- 지속되는 경제침체로 인한 현지 치안 악화로 보안 및 방범 기기 수요 증가 -
- ICT 기술을 융합한 CCTV 등 기술력을 갖춘 제품의 관심도가 증가 -

□ CCTV (HS Code : 852580) 선정 사유 

  ㅇ 지속적으로 수요가 증가중인 보안장비 중 가장 시장성이 높은 제품인 CCTV를 유망제품으로 선정함

□ 시장 동향  

  ㅇ 아르헨티나 경제 상황 악화에 따른 치안 불안 
    - 아르헨티나는 1990년대 중반까지 중남미 국가 중 치안이 가장 좋은 나라 중 하나였으나, 2001년 말부터 시작된 경제침체로 치안이 악화됨. 최근 경기침체는 실업 증가, 불법 이민 증가를 야기시켰고, 이에 따른 범죄사건이 증가함. 이러한 불안으로 보안장비 수요는 지속적 증가세 유지

    - 각 국가 도시별 삶의 비용 비교 사이트 ‘눔베오 (www.numbeo.com)’에 따르면, 2018년 상반기 기준 아르헨티나 범죄지수(Crime Index)는 61.93으로 전체 117개국 중 17위, 남미 9개국 중 베네수엘라, 멕시코, 페루에 이어 4위로 위험한 국가에 속함. 

    - 2017년 기준 아르헨티나 강도 등 범죄사건은  인구 100,000명당 1,590건으로 빈번히 발생
    - 2017년은 경제 회복기였으며, 다시 침체기에 들어선 2018년에는 더 많은 범죄가 일어나고 있는 것으로 예상

< 2017년 아르헨티나  유형별 범죄사건 발생 건수 >

자료원 : 아르헨티나 보안부 (Ministerio de Seguridad)
주 : 2018년 11월 현재 최신자료

  ㅇ 치안에 대한 불안을 해소하기 위한 정부·지자체의 보안 강화정책에 따라 CCTV 수요 증가 

    - 보안 유지를 위해 은행, 슈퍼마켓, 병원, 주유소, 건물 등지에 CCTV 수요가 높아지고 있는 가운데, 시 정부 추진계획에 따라  공원, 버스, 지하철 등의 공공장소에 설치될 CCTV 수요가 증가할 예정 

    - 아르헨티나 시 정부는 2019년까지 부에노스아이레스시와 수도권에서 운행 중인 시내버스, 지하철 및 공공시설에 CCTV를 설치할 예정이고, 2019년 말까지 총 10,000대 설치가 목표 

    - 현재 1,400대 이상의 버스에 CCTV가 설치되었으며 (각 버스당 4개의 CCTV 설치), 지하철에는 1,510대의 CCTV 설치 완료, 공공시설에는 2,100대의 CCTV를 설치함

    - 정부 및 지자체 추진에 따른 수요 증가와 민간차원(가정, 상업 및 산업)의 치안 강화를 위한 방범 CCTV 수요도 꾸준히 증가하는 추세

  ㅇ ICT 기술을 융합한 CCTV 수요가 확대    

     - 아르헨티나 브로드밴드 보급률은 49%로 남미에서 우루과이, 칠레 다음이며, 스마트폰 접속자는 전체 91%로 멕시코 (89%) 및 브라질(87%)을 제치고 중남미에서 가장 큰 시장임.

    - 아르헨티나 ICT 융합 시장은 초기 단계지만, 스마트 기기 사용 증가로 다양한 ICT 융합·복합 서비스가 출현하고 있으며 네트워크 장비나 사물인터넷(IoT) 기술에 기반하고 스마트 디바이스와 연동된 CCTV, 감지기, 무인경비 시스템, 스마트홈, 스마트 알람, 블루투스 기능의 도어락 및 출입통제시스템 등이 출시되고 있음.

    - 앞으로 ICT 융합 기술 상용화로 기능형 장비 수요 증가 및 이들 장비에 대한 보안솔루션 등의 부차적인 서비스 분야 발전 가능성이 큼.

