- 독일 애완동물 용품 시장 지속 성장 전망-
- 현지 유통상과 네트워킹이 시장 진출의 중요 열쇠 -
□ 상품명 및 선정 사유
○ 상품명: 애견용 줄
- HS Code 4201.00(고삐줄, 끈, 무릎받이, 재갈, 안장용 방석, 안장에 다는 주머니, 견용 코트와 이와 유사한 것을 포함하며, 어떤 재료이든 상관없다)
○ 선정 사유
- 주기적으로 교체수요가 있는 품목
- 독일 시장 규모 지속적 증가, 한국수입은 미미한 편이나 2017년 전년대비 496% 증가
□ 시장규모 및 동향
애완동물 용품 시장규모
(단위: 백만 유로)
자료원: Statista, Euromonitor
○ 애완동물용품 시장 꾸준히 성장중
- 독일 내 애완동물용품 시장 규모는 2017년 기준 49억 유로로 매년 2%대 성장율을 보여왔으며 지속 성장 전망임.
- 2018년 애완동물용품 시장(사료 포함)규모는 약 50억 유로에 달할 것으로 예측
○ 취미와 디자인중심 VS 기능성 및 애완동물 중심
- 애완 동물의 유형과 주요 목적에 따라 선호제품이 나뉘는데, 물고기, 파충류 및 조류관련은 시각적 효과가 있는 고급 디자인 제품이 인기를 끌고 있으며, 개, 고양이 등 움직임이 많고 산책이 필요한 동물 중심으로는 그 욕구를 충족시킬 수 있는 장난감, 액세서리에 대한 수요가 증가하고 있는 추세
- 액세서리인 애견용 목줄 역시 기능성 있는 제품을 선호하는 추세이며 이런 트렌드에 맞춰 애완동물관련 전문 기업들이 기능성 신제품을 출시하고 있음.
○ 독일 내 애완동물 종류 중 개와 고양이 비중은 40%
- 독일 내 반려동물은 개, 고양이, 토끼류, 관상어, 새, 파충류(도마뱀 등) 등이 있으며, 그 중 고양이의 비중은 22%로 가장 높은 비중을 차지하였으며 그 뒤로 개(18%), 소형동물(토끼, 햄스터 등, 7%) 비중이 높음.
- 개와 고양이의 비중이 높은 만큼 애완동물시장 역시 개와 고양이 용품이 주를 이룸.
애완동물 종류 비중
자료원: 독일 Statista
□ 최근 3년 수입 규모 및 상위 10개국 수입 동향
○ 독일 수입동향 HS Code 4201.00 기준
- 2017년 기준, 총 수입규모는 약1억 57만 달러로 전년도 대비 약 5.4% 증가
- HS Code 420100기준 가장 큰 수입국은 지난 3년간 평균 전체 수입액의 35%를 차지한 중국으로 2017년 5,800만 달러를 수입하였고 전년도 대비 수입규모는10% 증가
- 뒤를 이어 인도산 수입이 2,800만 달러로 전체 수입 비중 중 18%를 차지, 중국과 인도로부터의 수입이 높은 이유는 높은 가격경쟁력과 품질 개선으로 나타남.
- 상위 수입국 중 헝가리와 아일랜드로부터의 수입은 눈에 띄게 감소함.
