- 카타르 37개사 등 총 220업체가 참가, 동아프리카 건설시장에 관심 증폭 -

- 서민형 주택시장과 대형 프로젝트 건설분야에 관심 기울여야 -

□ 동아프리카 BIG 5 건설 전시회 개요

동아프리카 빅5 전시회 개요

 자료 : KOTRA 나이로비 무역관

  ○ 케냐 나이로비 케냐타국제전시장 (Kenyatta International Convention Center)에서 2018년 11월 7~9일 3일간 동아프리카 Big5 건설 전시회(Big 5 Construct East Africa)가 진행되었으며, 케냐 건축관리청(National Construction Authority), 카타르 개발은행, 금강공업(한국) 등 20여개의 후원회사로부터 후원을 받음. 한국은 금강공업, 삼정산업, 세림, KCP중공업 등 4개사가 참가하였음.

  ○ Big5 Construct East Africa는 전시회에 참가한 33개국 글로벌 기업들과 현지 건축업체, 기계 납품업체, 인테리어 디자이너, 엔지니어 등을 연결하는 플랫폼을 제공하고, 건축과 관련된 혁신 기술 및 기계장비를 소개하는 동아프리카 최대 규모 건축 전시회임.

  ○ 빅5라는 용어는 인테리어(Building Interiors), 건축자재&도구(Building Materials & Tools), 냉난방공조(HVAC R), 콘크리트&PMV, 빌딩 서비스(Builing Service)등 핵심 5개 분야를 아우르는 전시회 임을 강조한 것임.

  ○ 전시품목은 콘크리트/시멘트 운반차, 포크레인, 소형크레인 등 건설중장비부터 알루미늄, 철강, 유리 등 건설 관련 자재와 냉방, 난방, 환기, 펌프 기술 등 건축과 관련된 모든 분야를 포함

전시장 전경

자료 : 나이로비 무역관

□ BIG 5 Construct East Africa 워크숍 동시 진행

  ○ 전시회 기간동안 건축 관련 기술과 혁신방안, 케냐 우후루 대통령의 Big4 중 하나인 서민주택보급과 관련된 워크숍을 진행하였음. 워크숍은 A관, B관으로 나누어 진행되었으며, A관에서는 주로 건축 혁신 기술과 미래 건축에 대한 주제로, B관에서는 서민주택보급을 주제로 각각 진행됨.

워크숍 주제

자료 : Big5 Construct East Africa 안내 책자

□ 전시관 구성

  ○ 이번 전시회는 전시장이 보유한 4개의 모든 전시홀을 다 활용하였음. 특히 카타르는 총 37개사가 참가하여 단일 국가로는 최대 규모로 단독 국가관을 구성하였음.

전시회 평면도

자료 : Big5 Construct East Africa 안내 책자

카타르 국가관 모습

자료 : 나이로비 무역관

□ 한국 참가 기업 현장 인터뷰

  ™ ○ 어떤 제품을 생산 및 판매하는가? 제품의 경쟁력은 무엇인가?

    - (금강) 알루미늄 거푸집을 판매하고 있다. 회사 알루미늄 거푸집을 사용하면 보통 케냐에서 1달이 걸리는 작업을 1주일만에 완료할 수 있어 시간과 비용을 단축할 수 있고 고품질 건축이 가능하다. 또한 알루미늄 거푸집은 전문적 교육 없이도 곧바로 작업장에서 사용될 수 있는 장점이 있다.

    - (삼정) 고강도 벽돌과 블록 생산용 철 받침(Steel Pallet)를 판매하며, 스틸 팔렛트의 청결을 유지하고 품질을 향상시킬 수 있는 보드 클리너를 판매하고 있다. 철받침 중 와우보드알파(Wow Board Alpha)의 경우 여타 철강 제품에 비해 가벼우며, 평탄도가 높다.

    - (세림) 건물 건설 시 지하 혹은 옥상에 설치되는 물탱크를 제작하고 있으며, 부식이 잘 되지 않아 고품질의 위생적인 물을 사용할 수 있다.

    - (KCP중공업) 콘크리트 펌프카를 판매하고 있으며 잔수제거차, 습식 진공 흡입차 등 목적에 맞는 특장차를 설계, 제작하는 기술을 가지고 있다.

  ™ ○ 케냐, 혹은 아프리카에 제품을 판매하고 있나?

    - (금강) 금강은 케냐에서 법인을 운영하고 있으며, 2014년부터 납품을 시작해 이미 현지 건설 현장에서 자사 제품을 사용하고 있다.

    - (삼정) 아프리카는 모로코, 이집트에 진출해 있으며, 사우디, 두바이, 중국에도 판매하고 있다. 아직 케냐에는 판매하고 있지 않으나 추진 중이다.

    - (세림) 현재 아프리카에서는 에티오피아에 납품하고 있으며, 두바이, 사우디아라비아 등 중동에도 진출하고 있다. 케냐는 아직 수출을 진행하고 있지는 않지만, 향후 에이전트를 발굴할 계획이다.

    - (KCP중공업) 현재 아프리카는 남아공, 에티오피아에 수출한 바 있으며, 이 외 알제리, 이집트로의 수출을 논의 중이며, 케냐에는 아직 수출을 진행하지는 않고 있다.

  ™ ○ 현지 바이어 반응은 어떠한가? 케냐 시장 가능성을 어떻게 보는가?

    - (KCP중공업) 케냐의 경우, 인건비가 저렴해 기계에 대한 인식 자체가 높지 않고 중국 제품이 워낙 싸게 들어오기 때문에 어려운 점이 있다. 그러나 케냐 건설업 관련 잠재력이 높기 때문에 제품 판매를 담당할 현지 에이전트와 딜러십 체결을 추진하고 있다.