□ 최근 3년간 수입 규모 및 상위 10개국 수입 동향 

  ㅇ CCTV 수입은 ‘18년 9월 기준 지난해 같은 기간보다 4% 성장했으며, 중국에서 60%이상의 점유율을 보이고 있음

    - ‘18년 심화된 경기침체에도 불구하고, 지속적 성장세를 보이고 있음. 

    - CCTV 주 공급 국가는 미국이었으나, 최근 들어 중국 제품의 수요가 급격한 상승세를 보이고 있음.

    - 중국 제품 수입은 작년 동기대비 90% 이상 증가, 현지 시장에서 낮은가격으로 인해 인기가 높은 편임

  ㅇ 한국은 ‘18년도 기준 12위를 차지하고 있으며 , 점유율은 0.6%나 전년대비 약 1,100% 증가함. 현지 바이어들이 한국 제품에 대한 관심도가 증가하고 있는 경향

< 2016~2018.09 CCTV (HS CODE 852580) 국가별 수입추이 >
단위 : USD, %

자료원 : GTA (Global Trade Atlas)
주 : ‘18년 자료는 9월 기준, 증감율은 전년 동기대비

□ 유통구조 

  ㅇ 대부분의 CCTV 수입업체는 유통 및 AS를 진행. 설치까지 직접 하는 경우는 드묾
    - 소수의 큰 기업 및 공공산업에 주력한 업체들은 수입 및 설치까지 진행하지만 대부분의 경우는 유통에 그침

□ 경쟁 동향 및 경쟁 기업 

  ㅇ CCTV 브랜드 및 유통업체(점유율 통계 자료 부재) 

    - 다양한 브랜드의 CCTV가 유통되고 있지만, 중국산인 DAHUA, HIK VISION, Vivotek 등 세 브랜드가 인지도가 높고 모두 아날로그 및 IP CCTV를 제공하는 것으로 조사됨.

< 아르헨티나 진출 주요 전자보안 장비 주요 브랜드 >

    - 한국 브랜드 중 CCTV는 중국산과의 가격차이로 인해 브랜드 인지도가 있는 삼성 및 LG만 판매되고 있는 실정임. 

< 아르헨티나 판매 중인 주요 한국 브랜드 >

□ 관세율 및 수입규제 제도 

  ㅇ 아르헨티나에서 수입 시 남미공동시장 (MERCOSUR) 회원 4개국 (아르헨티나, 브라질, 우루과이. 파라과이)을 제외한 국가들은 제3 국가로 구분되며 공통의 관세를 적용하고 있고, 남미공동시장 역내국 간 거래는 일부 품목을 제외하면 무관세로 가능 

  ㅇ 제 3국 공통관세 : 2%

자료원 : Tarifar

  ㅇ 수입규제 

    - 아르헨티나는 수입허가제(LNA, Licencia NO Automatica)를 통해 민감한 품목을 중심으로 규제를 진행하고 있음.

    - LNA 품목이 아닌 경우 SIMI 신청 후 약 48~72시간 안에 보통 승인이 나며, LNA 규제 품목인 경우 수입승인은 최대 60일까지 소요(근무일 기준) 

    - CCTV의 경우 수입허가제에 해당이 되지 않으며, 특별한 다른 규제가 존재하지 않음.

□ 시사점  

  ㅇ 지속되는 아르헨티나 경기 침체가 야기한 치안문제로 보안장비 수요급증

    - 특히 가장 쉽게 일반 소비자들이 설치, 관리할 수 있는 방범용 CCTV 수요는 증가 중
    - 공공장소뿐만 아니라 일반 건물, 가정에서 사용하는 비율이 점차 증가

  ㅇ 저렴한 중국제에 비해 가격대비 좋은 기술력을 가진 한국제품도 인기몰이가 가능할 듯 

    - CCTV 수요가 늘어나고, ICT 융합 제품에 대한 관심도가 높아지며 스마트 디바이스와 연동, 컨트롤이 가능한 제품 인기 급증

    - 낮은 가격으로 수입 점유율이 60%가 넘는 중국제품이지만 일본, 한국 등 기술력이 추가된 제품도 현지 프리미엄 라인으로 시장 진출 가능할 것으로 예상

자료원: 아르헨티나 보안부 (Ministerio de Seguridad), GTA (Global Trade Atlas), Tarifar, KOTRA 부에노스아이레스 무역관