- 우리나라 화장품 업체 7개사로 구성된 유럽 사절단이 11월말 밀라노를 방문 -
- 이탈리아의 K-Beauty 트랜드에 맞춰 현지 시장 공략 -
□ K-Beauty 유럽 사절단 개요
ㅇ 11월 29일 이탈리아 밀라노 소재 힐튼 호텔에서 미용, 화장품 분야 우리업체 7개사가 참가한 가운데 K-Beauty 유럽 사절단 수출상담회가 개최됨.
- 유럽시장을 공략하기 위한 품목 특화 사절단으로 11월 마지막 주 영국 런던과 이탈리아 밀라노를 잇따라 방문, 현지 바이어와 수출상담회를 가짐.
- 기초, 색조, 마스크팩, 스킨케어 등 우수한 품질의 다양한 제품라인을 보유한 우리 참가업체들은 특히 상담제품에 대한 유럽인증(CPNP)을 획득하여 현지시장진출을 위한 만반의 준비를 갖춘 상태
- 이탈리아에서는 기존 유통망은 물론 젊은 소비자 층을 대상으로 영향력을 발휘하고 있는 온라인 유통망 바이어들과 상담하며 현지에 형성된 K-Beauty 트렌드를 적극 활용한 마케팅 활동을 펼침.
K-Beauty 유럽 사절단 이탈리아 상담회
자료원 : 밀라노 무역관 자체 촬영
□ 이탈리아 화장품 산업의 성장
ㅇ 이탈리아는 EU內4대, 전 세계 10대 화장품 시장
- 유럽 화장품협회(Cosmetic Europe)가 조사, 발표한 2017년 기준 세계 주요국의 화장품 시장 규모는 EU 776억 유로, 미국 672억 유로, 중국 434억 유로로 나타남.
- 이중 이탈리아는 독일(136억), 프랑스(113억), 영국(111억)에 이어 101억 유로 규모로 EU 4대 화장품 시장으로 성장하였을 뿐만 아니라 전 세계 기준으로도 10위권 내에 위치하는 주요 국가로 자리매김함.
이탈리아 화장품 시장규모
구 분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
이탈리아 화장품 시장 | 9,831 | 9,719 | 9,638 | 9,773 | 9,803 | 9,915 |
전년대비 시장 증가율 | -0.6 | -1.1 | -0.8 | 1.4 | 0.3 | 1.1 |
세계 시장 내 비중 | 2.7(9) | 2.7(9) | 2.7(9) | 2.5(10) | 2.5(10) | 2.4(10) |
자료원 : Euromonitor
ㅇ 화장품 시장 성장에 따른 수출입 규모 확대
- 시장 성장과 더불어 교역규모도 확대되어, 2010년 이후 이탈리아 화장품은 수입과 수출에서 지속적인 성장세를 보이고 있음.
- 수입은 ’15년 7.4%→’16년 9.2%→’17년 3.0%의 완만한 상승세를 보였으며 수출도 ’15년 14.3%→’16년 12.7%→’17년 7.1%로 높은 증가율을 보이며 수출 중심으로 교역 규모가 점차 확대되고 있는 것으로 나타남.
이탈리아 화장품 수출입 동향(1997~2017), (단위 : 백만 유로, %)
자료원 : Cosmetica Italiana(이탈리아 화장품협회) 2018년 보고서
□ K-Beauty 트렌드의 부상
ㅇ 우리나라 화장품의 지속적인 수출 증가
- 이탈리아의 한국 화장품 수입액은 `15년 430만 달러, `16년 1,550만 달러, `17년 1,370만 달러를 기록, 작년 잠시 감소세를 보였으나 지속적으로 큰 폭의 성장을 기록하며 시장을 형성함.
- 특히 기존 수출을 주도해오던 일반 스킨케어, 아이 메이크업 제품과 마스크팩에 이어 헤어제품과 기초화장품, 비누, 기능성 스킨케이 제품과 립 메이크업 제품이 급부상함.
