- 스마트 웨어러블 5년간 연평균 성장률 93.8%에 달해 -
- 건강 및 스포츠 웨어러블 기기에 주목 -
□ 시장규모
o 웨어러블 기기의 HS Code는 8517.62로 음성·영상이나 그 밖의 자료의 수신용·변환용·송신용·재생용 기기[교환기와 라우팅(routing) 기기를 포함
o 글로벌 시장조사업체 Euromonitor에 따르면, 2018년 중국 웨어러블 기기 매출액은 전년 동기 대비 8.8% 증가한 292억5450만 위안에 달할 것으로 전망
- 스마트 웨어러블의 2018년 매출액은 전년 동기대비 9.8% 증가한 193억2730백만 위안으로 2014~2018년 연평균 성장률이 93.8%에 이를 것으로 예상.
- 같은 기간 액티비티 밴드의 매출액은 전년 동기 대비 71.5% 감소한 4억5020만 위안에 달할 것으로 전망, 2014~2018년 연평균 성장률은 -28.7%으로 웨어러블 기기 중 유일하게 마이너스 성장을 보임.
- 같은 기간 액티비티 시계(아날로그) 매출액은 전년 동기 대비 45.2% 증가한 12억8150만 위안을 기록할 것으로 전망.
- 2018년 액티비티 시계(디지털) 매출액은 전년 동기 대비 20.1% 증가한 81억9570만 위안에 이를 것으로 예상.
중국 웨어러블 기기 매출동향
(단위: 백만 위안)
![](https://www.designdb.com/usr/upload/editor/data/20220405160455afba4dc6-73e1-4bbf-a251-358f8d109c6d.png)
자료원: Euromonitor, 선전무역관 재정리
□ 제품별 시장점유율 동향
o 중국 시장 조사업체 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院)에 따르면, 웨어러블 기기 시장에서 스마트 밴드 점유율은 50.2%로 가장 높았으며 스마트 시계가 41.4%로 그 뒤를 이음.
- 스마트 밴드와 스마트 시계가 가장 높은 비중을 차지하고 있으며 이들 두 분야의 점유율 합은 91.6%에 달함.
- 스마트 의류의 점유율은 2.1%, 스마트 안경은 0.35%에 불과하나 모바일 인터넷과 웨어러블 기기의 핵심 하드웨어 기술이 성숙되고 보급됨에 따라 성장 가능성이 큰 분야임.
2016년 중국 웨어러블 기기 카테고리별 점유율
![](https://www.designdb.com/usr/upload/editor/data/202204051604553ba5584b-eecf-442b-9d0c-a3ff62a1fc58.png)
쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院)
□ 경쟁동향
o 중국 기업들은 비교적 낮은 가격과 빠른 신제품 출시, Tmall.com, JD.com, Suning.com 등 다양한 온라인 플랫폼과의 협력 등을 기반으로 웨어러블 기기 시장에서 선두 자리를 지키고 있음.
- 2018년에도 Huami Inc는 웨어러블 기기 점유율 28.2%로 1위를 유지했으나 치열한 경쟁 속에 점유율은 계속 하락하고 있음. 최근 성장 돌파구로 스포츠 관련 기능 제공에 중점을 둔 프리미엄 스마트 시계 브랜드 Amazfit을 론칭함.
- Huawei Technologies는 광범위한 유통망과 제품 혁신으로 2018년 상위 10개 기업 중 가장 높은 성장률을 달성. 2018년 5월, 심박 수 모니터링과 수면 모니터링 등 건강 및 스포츠 관련 기능을 탑재한 Huawei Watch 2를 출시함.
중국 웨어러블 기기 기업별 시장점유율(판매량 기준)
(단위: %)
회사명 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Huami Inc | 37.3 | 36.5 | 30.2 | 28.2 |
Huawei Technologies Co Ltd | 2.7 | 4.4 | 8.1 | 8.8 |
Guangdong Okii Technology Co Ltd | 1.7 | 7.5 | 7.9 | 8 |
Guangdong Transtek Medical Electronics Co Ltd | 6 | 7.2 | 7.7 | 7.7 |
Samsung China Electronics Co Ltd | 6.4 | 6 | 5.5 | 5.2 |
Qihoo 360 Technology | 5 | 4.5 | 5.1 | 5.1 |
Apple Computer(China) Inc | 6 | 5 | 5.1 | 5.1 |
Iwown Inc | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
Fitbit Inc | 2.4 | 1.1 | 0.7 | 0.4 |
Fossil Group Inc | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
자료원: Euromonitor, 선전무역관 재정리
Huawei Watch 2
자료원: Huawei 공식 홈페이지
□ 수입동향
o 2017년 웨어러블 기기 수입액은 전년 동기 대비 11.5% 증가한 55억9929만달러를 기록.
