- 가정용 향초, 자동차 방향제품이 가장 인기
- 실용성 살린 프리미엄 제품, 틈새시장으로 유망
□ 시장개요
○ 캐나다 방향제 시장, 지난 5년 고속성장 이후 최근 성장세 다소 둔화
- 2018년 기준 캐나다 방향제용품 시장규모는 약 C$4억5000만으로 지난 5년간(2014~2018년) 13.7% 고속성장 중
- 다만 최근 2년간 캐나다 경제가 완만한 성장세를 보이고 있는데 반해, 방향제 시장 성장속도는 다소 둔화된 것으로 확인
- 2017년 이후 캐나다 시장 주요방향제품의 평균 단가가 3% 이상 상승한 것이 성장률 감소의 주요요인으로 분석됨
캐나다 방향제 제품별 판매현황
(단위: C$백만)
제품유형 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 증감률 |
향초 | 141.4 | 156.0 | 170.6 | 178.0 | 182.8 | 29.3% |
자동차용 | 22.2 | 23.0 | 28.1 | 24.8 | 25.5 | 14.9% |
전자(플러그) | 143.7 | 145.9 | 149.3 | 150.7 | 151.9 | 5.7% |
젤 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | -2.4% |
액상 | 8.7 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | -9.2% |
스프레이 | 47.5 | 48.6 | 49.5 | 50.6 | 50.8 | 6.9% |
기타 탈취제 | 23.5 | 23.4 | 23.2 | 23.0 | 22.6 | -3.8% |
- 카펫용 | 12.2 | 12.1 | 11.9 | 11.7 | - | -4.1% |
- 냉장고용 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | - | 0.0% |
- 기타 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | 0.0% |
합계 | 395.5 | 413.4 | 437.2 | 443.3 | 449.6 | 13.7% |
자료원: Euromonitor
○ 향초, 자동차 방향제품이 가장 인기
- 제품 유형별 성장률은 양초(29.3%), 자동차용(14.9%), 스프레이(6.9%), 전자플러그(5.7%) 제품 순으로 높게 나타남
- 반면 액상(-9.2%) 및 젤(-2.4) 제품은 인기가 줄며 시장규모 감소세 지속
○ ‘1인 1차 시대’ 눈앞, 방향제 시장도 안정적 성장 전망
- 2017년 캐나다 자동차 판매가 역대 최초로 200만 대를 돌파하는 등 국내 자동차 판매가 꾸준히 증가하고 있어 실내 방향제 수요 또한 지속적인 증가 예상
- 캐나다 전체 방향제 시장은 2022년까지 2018년 대비 3.2%의 성장을 보이며 시장규모가 C$4억 6,400만에 달할 것으로 전망됨
□ 시장동향
○ 잇따른 신제품 개발로 방향제 시장 신수요 창출
- 캐나다 방향제 시장은 소비자 감각과 트렌드에 맞는 신제품들이 활발하게 출시되고 있어 수요창출과 시장성장에 긍정적으로 작용
- 또한 기존 제품의 포장과 디자인에 변화를 주거나 사용자 편의성을 개선하는 방식의 혁신 시도
캐나다 방향제 신제품 판매현황
제품명 | 사진 | 가격 (C$) | 주요특징 |
Airwick® Scented Oil Warmer | 
| $15 | 콘센트에 꼽아 오일을 데워서 씀 향기의 농도 조절 가능 45일 지속 가능 |
FEBREZ - Small Spaces Air Freshener | 
| $5.99 | 신선함과 향기 조절 가능. 세탁실이나 화장실 같은 좁은 공간에 유용함 콘센트나 밧데리가 필요 없어 눅눅한 옷감이나 기숙사, 싱크 아래, 신발장이나 옷장 같은 곳에 놓기 편함. 30일 지속 가능 |
ATTITUDE Natural Air Purifier | 
| $7.59 | 친환경 소재 사용로 악취 흡수효과 탁월 인공적인 향이나 프랄레이트 또는 석유화학제품 아님 순수 식물성, 비발암성 원료 |
Puressentiel Gentle Heat Diffuser for Essential Oils | 
| $49.99 | 콘센트에 꽂으면 회전하며 향 방출 소음이 없어 수면 중에도 방해없이 작동가능 8시간 연속 사용가능 |
