- 경제위기 극복 후 빠른 회복 실현 -
- 현지 대형 유통상을 대상으로 PB제품을 공급하는 수출전략이 가장 현실적 -
□ 콘택트렌즈 시장 현황
ㅇ 장기불황 이후 콘택트렌즈 판매 꾸준히 확대
- 스페인 콘택트렌즈 시장 규모는 2017년 기준 약 2억 8천만 유로로 전년대비 0.8%, 2013년 대비 13.2% 증가
- 스페인 안경유통협회에 따르면, 스페인 인구 중 53.4%에 달하는 2500만 명이 안경이나 렌즈를 사용 중인 것으로 집계됨.
- 특히 17세 미만의 안경/렌즈 사용 비중은 약 40%로 유럽평균(34%) 상회
스페인 콘택트렌즈 시장 규모 추이
(단위: 백만유로)
출처: Euromonitor
ㅇ 간편히 사용하고 버릴 수 있는 콘택트렌즈 소비가 늘어나는 추세
- 일주일/한달용 콘택트렌즈 소비규모는 2017년 2억 680만 유로로 전체 시장의 74.1% 차지하며, 일회용렌즈 시장 점유율도 21.4%에 달함
- 반면, 같은 해 연속착용렌즈 시장 비중은 4.5%로 상대적으로 소비가 적음
스페인 품목별 콘택트렌즈 시장규모 추이
(단위: 백만유로)
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
일회용렌즈 | 49.8 | 52.7 | 56.0 | 59.0 | 59.7 |
일주일/한달용 렌즈 | 181.0 | 187.2 | 196.1 | 204.7 | 206.8 |
연속착용렌즈 | 15.6 | 14.6 | 13.7 | 13.2 | 12.5 |
총합 | 246.4 | 254.5 | 265.7 | 276.9 | 279.0 |
출처: Euromonitor
ㅇ 미용렌즈 구매 비중은 낮은 편
- 미용렌즈(써클렌즈, 비써클렌즈 합계) 시장 점유율은 2013년 5.0%에서 2017년 6.0%로 소폭 증가하는 데에 그침
스페인 용도별 콘택트렌즈 시장점유율 추이
(단위: %)
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
일반렌즈 | 95.0 | 94.9 | 94.7 | 94.3 | 94.0 |
미용 써클렌즈 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.7 |
기타 미용렌즈 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 |
총합 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
출처: Euromonitor
ㅇ 해외 유명 브랜드가 현지 시장 장악
- Bausch & Lomb, CooperVison, Johnson & Johnson, Alcon 등과 같은 북미/유럽 브랜드의 시장 점유율은 ‘17년 73.6% 기록
- 그 외, 중소기업 브랜드의 시장 점유율은 최근 5년간 20% 중후반대를 유지
스페인 브랜드별 콘택트렌즈 시장점유율 추이
(단위: %)
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Bausch & Lomb Espana SA | 24.9 | 24.6 | 23.7 | 22.6 | 22.0 |
CooperVision Iberia SL | 13.2 | 14.6 | 17.4 | 19.5 | 21.9 |
Johnson & Johnson SA | 19.0 | 19.5 | 19.2 | 19.1 | 19.5 |
Alcon Cusi SA | 12.9 | 12.4 | 12.1 | 10.9 | 10.2 |
기타 | 30.0 | 28.9 | 27.6 | 28.0 | 26.5 |
총합 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
출처: Euromonitor
□ 수출입동향
ㅇ 콘택트렌즈 무역에 있어 수입의존도가 매우 높음
- 콘택트렌즈 연간 수출입 규모는 ‘17년 기준 약 1억 1천만 유로이며, 이 중 82.7%는 수입에 해당
- 연간 수출 규모는 2천만 유로 미만으로, 이 중 대부분은 수입된 제품이 재수출된 경우가 많은 것으로 사료됨
스페인 콘택트렌즈 수출입 동향
(단위: 만유로)
출처: DATACOMEX(스페인 산업통상관광부 수출입 D/B)
ㅇ 영국으로부터의 수입이 가장 큰 비중을 차지
- 스페인의 전체 수입 중 대영 비중은 2018년 1~9월 기준 71.9%로 가장 높으며, 그 뒤를 미국(6.5%), 네덜란드(5.8%), 말레이시아(5.6%) 등이 따르고 있음
- 같은 기간, 대한 수입규모는 12만 유로로 전체 수입 중 0.18%에 불과
스페인의 수입대상국별 콘택트렌즈 수입 현황
(단위: 천유로)
국가명 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 1~9월 |
영국 | 46,509 | 47,246 | 50,522 | 59,879 | 61,731 | 48,710 |
미국 | 4,525 | 3,284 | 3,908 | 3,926 | 5,703 | 4,430 |
네덜란드 | 7,117 | 13,804 | 15,875 | 18,440 | 5,896 | 3,952 |
말레이시아 | 5,115 | 5,938 | 6,474 | 8,937 | 8,216 | 3,823 |
독일 | 2,555 | 2,797 | 3,395 | 5,461 | 3,935 | 1,817 |
벨기에 | 10 | 1 | 115 | 266 | 691 | 1,703 |
인도네시아 | 1,526 | 2,171 | 2,816 | 2,561 | 2,505 | 952 |
싱가포르 | 977 | 1,205 | 822 | 859 | 1,074 | 834 |
프랑스 | 1,653 | 1,644 | 167 | 87 | 115 | 247 |
이태리 | 659 | 457 | 355 | 137 | 330 | 218 |
… |
한국 | 90 | 125 | 154 | 106 | 210 | 120 |
총 수입 | 71,869 | 79,787 | 86,081 | 103,070 | 92,119 | 67,751 |
출처: DATACOMEX(스페인 산업통상관광부 수출입 D/B)
□ 전망 및 시사점
ㅇ 향후 스페인 콘택트렌즈 시장이 더욱 성장할 것으로 전망
- 유로모니터 컨설팅은 스페인 콘택트렌즈 시장 규모가 2018년 2억 8290만 유로에서 2023년 3억 410만 유로로 약 7.5% 성장할 것으로 전망
- 특히 일회용 렌즈가 해당 기간 중 16.8%의 높은 성장률을 기록할 것으로 보이며, 일주일/한달용도 12.0% 늘어날 것으로 예상
- 반면, 연속착용렌즈는 11.3% 감소할 것으로 예상
스페인 품목별 콘택트렌즈 시장 전망
(단위: 백만유로)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
일회용렌즈 | 61.2 | 61.9 | 63.4 | 65.0 | 67.0 | 69.3 |
일주일/한달용 렌즈 | 209.7 | 210.9 | 213.3 | 216.5 | 220.1 | 224.5 |
연속착용렌즈 | 12.1 | 11.6 | 11.2 | 10.8 | 10.5 | 10.3 |
총합 | 282.9 | 284.4 | 287.8 | 292.3 | 297.6 | 304.1 |
출처: Euromonitor
ㅇ 유명 북미/유럽 브랜드의 현지 시장 점유율이 매우 높아 우리기업의 일반적인 방식의 시장 진출이 매우 까다로움으로, 현지 대형 유통업체 등을 대상으로 PB제품을 공급하는 방식의 판매전략을 고려해 볼 수 있음
- 또한, 한국과는 달리 컬러렌즈 등 미용렌즈에 대한 수요가 매우 낮음으로 해당 제품 판매 고려는 지양하는 것이 좋을 것으로 보임
자료원 : Euromonitor, DATACOMEX, FEDAO, 현지언론 종합
