- 한국기업이 선도하는 인도 마스크팩시장 -
- 가처분 소득의 증가로 외모에 대한 관심이 확대되면서 시장규모는 증가일로 -
□ 상품명 및 HS Code
◦ 상품명: 마스크팩
◦ 상품분류: 기타
◦ HS Code: 3304.9990
□ 시장규모 및 동향
◦ 시장규모
- TMR보고서는 2018년 아시아 태평양 지역 내 주요 화장품 시장으로 중국, 인도, 일본를 꼽았으며 이들 지역에서 수량 기준 시장규모는 2018-2026년 기간 동안 연평균 5.9% 증가할 것으로 예상하였음.
- 인도의 생활수준의 향상과 도시화로 인해 미용제품에 대한 수요가 급격히 증가하고 있음. 인도 연합 상공회의소(Assocham) 및 연구기관 MRSS의 공동보고서에 의하면 시장규모는 현재 65억 달러 수준에서 2035년 350억 달러에 이를 것으로 예상됨.
◦ 글로벌 기업의 인도시장 진출
- 인도내 글로벌 기업들은 프리미엄 제품을 론칭하여 품질로 인도 소비자의 신뢰를 얻고 있음.
- 한국기업인 Innisfree, The Face Shop 등이 성공적으로 인도시장에 진출하였으며, 특히 대도시인 뉴델리와 콜카타, 뱅갈루루와 같은 지역에서 선호도가 높게 형성되어 있음.
□ 상위 10개 국의 수입 동향
◦ 국가별 동향
- Global Trade Atlas통계에 의하면 2015-2017년 기간동안 최대 수입 대상국인 미국은 2017년 기준 14.16%의 점유율을 기록하였으며 같은 해 한국산 제품은 120%의 수입 성장률을 기록하며 초강세를 보이고 있음.
- 마스크팩이 포함된 HS3304.99 품목과 관련된 시장은 본격적인 성장단계에 접어든 상황임.
2015-17년도 HS코드 3304.99 수입통계
연번 | 국가 | 미화 (백만) | % 점유율 | 16-17년 비교율(%) |
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 전세계 | 75.8 | 69.34 | 82.36 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 18.77 |
1 | 미국 | 11.4 | 11.24 | 11.66 | 15.09 | 16.22 | 14.16 | 3.74 |
2 | 중국 | 9.75 | 7.10 | 9.88 | 12.87 | 10.24 | 12.00 | 39.19 |
3 | 프랑스 | 9.05 | 10.62 | 9.73 | 11.95 | 15.31 | 11.82 | -8.30 |
4 | 영국 | 4.58 | 5.84 | 6.82 | 6.05 | 8.43 | 8.28 | 16.73 |
5 | 태국 | 10.74 | 5.16 | 6.69 | 14.17 | 7.44 | 8.13 | 29.71 |
6 | 이탈리아 | 44.07 | 4.30 | 4.89 | 5.37 | 6.20 | 5.94 | 13.83 |
7 | 대한민국 | 3.06 | 2.11 | 4.67 | 4.04 | 3.05 | 5.68 | 120.74 |
8 | 독일 | 3.48 | 3.87 | 4.30 | 4.59 | 5.58 | 5.23 | 11.22 |
9 | 벨기에 | 2.31 | 2.42 | 3.65 | 3.05 | 3.50 | 4.43 | 50.50 |
10 | 스페인 | 2.30 | 2.42 | 3.28 | 3.04 | 3.50 | 3.99 | 35.39 |
자료: Global Trade Atlas
□ 경쟁 동향
◦ 주요 브랜드
- 한국산 마스크팩은 혁신적인 성분과 개성있는 제품으로 소비자들에게 어필하고 있음.
- 온라인 유통망이 빠르게 확충되고 있는 인도의 특성을 반영하여, 온라인을 통한 현지 판로개척이 눈에 띄는 대목임.