Febreze Sleep Serenity Bedside Diffuser Air Freshener | 
| $13.99 | 침대 옆에 놓거나 배게 옆에 놓으면 편한 향으로 숙면 효과 피로와 긴장완화에 탁월할 기능 |
Scentsy Blueberry Cheesecake Wickless Candle Tart Warmer Wax | 
| $10.10 | 향초 방향제 원하는 크기와 모양대로 쉽게 나눠 쓸 수 있도록 섹션 구분 다른 방향제품들과 함께 사용 가능 |
자료원: 밴쿠버 무역관 정리
○ 젤, 액상형 제품 인기감소
- 젤이나 액상형 방향제품의 경우, 소비자들의 구매를 자극할 만한 제품의 개선이나 변화가 없어 판매 감소세
캐나다 방향제(젤, 액상형 제품) 판매 사례
자료원: 제조사별 홈페이지
○ 상업용 브랜드, 가정용 방향제 시장 진출
- 가정용 방향제 시장의 성장으로, 호텔, 리조트 등 숙박업체에 제품을 공급해오던 상업용 회사들이 가정용 시장으로 진출
- 상업용 방향용품 제조기업인 Air Essentials사는 2007년에 가정용 시장에 진출한 이후 가정용 제품의 판매실적이 매년 두 자릿수 수준으로 성장
- 또한 밴쿠버에 소재한 상업용 고급방향제 전문 기업인 AromaTech는 C$30 수준의 일반 가정용 제품을 출시
캐나다 방향제(Air Essentials, AromaTech 제품) 판매 사례
자료원: 제조사별 홈페이지
○ 가계 소득증가가 프리미엄 제품 수요 촉발
- 소득증가로 가계 구매력이 상승하면서 고급브랜드 제품과 기존 중저가 제품들간 고객확보 경쟁이 더욱 치열해지고 있음
캐나다 방향제 프리미엄 제품 판매현황
제품명 | 사진 | 가격 (C$) | 주요특징 |
Jo Malone - Red Roses Diffuser | 
| $105 (165ml) | 세계 7대 장미를 원료로 혼합하여 만든 향 제비꽃 잎과 레몬향을 첨가해 신선한 생화 향 제공 |
ZARA – Black Vanilla Air Freshener sticks | 
| $27.18 | 바닐라를 첨가해 달콤한 향 제공 한 달간 지속 |
Earth Luxe - Air Purifying Ultrasonic Diffusers | 
| $89.95 | 전기 디퓨저가 천천히 천연 오일을 가열해 향을 발산 아로마 향은 집중력 향상에 도움 디퓨저에서 나오는 음성 이온은 긴장감 완화와 스트레스 해소에 도움을 주며 감기와 소화에 좋음 |
Millefiori Milano Nero Car Air Freshener, Oxygen | 
| $32 | 기능적이고 소형으로 디자인 되어 휴대 가능 |
L’occitane -Verbena Home Diffuser Set | 
| $46.47 | 5주간 지속 효과 상자와 디퓨저의 디자인까지 신경 써 장식용 효과 |
MUJI - Aroma Diffuser 11SS ultrasonic waves with warm light | 
| $79.68 | 열이 아닌 초음파를 사용 열을 사용하지 않아 천연오일 향 그대로를 느낄 수 있음 타이머로 시간 조절가능 (최대 3시간) . 또한 두 가지 불빛 선택 가능 |
자료원: 밴쿠버 무역관 정리
□ 경쟁현황
○ ‘Glade’ 캐나다 방향제 시장 점유율 1위
- 캐나다 방향제 시장에서 가장 인기가 높은 제품은 SC Johnson & Son사의 ‘Glade’
- SC Johnson & Son사는 최근 몇 년 간 프리미엄 제품을 지속적으로 출시하며 성장세가 더욱 가속화되고 있음
- 또한 투명성 전략(환경에 대한 사회적 책임을 다하는 기업의 모습을 보여주기 위해 자사제품의 향기성분을 공개)으로 브랜드 이미지 제고 노력
○ ‘Airwick’ 캐나다 시장 성공안착, 2위 자리매김
- Reckitt Benckiser사는 자사 최고 인기브랜드인 Airwick의 성공으로 캐나다 방향제 시장에서 2위로 자리매김
- Reckitt Benckiser사는 천연성분에 대한 시장수요를 고려해 천연성분 전용 전기 디퓨저 제품을 캐나다 시장에 출시
○ ‘Febreze’ 최근 캐나다 시장점유율 증가 최고
- P&G사 ‘Febreze’는 상대적으로 저렴한 가격과 다양한 제품군으로 2017년 시장 점유율이 가장 크게 증가