- 중국 최대 수입 대상국은 말레이시아, 미국으로 3년 연속 1~2위를 차지. 2017년 기준 對말레이시아 수입액은 전년 동기 대비 14.2% 증가한 3억7583만 달러에 달함
- 대미 수입은 전년 동기 대비 10.2% 증가한 3억5926만3000달러를 기록.
- 對한국 수입은 2015~2017년 3년간 10대 수입국가 순위에 포함되어 있으며. 2017년 대한 수입액은 전년 동기 대비 97.1% 증가한 9379만 달러를 기록.
중국 웨어러블 기기 수입동향(HS Code 8517.62 기준)
(단위: 천 달러, %)
2015 | 2016 | 2017 |
국가명 | 금액 | 증감률 | 국가명 | 금액 | 증감률 | 국가명 | 금액 | 증감률 |
총계 | 5,303,855 | 3.1 | 총계 | 5,021,134 | -5.3 | 총계 | 5,599,296 | 11.5 |
미국 | 341,492 | 2.3 | 말레이시아 | 329,179 | 13.8 | 말레이시아 | 375,838 | 14.2 |
말레이시아 | 289,196 | 7.5 | 미국 | 325,876 | -4.6 | 미국 | 359,263 | 10.2 |
대만 | 219,531 | -15 | 대만 | 269,539 | 22.8 | 대만 | 339,548 | 26 |
독일 | 147,825 | -7.9 | 멕시코 | 151,731 | 4.9 | 베트남 | 162,115 | 67.7 |
멕시코 | 144,597 | 22.3 | 독일 | 135,462 | -8.4 | 태국 | 157,301 | 56.1 |
태국 | 97,127 | -15.1 | 태국 | 100,768 | 3.7 | 독일 | 142,382 | 5.1 |
일본 | 60,823 | 6.3 | 일본 | 99,495 | 63.6 | 멕시코 | 135,828 | -10.5 |
이스라엘 | 54,716 | -21.9 | 베트남 | 96,656 | 419.8 | 일본 | 104,987 | 5.5 |
한국 | 49,717 | -10.2 | 이스라엘 | 57,453 | 5 | 한국 | 93,798 | 97.1 |
체코 | 45,671 | -13.6 | 한국 | 47,598 | -4.3 | 이스라엘 | 65,486 | 14 |
자료원: 한국무역협회
□ 시사점
o 건강 및 스포츠 웨어러블 기기 주목
- 시장에서 생활 품질에 대한 소비자 요구가 높아지며 웨어러블 기기는 기술적 진화와 함께 다양한 응용시장도 발전
- (구급 웨어러블 기기) 종합 구급 위치 기능을 탑재한 구급 응용은 노인 및 특수 집단의 시장에 적합. 보급화를 위해선 온라인 의료 응용과 더욱 심도 있는 결합이 필요함.
- (안전 웨어러블 기기) GPS 위치를 기반으로 하는 안전 응용은 아이들의 안전에 대한 의식이 높아진 부모들에게 호응을 얻음. 2018년 출시된 어린이용 전화 시계는 2G에서 4G로 업그레이드되었으며 모바일 결제 시스템인 Alipay를 지원함.
- (교육 웨어러블 기기) 학생들은 주변 환경과 자연스럽게 교감하는, 이른바 ‘체험식’ 학습이 가능해짐.
- (건강 및 스포츠 웨어러블 기기) 많은 소비자들이 건강 측정, 피트니스 추적 등의 기기와 응용에 큰 관심을 가짐. 최근 사회 노령화 문제가 심각해지며 시장 주류 소비층보다 중장년층을 겨냥한 건강 및 스포츠 웨어러블 기기가 더 많이 개발 될 것임.
- 중국 시장 조사업체 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院)에 따르면, 2017년 중국의 건강 및 스포츠 웨어러블 기기 시장 규모
는 약 155억 위안을 기록, 2023년에는 300억 위안을 돌파할 것으로 예측.
- 화창베이의 웨어러블 전문상가 관계자에 따르면 당분간 웨어러블 기기의 수요는 꾸준한 증가세를 보일 것으로 보이며 제품간 경쟁도 심화될 것이라고 언급. 고객의 니즈에 부합하는 건강 및 기능성 제품 중심으로 시장이 재편될 것으로 전망.
2015~2023년 중국 건강 및 스포츠 웨어러블 기기 시장 규모 및 예측
(단위: 억 위안)
![](https://www.designdb.com/usr/upload/editor/data/20220405160455f73942cd-0063-418b-bcdc-c9853034cad9.png)
자료원: 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院)
자료원: 선전무역관 자료 종합, Euromonitor, 한국무역협회, 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院)