- 노령인구 증가 및 건강에 대한 관심 확대는 시장 성장을 꾸준하게 할 것 -

- 산소 공급 및 호흡기 치료 장비가 매출의 대부분을 차지 -

□ 가정용 의료기기란

  ㅇ 의료기기가 필요한 노인, 일시적∙영구적 장애를 가진 가정용 의료기기 소비자

    - 산소통, 산소 발생기와 같은 호흡 보조기, 휠체어 및 목발과 같은 보행 보조기 등이 가정용 의료장비 렌탈에 주요 상품임.

    - 노령인구의 증가 및 건강에 대한 관심 확대로 2017년 전년대비 2.8% 증가한 63억 달러의 매출을 기록했으며, 향후 5년간 3.3%의 성장하여 74억 달러의 매출이 예상됨.

□ 주요 렌탈 기기 및 매출 비중

  ㅇ 산소 공급 및 호흡기 치료 장비

    - 산소 공급 및 호흡기 치료를 위한 장비는 2017년 53.5%의 점유율을 차지하여 산업 수익의 대부분을 구성하고 있음.

    - 천식과 수면무호흡증 환자가 증가하여 관련 장비의 수요가 증가한 것이며, 산소농축기와 액체산소 시스템도 이 분야에 포함됨. 산소 농축기는 고정식 장치로 지속적인 산소를 제공하는 산소 공급원임. 액체 산소 시스템은 움직임이 요구되는 환자가 주로 필요로 함.

    - 이 외에도 분무기(약제를 분무상으로 만들어 흡인시키는 장치), 양압기(지속적 기도 양압), 인공호흡기, 항응고 모니터링 제품이 해당됨.

  ㅇ 보행 보조 장비

    - 휠체어, 전기 스쿠터, 병원 침대 및 기타 가정용 보조 장비가 이에 해당됨. 2017년 전체 산업 매출 중 18.6%를 차지하였으며 지난 5년간 안정세를 유지해옴.

    - 특히 휠체어와 병원 침대는 고가 장비로, 판매보다는 임대 수익의 비중이 높음.

  ㅇ 당뇨병 치료 장비

    - 전체 매출의 16.1%(2017년 기준)를 차지하는 분야로, 혈액검사 스트립과 혈당 측정기가 포함됨. 지난 5년간 증가한 당뇨병 환자수가 매출 증가에 기여함.

    - 2011년 노인 의료보험 제공 시스템인 메디케어가 도입한 경쟁입찰 프로그램이 2013년 확대됨에 따라, 장비 가격의 지속적인 인하가 이루어짐. 따라서 이 부문의 임대료에서 창출되는 수익은 지난 5년간 감소했으며, 향후 5년간도 하락세가 예상됨.

  ㅇ 기타 장비

    - 혈압 치료 펌프와 장관영양장비(관을 사용해 영양소를 주입하는 장비)가 기타 분야에 해당되며 2017년 기준 11.8%의 매출 점유율을 기록함.

가정용 의료장비 렌탈 매출 점유율(2017년)

자료원: Ibisworld

□ 수요처 분석

  ㅇ 메디케어 의료보험에 가입된 개인

    - 메디케어는 1965년에 정부에 의해 도입된 연방 프로그램으로, 노인들에게 혜택을 제공하는 내용으로 구성되어 있음. 65세 이상의 노인 인구에게 자동으로 의료보험이 적용되며 가정용 의료장비 렌탈의 절반의 매출이 위 인구에서 창출됨.

    - 이 분야에서는 정부가 부담하는 비용이 80%이기 때문에 정부의 지출이 매출에 중요한 영향을 끼친다고 볼 수 있음.

    - 메디케어의 경쟁입찰 프로그램으로  산소 호흡기 및 호흡기 치료 장비의 비용을 42%가량 감소시키면서 업계의 마진을 감소시키는 효과를 가져옴.

