- 정부의 디지털 스마트화를 위한 지원 및 컴퓨터 수요 확대 -
- 교육용 태블릿 PC와 기업용 노트북 시장 지속 성장중 -
□ 상품명
ㅇ HS Code 및 상품명
- HS Code 847130
- 휴대용 디지털 자동 데이터 처리 기계, 중량이 10 Kg 이상, 중앙 처리 장치, 키보드 및 A 디스플레이로 구성
□ 선정 사유
ㅇ 소비 환경의 변화
- 데스크톱에서 이동이 편리한 태블릿이나 노트북으로 소비가 변화
- 특히 비즈니스와 교육 분야에서 이동성이 좋고 개인 정보를 보호할 수 있는 태블릿과 노트북의 선호도가 증가
컴퓨터 카테고리 별 판매량 추이
(단위: 천 대)
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| 데스크톱 | 320.7 | 287.0 | 266.3 |
| 휴대용 컴퓨터 | 노트북 | 1,105.3 | 1,064.4 | 1,036.1 |
| 태블릿 | 1,156.9 | 1,122.9 | 1,039.6 |
| 총 | 2,582.9 | 2,474.4 | 2,342.0 |
출처: Euromonitor
컴퓨터 카테고리 별 판매액 추이
(단위: 백만 달러)
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| 데스크톱 | 123.1 | 121.9 | 121.5 |
| 휴대용 컴퓨터 | 노트북 | 540.2 | 538.9 | 539.2 |
| 태블릿 | 190.0 | 196.8 | 187.1 |
| 총 | 853.3 | 857.6 | 847.8 |
출처: Euromonitor
ㅇ 정부 지원 프로젝트로 판매량 증가
- 현 정부는 스마트시티 추진을 위해 4G 건설 사업과 함께 소단위 교육기관과 정부기관에 게 컴퓨터 지원사업 예정
- 2013년부터 지방도시 국립 교육기관에 현지 기업 기술로 만든 교육용 데스크톱과 태블릿을 배포하기 시작했으나 분실이 높고 기술력 부족으로 고장이 잦아 큰 성공을 거두지 못함
- 위 사례를 계기로, 분실위험이 적고 지속 활용이 가능한 보안된 교육용 태블릿 구매 계획
- 보고타 시청은 보고타에서 운행하는 택시 약 52,000대에 미터기 대신 태블릿 사용을 추진할 것을 발표
- 택시 미터기 조작 등으로 이용객들의 불만이 줄어 들지 않아, 고객들의 신뢰성을 회복하고 안전하게 택시를 이용할 수 있게 하기 위한 태블릿 보급화 조치 가속화
기업용 컴퓨터 판매량 추이
(단위: 천 대)
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| 데스크톱 | 1,062.9 | 1,208.6 | 1,387.8 |
| 휴대용 컴퓨터 | 노트북 | 1,397.5 | 1,575.3 | 1,751.6 |
| 태블릿 | 155.9 | 195.8 | 214.3 |
| 총 | 2,616.3 | 2,979.7 | 3,353.6 |
출처: Euromonitor
□ 시장규모 및 동향 (HS Code 847130)
ㅇ 노트북과 태블릿 소비 지속 증가
- 개인 위주로 사용하므로 정보 보호 및 보안이 용이하며 휴대가 쉬워서 콜롬비아 소비자들이 데스크탑보다 선호함
- 특히 2in1이나 컨버터블 노트북이 특히 인기를 끌고 있음. 노트북과 울트라북도 계속해서 매출 증가 전망
- 데스크톱의 경우 온라인 게임을 주로 이용하는 사용자가 주요 고객임
- 태블릿의 경우 점차 상업∙교육분야와 결합하여 사용연령을 낮춘 교육용 태블릿의 배포가 늘어날 전망
- 최대 가전기기 수입판매회사 중 하나이자 대형 멀티마켓인 알코스토(ALKOSTO)의 경우 전 매장 직원들이 태블릿을 통해 재고 현황 파악 및 고객에게 제품 설명을 위한 도구로 활용하게 함.
