- 저가형 스마트폰 출시로 피처폰에서 스마트폰으로 빠르게 변화하는 소비 시장 -
- 700,000페소(약 USD235) 미만의 휴대전화는 부가가치세 면제 혜택 -
□ 상품명
ㅇ 상품명 및 HS Code: 셀룰러 통신망이나 그 밖의 무선통신망용전화기(HS Code 851712)
□ 선정 사유
ㅇ 소비 환경의 변화
- 콜롬비아는 피처폰이 전체 휴대폰 시장의 19%를 차지
- `18년 기준, 피처폰은 소매 판매량이 9% 감소한 약 250만대 판매, 스마트폰은 9% 증가한 970만대 이상을 기록
- 다양한 저가 모델 출시와 `17년 세제 개혁을 통해 스마트폰을 구매하는 소비자가 급증
2016-2018 콜롬비아 핸드폰 판매량 추이
(단위: 천대)
| 기종 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 피처폰 | 3,334.9 | 2,787.7 | 2,537.5 |
| 스마트폰 | 8,078.7 | 8,929.4 | 9,768.7 |
| 총 | 11,413.6 | 11,717.1 | 13,306.2 |
자료원: Euromonitor
2016-2018 콜롬비아 핸드폰 판매액 추이
(단위: 백만 달러)
| 기종 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 피처폰 | 80 | 64 | 56 |
| 스마트폰 | 1,423 | 1,628 | 1,837 |
| 총 | 1,503 | 1,692 | 1,893 |
자료원: Euromonitor
□ 시장규모 및 동향 (HS Code 851712)
ㅇ 2013년~2018년 스마트폰 시장 연평균 성장률 10.2%
- `14년 휴대 전화에 대한 이동통신사 보조금 지급 중단으로 기기의 가격이 상승하면서 판매량 증가 속도가 더뎠음
- 이후 `17년부터 적용된 세제 개혁을 통해 700,000페소 이하의 휴대전화는 부가가치세가 면제되면서 피처폰에서 스마트폰으로 소비환경 변화
2013~2018 콜롬비아 핸드폰 시장 규모
(단위: %)
| | 2017~2018 | 연평균성장률* | 2013~2018 |
| 피처폰 | -9.0 | -16.8 | -60.1 |
| 스마트폰 | 9.4 | 10.2 | 62.8 |
| 총 | 5.0 | -0.1 | -0.5 |
*주: 2013~2018 기준
자료원: Euromonitor
□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향
ㅇ 휴대전화 수입은 꾸준히 성장 추세
- `16년 대비`17년 수입액은 29.6% 증가
ㅇ 수입 상위 5개국은 중국, 베트남, 미국, 홍콩, 대만이며, 한국은 7위를 차지
- 한국의 휴대전화는 타국 제조 공장에서 생산하여 수출하는 경우가 많아 중국, 베트남이 최대 수입국이 됨.
