스리랑카 텍스타일 산업 동향
ㅇ 의류산업은 현지 수출의 약 40%를 차지할 정도로 주요 외화 수입원임
ㅇ 오랜 기간의 산업 발전으로 인해 숙련된 인력들이 많아 이러한 특성을 활용할 필요가 있음
ㅇ 중국을 넥스트 시장으로 준비하고 있으므로 현지 기업들을 활용한 윈윈 전략도 바람직해 보임
1. 산업 개요
ㅇ 스리랑카의 의류산업은 스리랑카 경제에 미치는 영향이 큰 분야로서, 지난해 기준 수출액이 50억 달러로서 총 수출의 약 40%에 달하며 현지 제조업 고용의 약 33%를 차지.
ㅇ 스리랑카는 저가 노동력에 기반한 가격 탄력적인 제품보다는 품질과 틈새시장으로서의 이점을 활용한 부가가치를 창출하는 포지셔닝으로 인근 경쟁국에 대한 비교우위를 갖고있음. 아울러 지난해 EU로부터 GSP+혜택을 회복받으면서 가격적인 면에서도 상대적인 이점을 향유하고 있음.
ㅇ 스리랑카는 1인당 수출액이 높은 편으로써 전통적인 방식에서 진보하여 연구개발(R&D), 혁신센터, BPO 서비스 등 개도국과 선진국 간의 브릿징 역할을 함으로써 독특한 솔루션과 창의성을 제공하고 있음.
ㅇ 참고로 스리랑카의 주요 의류 수출품목은 스포츠웨어, 여성용 속옷, 라운지웨어, 혼례복, 작업복, 수영복 및 아동용의류 등임.
2. 수요 증가 요인
ㅇ 지난해 EU로부터 회복된 GSP+ 혜택으로 가격경쟁력이 제고되었고,
ㅇ 숙련된 노동력이 풍부해 스포츠용품, 속옷, 기능성 의류 등의 컴플랙스 텍스타일 등을 상대적으로 유리하게 생산할 수 있음.
ㅇ 스리랑카는 의류제조 관련해서는 최고의 베스트 프렉티스를 보유하고 있어서 바이어들이 스리랑카에서 제조된 의류제품을 선호하는 경향이 있음.
3. 현지 산업 분석
[ 강점 ]
ㅇ 스리랑카는 오랜 기간을 거쳐 발전된 OEM 의류제조설비 기반과 지속적인 기술 및 장비 업데이팅을 통해 항상 최신의 기술상태를 유지하고 있으며,
ㅇ 지리학적인 특성상 방적사(yarn), 패브릭 등의 원부자재 물류 허브로서의 이점을 보유하고 있어, 미국 등의 글로벌 브랜드 업체들이 이러한 특성을 효과적으로 활용하고 있음
[ 단점 ]
ㅇ 반면, 이러한 지정학적인 이점으로 인해 오히려 원부자재 공급업체들 간의 경쟁이 치열한 편이고,
ㅇ 인근 다른 국가들에 비해 상대적으로 높은 인건비와 최근 현지화(Rupee) 평가절하에 따른 상대적인 비용증가 등이 있음.
4. 수입 동향
ㅇ 스리랑카의 섬유 수입액은 2017년 기준 50억 달러로서, 중국, 대만, 인도가 전체 수입의 약 70%를 차지하고 있음. 참고로, 중국과 인도가 전체 수입의 약 53.62%를 차지한다는 점에서 상당히 가격탄력적인 시장 특성을 보유하고 있지만, 대만, 홍콩, 한국 등이 전체 수입의 약 14.55%를 차지하고 있다는 점에서 기능과 품질 위주의 제품들도 구매
ㅇ 참고로, 지난해에는 대만(-1.05%), 홍콩(-4.54%), 한국(-31.11%), 이태리(-32.68%) 등 비교적 가격이 높은 지역으로부터의 수입이 전년대비 감소했음.
