 생산하고 있으며, 2007년 Nestle Water Chile와 전략적인 사업 협업을 맺어 칠레에 생수를 공급하고 있음.
ㅇ Coca-Cola는 칠레의 라벨링 법에 대응하여 75개의 상품 중 32개 상품의 설탕 함유량을 50%에서 100%까지 줄여 다이어트 라인 상품과 무설탕 라인의 상품을 생산하기 시작함. 또한 천연과일 음료 분야로 사업을 확장하기 위해 올해 10월 초 Guallarauco(칠레) 인수를 결정함.
- Guallarauco는 아열대 과일을 생산하는 칠레 업체이며 현재 보존식품 및 100% 천연주스, 슈퍼과일 주스, 아이스크림 등을 판매하고 있음. 이 브랜드는 현지 소비자들에게 신선하고 좋은 품질의 제품을 생산하는 브랜드로 인식되고 있음.
□ 음료 상품의 수입현황 및 주요 수입처
ㅇ 칠레의 생수 및 무알코올 음료(HS 2202)의 수입량은 꾸준한 상승세를 보이고 있으며, 2017년 수입액은 2015년대비 41% 상승한 8,000만 달러를 기록함.
- 오스트리아의 수입점유율은 57%로 꾸준한 1위를 기록하고 있으나, 수입액은 점차 감소하고 있는 추세임. 수입되는 제품의 대부분은 오스트리아 회사 Red Bull의 에너지 드링크인 것으로 추정됨.
- 중국과 한국, 폴란드, 미국산 음료의 수입은 매년 증가하고 있는 추세임.
칠레 생수 및 무알코올(HS 2202) 음료의 수입현황
(단위: USD, %)
| 순위 | 국가 | 2015 | 2016 | 2017 | 16/17 증감율 |
| 수입액 | 점유율 | 수입액 | 점유율 | 수입액 | 점유율 |
| 세계 전체 | 58,630,556 | 100.00 | 78,386,216 | 100.00 | 82,883,926 | 100.00 | 5.74 |
| 1 | 오스트리아 | 37,988,437 | 64.79 | 52,663,204 | 67.18 | 47,316,809 | 57.09 | -10.15 |
| 2 | 미국 | 10,166,707 | 17.34 | 11,804,666 | 15.06 | 14,809,587 | 17.87 | 25.46 |
| 3 | 중국 | 411,462 | 0.70 | 2,000,332 | 2.55 | 5,325,912 | 6.43 | 166.25 |
| 4 | 한국 | 1,999,196 | 3.41 | 3,018,471 | 3.85 | 4,491,327 | 5.42 | 48.79 |
| 5 | 이탈리아 | 2,365,995 | 4.04 | 1,987,555 | 2.54 | 2,990,684 | 3.61 | 50.47 |
| 6 | 독일 | 1,713,153 | 2.92 | 1,290,688 | 1.65 | 1,586,280 | 1.91 | 22.90 |
| 7 | 페루 | 895,712 | 1.53 | 929,52 | 1.19 | 943,507 | 1.14 | 1.50 |
| 8 | 폴란드 | 190,997 | 0.33 | 544,841 | 0.70 | 907,19 | 1.09 | 66.51 |
| 9 | 스페인 | 543,687 | 0.93 | 650,387 | 0.83 | 807,261 | 0.97 | 24.12 |
| 10 | 콜롬비아 | 573,481 | 0.98 | 459,328 | 0.59 | 645,952 | 0.78 | 40.63 |
자료원: Global Trade Atlas
ㅇ 칠레의 생수 및 무알코올 음료 수입은 주로 국제 음료 제조회사와 유통회사 및 수입회사를 통해 이루어지고 있으며 주요 수입회사는 아래와 같음.