최근 3년간 휴대전화 상위 10개국 수입 동향(Hs Code: 851712)
(단위: 백만 달러, %)
| 국가명 | 수입액 | 시장 점유율 |
| 2016 | 2017 | 2018.9 | 2016 | 2017 | 2018.9 |
| 중국 | 677.2 | 850.1 | 1,146.1 | 81.05 | 78.78 | 88.19 |
| 베트남 | 144.2 | 199.4 | 122.4 | 17.26 | 18.41 | 9.42 |
| 미국 | 0.7 | 8.4 | 21.5 | 0.09 | 0.78 | 1.66 |
| 홍콩 | 1.5 | 5.5 | 5.2 | 0.19 | 0.51 | 0.40 |
| 대만 | 5.1 | 3.7 | 0.9 | 0.61 | 0.35 | 0.08 |
| 칠레 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.05 | 0.00 | 0.07 |
| 한국 | 4.6 | 13.8 | 0.8 | 0.55 | 1.28 | 0.06 |
| 태국 | 0.01 | 0.05 | 0.3 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| 스위스 | 0.3 | 0.001 | 0.2 | 0.04 | 0.00 | 0.02 |
| 파나마 | 0.004 | 0.2 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 전체 | 835.5 | 1,083.3 | 1,299.6 | 100 | 100 | 100 |
자료원: GTA
콜롬비아 핸드폰 주요 브랜드별 점유율
(단위: %)
| 브랜드 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 삼성 | 25.1 | 27.6 | 29.0 |
| 화웨이 | 14.8 | 16.3 | 17.3 |
| 알카텔 | 15.1 | 13.0 | 11.6 |
| 모토로라 | 4.3 | 9.6 | 11.2 |
| 엘지 | 3.8 | 4.3 | 4.3 |
| 아이폰 | 2.5 | 2.4 | 2.0 |
자료원: Euromonitor
□ 對한국 수입 규모 및 동향
ㅇ `17년 13.8백만 달러로 `18년 대비 94% 감소
- 對한국 수입 규모가 대폭 감소한 이유는 한국 기업이 비용 절감을 위해 제조공장을 해외에 건설하면서 한국으로부터 수출 감소
- 실질적인 휴대전화 시장 점유율 1위 브랜드는 한국 기업인 삼성
- 특히, 가격별로 저가, 보급, 고급형 스마트폰을 판매하는 전략으로 다양한 계층의 소비자 확보
콜롬비아 對한국 HS Code 851712 수입 규모
(단위: 백만 달러)
| 제품명 | HS Code | 2015 | 2016 | 2017 |
| 휴대전화 | 851712 | 3.3 | 3.3 | 3.4 |
자료원: GTA
□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업
ㅇ 휴대전화 판매 주요 브랜드는 삼성, 화웨이, 모토로라, 아이폰
- 삼성의 경우 기존의 브랜드 네임 파워로 휴대전화 시장을 장악
- 화웨이는 삼성과 비슷한 IT기술을 추가한 휴대전화를 삼성보다 저렴한 가격에 판매. 특히 장시간 사용 가능한 배터리를 홍보하며 마케팅 전개
- 이 외에 제품 성능은 떨어지나 외형의 튼튼함과 저렴한 가격으로 인기를 얻고 있는 모토로라, 깔끔한 디자인과 비싼 가격 및 유료 옵션 판매로 판매율 저조현상을 겪고 있는 아이폰이 있음.
- 콜롬비아 국내 브랜드는 아프렉스(Aprex)와 캘리(kalley)로 브랜드 가치가 낮고, 성능이 많이 떨어짐. 그러나 타 스마트폰보다 1.5배 저렴한 가격에 판매하고 있어 저소득층을 대상으로 작은 시장 점유율 확보 중
- 엑시토(ÉXITO)나 알코스토(ALKOSTO)와 같은 대형 멀티 마켓도 적극적으로 수입 및 판매
2018년 8월 기준 경쟁사별 휴대전화 수입액
(단위: 백만 달러, %)
| 업체명 | 수입액 | 시장 점유율 |
| SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A | 304 | 23.31 |
| COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A | 227 | 17.46 |
| APPLE COLOMBIA S.A.S | 139 | 10.72 |
| COL TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P | 100 | 7.69 |
| BRIGHTSTAR COMERCIALIZADORA S.A.S | 81 | 6.27 |
| COL DE COMERCIO S.A SIGLAS CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A | 76 | 5.88 |
| ALMS ÉXITO S.A | 38 | 2.96 |
| Others | 335 | 25.69 |
| Total | 1,305 | 100 |
자료원: SICEX
□ 유통구조
ㅇ 매장 기반의 유통 시장
- 콜롬비아는 97% 이상이 매장 기반 판매임.
콜롬비아 핸드폰 유통 점유율
(단위: %)
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| 매장기반판매 | 97.7 | 97.6 | 97.3 |
| 인터넷 판매 | 2.3 | 2.4 | 2.7 |
자료원: Euromonitor
콜롬비아 휴대전화 유통구조
자료원: : Euromonitor, 콜롬비아 기술산업정보부(MinCit)
□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도
ㅇ 관세율
- HS Code 851712의 기본 관세율은 0% 이며, 특별한 수입 규제는 없음.