기업명/ 원산국 | 품목 (사진첨부) | 가격 (인도루피/미화) | 유통 채널 |
Amore Pacific Corporation (Innisfree) 대한민국 | 
| 100-150/ $1-2 | -2012년부터 인도에 등록된 이니스프리는 델리, 뭄바이, 푸네, 첸나이, 뱅갈루루점을 통해 판매 -또한 전자상거래 플랫폼을 통해 온라인으로 판매 중 |
TheFaceShop Co., Ltd. 대한민국 |  | 100-150/ $1-2 | -아마존을 통해 인도 시장에 진입 -현재 다양한 온라인 채널을 통해 판매 중 |
Dear Packer 대한민국 |  | 100/$1.38 | -온라인플랫폼인 Nykaa와 인도시장을 겨냥한 마스크팩만 출시 |
Inatur 인도 | 
| 100/$1.38 | -델리와 뭄바이점에서 판매 - 전용 플랫폼 및 기타 다양한 채널(www.inatur)을 통해 온라인으로 판매 |
It's skin Co. Ltd 대한민국 | 
| 100/$1.38 | -다양한 온라인 유통 채널을 통해 직접 판매 |
자료: KOTRA 뉴델리무역관 자료종합
□ 유통 구조
자료: TMR보고서
□ 관세율
- 한-인도 CEPA 적용 시 기본관세 0% 내국소비세 12%로 총 관세율은 12% 적용
HS코드 | 한-인도 CEPA협정 관세율 | CEPA 미적용 관세율 |
3304.99.90 | 기본관세: 0.0% 총 관세: 18% | 기본관세: 20% 사회복지세: 20% 수입부가가치세: 18% 총 관세: 43.96% |
자료: Custom Tariff book 2018-2019
□ 수입 등록 및 허가
◦ 화장품 등록 허가 신청
- 인도에 화장품을 수출할시 당국 인증기관(CDSCO)내 Drugs & Cosmetics Rules,1945법 21조에 의하여 의무 등록하여 유통허가를 받아야함.
*CDSCO: 중앙 의약품 표준 통제 기관으로 제약, 화장품 및 의료 기기를 위한 국가규제기관
- 화장품 수입 허가 신청자는 다음과 같음.
* 1) 인도에 등록 사무소가 있는 제조자 본인, 2) 제조자의 공인 대리인, 3) 제조업체의 자회사, 4) 기타 수입업체
- 등록신청서(Form-42)를 각 지역 CDSCO 사무소 내의 Drugs Controller General(I)부에 제출하고 품목별로 지정된 수수료를 납부. 신청 후 약 3개월 뒤에 승인을 받을 수 있으며, 등록 유효기간은 3년임.
□ 시사점
◦ 인도 마스크팩 시장 전망은 밝아
- 인도 마스크팩 시장은 여전히 성장단계에 위치해 있으며, 많은 브랜드의 신규진입으로 시장경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상됨.
- 마스크팩 시장은 현재까지 소수 브랜드의 독점 현상이 없어 소비자들의 브랜드 충성도가 상대적으로 낮은 상황으로, 비교적 낮은 진입장벽과 투자 잠재력을 지녔다 볼 수 있음.
◦ 인도시장의 특성에 맞는 제품을 제시해야
- 현지까지 한국기업의 미용제품 진출은 성공적이나, 마스크팩 소재의 다양성 추구, 성분, 기능 및 포장의 차별화를 통해 소비자들의 선택권을 늘려야 할 필요가 있음. 또한, 인도 내에서는 무화학 천연제품에 대한 선호도가 높으므로 이에 맞는 제품으로 어필할 필요
- 익명의 현지 진출기업은 "인도 화장품 시장이 유망한 것은 사실이고 유통망 또한 과거에 비해서 큰 혁신을 보이고 있다"면서도 "금년도 기본관세가 20%로 상향된 상황에서 CEPA 적용이 가격경쟁을 위해 필수적인데, 까다로운 원산지 인정기준으로 인해 혜택을 보기가 만만치 않다. 부가가치 기준을 맞추기 위해 한국과 인도산 원료를 확대하는 등 치밀한 준비가 필요하다"라고 하였음.
작성자: Grace Nathaniel Executive, 박혜은 대리
자료원: TMR보고서, CDSCO 공시, Techsci 보고서, KOTRA 뉴델리무역관 자료 종합