  ㅇ 기타 의료보험에 가입된 개인

    - 민간보험에 가입된 개인들이 매출에 기여하는 비중은 약 28.2%로 주로 65세 미만의 인구로 구성됨. 만성 폐질환, 근육 약화 등 노인성 질환이 아닌 질병을 보유한 환자들이 주 고객층

    - 민간 보험사들은 가정용 의료 장비 및 서비스에 대한 보상 비율을 줄이고자 노력중이지만, 향후 5년간 이 분야의 매출은 지속적으로 증가할 것으로 예상됨. 또한 저소득층을 주로 지원하는 연방 및 주정부의 공동 프로그램은 메디케이드의 대상자들도 이에 포함됨. 장애인, 난민, 저소득층 어린이, 임산부 등이 이에 해당됨.

  ㅇ 주정부 및 지방정부

    - 주정부나 지방정부는 가정용 의료장비를 직접 임대할 수 있음. 정부가 렌트한 장비는 병원 등 공공시설에는 대여가 불가하지만 보험에 가입되지 않은 사람들에게 일시적으로 대여가 가능함. 이 부문의 렌트는 업계 매출의 약 14.4%를 차지함.

  ㅇ 개인 렌탈 (개별 비용 부담)

    - 폐질환, 당뇨병, 거동에 지장이 있는 환자들이 가정용 의료장비를 대여하고 직접 비용을 지불하는 경우를 말함. 정부나 보험사의 지원이 없는 부류의 사람들이기 때문에 개인적으로 비용을 부담함.

    - 전체 매출의 약 14.6%를 차지하며 휠체어 등의 비싼 장비보다는 목발과 같은 비교적 저렴한 장비가 인기가 많음. 주로 렌트보다는 구입하는 경우가 많기 때문에 제한된 매출액을 보임.

가정용 의료기기 렌탈 수요처별 분석(2017년)

자료원: Ibisworld

□ 경쟁 현황

□ 시사점 및 전문가 의견

  ㅇ 수익성 개선이 예상되는 가정용 의료기기 렌탈 사업 

    - 미국 정부의 경쟁 입찰 프로그램으로 업계의 경쟁이 치열해지면서, 많은 사업자들이 퇴출, 축소, 구조조정이 되었음. 하지만 기업들이 경쟁 입찰 프로그램에 적응하기 시작하면서 수익이 서서히 회복될 것으로 예상됨.

  ㅇ 늘어나는 시장 세계화 가능성

    - 가정용 의료기기 렌탈 산업은 대부분 중소 규모이며 국가 차원에서 운영되어 왔기 때문에 산업의 세계화 수준은 다소 낮았음.

    - 수익성에 어려움을 겪는 기업이 글로벌 사업자의 도움을 받아 합작 및 인수의 형태로 사업을 운영하는 경우가 생겨났으며, 이러한 추세는 계속될 것으로 예상됨. 미국 시장 진출을 위해 2차 공급의 형태로 거래선을 개척하는 방법도 검토해볼 필요가 있음.

  ㅇ 공급자와 이용자 모두에게 매력을 제공하는 의료 장비 임대 사업

    - 시장조사 전문기관인Grand View Research의 관계자는 의료기기 렌탈 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예측함. 또한 의료장비를 임대함으로써 비용 부담을 줄이고 더 좋은 장비를 사용할 수 있는 기회를 제공하기 때문에 공급자와 이용자 모두에게 이득이 될 것이라고 밝힘.

    - 트레이스 메디컬의 부사장인 엘리엇 캠벨(Elliot Campbell)은 배상이나 현금 관리 문제로 인해 더 많은 공급자들이 판매보다는 임대에 매력을 느끼고 있다고 언급. 시장의 매력도가 상승하는 만큼, 영업 인력과 마케팅 확장을 통해 고객 확보 및 마케팅에 힘쓰고 있다고 밝힘.

자료원: Ibisworld, Lincare, Rotech, Gould’s 웹사이트, KOTRA 시카고 무역관 자료 종합