- 특히 최근 천연성분으로 방향레벨 조절까지 가능한 새로운 전기 디퓨저 제품을 출시해 시장에서 인기몰이 중
캐나다 방향제 시장 3대 브랜드(Glade, Airwick, Febreze) 제품
제품명 | 사진 | 가격(C$) | 주요특징 |
Glade - Pet Fresh Scent Premium Room Spray | 
| $3.48 | 반려동물을 기르는 집에 적합(반려동물에게 닿아도 안전) 뿌리는 순간 향이 빠르고 강하게 지속됨 |
Glade Plugins Scented Oil Warmer & Refill, Lavender and Vanilla | 
| $ 6.97 | 콘센트에 꽂았을 때 다른 콘센트를 막지 않도록 디자인 됨 최대 70일 지속 처음부터 마지막까지 동일 농도 향 지속 |
Air Wick Plug-in Air Freshener, Scented Oil Kit | 
| $ 10.97 | 5가지 레벨로 향의 농도 조절 가능 지속적으로 향을 배출 식물성 오일 사용 최대 45일 지속 집, 사무실, 병원 등 모든 공간에서 사용 가능 |
Air Wick - Scented Oil Starter Kit, Crisp Linen | 
| $7.59 | 악취 제거와 방향 기능을 동시 제공 향의 농도 조절 가능 Air Wick의 모든 다른 오일 호환 가능 |
Febreze PLUG-In Air Freshener Warmer | 
| $5.99 | 향으로 악취를 덮는 것이 아닌 악취 제거 후 향을 내는 기술 두 가지 향을 번갈아가며 냄 최대 45일 지속 가능 위치가 올바르지 않아도 자동 회전으로 수평 유지 |
Febreze Fabric Refresher Allergen Reducer Unscented Air Freshener | 
| $16.95 | 공기중의 알레르기 유발 성분을 95% 제거 가능 카페트, 침대나 스며들어 있는 오염 성분 악취 제거 가능 대부분 섬유에 닿아도 무방함 |
자료원: 밴쿠버 무역관 정리
○ 중소 브랜드의 반란, 2014년~2017년 8.1% 성장
- 대형 유명 브랜드의 성장률이 주춤하고 있는 사이 무명 중소 브랜드 제품의 판매가 꾸준한 증가를 보이며 시장 점유율 확대 중
- 이들 중소 브랜드의 성공 비결은 우수한 품질에 저렴한 가격. 또한 온라인 판매에 집중한 유통전략이 성공을 거두며 실적성장을 견인
캐나다 방향제 브랜드별 판매현황
(단위: %)
제품 브랜드 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
Glade | 23.6 | 22.4 | 21.2 | 21.1 |
Air Wick | 22.1 | 21.5 | 20.5 | 20.5 |
Febreze | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 12.6 |
Bath & Baby Works | 6.5 | 7.2 | 7.6 | 8.2 |
Little Trees | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
Arm & Hammer | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
Renuzit | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
Private Label | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.9 |
기타 | 31.2 | 32.5 | 34.5 | 33.7 |
합계 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
자료원: Euromonitor
□ 시장전망
○ 캐나다 방향제 시장, 안정적 성장 전망
- 방향제품 중 향초(6.6%)와 자동차 방향제(6.3%)가 가장 크게 성장할 것으로 기대됨
- 특히 향초는 가장 많이 팔리는 방향제품으로 약 2억 달러 규모까지 성장하며 캐나다 방향제 시장에서 가장 큰 비중을 차지
- 반면 스프레이를 포함한 대부분의 기타 방향제 제품은 시장에서 수요가 줄면서 점진적인 판매하락이 예상됨
캐나다 방향제 제품별 판매전망
(단위: C$백만)
제품유형 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 성장률 |
