- 정부, 치과보건 서비스 투자확대-
- 현지 제조업 육성정책(make in inda)에도 불구하고 수입유망-
□ 상품명 및 HS Code
◦ 상품명: 치과 드릴 엔진 및 기타 치과 장비
◦ HS Code: 9018.41 / 9018.49
□ 시장규모 및 전망
◦ 시장규모 및 전망
- 인도 치과협회가 주도하는 국립구강보건 프로그램(National Oral Health Program)에 의하면 인구의 95%가 잇몸질환을 앓고 있으며 2%만이 정기적으로 치과를 방문한고 있음.
- Techsci 리서치 보고서(2018)에 따르면 인도 치과 장비 시장규모는 2017년 196.7백만 달러였으며, 2018년 말까지 225.54백만 달러로 확대될 예상됨.
- 정부의 구강보건 서비스 투자 확대, 종합병원의 수를 늘리기 위한 민간, 공공 프로젝트 추진 등으로 시장규모는 2023년 451.69달러로 현재의 2배 이상 확대될 것으로 전망
2015-2021년도 장비별 시장규모 및 전망
연번 | 장비명 | 점유율(%) |
2015 | 2016 | 2017 | 2018E | 2019F | 2020F | 2021F |
1 | 치과용 방사선기 | 45.42 | 45.21 | 45.00 | 44.79 | 44.57 | 44.32 | 44.06 |
2 | 치과용 의자 | 19.81 | 19.90 | 20.00 | 20.10 | 20.20 | 20.31 | 20.42 |
3 | 치과용 주조기 | 9.46 | 9.48 | 9.50 | 9.52 | 9.54 | 9.56 | 9.58 |
4 | CAD/CAM 장비 | 4.93 | 4.87 | 4.80 | 4.73 | 4.66 | 4.58 | 4.51 |
5 | 디지털 센서 | 4.94 | 4.97 | 5.00 | 5.03 | 5.06 | 5.09 | 5.13 |
6 | 치과용 핸드피스 | 3.93 | 3.96 | 4.00 | 4.04 | 4.08 | 4.13 | 4.19 |
7 | 치과용 레이저 | 3.42 | 3.46 | 3.50 | 3.54 | 3.59 | 3.63 | 3.68 |
8 | 다이오드 레이저 | 1.93 | 1.96 | 2.00 | 2.04 | 2.08 | 2.13 | 2.18 |
9 | 기타 | 6.15 | 6.18 | 6.20 | 6.21 | 6.22 | 6.23 | 6.25 |
자료: Tech Sci보고서
◦ 세부품목별 현황 및 전망
연번 | 장비명 | 현황 |
1 | 치과용 방사선기 | 동품목의 시장규모는 2017년에 88.54백만 달러에 달했으며, 2023년까지 196.39백만 달러에 이를 것으로 전망됨. 더불어 2015년 인도 국가 거시경제보건위원회(National Commission on Macroeconmics and Health2015)가 발표한 보고서에 따르면 약 620백만 명이 충치를 앓고 있으며 그 수가 더욱 증가할 것으로 보여 치과용 방사선 기기의 수요확대가 예상 |
2 | 치과용 의자 | 동품목의 시장규모는 2017년 39.35백만 달러에 달했으며, 공공 의료 시설에 등록된 치과 의사 수가 증가하고 소도시 내 공공 구강검진센터가 설치됨에 따라 2023년까지 93.27백만 달러에 이를 것으로 전망됨. |
3 | 치과용 주조기 | 동품목의 시장규모는 2017년 18.69백만 달러에 달했으며, 2018-23년 동안 기존 치과보건소 수가 증가하고 주조 기계가 고성능을 발휘하면서 연평균 15.17% 성장할 것으로 예상됨. |
4 | CAD/CAM 장비 | 동품목의 시장규모는 2017년 9.84백만 달러였으며 2018-23년 기간 동안 연평균 15.69% 성장하며 2023년까지 23.51백만 달러에 이를 것으로 예상됨. |
5 | 치과용 디지털 센서 | 동품목의 시장규모는 2017년 9.44백만 달러였으며, 2018-23년 기간 동안 연평균 12.97% 성장하며 2023년까지 19.63만 달러에 이를 것으로 예상됨. |
6 | 치과용 핸드피스 | 동품목의 시장규모는 2015년 시장 규모는 7.87백만 달러였으며, 인도 내 의료인프라 성장으로 연평균 16.4% 성장할 것으로 예상됨. |
7 | 치과용 레이저 | 동품목의 시장규모는 2017년 6.89백만 달러로 2018-23년 기간 동안 연평균 16.45% 성장할 것으로 예상됨. |
8 | 다이오드 레이저 | 동품목의 시장규모는 2018-23년 기간 동안 연평균 17.66% 성장할 것으로 예상됨. |
9 | 기타 치과 장비 | 기타 치과 장비는 치과용 임플란트, 치과용 아말감 분리기 등으로 구성되며, 동품목의 시장규모는 2017년에 12.20백만 달러로 평가되었으며, 구강 수술의 증가로 2018-23년 기간 동안 연평균 15.21% 성장할 것으로 예상됨. |
자료: Tech Sci보고서
□ 주요품목 수입동향
◦ 국가별 수입동향
- 치과용 장비는 HS Code 9018.41(치과 장비를 포함하거나 포함하지 않는 핸드피스 포함 치과용 드릴 엔진)과 9018.49(치과용 기기에 사용되는 기타 기구 및 장비)로 분류됨.