[ 스리랑카 니트 및 직물 수입동향 (HS Code 6006) ]
| 수입국 | 수입액 (천 달러) | 점유율 (%) | 증감율 (16/17) |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 세계 | 551,895 | 601,842 | 612,738 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1.81 |
| 중국 | 196,190 | 201,091 | 230,822 | 35.55 | 33.41 | 37.67 | 14.78 |
| 타이완 | 142,371 | 134,815 | 133,394 | 25.80 | 22.40 | 21.77 | - 1.05 |
| 인도 | 76,050 | 94,162 | 97,736 | 13.78 | 15.65 | 15.95 | 3.80 |
| 홍콩 | 63,902 | 73,243 | 69,919 | 11.58 | 12.17 | 11.41 | - 4.54 |
| 대한민국 | 17,642 | 27,885 | 19,211 | 3.20 | 4.63 | 3.14 | - 31.11 |
| 태국 | 17,489 | 14,674 | 16,401 | 3.17 | 2.44 | 2.68 | 11.77 |
| 베트남 | 3,502 | 5,730 | 11,371 | 0.63 | 0.95 | 1.86 | 98.44 |
| 이탈리아 | 13,496 | 16,374 | 11,023 | 2.45 | 2.72 | 1.80 | - 32.68 |
| 파키스탄 | 4,297 | 6,186 | 6,990 | 0.78 | 1.03 | 1.14 | 12.99 |
| 터키 | 1,082 | 2,399 | 4,845 | 0.20 | 0.40 | 0.79 | 101.99 |
자료원: World Trade Atlas
5. 수입 관세율
ㅇ 수입관세 : 0%
ㅇ 부가가치세(VAT) : 0%
ㅇ 국가재건세(NBT: National Building Tax) : 0%
ㅇ 항만세(PAL: Port and Airport Levy) : 0%.
ㅇ 특별물품세(Special Commodity Tax) : Kg당 100 Rupee (LKR)
6. 유통 채널
[ 수출 목적으로 현지 유입되는 경우 ]
ㅇ 해외 브랜드 본사로부터 구매해야 될 품목들이 지정되는 경우가 많기 때문에, 대부분의 경우 해외 본사에서 지정한 원부자재를 현지 OEM 공장에서 구매하여 생산에 투입
ㅇ 다만, 고급 의류제품으로서 디자인이나 섬유재질에 민감하게 영향을 받는 경우가 아니라면 현지 제조업체가 디자인을 해서 해외 브랜드 본사로 제안하는 경우도 있음
[ 내수 목적으로 현지 유입되는 경우 ]
ㅇ 대다수의 경우 현지 생산업체가 직접 구매하지는 않고 현지 수입유통업체를 통해서 납품을 받는 형태로 유통되고 있음. 아직은 품질에 크게 탄력적인 시장이 아니다보니 가격을 우선적으로 고려하면서 부수적으로 기능과 품질을 고려하는 상황
ㅇ 따라서, 해외 공급업체의 현지 에이전트 역할을 수행하는 수입유통업체들이 많이 활동하고 있으며, 독점권을 보유하고 있더라도 거래관계에 따라서는 여러 공급업체들과 에이전트 거래를 하는 경우도 있음
7. 현지 주요 의류 제조업체
| 업체명 | 제품 | 브랜드 |
| MAS Holdings | Intimate wear, Active wear, Swimwear | Gap, Marks & Spencer, Nike, Reebok, Sara Lee, Tesco, Victoria’s Secrets, Lululemon Athletica |
| Aitken Spence Garments | Men’s/boy’s Shirts, Ladies/Girl’s Blouses | GAP, Columbia Sportswear, Fruit of the Loom, Gap Inc, Dimensions, Marks & Spencer , Tesco, UK Post |
| Courtaulds Clothing Lanka (Pvt) Ltd | Lingerie, Sportswear, Sleepwear, Men’s Essentials, Men’s and Ladies outwear | N.A. |
| Crystal Martin Ceylon (Pvt) Ltd | Lingerie, Nightwear, Brssier | Marks & Spencer, GAP |
| EAM Maliban Textiles (Pvt) Ltd | Pants, Shirts, Shorts, Blouses & Dresses | |
| Brandix Lanka Ltd | Woven Bottoms, Underwear, Lounge / Sleepwear, Bras & Briefs | Victoria’s Secret, PINK, Gap Inc., H&M, PVH, Express, Lane Bryant, Lands’ End |
| Hela Clothing (Pvt) Ltd | Knit & Woven Garments and Childrens Wear. | WRAP, GAP , JCP, Walmart, Sears, Carole, Hochman |
| Innovative Knitwear (Pvt) Ltd | Sweaters | Columbia Sportswear Company, Next, H&M |
| Koggala Garments (Pvt) Ltd | Men’s & Boy’s Jackets, Nightwear, Shirts, Shorts, and Ladies Blouses, Dresses, Nightwear, Skirts, Pants, Shorts and Vests. | Keela, Hasco, Actimage, Kind, Hardy Greys, Forestry Commission,
