- 중국 소비자의 소득증가 및 건강인식 제고로 구강관리용품시장 확대 전망

- 주요 소비타겟군인 아동용과, 차별화 기능성에 주목하여 진출전략 수립 필요

□ 중국 구강용품 시장

  o 구강관리용품는 구강 청결, 구강질병예방, 구강건강보호에 관한 것으로 , 치약과 칫솔, 구강청결제, 치실 등이 있음

  o 중국 구강용품 시장규모

    - 중국대중의 구강건강관리의 중요성에 대한 인식이 높아짐에 따라, 동 산업도 지속 발전 중

    - 유로모니터에 따르면 중국 전체 구강용품시장은 2012년의 248.87억위안에서 2015년 304.99억위안, 2017년 352.04억위안에 달하는 등 6년간 41.5% 확대되었으며 연평균 7.2%속도로 성장함

    - 2012년-2017년기간중 구강청결제(76.2%)의 성장이 가장 크고, 그 다음으로 치약(43.3%), 치실(42.4%),칫솔(34.9%), 치아미백제(27.9%)순서임

    - 2017년도 중국 구강용품의 품목별 비중은 치약(72.4%), 칫솔(24.5%)이 대부분을 차지하며 그외에는 구강청결제,치실,치아미백제가 있음  

                                                                  <2017 중국 구강용품 품목별 비중>

자료원 : 유로모니터, 시안무역관 자체정리

□ 중국 치약 시장

  o 2017년 중국 치약생산기업은 100개사이고 외자기업은 9개이며, 그 중 1억개 이상 생산규모 기업은 모두 10개사임

  o 중국산업신식망에 따르면,

    - 중국의 치약생산량은 2010년 42.2만톤에서 2017년 72.5만톤으로 1.7배 성장하였으며 7년 연평균 성장율은  8.11%임

    - 중국의 치약소비량은 2011년 34.1만톤에서 2017년 58.2만톤으로 1.68배 성장하였고 6년 평균성장율은 9.36%임

                                                            <2010-2017년 중국 치약산업 생산 및 소비 현황>

                                                                                  *자료원 : 중국산업신식망

<중국소비자의 치약 선택 기능별 비중>

      *자료원 : 유로모니터, 시안무역관 자체 정리

□ 중국 칫솔 시장

  o 유로모니터에 따르면 중국의 칫솔 판매액은 2012년 64.06억 위안에서 2017년 86.41억 위안으로 약 43% 증가함

    - 2017년 중국 칫솔 판매액 중 일반칫솔이 76.47억 위안으로 88.5%, 전동칫솔은 9.94억 위안으로 11.5%를 각각 차지함.   

    - 전동 칫솔의 경우 2012년 5.29억 위안 대비 2017년 9.94억 위안으로 약 87% 성장한 수치임

  o 아동 전동칫솔 수요 확대

    - 관련 업계 관계자에 따르면, 해외에는 40-60%의 아동들이 전동칫솔을 사용하나, 중국은 아직 1%에 미치지 못하는 등 아동용 전동칫솔의 국내시장잠재력이 큼

    - 중국내 전동칫솔업체의 제품은 성인용을 아동용으로 응용하는 정도로 향후 전기기기, 회전빈도 등의 아동용 특화가 과제임  

    - 2019년 전동칫솔 제품품목수는 칫솔시장의 절반을 점유할 것으로 예상되며,아동용 음파전동칫솔의 큰 성장이 전망됨

  o 칫솔 제품의 종류 

*자료원 : 징동닷컴 검색자료

□ 중국의 아동용 구강용품 시장

  o 중국의 2자녀 출산 정책

    - 최근 중국의 2자녀 정책의 전면적인 시행이후, 2016년 신생아 수가 1786만명에 달하며, 2자녀 이상 출생인구비중이 45%로, 아동 구강관리제품 수요 및 시장확대가 전망됨

  o 중국 구강건강 및 아동용품시장의 문제점

    - 중국 60% 이상 가정의 아동이 구강건강에 문제가 있고 5세 아동의 충치율이 66%에 달하며, 97%가 치료를 받지 못한 상태임

    - 유아치아기(2-6세), 치아교체기(6-12세) 는 치아가 크게 발달하는 시기로 구강문제발생시 아동의 식욕에 영향을 주고 32%의 아동이 타인과 교류시 자신감을 상실하게 된다고 알려짐

    - 중국구강청결관리용품공업협회(中国口腔清洁护理用品工业协会)관계자의 의하면 근 10년동안 구강건강 인식과 소비시장이 발전해 왔으나, 미국,유럽,일본,한국 대비 여전히 격차가 있다고 함

    - 다수 도시와 농촌에서 아직 전문적 아동구강관리용품이 미비부족한 상태임 소수의 브랜드만이 연구제작과 전문적 아동관리 제품을 보유, 전제품 라인업을 가진 아동구강브랜드는 극소수임

  o 아동용 구강관리용품시장 전망

    - 치약 등 구강관리용품은 이미 일상용품 중 가장 빈번하고 지속적으로 사용하는 품목이 되었음

    - 중국은 중산층의 부각에 힘입어, 2020년까지 구강관리, 예방치료 관련 구강헬스케어 시장규모가 지속 성장이 예측되며, 아동용 제품이 동 시장을 주도할 것으로 전망됨

