- 인구 2억명, 가구당 출산율 3.4명의 거대한 잠재 소비 시장 –

- 독자 브랜드 출시와 현지 브랜드 납품 여부에 따라 진출방식 차별화 필요 –

□ 시장 현황

  ㅇ 시장 수요

    - 파키스탄은 전통적으로 섬유산업이 발달되어 있으나 가공기술의 부족으로 주로 원면·원사·면직물 등을 수출하고 있음. 현지 유아용 의류 브랜드의 경우 주로 이드(Eid)와 같은 현지 명절 및 예식 등에 사용되는 행사용 전통의상 제작에 중점을 두고 있음.

    - 그러나, 2억명의 인구와 가구당 3.4명에 해당하는 출산율을 감안했을 때 파키스탄 유아용 의류 시장은 잠재력이 매우 큰 분야임.

    - 시장 규모에 대한 공식적인 시장 통계는 부재하나 현지 무역상인 연합 Pakistan Tajir Ittehad의 회장 Atiq Mir에 따르면 파키스탄 전체 유아용 의류 시장 규모는 연 5~6천만 달러이며 이중 2~3천만 달러가 수입 판매되고 있는 것으로 파악됨.

    - 파키스탄에서 잘 알려져 있는 현지 아동복 브랜드인 Mother care, Zubaidas, Kidz and Kidz 와 같은 기업들은 수탁가공무역계약(CMT: Cutting, Making, Trimming)을 통해 외국 기업으로부터 제품을 공급받고 있음. CMT는 현재 파키스탄으로 유아용 의류를 수출하는 가장 효율적인 방법으로 알려져 있음.

파키스탄 내 판매 중인 유아용 의류

Mothercare	Zubaidas	Kidz N Kidz

자료원: KOTRA 카라치 무역관 자체 조사

  ㅇ 수입 동향

    - 2016/17 회계연도 기준 공식적으로 집계된 파키스탄의 유아용 의류 수입 규모는 약 1,400만 달러로 전년대비 17.8% 증가함. 2014/15 회계연도 이래 3년 연속 수입 규모 증가세를 보이고 있음.

    - 2016/17 회계연도 기준 중국산 수입액은 약 1,068만 달러로 전체 수입 시장에서 76.32%의 점유율을 차지하고 있으며, 이는 전년 대비 약 32% 증가한 규모임.

    - 그 뒤를 이어 베트남(205만 달러, 14.67%), 태국(62만 달러, 4.45%), 홍콩(21만 달러, 1.48%) 등의 국가들이 주요 수입 대상국으로 분류되나, 1위와의 격차는 매우 큰 편임.

    - 한편 한국산 유아용 의류는 2015/16 회계연도에 0.3만 달러의 수입 발생 이후 현재까지 별도 수입 내역이 없는 상태임.

파키스탄 유아용 의류 수입 동향

(단위: 달러, %)

자료원: Federal Board of Revenue

주: HS Code 6111.9000 기준

□ 현지 바이어 인터뷰

  ㅇ 업체명: Mini Minors / 담당자: Mr. Ishaq Munir (Director)

    - Mini Minors 사는 중국, 태국 및 베트남으로부터 유아용 의류 및 악세서리를 수입하여 판매하는 업체이며 카라치와 라호르에 각각 2개의 지점을 보유함.

    - Mr. Ishaq Munir에 따르면 파키스탄 유아용 의류 시장은 일반적인 수입 품목 시장들과 다르게 가격 뿐만 아니라 품질과 브랜드를 종합적으로 고려하는 경향이 있다고 밝힘. 이는 파키스탄 의류 시장 전반에 걸쳐 나타나는 특징이라고 덧붙임.

    - 2016/17 회계연도 수입 점유율 76.32%를 차지한 중국 유아용 의류 중 약 65%가 가격이 낮고 품질이 좋지 못한 일반 제품이며 나머지 35%는 가격에 따라 다양한 품질의 제품이 수입되고 있다고 함.

    - 한국 기업이 자체 브랜드로 파키스탄 유아용 의류 시장에 진입하고자 할 경우, 보통 수준 이상의 고품질 제품을 공급하는 것이 바람직할 것으로 보이며, 이 경우 해당 제품을 거래할 의향이 있다고 밝힘.

    - 다만 시장 진입 후 소비자들에게 새로운 브랜드가 인식되기 까지 약 2년 정도의 시간이 소요될 것을 감안해야 한다고 언급함.

  ㅇ 업체명: Mothercare / 담당자: Mr. Saleem Qurban (Director)

    - Mothercare 사는 중국 및 태국으로부터 유아용 의류 및 액세서리를 수입, 판매하는 업체로 파키스탄 전역에 20개의 매장을 운영하고 있음.

    - 파키스탄 의류 시장 소비자들은 제품 착용 초기에 찢어짐, 세탁 시 물 번짐 등과 같은 문제가 발생하면 강력하게 제품 교환을 요구하는 경향이 있다고 함. 이는 현지 수입 판매상에게 큰 부담으로 작용하고 있다고 밝힘.