향초 | 182.8 | 187.2 | 191.1 | 193.0 | 194.8 | 6.6% |
자동차용 | 25.5 | 26.1 | 26.6 | 27.0 | 27.1 | 6.3% |
전자(플러그) | 151.9 | 152.8 | 153.6 | 154.3 | 154.8 | 1.9% |
젤 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | -3.7% |
액상 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | -1.3% |
스프레이 | 50.8 | 50.8 | 50.7 | 50.5 | 50.2 | -1.2% |
기타 탈취제 | 22.6 | 22.3 | 21.9 | 21.7 | 21.4 | -5.3% |
합계 | 449.6 | 455.0 | 459.7 | 462.2 | 463.9 | 3.2% |
자료원: Euromonitor
□ 수입현황
○ 수입규모 꾸준하게 증가, 대미 수입 의존도 높아
- 캐나다 방향제 수입규모는 지난 3년 간 12% 증가한 US$1억 2500만
- 미국이 전체 시장의 약 75%를 차지하고 있으며 최근 3년간 대미 수입규모 증가율은 14%로 꾸준한 상승세 기록
○ 대한수입 규모 상승세, 틈새시장공략 가능성 높아
- 대한 수입규모는 US$3만 5000으로 아직은 전체 시장에서 비중이 높지 않지만 최근 21%의 수출 증가를 기록하면서 틈새시장공략을 통한 시장확대 가능성이 큰 것으로 확인
캐나다 방향제 수입현황(HS 코드: 330749)
(단위: US$ 천)
순위 | 국가 | 2015 | 2016 | 2017 | 증감률 |
1 | 미국 | 81,138 | 74,902 | 92,890 | 14% |
2 | 멕시코 | 13,806 | 12,708 | 13,005 | -6% |
3 | 중국 | 9,110 | 9,371 | 9,800 | 8% |
4 | 헝가리 | 1,002 | 762 | 1,500 | 50% |
5 | 프랑스 | 817 | 930 | 1,295 | 59% |
6 | 대만 | 682 | 817 | 910 | 33% |
7 | 태국 | 586 | 490,646 | 678 | 16% |
8 | 브라질 | 0 | 536 | 459 | 45800% |
9 | 포르투갈 | 406 | 459 | 406 | 0% |
10 | 인도 | 457 | 271 | 399 | -13% |
28 | 한국 | 29 | 17 | 35 | 21% |
총 수입액 | 111,812 | 104,907 | 125,392 | 12% |
자료원: Trade Data Online
○ 관세현황
품목 | 방향제 |
HS Code | 330749 |
수입관세 | 무관세(KRT=0%) |
□ 시사점
○ 캐나다 방향제, 프리미엄 제품 수요 증가세, 틈새시장으로 유망
- 캐나다의 경우 최근 수년 간 근로소득이 크게 오르면서 신차 구매 또한 꾸준하게 늘고 있어 향후 가정용 및 차량용 방향제 수요 증가가 기대됨
- 이제 방향제는 냄새 제거 용도를 넘어 쾌적한 실내 분위기를 조성해 편안한 분위기를 연출해 내기 위한, 캐나다 가정의 필수품으로 자리매김
- 한 가지 유의해야 할 점은 캐나다 방향제 시장은 가성비 높은 저가형 보다는 다소 고가이면서 실용성이 뛰어난 프리미엄 제품이 인기를 끌고 있어 프리미엄 제품이 틈새시장으로서 더욱 유망할 것으로 전망됨
○ 고객 눈높이 맞춘 신제품 출시 잇따라, 시장성장 견인
- 캐나다 방향제 시장은 새로운 제품이 잇따라 출시돼 신수요 창출과 시장성장에 긍정적으로 작용
- 최근에는 심리적 안정과 만족감을 중시하며 가심비(가격대비 심적만족) 높은 제품이 시장에서 주목을 받고 있음
- 가장 대표적인 것이 방향제와 공간 인테리어 효과를 동시에 낼 수 있는 프리미엄 디퓨저 또는 방향기능 외에 숙면과 힐링을 함께 제공하는 제품 등임
- 소비자들의 눈높이가 더욱 높아지면서 이를 만족시키기 위한 업체간 경쟁도 치열한 만큼 우리기업의 제품 차별화 노력이 요구됨
자료원: Trade Data Online, Euromonitor, Retail Insider, 현지 경제동향 뉴스, 각 사 홈페이지, 밴쿠버 무역관 자료 종합
