- 혁신 제품의 시장성을 강조해야 -

- 중국진출 전, 지재권 취득 선행해야 -

□ 개요

  ㅇ 지난 11월 23일, KOTRA 베이징무역관은 한국 우수 ICT 기업과 스타트업을 중국시장에 소개하는 ‘2018 한중 이노베이션 플라자’ 개최

    - 30개 국내 기업과 중국 투자기업 및 벤처캐피탈 기업 100개사 등 200명 참가

    - 이번 행사는 한중 융복합 협력(공동 R&D, 기술교류, 인큐베이팅, 투자 등)을 통해 반도체, 증강현실(AR)·가상현실(VR), 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 인공지능(AI), 헬스케어, 핀테크 등 혁신기술 분야에서 우리기업의 중국시장 진출확대 방안을 모색하고자 추진

  ㅇ 당일 행사는 △한중 이노베이션 포럼, △스타트업 피칭, △1:1 파트너링 상담회 등으로 구성

행사 일정

□ 포럼 현장

  ㅇ 한중 이노베이션 혁신포럼에서 한중 벤처캐피탈 관계자와 중국 현지 창업에 성공한 창업가가 중국의 투자 동향, 창업 생태계와 생생한 창업 경험을 전했음.

  ① 중국 스마트 제조와 TusStar 투자 전략

      (발표자: TusStar(启迪之星) 벤처캐피탈 리우버(刘博) 총경리)

  ㅇ 중국제조업, 도전에 직면했으나 혁신을 통해 세계 수준으로 도약 가능

    - 핵심기술 및 혁신력 부재, 제조업 수준과 제품 품질 저하 등 문제에 직면

    - 그중에서도 가장 심각한 문제점은 핵심기술과 부품의 대외의존도가 높고 기술혁신의 주력군인 중소기업 자원, 자금과 인재 부족

    - 한편 중국 제조업은 규모가 거대하고 산업사슬이 완전하며 경험이 풍부한 노동자를 보유하고 있음.

    - 또 중국은 AI, 클라우드 컴퓨팅, 사물인터넷 등 신흥분야에서 세계적 수준임.

  ㅇ 이에 따라 TusStar(启迪之星) 벤처캐피탈의 '15년~'16년 투자는 스마트기술, 센서, 신소재, 산업용 로봇, 커넥티드 카, 집적회로기술 등에 집중

    - 현재는 친환경, 신에너지, 디지털경제, 헬스케어, 신소재 등 5대 산업을 중심으로 투자 진행

TusStar의 핵심 투자 산업

자료원: TusStar(启迪之星) 벤처캐피탈

  ② 중국 창업 생태계 및 자본시장 5대 동향

      (발표자: 레전드 캐피탈(君联资本) 신창훈 부총재)

  1) 중국 스타트업 기업, 해외시장 선제 공략 본격화

    - 중국 본토 시장에 먼저 제품/서비스를 출시하여 경쟁력과 인지도를 확보한 후 해외시장에 진출했던 전통전략과 차별화

    - 특히 중국에서 성공한 사업모델로 해외시장에 진출하여 재구현하는 "Copy from China" 서비스 증가세

    - 또 중국보다 해외소비자들의 라이프스타일에 더 적합하다고 판단하여 해외시장을 전문 타겟팅한 서비스 속출

  2) 중국, 유니콘 산실로 부상

    - '18년 11월 기준 중국은 유니콘 기업 수 및 가치 모두 미국 상회

     * '18년 11월 기준 중국 60개 유니콘 기업 등장, 주로 자동차/모빌리티(8개), 바이오/헬스케어(8개), 금융(6개), 물류(4개), 미디어/엔트테인먼트(4개) 등 영역에서 탄생

     ** 유니콘기업 평균 기업가치: 중국 42억 달러, 미국 38억 달러

    - 글로벌 TOP 5 유니콘기업 중 3개가 중국기업(CB insights, China Money Network)

     * 앤트파이낸셜, Bytedance(字节跳动), Uber, 디디추싱(滴滴出行), Wework 順

  3) 중국 대표 IT기업 CEO, 엔지니어의 지속적 창업시장 진출

    - 예컨대 바이두 출신 엔지니어들이 창업한 기업의 '17년초~'18년 초 1년간 조달한 금액만 3억 달러 규모

    - 중국 대표기업 직원들의 지속적 창업시장 진출은 “엔젤투자의 활성화”가 주 요인

    - 최근 중국 엔젤투자 시장 규모는 급격히 성장하여 '16년과 '17년 각각 1.2조 위안 기록, 이는 '11년의 약 9.4배 수준

BAT 및 중국 주요 대기업 출신 창업자 수 현황('17년말 기준)

자료원: IT쥬즈(IT桔子), SOHU

  4) 세계 최대 전기차 시장인 중국의 잠재력 주목

    – 중국 공업정보화부에 따르면, '17년 중국의 신에너지차의 생산 및 판매량 각각 79만 4천대(전년비 53.8%↑), 77만 7천대(전년비 53.3%↑) 기록하며 3년 연속 세계 1위 유지