휴대전화 수입 관세율
(단위: %)
| HS CODE | 일반관세 | 한국 | 최대 수입국 |
| 851712 | 0 | 0 | 0 (중국) |
| 0 (베트남) |
| 0 (미국) |
자료원: GTA
ㅇ 인증절차 및 제도
- 콜롬비아로 휴대전화를 수입할 경우 경찰국과 관세청에 신고를 해서 수입 또는 사용에 대한 승인이 필요함.
- 기기의 안정성과 불법적인 용도 사용 금지에 대한 등록신청(RR)과 승인서(CVB) 필수
□ 인터뷰
ㅇ 대형 전자기기 유통업체인 S사 직원 M씨의 말에 따르면 크리스마스를 겨냥한 블랙 프라이 데이(Black Friday) 준비로 대부분의 휴대전화 유통업체들이 다량의 물품을 준비하고 있다고 언급. 특히 할인 행사를 통해 중저가의 보급형 스마트폰을 대량으로 판매하기 위한 전략 수립 중이라고 밝힘.
ㅇ 핸드폰 보안 어플리케이션 스타트업 A사 매니저 A씨에 따르면, 올해 안티 바이러스와 도난 방지 두개 분야의 어플리케이션 다운로드수가 작년에 비해 4% 증가했다고 함. 사람들이 스마트폰을 사용하면서 개인정보 보호에 대한 관심도 늘어났다고 언급
□ 전망
ㅇ 스마트폰 사용 환경 개선
- 콜롬비아 통계청에 따르면,`17년 기준 지난 3년동안 모바일 인터넷 보급률은 52%를 넘어섬.
- 모비스타(MOVISTAR), 티고(TIGO)와 같은 주요 통신사들은 4.5G 네트워크를 제공, 포화 상태인 2-3G에서 4G로 사용을 장려하기 위해 인프라 개선 중
- 외국인 투자로 설립된 현지 통신사 아반텔(Avantel)의 경우 아반텔 고객끼리 통화 시 음질이 개선된 볼트(HD보이스) 서비스 제공
- 사용 환경 개선으로 스마트폰을 구매하는 소비자가 꾸준히 증가할 것으로 예상
ㅇ 스마트폰 판매량 증가 및 관련 제품 수입 증가 예상
- 다양한 가격경쟁으로 스마트폰의 보급이 활발하게 이뤄질 전망이며, 이로 인해 판매량도 2023년까지 연평균 6.9%씩 증가
콜롬비아 종류별 핸드폰 예상 판매량
(단위: 천대)
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| 피처폰 | 2,339.6 | 2,175.8 | 2,044.0 |
| 스마트폰 | 10,580.5 | 11,526.4 | 12,373.6 |
| 총 | 13,702.2 | 13,702.2 | 14,417.5 |
자료원: Euromonitor
콜롬비아 종류별 핸드폰 예상 판매액
(단위: 백만 달러)
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| 피처폰 | 49 | 43 | 38 |
| 스마트폰 | 1,985 | 2,168 | 2,316 |
| 총 | 2,034 | 2,211 | 2,354 |
자료원: Euromonitor
2018~2023 콜롬비아 핸드폰 시장 성장률 전망
(단위: %)
| | 2018~2019 | 연평균성장률* | 2013~2023 |
| 피처폰 | -13.2 | -10.7 | -43.1 |
| 스마트폰 | 8.1 | 6.9 | 39.8 |
| 총 | 7.4 | 6.5 | 37.3 |
*주: 2018~2023 기준
자료원: Euromonitor
- 스마트폰 시장이 성장하면서 관련 상품이나 소모품시장 또한 함께 성장 전망
- 또한 스마트폰 전문 절도 범죄를 막기 위한 보안∙보험 상품과 수리, 어플리케이션, 액세서리 시장도 확장될 것으로 예상
자료원: 콜롬비아 관세청(DIAN), Arancel.legis, 각종 언론사(El tiempo, La republica, Azulweb, La Metronoticias), 콜롬비아 기술산업정보부(MinCit), GTA, Euromonitor, SICEX, KOTRA 보고타 무역관 자료 종합