    - 현재 중국 소비자는 과거에 비해 더 좋은 치약제품에 더 많은 비용을 기꺼이 지불하고 특히 유아 및 아동 용품에 대해서는 고가라도 질 좋은 제품을 선호하는 추세임

    - 중국구강청결관리용품공업협회 관계자에 따르면, 중국 치약시장은 이미 조방형 고속성장단계를 지나 세분화 경쟁의 시대로 진입했고, 제품다원화 및 다기능화가 시장의 트렌드로, 특히, 아동 구강건강관리시장는 세분화된 일용품 브랜드중 치열한 격전지가 될 것으로 언급함

  o 최근 구강브랜드들의 아동용 출시 동향

    - 최근 전통 아동용브랜드의 구강제품 라인업이 완비 및 부대 제품출시가 지속되고, 고급 치약브랜드 및 기존 치약브랜드(성인용 등)들이 아동치약으로 분야를 확대 출시 중으로 아동대상 프로모션이 강화되고 있음

  o 주요 아동치약 브랜드 현황

*자료원 : 타오바오, 바이두 검색 자료

□ 중국  구강관리 주요 브랜드 업체 현황

  ㅇ 유로모니터 2017년 통계에 따르면, 구강관리시장의 주요 브랜드는 Darlie(14.3%), Crest(13.0%), Yunnan baiyao(12.6%), Colgate(12.4%), Saky(7.3%), Zhong hua(5.8%), Lesening(3.0%), Bamboo Salt(2.6%), Sensodyne(2.2%)등임

  ㅇ 주요 브랜드별 정보

순위	브랜드명	제품	참고사항
1	Darlie		중국 구강용품 브랜드 녹차 향 및 민트 향 치약을 생산 동남아 시장 점유율 높음
2	Crest		세계적으로 유명한 미국 구강용품 브랜드 치약, 칫솔, 구강청결제 등 제품군 다양 충치 예방 치약 및 치아미백 패치로 주목
3	Yunnan Baiyao		중국 중의약품 브랜드 중의학을 가미한 치약이 주력 제품
4	Colgate		세계적으로 유명한 미국 구강용품 브랜드 충치 예방 치약, 구강 청결제 다양한 칫솔 제품 포함
5	Saky		중국 구강용품 전문 브랜드. 아침용, 저녁용으로 구분된 치약 개발 중국 젊은 소비자층 주목
6	Zhong Hua		중국 구강용품 브랜드
7	Lesening		중국 칫솔 및 치약 전문 브랜드 민감 치아용 제품 개발
8	Oral-B		미국 구강용품 브랜드 전동 칫솔, 일반 칫솔, 치약, 치실 판매
9	Philips		미국 생활용품 전문 브랜드 전동 칫솔 및 스케일링 기기 심플한 디자인으로 인기
10	Listerine		미국 구강 청결제 전문 브랜드 중국 판매량 1위 다양한 기능성 구강청결제 개발

*자료원: 유로모니터, 타오바오, 바이두 검색자료

□ 통관사항

  o 상품명 및 HS Code

  o 해관감독 관리조건 명칭 및 코드표

자료원 : 海关白叟

□ 시사점

  ㅇ 구강용품 관련 유통바이어 의견

    - 산시성 소비재 유통상 관계자에 따르면, 유아용 및 임산부용 치약처럼 특정 소비자군을 대상으로 하는 기능성 치약이 소비자들의 주목을 받고 있다고 언급함

    - 소비자의 다양한 수요를 만족시킬 수 있도록 소비자의 연령층 혹은 신체생리적 니즈에 맞게 다양한 기능성 제품을 중점적으로 개발할 필요가 있다고 밝힘

    - 또 다른 소비재 바이어에 따르면, 한국 미백 치약 및 죽염 성분이 들어간 치약의 판매량이 중국 시장에서 인기가 좋다고 밝힘.

 ㅇ중국의 구강건강 중요성 인식 확대, 중산층의 증가와 소비수준 향상등으로 구강용품 시장의 성장이 지속되어 왔으며 향후에도 안정적 성장이 전망됨. 특히 20-30대의 젊은 소비자층이 소비 주력으로서 독특하고 차별화된 기능성 제품에 대한 관심이 많음

    - 구강건강의 가장 취약관심계층인 유아, 아동용품에 대한 부모들의 관심 제고에 따라, 아동용구강관리용품의 수요잠재력이 가장 유망하며, 유아, 아동을 타겟으로 특화되어 편리성 기능성이 좋고 품질경쟁력을 가진 제품이 각광을 받을 것으로 보임

    - 현지 시장 진출시 구강용품시장 중 아동용을 위주로, 임산부, 노약자 등 소비대상별로 세분화된 수요맞춤형 진출방안을 수립하고, 진출제품에서  친환경, 안전성을 기본으로 기능차별화를 모색할 필요가 있음   

* 자료원 : 중국산업신식망, 중국해관(中国海关), 남방일보, 유로모니터, 타오바오, 바이두, 징동닷컴 검색자료, 시안무역관 자체 조사자료 종합