    - 이는 '17년 세계 신에너지차 판매의 54.7%가 중국에서 발생했음을 의미

    – 특히, 중국 1위 전기차 브랜드 BYD '17년 전기차 판매량 108,612대, 미국기업 Tesla(101,312대) 추월

  5) 중국 금융시장개혁, 스타트업 기업 상장 지원

    - '17년 말 기준 약 168개 중국기업이 미국시장에서 거래 중(South China Morning Post)

     * Alibaba, Baidu, JD.com, Netease, Iqiyi, Ctrip 등 Tencent를 제외한 중국 인터넷 서비스 각 부문의 선도 하이테크 기업 대부분 미국시장 상장 선택

    - 중국 정부는 스타트업 기업의 해외 상장을 국내로 돌리기 위해 금융개혁 추진, 홍콩거래소의 경우 중국하이테크 기업 상장 유치를 위해 25년만의 규제 변경

    - 중국 핀테크 기업 모두 미국 상장했던 선택했던 '17년과 달리, 올해 상장된 3개 기업 및 청구서 제출을 마친 WeLab-我来贷 홍콩거래소(HKEX) 선택

     * '18년 7월 12일 하루 만에 8개 기업이 홍콩에서 상장하는 신기록을 세우기도 함.

  ③ 중국 창업을 꿈꾸는 창업자에 대한 선배의 조언

      (발표자: 화둥미디어 강민구 대표)

  ㅇ 중국에서 스마트폰 잠금화면앱으로 중국 현지 창업에 성공한 화동미디어 강민구 대표, 생생한 중국 창업 비결 공유

  1) 중국형 글로벌 인재가 되라

    - 창업초기, 창업자가 한국인이라는 점으로 투자유치 어려움을 겪었음.

    - 투자자들은 외국인이 현지문화와 시장트렌드를 정확하게 파악하고 기업을 성장시킬 수 있을지에 회의적

    - 유창한 중국어 실력, 현지 문화에 대한 이해를 넓혀 “현지화된 외국인임”을 어필할 수 있어야 함.

  2) 중국인 파트너와 빅픽처를 공유하고 작은 목표를 실현하기 위해 일에 집중하라

    - 중국의 창업 청년들은 눈앞의 이해득실보다 창업 비전 유무에 관심 많음.

    - 또 네트워킹이나 소액의 급여차이보다 기업 비전, 기업과의 공동 성장을 더욱 중요시

  3) "Copy to China"에 주목하라

    - 중국은 창업, 혁신, AI 등 분야에서 세계를 선도하는 수준에 이르렀지만 여전히 해외 우수 기술, 상품 등을 받아들이고 있는 단계

    - "Copy from China"도 중요하지만 한국 또는 해외의 첨단 기술, 상품 등을 중국에서 추진, 판매할 수 있는가에 주의를 기울여야 함.

□ 1:1 상담회 현장

상담회 현장

자료원: KOTRA 베이징무역관

  ㅇ 오후엔 한국기업과 중국 투자가 및 바이어와의 1:1 파트너링 상담이 이뤄짐.

    - 상담회는 징동VR, 알리바바클라우드 등 중국 대기업들을 비롯, 운영펀드규모 50억 달러 이상 JD 캐피털, 중국 Top 3 엔젤투자기관인 이노 엔젤 등 VC, 엑셀러레이터, 인큐베이터 등이 대거 참가

    - 중국 투자가들은 “최근 중국 투자붐은 2~3년 전에 비해 다소 위축되기는 했으나 여전히 AI 등 신기술, 신소재 분야에 관심이 많다”고 밝힘.

  ㅇ 중국 투자자와 바이어들은 한국기업의 혁신력과 기술력을 높이 평가

    - 반도체, 증강현실(AR)·가상현실(VR), 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 인공지능(AI), 스마트 웨어러블 등 분야에서 놀라운 성과를 이뤄냈다고 평가

  ㅇ 한국 혁신제품들의 특허권 취득 여부, 중국공장 설립 계획과 가격 등에 관심을 보임.

    - 아이디어와 기술력이 돋보이지만 중국시장 진출시 지재권, 특히 현지 특허권 취득이 선행되어야 한다고 투자가들 조언

  ㅇ 연구개발 중인 제품과 아이디어보다는 샘플에, 한국시장에서 검증을 거쳤는가를 중요시

    - 중국 바이어는 “공동 R&D, 초기 투자는 오랜 시간과 끊임없는 많은 투자가 필요하다”며 “초기 투자나 공동연구보다 양산이 가능한, 특히 한국 시장에서 검증을 거친 신제품이 더욱 매력적”이라고 설명

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 현지 투자동향과 시장동향을 면밀히 분석한 후 대중국 진출 준비해야

    - 중국 투자가들은 “최근 투자기업, VC의 투자는 날로 이성적으로 변모하고 있다”며 “돋보이는 아이디어”보다 “시장성”을 우선적으로 고려한다고 지적

  ㅇ R&D 중이거나 아이디어보다 실제 시자에 내놓을 수 있는 ‘샘플“에 높은 관심

    - 상담회에 참가한 중국 투자가들은 한국 혁신력을 높이 평가하며 한국 스트타업과 혁신발전에 대한 파악이 부족하다고 아쉬움을 표했음.

    - 혁신적인 기술을 보유한 한국 기업들의 적극적인 홍보와 교류가 필요함.

자료원: KOTRA 베이징무역관 종합