주요 수입 대상국
(단위: 달러, %)
순위 | 수입국 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 증감률 |
- | 총계 | 145,749,140 | 100 | 149,625,304 | 100 | 157,697,452 | 100 | 5.39 |
1 | 중국 | 49,433,294 | 33.92 | 52,512,346 | 35.10 | 58,028,649 | 36.80 | 10.50 |
2 | 인도 | 25,674,561 | 17.62 | 24,931,345 | 16.66 | 28,275,667 | 17.93 | 13.41 |
3 | 네덜란드 | 10,685,612 | 7.33 | 10,996,861 | 7.35 | 12,175,578 | 7.72 | 10.72 |
4 | 대만 | 6,477,371 | 4.44 | 5,306,524 | 3.55 | 6,467,540 | 4.10 | 21.88 |
5 | 폴란드 | 5,111,513 | 3.51 | 5,446,953 | 3.64 | 5,452,256 | 3.46 | 0.10 |
6 | 미국 | 5,216,665 | 3.58 | 5,326,105 | 3.56 | 5,153,700 | 3.27 | - 3.24 |
7 | 헝가리 | 4,284,019 | 2.94 | 6,122,327 | 4.09 | 4,948,063 | 3.14 | - 19.18 |
8 | 아일랜드 | 4,786,420 | 3.28 | 5,426,572 | 3.63 | 4,674,062 | 2.96 | - 13.87 |
9 | 이탈리아 | 2,725,374 | 1.87 | 3,487,635 | 2.33 | 3,947,576 | 2.50 | 13.19 |
10 | 파라과이 | 3,000,879 | 2.06 | 2,962,716 | 1.98 | 3,753,949 | 2.38 | 26.71 |
33 | 대한민국 | 64,355 | 0.04 | 20,358 | 0.01 | 121,502 | 0.08 | 496.84 |
자료원: GTA
□ 대한수입규모 및 동향
○ 대한 수입규모 및 동향
- 한국은 독일의 애완동물용품 수입국 중 33위이며, 2017년 대한 수입규모는 121,502달러로 전년도 대비 약 496.84% 증가
- 독일 내 시장 점유율은 0.08% 미만이나 앞으로 다른 수입국에 비해 가격경쟁력이 있어 시장점유 가능성을 시사
□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업
○ 경쟁동향
- 독일 시장 내 Flexi사의 제품이 인지도가 가장 높으며, 독특한 디자인과 안정성 그리고 실용성까지 갖춰 소비자들에게 인기를 끌고 있음.
- 그 외에도, Hunter, Vitazoo, Freundentier, best dog 브랜드가 제품테스트나 소비자 설문을 통해 인기 제품으로 선정됨.
○ 독일 내 주요 인기제품
- 소비자 설문을 통해 뽑힌 인기제품 Top 7 (2018년 8월 기준, 소매가격 독일 아마존 기준)
| 브랜드 | 제품명 | 가격 | 제품 설명 | 제품사진 |
1 | Flexi | Design L Gurtleine 5 m | 24.98 (간식통 포함가격) | Max. 50kg, 제품무게 340g, 먹이통 결합가능, 자동줄 5m |  |
2 | ATPWONZ | Automatik-Hundeleine 8M | 31.45 | Max.40kg, 무게 581g, 자동줄, 8m, 산책용 LED램프포함 |  |
3 | vitazoo | Premium Schwarz 2m | 11.99 | 가격우수상 선정제품, 벨트상에 지퍼주머니가 있어 휴대전화 및 열쇠 소지가능 |  
|
4 | best dog | Premium Hundeleine für große Hunde | 16.95 | 222g, 대형견에 적합 | 
|
5 | PETKIT Networking Technology | Smart Pet leash Go | 54.99 | LED 램프기능, 블루투스연결가능, 산책시간, 이동거리 및 루트등을 스마트폰에 저장할수 있음 | 
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6 | Goleygo | Goleygo | 27.99 | 마그넷 클릭 시스템으로 손쉽게 탈 부착 가능, max 80kg |  |
7 | Freundentier | Freundentier 2m | 31.99 | 고급스러운 디자인으로 소비자들에게 인기, | 
|
자료원: expertentest, 독일 아마존
○ 독일 내 애견용품 유통상 시장점유율
2017년 주요 기업별 시장점유율
(단위: %)
기업 | 시장점유율 |
Trixie Heimtierbedarf GmbH & Co KG | 13.4 |
Fressnapf Holding SE | 9.9 |
Vitalkraft Pet Care GmbH & Co KG | 3.5 |
dm-Drogerie Markt GmbH & Co KG | 0.9 |
Lidl & Schwarz Stiftung & Co KG | 0.8 |
Dehner GmbH & Co KG | 0.7 |
Rossmann GmbH | 0.7 |
Private Label | 14.4 |
Others | 37.5 |
자료원: Euromonitor
□ 관세, 인증
○ 관세율
HS Code | 기본관세율 | FTA 협정세율 |
4201 | 2.7 %(Third country duty) | 무관세 |
○ 인증
- 필수인증: CE
- 임의인증: TUEV 인증
- 독일 및 유럽 수출을 위해서 반드시 요구되는 인증은 CE이며, 별도의 필수인증은 없음, 다만 제품의 안정성이나 견고성 등의 인증을 받기 원할 경우 Tuev 등의 인증기관을 통해 진행할 수 있음.
