- 미국 아동복 시장 향후 연평균 3.9% 성장 전망-

- 출산 연령 증가로 고소득 부모 증가-

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명 : 아동복

  ㅇ HS Code : 6111

□ 시장 규모 및 동향

  ㅇ 2012년부터 2017년까지 5년간 미국 아동복 시장 규모는 꾸준한 증가세를 유지

    - 미국 아동복 시장은 2012-2017년 연평균 2.9%의 성장을 지속한 결과 2017년 시장 규모가 319억 4,580만 달러를 기록함.

    - 유로모니터에 따르면, 2017-2022년 미국 여성용 위생용품 시장은 연평균 3.9% 성장을 지속해 2020년 시장규모가 387억 7,200만 달러에 이를 것으로 전망

미국 아동복 시장 규모 및 전망

(단위: 백만달러)

자료원: Euromonitor

  ㅇ 최근 미국 아동복 시장의 성장은 여성 및 남성의류 시장 성장세를 상회

    - 2012-2017년 5년간 미국 아동복 시장은 연평균 2.9% 성장을 보인 반면 여성의류는 0.7% 남성의류는 1.4% 성장에 그쳤음.

    - 유로모니터에 따르면, 인구구성의 변화, 거시적 요인, 사회적 트렌드 혼합되어 아동복 시장의 성장을 자극한 것으로 분석

    - 출산 연령이 높아짐에 따라 오랜 기간 커리어를 쌓고 소득이 높아 자녀를 위한 지출 여력이 높은 부모가 증가

    - 고소득 부모의 증가로 값비싼 디자이너 아동복 시장이 성장한 반면, 여전히 예산에 민감한 부모들에게서 패셔너블 하지만 적절한 가격의 중저가 가격의 브랜드가 인기를 끌고 있음

  ㅇ 미니미(Mini-me) 패션의 유행

    - 소셜 미디어의 사용이 활발해지면서 자신을 축소한 것과 같은 패션으로 자녀를 꾸미는 '미니미' 패션으로 자녀의 사진을 찍고 팔로워들과 공유하는 것을 즐기는 부모들이 증가함.

    - '미니미' 패션의 유행으로 전통적인 아동복 디자인을 벗어난 성인복과 같은 디자인의 신발과 의류가 인기

구찌(Gucci)의 아동복 라인 미니미(Mini Me) 광고

자료원: designerchildrenswear.com

  ㅇ 아동복 시장에도 온라인 소매 열풍 지속

    - 맞벌이 부부가 많은 미구 가정의 특성상 매장 방문없이 간편히 자녀 옷을 구매하기 원하는 부모들은 온라인 소매를 많이 이용

    - 미국의 대표적 아동복 브랜든 카터스(Carter's)는 온라인 유통업체 아마존(Amazon)의 유료회원(Prime)에게만 독점 판매되는 심플조이(Simple Joys)라는 브랜드를 론칭해 판매하는 등 온라인 판매를 위한 투자를 지속하고 있음.

□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

  ㅇ 미국의 아동복 수입액은 2017년 기준 18억 4,300만 달러로 전년 대비 1.7% 증가

  ㅇ 미국 아동복 수입시장 점유율 1위는 중국으로 전체 시장의 48.4%를 점유하고 있으며 캄보디아(11.3%), 베트남(10.1%), 인도(7.6%), 방글라데시(14.4%) 등이 뒤를 잇고 있음.

    - 스리랑카(35.8%), 베트남(22.4%)으로부터의 수입액이 전년대비 대폭 성장한 반면, 태국(-21.0%), 인도네시아(-11.4%)로부터 수입액은 감소를 나타냄.

미국의 아동복 수입현황

(HS Code 6111 기준)

자료원 : World Trade Atlas

□ 대한 수입규모 및 동향

  ㅇ 미국의 대 한국 아동복 수입액은 2017년 기준 약 316만 5천 달러로 전년대비 15.9% 감소함.

    - 의류의 경우 대부분이 한국에서 봉제가 이루어지지 않아 한국 기업의 해외 생산시설에서 생산된 제품의 미국 수출 통계는 누락된 것으로 추정됨.