    - (삼정) 동아프리카 시장 진출을 기대하고자 전시회 참석했다. 동아프리카가 사회간접자본 및 인프라 건설, 그리고 서민 주택 (특히 케냐)에 대한 사업을 확장하고 있는 것으로 파악되어 앞으로 잘 접근하면 가능성이 높은 시장으로 보인다. 다만, 건설 경기가 활성화 되려면 정부의 자금력도 중요한데 무역관에서 제공해 준 자료와 바이어들과의 상담에 기초해 보면 케냐 정부가 외채 부담이 너무 크고 글로벌 경기가 침체 분위기라서 이런 점 들이 우려된다.

한국 참가기업 전시관 장면

자료원 : 나이로비 무역관

□ 케냐 건설경기 현황

  ™ ○ 케냐 건설경기를 가장 잘 반영하는 것은 시멘트 생산 및 소비 현황임. 2015년 총 생산량은 634만 톤이었으며 그 중 569만 톤을 소비, 2016년은 671만 톤 생산량 중 616만 톤을 소비하였으며, 2017년은 616만 톤을 생산하고 579만 톤을 소비하여 2016년보다 생산량 및 소비량이 각각 8%씩 감소세를 보였음.

  ™ ○ 2018년은 9월까지 총 424만 톤을 생산하고 413만 톤을 소비하였는데, 2017년 동기 대비 생산량은 약 9% 정도, 소비량도 약 6%씩 감소세를 보이고 있으며, 2018년 연말까지 유사한 규모의 감소세를 보일 것으로 예상됨. 이러한 감소세는 2017년 총선과 재선을 치르면서 정치-사회 불안이 가중되면서 전체적인 건설경기가 주춤하게 된 것을 반영하고 있음. 하지만, 2018년에 정치-사회 안정세를 회복하면서 점차 건설경기도 정상화 될 것으로 기대됨.

케냐 시멘트 생산 및 소비 현황

(단위: 천톤)

자료 : 케냐중앙통계청

  ™ ○ 특히, 2020년까지 경제개발확대 사업인 BIG4 중 서민형 주택 보급이 포함되어 있어, 건설경기가 점차 활성화될 전망임. 실제로, 케냐는 연간 20만호 이상의 주택공급 부족을 겪고 있는 것으로 파악되며, 이는 전체적인 주택공급의 부족이라기 보다는 대부분의 민간 주택개발자들이 고가의 주택에 집중하고 있어 서민형 주택보급이 현저하게 부족한 것임. 결국 전체적으로 신규 주택 건설 호수가 연간 주택 수요의 50% 미만을 기록하고 있으며, 신규 주택의 대부분은 나이로비와 주요 도심지에 집중되어 있어 서민형 주택문제가 심각함.

공공-민간 건설 추이 (2013-17년)

(단위: 호, %)

자료원 : 케냐주택공사

  ™ ○ 이에 따라, 케냐 정부는 서민 주택 공급 활성화를 위해 향후 5년간 총 2억 6000만 달러 규모의 1백만호를 건설할 계획임. 이를 통해 35만개 이상의 일자리 창출과 부동산 분야 개발 확대 및 GDP대비 건설분야의 비중을 2017년 8.8%에서 향후 14%까지 확대가 될 것으로 기대 됨

  ™ ○ 또한 케냐 정부는 서민형 주택건설 육성을 위해서 연간 최소 400호를 건설하는 업체에 대해 법인세를 인하하기로 했음. 주택 건설 자금 확보를 위해서 주택개발펀드 (National Social Housing Development Fund)를 설립하고 2019년부터는 고용인이 1.5%, 피고용인이 1.5%를 부담하는 주택개발세를 부과할 예정임.

□ 전시회 리뷰 및 시사점

  ○ BIG4 아젠다의 구체적인 실행 방안으로 5년 내 100만 호의 주택을 공급하는 것을 목표로 투자를 집중하고 있음. 특히, 내년부터 주택개발펀드를 조성하기 시작하면 현 정규 근로자 250만명으로부터 연간 약 5억 5000만 달러의 예산이 확보될 것으로 에상되며, 향후 정부 주도형 서민형 주택 건설이 증가할 것으로 보임.

  ○ 서민주택의 경우는 현지 건설사나 이미 진출한 중국 건설사 (우이, 중국도로교량공사 등) 등이 저가비용으로 시공을 하기 때문에 우리기업이 경쟁하기에는 어려움이 있을 수 있음. 우리 기업은 현지 시공사와 협력하여 설계 디자인 분야로 진출하는 것이 유리할 것으로 보임.

  ○ 최첨단 고층 빌딩 분야 진출의 경우는 카타르 참가 기업들의 견해를 참고할 필요가 있음. 카타르 참가기업 중 Aluminum Gulf Ray의 담당자는 현장 인터뷰에서 “우리 회사는 최첨단 고층 빌딩을 건설하는 큰 프로젝트를 진행하는데, 케냐에는 아직 입찰을 노려볼 프로젝트가 많지는 않다. 그러나 동아프리카에서 진행 중인 43개 대형 건설 프로젝트의 예산은 총 274억 달러에 달하며, 그 중 케냐는 전체 건설 사업의 25.6%를 차지하는 것으로 파악하고 있어 이 시장에 지속적으로 관심을 기울일 계획이다”라고 하였음.

자료원: Big5 Construct East Africa 안내 책자, 전시 참가자 현장 인터뷰, 현지 일간지 관련 기사 종합 등