- 한국산 치과용장비는 제 2위 수입제품으로 꾸준히 증가하고 있음.
2015-18년도 국가별 수입통계 (HS코드:9018.41)
연번 | 국가 | 미화 (천달러) | 점유율(%) | 16-17년 비교율(%) |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 (-8월) | 2015 | 2016 | 2017 |
| 전세계 | 674 | 731 | 1007 | 638 | 100 | 100 | 100 | 37.73 |
1 | 호주 | 1 | 17 | 367 | 15 | 0.10 | 2.31 | 36.43 | 2070.93 |
2 | 대한민국 | 10 | 62 | 204 | 17 | 1.48 | 8.43 | 20.28 | 231.43 |
3 | 중국 | 101 | 88 | 189 | 96 | 15.05 | 11.99 | 18.79 | 115.88 |
4 | 프랑스 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 8.50 | 0 |
5 | 스웨덴 | 0 | 0 | 59 | 78 | 0 | 0 | 5.87 | 0 |
6 | 핀란드 | 0 | 19 | 44 | 0 | 0 | 2.66 | 4.40 | 127.97 |
7 | 일본 | 11 | 9 | 32 | 39 | 1.67 | 1.22 | 3.19 | 260.54 |
8 | 미국 | 12 | 20 | 12 | 58 | 1.71 | 2.72 | 1.20 | -39.20 |
9 | 독일 | 19 | 18 | 11 | 4 | 2.82 | 2.46 | 1.07 | -40.02 |
10 | 스위스 | 8 | 347 | 2 | 0 | 1.14 | 47.46 | 0.25 | -99.29 |
자료: Global Trade Atlas
2015-18년도 국가별 수입통계 (HS코드:9018.49)
연번 | 국가 | 미화 (천달러) | 점유율(%) | 16-17년 비교율(%) |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 (-8월) | 2015 | 2016 | 2017 |
| 전세계 | 41618 | 46303 | 56833 | 40910 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 22.74 |
1 | 중국 | 7981 | 7807 | 9891 | 7979 | 19.18 | 16.86 | 17.40 | 26.69 |
2 | 스위스 | 6847 | 8265 | 8143 | 6593 | 16.45 | 17.85 | 14.33 | -1.47 |
3 | 대한민국 | 3768 | 4369 | 7244 | 5624 | 9.05 | 9.44 | 12.75 | 65.80 |
4 | 독일 | 4841 | 5454 | 5684 | 3089 | 11.63 | 11.78 | 10.00 | 4.22 |
5 | 미국 | 3190 | 4607 | 4823 | 3000 | 7.67 | 9.95 | 8.49 | 4.67 |
6 | 일본 | 5016 | 4067 | 3785 | 2581 | 12.05 | 8.78 | 6.66 | -6.94 |
7 | 파키스탄 | 1103 | 1694 | 2226 | 1687 | 2.65 | 3.66 | 3.92 | 31.43 |
8 | 호주 | 1258 | 1575 | 2119 | 1970 | 3.02 | 3.40 | 3.73 | 34.59 |
9 | 이탈리아 | 1131 | 1170 | 1916 | 810 | 2.72 | 2.53 | 3.37 | 63.82 |
10 | 브라질 | 1269 | 1692 | 1600 | 745 | 3.05 | 3.65 | 2.81 | -5.43 |
11 | 베트남 | 62 | 1316 | 1561 | 1513 | 0.15 | 2.84 | 2.75 | 18.57 |
자료: Global Trade Atlas
□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁브랜드 기업
◦ 주요 브랜드
- 현지 시장 내 치과장비 생산은 미미하며, 다국적기업이 인도시장에 진출해있음. 더불어 핸드피스와 기타 전자치과제품은 대부분 수입에 의존하고 있음.