□ 유통구조
○ 점포 유통
- 오프라인 유통채널을 통한 판매율이 72.8%를 차지하고 있는 것으로 조사됨.
- 오프라인 유통채널에는 식료품점, 비식료품점 유형으로 나뉘며 그 중 식료품점을 통한 판매가 7%를 차지하며, 비 식료품점 65.7%임.
- 식료품점에는 대형 슈퍼마켓, 디스카운터, 독립형 소매점 등이 이에 해당되고, 비식료품점에는 애완동물숍, 생활잡화점등이 속함, 애완동물전문샵이나 생활잡화점을 통해 판매되는 비중이 가장 큼
○ 비점포 유통
- 비점포 유통채널을 통한 판매율은 24.8% 이며, 이중 직접판매는 0.1%, 인터넷판매는 24.7%
- 그 외 동물병원을 통한 판매율은 2.4%
□ 시사점
○ 애견용 줄의 기능성 강조 및 용도 세분화
- 독일 및 유럽에는 이미 해외 유명 브랜드가 시장을 점유하고 있어 시장진입장벽이 높다고 생각될 수 있으나 소규모의 개인브랜드 제품의 인기도 꾸준히 상승중이며, 시장 점유를 해나가고 있기 때문에 한국제품 역시 시장진출에 가능성이 있음.
- 애완견의 크기에 따라 강도와 기능성을 차별화하여 가격경쟁력을 갖춘다면 가격에 민감한 독일 소비자들에게 제품을 어필할 수 있을 것
○ 독일 아마존 판매 및 현지 유통상과의 네트워킹 중요
- 독일 애완동물 용품은 오프라인 유통채널을 통해서 주로 구매가 되고 온라인 채녈에서는 아마존 이용비율이 높기 때문에 현지에서 이미 거래처를 확보하고 있는 유통상과의 네트워킹과 아마존 판매처 등록이 시장진출에 중요한 역할을 할 것으로 판단됨.
○ 애견용줄 시장 진출관련 현지 유통기업 관계자 인터뷰
Q: 한국 기업의 독일 애견용품 시장 진출 시 고려해야할 점은 무엇인가? A: 아무래도 가격 부분을 가장 고려해야 할 것으로 생각이 된다. 이미 느끼고 있겠지만 독일 소비자들은 제품을 구매시 따져보는 것이 아주 많다. 아주 저렴하던지 아니면 차별된 기능성과 디자인 제품이던지이다. 차별성 있는 고급제품의 구매로 이어지기도 하지만 대부분의 소비자는 저렴한 제품을 찾는다. 따라서 한국산제품은 아직 독일시장에서 인지도가 높지 않기 때문에 저렴하고 튼튼한 제품을 어필하면 좋을 것 같다는 생각이 든다. |
자료원: 유로모니터, Global Trade Atlas, Vergleich.org 온라인 사이트, Expertentest 온라인 사이트, 독일 아마존 사이트, 바이어 인터뷰, 프랑크푸르트 무역관 자료 종합