LOMO, Country Innovation, Fidelity,Dimension, EXCO 2,MET Police,South Wales & Ambulance |
| Rainwear (Pvt) Ltd | Jackets, Trousers, Vest, Outerwear, Sportswear, Corporate Wear, Technical performance clothing for Military, Police and Security forces | Keela, Hasco, Actimage, Kind, Hardy Greys, Forestry Commission, |
| Intima (Pvt) Ltd | Men’s & Boy’s Nightwear, Women’s Nightwear,Brassiers, Briefs and Lingerie | Buyers and Labels manufactured:Dorothy Perkins, Dunnes, Evans |
| Sanchia (Pvt) Ltd | All Ladies Wear | B Woman, B Young, Bewise, Dorothy Perkins,Debenhanms, Heinnes, Myer, M & S, Next |
| G P Garments (Pvt) Ltd | Full Range of Workwear | Buyers and Labels manufactured:Dorothy Perkins, Dunnes, Evans |
| Ghim Li Lanka Pvt Ltd | Knitted Garments | Macy’s, Walwart, Target, Seau, Footlocker |
| Hirdaramani Intl Exports (Pvt) Ltd | Men’s & Boy’s Nightwear, Pants, Shirts, Shorts,Ladies Blouses, Dresses, Nightwear, Pants, and Children’s wear. | Liz Claiborne International, May Company, M &S GAP , Tommy Hilfiger, Next, Jones |
| Quantum Clothing Lanka (Pvt) Ltd | Ladies underwear & night wear | M&S, Boux Avenue, Hunkemoller, Dunnes |
| Textile International Colombo (Pvt) Ltd | Men’s & Boy’s Nightwear, Pants, Shirts, Shorts, Underwear, and Ladies Blouses, Dresses, Nightwear | Liz Claiborne International, May Company, M &S GAP , Tommy Hilfiger, Next, Jones |
| Emjay International (Pvt) Ltd | Emjay International (Pvt) Ltd | M&S, Boux Avenue, Hunkemoller, Dunnes |
| Omega Line Ltd | Men’s & Boy’s Underwear, Vests, and Women’s, Lingerie, Nighwear, Brassiers, Briefs and Vests | Calzedonia, Intimissimi, Tezenis and Falconeri. |
8. 현지 인터뷰
ㅇ 공동의류연합(Joint Apparel Association)의 Mr. Cooray씨에 따르면, 한국은 1990년대와 2000년대 초반까지 스리랑카 섬유의 주요 공급처였고, 한때는 총 수입의 약 40%를 차지할 정도였다고 함. 하지만, 중국과 대만이 더 좋은 품질의 제품을 더 저렴한 가격으로 공급하기 시작하면서 이러한 경향이 변경되었음
ㅇ 현재는 대다수를 중국과 대만으로부터 수입하며, 한국으로부터는 특정 스포츠에ㅜ어 섬유만 수입되는 것으로 알고 있다고 함. 그러면서, 한국으로부터 수입되는 섬유 제품들은 품질이 좋지만 중국이나 대만에 비해 가격이 높은 편이여서, 현지 제조업체들 입장에서는 원가 경쟁력 확보에 유리하지는 않다고 함
ㅇ 의류 액세서리 분야에서는 중국와 대만 제품 점유율이 높은 편인데, 한국 제품의 경우 아직 수요가 있다고는 할 수는 없겠지만, 기능성의류 제품 위주로 조심스럽게 수요를 발굴해볼 수 있지 않겠냐고 함
ㅇ 현재 스리랑카는 미국과 EU국가에 대한 의존도를 낮추기 위해 중국, 일본, 러시아, 싱가포르 등으로 시장을 다변화하려고 노력하고 있음. 일부 현지 공급업체들의 경우 이러한 추세에 발맞춰 Amante, Avirate, Aditi 등 자체 브랜드를 만들었다고 함. 참고로, 중국은 EU의 넥스트 시장으로 고려하는 것 같다고 함.
9. 우리 기업에 대한 어드바이스
ㅇ 스리랑카는 인공섬유(manmade fiber)에 대한 수요가 아직 많은 편이고, 현지 트랜드가 기능성 의류와 스포츠웨어로 이동하고 있는 추세라고 함
ㅇ 내수 소비자들은 아직은 소득수준이 높지 않다보니 가격에 탄력적일 수도 있겠지만, 최근 경제성장이 계속되면서 단순히 가격 위주의 구매에서 서서히 탈피, 조금씩 합리적인 가격의 제품을 구매하고 있음.
ㅇ 앞에서도 언급했듯이 숙련된 노동자들이 많기 때문에, 절대적인 인건비로 비교한다면 인근 국가들에 비해서 불리할 수밖에 없겠지만, 숙련공들을 활용하는 전략으로 접근한다면 오히려 기회가 될 수도 있음
ㅇ 스리랑카는 중국과의 FTA를 계속해서 협의하고 있는데, 중국을 넥스트 시장으로 보고 있을 정도로 적극 준비하고 있는 상황이므로, 중국 진출 경험과 기반을 갖춘 우리 기업들의 경우에는 이러한 상황을 잘 활용한다면 향후 좋은 기회로 개발될 수 있음
자료원 : 무역관 자료 종합