    - 품질이 낮은 제품 판매에 따른 잦은 교환 요청은 브랜드 이미지에 좋지 않은 영향을 미치므로 대형 의류 업체를 대상으로 계약하고자 하는 경우 일정 수준 이상의 품질을 갖추는 것은 필수임.

    - 한국 제품과 같이 평균 이상의 품질을 갖춘 경우 약 4~5%의 교환 요청이 있을 것으로 예상됨. 이러한 특성을 감안하여 사전에 수입 업체에게 적정 수준의 추가 물량을 제공하는 것도 고려해볼 필요가 있음.

□ 경쟁 동향

ㅇ Mothercare의 Mr. Saleem Qurban과의 인터뷰에 따르면 파키스탄 유아용 의류 시장에서의 경쟁은 품질이 낮은 제품 간의 가격경쟁과 중급 및 고급 품질 제품 간의 브랜드 이미지 경쟁으로 이원화되어 뚜렷하게 구분됨.  

    - 제품의 품질과 브랜드에 맞추어 다양한 가격대별 선호가 존재하므로 저가 제품이 아니더라도 시장 진입이 가능함. 현지 유아용 의류 시장의 품질별 가격대는 아래의 표와 같음.

파키스탄 유아용 의류 시장 품질별 가격대

(단위: 달러)

자료원: Mini Minors, Babies World

□ 유통구조 및 관세율 등

  ㅇ 유통구조

    - 대형 의류 업체의 경우 수탁가공무역계약(CMT) 방식을 통해 중국, 베트남, 태국 등으로부터 직접 의류를 수입하고 자사 브랜드를 붙여 파키스탄 전역의 지점 및 타 소매점에 공급하고 있음.

    - 일반 수입 업체가 의류를 수입하여 소매 업체에게 공급하는 방법도 있음. 그러나 이 경우 유통 과정에서의 품질 관리가 어렵고 파키스탄 의류 시장에서 별도의 브랜드 없이 판매되어야 하는 측면을 감안해야 함.  

  ㅇ 관세율

    - 유아용 의류의 현지 관세율은 20%로 높은 편이며, 일반판매세, 원천세 등을 고려해 신중하게 가격을 책정할 필요가 있음.

현지 수입관세 및 기타 세율 

 자료원: Pakistan Customs Tariff

  ㅇ 수입규제, 인증

    - 유아용 의류에 대한 별도 수입규제 및 인증절차는 존재하지 않으며, 그와 관련된 기관 또한 부재함.

□ 시사점

  ㅇ 파키스탄 현지 브랜드의 수탁가공무역계약 형태의 납품을 우선적으로 추진하는 것이 바람직 

  - 별도 브랜드 없이 수출하고자 한다면 수요가 많은 라호르와 카라치 등 대도시에 소재한 의류업체와 직접 연락하여 현지 브랜드의 수요를 파악하는 것이 우선적으로 필요함.

    - KOTRA 카라치 무역관에서 파악한 주요 업체는 Kidz N Kidz, Outfitters Junior 등이며 관련 연락처는 카라치 무역관으로 개별 문의 시 안내가 가능함.

  ㅇ 독자 브랜드 출시를 위해서는 현지화된 마케팅 홍보전략 필요

    - 파키스탄 현지 일반 수입업체 및 에이전트를 통해 중급 또는 고급 품질의 자체 브랜드를 공급하고자 한다면 인지도를 높이기 위해 현지 `브랜드 콘서트` 등 이벤트를 개최하는 것도 고려해 볼만함.

    - 이 경우 시장 전반에 유통되는 중국산 제품에 비해 가격은 비교적 높으나 품질이 우수하다는 점을 직접 체감하게 하여 수요를 발굴해야 할 것으로 보임.

    - Mothercare의 Mr. Saleem Qurban의 조언에 따르면 현지 유아용 의류는 별도로 구분되어 홍보되기 보다는 일반적인 의류와 함께 묶어져 홍보되고 있다고 함.

    - 이에 Mr. Sleem Qurban은 보다 효율적인 독자 브랜드 홍보를 위해서는 수요자 집단을 정확히 선정하여 현지 파트너와 함께 SNS, 이메일 등으로 타깃 마케팅을 시행하는 것을 권함.

  ㅇ 현지 유망 전시회 참여 

    - 현지 시장 트렌드 파악을 위해 2019년 개최 예정인 파키스탄 섬유·기계 전시회(International Textile & Garments Machinery Trade Fair, 3.26~28 카라치, 9.20~22 라호르) 또는 파키스탄 소비재 전시회(International Consumer Product Fair, 11.22~24 카라치) 참가도 검토해 볼만함.

자료원: Federal Board of Revenue, Pakistan Customs Tariff, World Bank, Mothercare, Mini Minors, Pakistan Tajir Ittehad, KOTRA 카라치 무역관 자료 종합