  ㅇ 수입시장 점유율은 0.17%로 미미한 수준이나 미국 아동복 수입의 약 80%가 수입시장 점유율 상위 5개국가로부터 이루어지고 있어 이외의 국가들은 매우 작은 점유율로 시장을 세분화해 경쟁하고 있음.

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

ㅇ 미국 아동복 시장에는 무수히 많은 기업들이 존재하며 시장 점유율 상위 10개 기업을 제외한 모든 기업이 1% 미만의 시장만을 점유

    - 미국 아동복 시장 점유율 1위 기업은 Carter's Inc로 전체 시장의 11.7%를 점유하고 있으며 Gap Inc(7.2%), Walmart Inc(4.8%), Nike Inc(4.6%), Children's Place Retail Store Inc.(4.1%) 등이 뒤를 잇고 있음.

    - Cater's Inc.는 미국의 대표적인 중저가 아동복 업체로 Carter's와 Oshkosh B'gosh의 브랜드를 보유

    - Gap, Nike 등 성인 캐쥬얼 브랜드의 아동복 라인이 인기가 많은 편이며 저렴한 가격의 Walmart 제품도 높은 시장 점유율을 차지

  ㅇ 밀레니얼 부모를 중심으로 중립적 색깔의 유니섹스 아동복을 선호하는 소비자가 증가하면서 Svaha, Girls Will Be, Handsome in Pink, buddingSTEM 등 유니섹스 아동복 브랜드가 등장해 시장의 호응을 얻고 있음

미국 시장 주요 아동복 업체 시장 점유율

자료원 : Euromonitor

□ 유통구조

  ㅇ 미국 아동복 유통채널 진입방식은 크게 아래와 같이 2가지로 구분 가능

    - Target, Walmart 등 대형 유통업체 및 Carter's Children's Place, Gap Baby/Kids 등과 유아/아동용 전문 의류업체에 직접 납품

    - 바이어, 현지 판매법인, 세일즈렙(또는 에이전트) 등 중간 유통업체를 통한 간접 납품

미국의 아동복 유통구조

자료원: 코트라 뉴욕 무역관 보유 자료

□ 관세율, 수입규제, 인증

  ㅇ 관세율

  ㅇ 수입규제 및 인증

    - 특별한 인허가 사항이나 인증 필요없이 일반적인 통관절차를 통해 수입 가능

□ 시사점

  ㅇ 아동복 소매업체 B사 관계자에 인터뷰 따르면, 성장으로 인해 오래 입지 못하고 자주 구매해야 하는 아동복 특성상 가격 경쟁력이 매우 중요하다고 조언함.

    - 실제로 정가가 중저가 이상인 고급 제품들의 경우에도 세일기간에는 매우 큰 폭으로 할인 판매를 하고 있어 경쟁력 있는 단가가 매우 중요한 것으로 판단됨

    - B사 관계자에 따르면, 저가 제품 대비 한국 제품이 품질 면에서 확실히 우수한 편이나 가격 측면에서 40%이상 차이 나는 것이 경쟁력이 떨어지는 원인이라고 지적함.

  ㅇ 미국 시장 진출을 위해서는 중국, 캄보디아, 베트남 등 중저가 수입제품들과의 경쟁이 불가피해 가격 경쟁력 제고가 필수적이며, 이를 위해서는 중간단계를 줄이고 생산부터 미국 판매까지 총괄하는 수직적 생산 및 판매 방식을 구축하는 것이 적합한 것으로 판단됨

  ㅇ 최근 패션시장에서 SNS의 영향력이 점차 커지고 있어 소셜인플루언서와 SNS를 통한 마케팅이 필수적

  ㅇ 공정무역, 천연/유기농을 선호하는 밀레니얼 소비자 공략을 위해 투명한 생산 공정 및 비용을 강조한 마케팅, 유해 성분의 염료 등이 사용되지 않은 자연주의를 제품을 강조 등 비가격 경쟁력 제고가 필요

자료원 : Euromonitor, designerchildrenswear.com, World Trade Atlas, 코트라 뉴욕 무역관 보유 자료