회사명/ 국가 | 웹사이트 | 제품사진 및 설명 | 가격 (인도루피) |
Dentsply India Private Ltd. 영국 | www.dentsply.co.in | CAD CAM for Dental Laboratories 
| - |
Dental Chairs  | - |
Dental Laser 
| 60,000–75,000 |
Dental Handpiece instruments 
| 35,000 |
DHR Holding India Pvt. Ltd. (Kavo Dental) 미국 | www.kavo.com | Dental Handpiece  | 11,000 |
Dental Laser detection system 
| 95,000 |
Vatech Co. Ltd. 한국 | www.vatechindia.in | Dental Imaging equipment 
| - |
Portable X-ray  | - |
Confident Dental Equipments Ltd. 인도 | www.confidental.org | Dental Chair Unit 
| 224,000 |
Mobile Suction  | - |
Dental X-rays stand 
| 38,000 |
NSK Ltd. 일본 | www.nsk-dental.com | Dental scaling and powder therapy machine 
| 147,000 |
Dental Scaler 
| 40,000 – 50,000 |
Prophymate Neo (air tooth polishing system) 
| 27,000 |
자료:Tech Sci 2018 보고서
□ 유통경로
◦ 유통경로 현황
- 최근 지방정부의 구강보건 진흥정책과 치과용장치 및 장비에 대한 수요가 증가하며 플립카트, 아마존 등 인터넷기반 소매업이 성장하고 있으나 전국적으로 제조사나 배급사는 미미한 상황
- 지역별 유통업체가 해당 지역의 의료기기 판매를 하며, 독점 계약을 요구하는 경우가 많음.
인도시장내 장비 유통형식
자료:Tech Sci 2018 보고서
□ 관련 관세 및 규제
◦ 수입관세율 및 CEPA관세율
- 한-인도 CEPA 적용 시 기본관세 0% 내국소비세 12%로 총 관세율은 12% 적용
HS코드 | 한-인도 CEPA협정 관세율 | 협정 미적용 관세율 |
9018.41/9018.49 | 기본관세: 0.0% 총 관세: 12% | 기본관세: 7.5% 사회복지세: 10% 수입부가가치세: 12% 총 관세: 21.24% |
자료: Custom Tariff book 2018-2019
□ 수입 규제
◦ 장비별 수입규제
- 대부분의 치과 기기들은 인도로의 수입을 위한 사전 등록이 요구되지 않음. 일반적으로 의료기기는 인도 의료기기 및 화장품 인증(CDSCO) 또는 국제 품질표준(ISO)에 인증이 필요함.
연번 | 장비명 | 현황 |
1 | 치과 방사선 장비 | - 원자력규제위원회(AERB)에 따라 동 장비의 제조/배포/판매/수입에 대한 당국 승인이 필요함. *추가자료 http://www.dae.nic.in/ *라이센스신청 지침 https://aerb.gov.in/ |
2 | 치과 의자 | - 동장비의 제조/유통/판매/수입은 중앙 의약 표준관리기구(CDSCO)에서 등록하지 않아도 되며 치과 의자는 IS 6116:1992/ ISO 6875-1988를 따름. |
3 | 치과용 핸드피스 | - 동장비의 제조/유통/판매/수입에는 중앙 의약 표준관리기구(CDSCO)의 등록이 필요하지 않으며, IS12374:1987/ ISO 3964-1982 기준을 따름. |
4 | 치과용 레이저 | - 중앙 의약 표준관리기구(CDSCO)내 B급 인증 하에, 동장비의 제조/유통/판매/수입은 반드시 등록해야함. *추가자료 http://www.cdsco.nic.in/ |
5 | 치과용 임플란트 및 액세서리 | - 중앙 의약 표준관리기구(CDSCO)내 C 등급 인증 하에, 인도에서 동장비의 부속품의 제조/유통/판매/수입은 반드시 등록해야함. *추가자료 http://www.cdsco.nic.in/ |
자료: Crsbis
* 추가자료: www.crsbis.in/BIS/howtoapply.do
□ 시사점
◦ 인도 치과장비시장 관심 필요
- 인도의 치과용장비 시장은 지속적인 진흥정책 및 보건프로젝트 등으로 2020년까지 22억 달러에 달할것으로 전망되는 유망시장이나, 인도의 의료시스템 구축은 이제 걸음마 단계로 성장성이 풍부한 시장임.
- 2018-19 회계연도 예산안을 통해 인도정부는 빈곤층에 대한 의료 혜택을 대폭확대하였으며, GDP 대비 낮은 의료관련 예산을 향후 지속확대할 것으로 예상됨.
◦ 한국산 의료기기의 대인도 진출 유망
- 치과용 장비를 비롯한 한국산 의료기기의 대인도 수출이 크게 확대되는 가운데, CEPA 적용시 관세율 혜택이 있어 가격경쟁 측면에서도 우위를 선점할 수가 있음.
- 익명의 현지진출 한국기업 관계자는 “00명으로 구성된 데모 팀으로 시작하여 2017-18 회계연도 기준 치과 00품목 시장 내 60%의 시장점유율을 달성하였다"면서, "관세 절감을 위해 한-인도 CEPA협정의 이용을 적극 추천한다”고 전하였음.
작성자 : KOTRA 뉴델리 무역관 Jaya Soin S.Mng., 박혜은 대리
자료: TechSci Research, Crsbis, Global Trade Atlas, 현지기업 인터뷰 등