- 레노버의 경우 얇고 가볍지만 성능은 떨어지지 않는 저렴한 가격 대비 고급 제품 판매라는 전략으로 현지 대학생에게 큰 인기를 얻어 콜롬비아 내에서 크게 성장
컴퓨터 기종별 예상 판매량
(단위: 천 대)
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| 데스크톱 | 883.5 | 940.1 | 969.1 |
| 휴대용 컴퓨터 | 노트북 | 1,044.6 | 1,089.6 | 1,145.2 |
| 태블릿 | 349.7 | 404.4 | 455.5 |
| 총 | 2,277.8 | 2,434.1 | 2,569.7 |
출처: Euromonitor
□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향
ㅇ 서서히 회복세를 보이는 컴퓨터 수입시장
ㅇ 수입 상위 5개국은 중국, 자유무역지구, 베트남, 미국, 멕시코이며 한국은 8위를 차지
최근 3년간 10개국 휴대용 컴퓨터 수입동향 (Hs Code: 847130)
(단위: 백만 달러)
| | 2016 | 2017 | 2018.9 |
| 중국 | 389.7 | 339.9 | 385.5 |
| 자유무역지구 | 10.5 | 8.4 | 10.2 |
| 베트남 | 9.2 | 4.9 | 5.7 |
| 미국 | 2.4 | 2.2 | 2.2 |
| 멕시코 | 0.5 | 0.5 | 1.6 |
| 대만 | 0.6 | 0.9 | 0.9 |
| 한국 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
| 브라질 | 0.04 | 0.002 | 0.3 |
| 독일 | 0.09 | 0.2 | 0.1 |
| 스위스 | 0.1 | 0.1 | 0.09 |
| 기타 | 1.9 | 2.1 | 0.3 |
| 합계 | 415.3 | 359.7 | 408.2 |
주: 콜롬비아 정부는 고용창출, 외국인투자유치, 산업경쟁력강화 등을 목적으로 1958년부터 자유무역지구 운영. 세제면제과 콜롬비아 원산지 인정 등 다양한 혜택 제공
자료원 : GTA
자료원: GTA
□ 對한국 수입 규모 및 동향
ㅇ'17 년 대비 對 한국 수입 규모 120.6% 증가
- '16년대비 '17년 對 한국 수입 규모는 36.4% 증가 한 40만 달러였으며, '18년은 120% 증가한 88만달러를 기록
對 한국 휴대용 컴퓨터 수입 규모
(단위: 백만 달러)
| | 2016 | 2017 | 2018.9 |
| HS Code 847130 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
자료원: GTA
□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업
ㅇ DELL, 애플, 레노버 등
- 콜롬비아의 컴퓨터시장은 HP, DELL, 애플, 레노버 등 다국적 기업 제품의 시장점유율이 높음.
- 국내 제조 기업 제품도 일부 시장이 형성되어 있으나. 큰 부분을 차지하지 않음.
ㅇ Hewlett-Packard colombia Ltda
- 2018년 컴퓨터 및 주변장치 분야에서 강세를 보임.
- 특히 노트북분야에서 강세를 보였으며 소비자들 사이에서 개인 및 비즈니스 컴퓨터 분야로 인기가 높은 브랜드임.