칠레 생수 및 무알코올(HS 2202) 음료 수입처 현황
(단위: USD, %)
| 순위 | 회사명 | 홈페이지 | 수입액 |
| 1 | EMB.CHILENAS UNIDAS(CCU) | www.ccu.cl | 20,162,497.4 |
| 2 | 비공개 | - | 12,441,445.2 |
| 3 | MONSTER ENERGY | www.monsterenergy.com | 7,292,149.4 |
| 4 | WALMART | walmartchile.cl | 2,978,693.0 |
| 5 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO | - | 2,648,272.8 |
| 6 | CERVECERA CCU | www.ccu.cl | 890,280.8 |
| 7 | CENCOSUD | www.cencosud.com | 888,117.9 |
| 8 | BIG CHILE | www.bigchile.cl | 795,291.3 |
| 9 | MASTER MARTINI | www.mastermartini.it | 615,439.0 |
| 10 | PROMERCO | www.promerco.cl | 432,538.8 |
자료원: Checkpoint 자료 및 각 회사 홈페이지 자료 종합
□ 우리기업 칠레 음료시장 진출 성공사례 - OKF 인터뷰
| Q1. 칠레 시장을 선택하신 이유는 무엇이었나요? A1. 칠레는 브라질, 멕시코의 계보를 잇는 중남미 최대 시장으로서 인근 국가로 OKF브랜드를 유입시키기 위한 좋은 거점 역할을 할 수 있는 여건을 갖췄기 때문이다. 또한, 칠레는 다른 남미 국가에 비해 많은 항구를 보유하고 있어 음료 관련 무역 거래 및 유통을 하기에 적합한 나라라고 판단했다. Q2. 칠레 시장에는 어떻게 진출하셨나요? A2. 우리 기업은 매해 약 40회 정도 전 세계의 주요 식품 전시회에 참가하여 바이어 발굴을 도모하고 있으며, 칠레시장 역시 전시회 참가를 통해 많은 신규 바이어를 발굴할 수 있었다. 수출이 성약된 이후에도 현지 유통망을 늘리는 것에 집중했으며, 전세계 글로벌 대형 유통점에 입점된 OKF의 이력이 강점으로 작용해 점층적으로 현지 유통망을 확대시켜 갈 수 있었다. 이 결과 소비자들의 상품 구입이 자연스럽게 늘어나면서 칠레 시장에 성공적으로 진출할 수 있게 되었다. 물론 이를 위해 KOTRA 산티아고무역관의 지사화 서비스를 통해 많은 도움을 받았으며, 현재까지도 이 서비스를 통해 발굴된 많은 바이어들과 지속해서 협의하며 수출 성약을 논의하고 있다. Q3. KOTRA 산티아고무역관의 지사화 서비스를 어떻게 이용하시게 되셨나요? A3. OKF는 칠레 지사화 서비스를 이용하기 전 북미, 유럽, 중동, 아시아 등지의 20개 이상의 무역관과 해외 지사화 사업을 추진하며 성공적으로 외국시장을 개척했던 경험이 있다. 이 경험을 바탕으로 칠레 현지 기업 중 우리가 쉽게 접근하기 힘들었던 글로벌 대형 유통 바이어들이나 현지 기관들과의 협업을 위해 칠레 산티아고 지사화 서비스를 추진하게 되었다. 한국과 칠레의 먼 거리로 인해 매일 세일즈 현장에 가볼 수 없었지만, 지사화 서비스를 통해 칠레시장의 급변하는 음료시장 트렌드는 물론 현지 대형 유통 바이어와의 매칭, 신제품 통관 이슈 해결, 현지 바이어 상황보고, 번역 등 크고 작은 부분에서 도움을 받을 수 있었다. Q4. 칠레 시장에서의 성공 원인이 무엇이라고 생각하시나요? A4. 최근 세계 곳곳에서 탄산음료의 해악성에 대한 보도가 잇따르며 소비자들은 보다 건강한 대안 음료를 찾기 시작했다. 이 속에서 OKF 알로에 제품은 대표적인 건강 음료 브랜드로서 북미는 물론 유럽, 중남미 등 전 세계 160개국에 성공적으로 시장 진입을 할 수 있었다. 칠레 시장에 진입하기 위해 가장 중요한 맹점은 ‘현지 시장의 트렌드 파악을 위해 소비자들의 수요를 정확하게 이해하는 것’이라고 생각한다. 최근들어 채식이 확산되고 있는 칠레 시장에서 OKF 음료는 건강한 과채음료로서 몸매 관리에 도움이 될 수 있는 음료로 인식되면서, 그 수요가 날로 증가하고 있다. 또한 OKF 알로에 음료가 현지에서 성공적으로 프리미엄 건강음료 브랜드로 자리잡아, 현재는 알로에 제품 외 코코넛, 스파클링, 스무디, 커피, 에너지 음료 등의 제품을 통해 상품라인을 확대하고 있는 중이다. |
□ 시사점
ㅇ 칠레 정부의 라벨링 법으로 인해 소비자들 사이에서 건강에 대한 인지도가 높아지면서, 저열랑, 무설탕, 천연과일 및 슈퍼과일 주스 상품들에 대한 수요가 증가하고 있음.
- 칠레 건강 및 웰빙 음료 시장은 2022년까지 매해 약 7%의 속도로 성장할 것으로 전망됨.
ㅇ 향후 탄산음료에 대한 수요가 점점 건강 음료로 대체될 전망이며, 관련된 우리기업들의 적극적인 진출을 장려함.
ㅇ 칠레 음료시장 진출을 위해 현지 전시회 참가, KOTRA의 사업파트너 연결지원 서비스 또는 지사화 서비스 이용으로 신뢰할 수 있는 현지의 바이어를 찾는 것을 추천함.
자료원: Euromonitor, ChileAtiende, 음료 유통 및 제조회사 홈페이지, 칠레 주요 일간지(La Tercera, El Mercurio, T13), Global Trade Atlas, Checkpoint 및 KOTRA 산티아고무역관 자료 종합