ㅇ 소셜미디어와 문화콘텐츠의 영향으로 젊은 층 중심으로 인지도 확대
- 글로벌 인플루언서들이 K-Beauty 제품 및 화장법으로 콘텐츠를 생산함에 따라, SNS사용에 능숙하고 블로그 등 인터넷으로 정보를 습득하는 10~20대 여성을 중심으로 시장을 형성하여 인지도를 높여감.
- 또한 청소년 층에서 K-Pop이 큰 인기를 모으며 Sephora등 글로벌 화장품 편집샵에서는 10대에서 한국 화장법을 소개하는 사이트를 별도로 제작, 화장법과 함께 한국 화장법을 홍보하기도 함.
Sephora의 K-Pop 화장법 소개
자료원 : Sephora 홈페이지
□ 바이어 유형별 주요 반응
ㅇ 대형유통망 보유 바이어 상담반응 및 관심사항
- 오프라인 유통망을 통해 화장품을 판매하는 기존 바이어들은 전 연령층을 타켓으로 합리적인 가격에 제품을 공급하고자 함.
- 주된 관심사항은 오프라인 매장에서 소비자들에게 어필할 수 있는 독특한 디자인의 포장용기, 우수한 품질과 합리적인 소비자 가격 등이었으며, 주요 관심 품목은 마스크, 스킨케어 등 그동안 우리나라가 강세를 보여온 제품이 주를 이룸.
- 뿐만아니라 최근 현지 소비자의 트렌드에 맞춰 천연소재 제품에 관심을 보이기도 함.
- 대형유통망 바이어 중 한 관계자는 이번에 방문한 우리 참가업체 제품에 대해 높은 품질을 가졌다며 호평함.
ㅇ 온라인 유통망 보유 바이어 상담반응 및 관심사항
- K-Beauty 의 인기와 함께 우리나라 화장품을 전문으로 취급하는 온라인 샵이 설립되며 이번 수출상담회에도 바이어로 참가, 우리업체와 상담하며 많은 관심을 표명함.
- 젊은 층을 겨냥한 현지 온라인 샵들은 우리제품의 독특한 디자인과 품질, 그리고 기능성을 높이 평가하며 다양한 품목을 상담하며 적극적으로 관심을 나타냄.
- 특히 우리나라 화장품만을 전문으로 취급하는 온라인 샵은 앞으로도 다양한 기회를 통해 우리나라 업체들과 만나 제품을 소개받고 싶다며 무역관에 장기적인 협력의사를 표하기도 함.
□ 시사점
ㅇ 이탈리아는 EU내에서도 손꼽힐 만큼 거대한 생활 소비재 시장을 가졌지만, 동시에 품질 좋고 가격이 저렴한 소비재를 생산하는 자국업체와 고급 소비재를 생산하는 명품 브랜드를 다수 보유하고 있어 우리기업의 진출이 쉽지 않은 지역
ㅇ 반면 미용, 화장품 분야에서는 높은 품질, 기능, 감성적인 용기 디자인 등에 힘입어 우리제품의 선전이 돋보이고 있음.
ㅇ 또한 우리기업의 미용,화장품 산업과 시너지를 낼 수 있는 문화콘텐츠가 젊은 층을 중심으로 인기를 얻고 있으며, 유럽 최대 미용전시회인 볼로냐 미용전(COSMOPROF)에서 한국관이 입지를 공고히 하는 등 K-Beauty 마케팅에 유리한 기반이 조성된 상황
2018 볼로냐 미용전시회(COSMOPROF) 한국관
자료원 : 밀라노 무역관 자체 촬영
ㅇ 이번 사절단을 주도한 참가업체 대표는 K-Beauty와 K-Pop은 상이한 산업으로 보이지만 결국 소비 계층이 겹치기 때문에 충분히 시너지를 낼 수 있다고 밝히며, 젊은 층을 중심으로 형성되고 있는 우리나라 문화콘텐츠의 인기를 K-Beauty 마케팅에 적극 활용한다면 우리제품의 수출확대는 물론 미래의 충성고객 확보에도 큰 도움이 될 것으로 예상한다고 전함.
자료원 : Euromonitor, Cosmetica Italia, 밀라노 무역관 보유 자료 종합