- 고객들에게 나은 서비스 제공을 위해 적극적으로 유통 시설을 확장하고 있으며, 시골 지역에 있는 국립학교에 컴퓨터를 설치하는 “Vive Digital” 프로젝트 적극 지원
콜롬비아 주요 컴퓨터 수입 및 판매 업체
(단위: 백만 달러)
| 업체명 | 수입액 |
| HP COLOMBIA S.A.S | 71.8 |
| COL DE COMERCIO S.A SIGLAS CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A | 55.8 |
| ALMS ÉXITO S.A | 31.3 |
| APPLE COLOMBIA S.A.S | 29.4 |
| MPS MAYORISTA DE COL S.A | 28.3 |
| DELL COLOMBIA INC | 26.2 |
| NEXSYS DE COL S.A.S | 22.4 |
| IMPRESISTEM S.A.S | 19.9 |
| LENOVO ASIA PACIFIC LIMITED SUCURSAL COLOMBIA | 15.8 |
| MAKRO COMPUTO S.A | 13.5 |
| 기타 | 93.2 |
| 합계 | 408.2 |
자료원: SICEX
최근 3년간 10개사 콜롬비아 시장 점유율
(단위: %)
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| HP | 19.2 | 20.5 | 21.7 |
| LENOVO | 18.1 | 18.5 | 19.1 |
| ASUS | 4.6 | 7.5 | 8.1 |
| APPLE | 7.3 | 7.2 | 7.1 |
| SAMSUNG | 8.8 | 7.0 | 6.8 |
| EPSON | 4.4 | 4.6 | 4.7 |
| HUAWEI | 4.2 | 3.9 | 3.8 |
| PC SMART | 3.1 | 3.8 | 4.1 |
| HACER | 4.2 | 3.9 | 3.8 |
| LANIX | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
| 기타 | 24.5 | 21.5 | 19.3 |
| 합계 | 100 | 100 | 100 |
출처: Euromonitor
□ 유통구조
콜롬비아 컴퓨터 유통 구조
자료원: euromonitor, ANDI
ㅇ 매장 기반 판매
- 콜롬비아의 컴퓨터 판매는 약 90%가 매장 기반
콜롬비아 컴퓨터 및 주변기기 유통 점유율
(단위: %)
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 매장기반 | 식료품 소매 상점 | 41.0 | 42.1 | 42.5 |
| 전문 상점 | 50.4 | 49.2 | 47.5 |
| 혼합 상점 | 5.3 | 5.3 | 6.5 |
| 비매장기반 | 직거래 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 인터넷 | 2.8 | 2.9 | 3.0 |
| 총 | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
출처: Euromonitor
□ 관세율, 인증절차 및 제도
ㅇ 관세율
- HS Code 847130의 기본 관세율은 0%이며, 부가가치세는 19%
ㅇ 인증절차 및 제도
- 따로 요구 되는 인증 절차는 없음.
- 한-콜 FTA 체결로 한국에서 컴퓨터 완제품을 수출할 때 조립부품의 30~40%가 해외 수입 부품일 경우 원산지 증명서에 관련 내용을 상세히 작성해야 함.
□ 인터뷰
ㅇ 전자제품 대형 유통회사인 A사 판매관리직 M의 인터뷰에 따르면, 지난 10월 마지막 주부터 시작된 크리스마스 특별행사로 가장 많이 찾는 제품은 스마트폰, 텔레비전, 노트북이며 이달만 준비된 물량의 45%가 판매되었다고 전함.
ㅇ 위치기반 보안 어플리케이션 개발 스타트업 관계자 A씨는 업무용으로 활용성과 휴대성이 높은 태블릿을 사용하는 소비자가 많아지면서 제품 절도 및 분실을 방지 하고 개인 정보를 보호하기 위해 보안 어플리케이션을 개발. 입소문을 타기 시작하면서 조금씩 성장 중이라고 전함.
□ 시사점 및 전망
ㅇ 소비 환경 변화에 따른 틈새 시장 연구
- 태블릿의 경우 기존에 비교육적이라는 인식에서 벗어나 교육분야와 결합하며 새로운 교구로 각광받는 추세
- 위와 관련해서 교육전용 어플리케이션이나 미성년자 보호용 소프트웨어 수요도 증가할 것으로 전망
- 또한, 분실 시 위치추적이 가능하거나 강제로 자물쇠 해체 시도 시 소음을 발생키는 어플리케이션이나 스마트 자물쇠도 큰 인기
- 이 외에도 개인 정보 보호를 위한 바이러스 백신이나 암호화 파일, 필요 없는 파일이나 쿠키를 삭제해 저장 공간을 관리해주는 자동청소 프로그램과 외부저장장치도 큰 관심을 받고 있음.
- 콜롬비아의 진출을 희망하는 한국 기업들도 변화하는 소비환경변화에 따른 발 빠른 대처와 각종 소프트웨어, 어플리케이션 등 틈새시장 연구가 필요
자료원: 콜롬비아 국세∙관세청(DIAN), Arancel.legis, 콜롬비아 산업 협회(ADNI), 각종 언론사(El tiempo, La republica), GTA, Euromonitor, SICEX, KOTRA 보고타 무역관 자료 종합
