- 향후 5년간 연간 3.8% 성장률 기록 전망 -

- 2023년 태양광 패널 시장규모 약 7억 5,950만 달러 전망 –

□ 태양광 패널 시장 동향

 ㅇ (시장 규모) IBIS World에 따르면 2018년 미국 태양광 패널 제조업의 규모는 약 6억 3,170만 달러로, 실리콘 태양전지가 전체의 65.1%를 차지하는 것으로 집계됨

  -  향후 5년간 연간 3.8%의 성장률을 기록하면 2023년 태양광 패널 시장규모는 최대 7억 5,950만 달러로 확대될 것으로 전망

 ㅇ 또한, 2018년 미국 태양광 패널 설치 시장의 총 규모는 122억 달러로, 가정용 설치 (Residential installment)가 72.9%로 절반 이상을 차지함

태양광 패널 산업 구성표

자료원 : IBIS World

 ㅇ (주요 제조사) GlobalData가 발표한 자료에 따르면 JinkoSolar Holding가 9.86%로 가장 높은 시장점유율을 차지하고 있으며, 이 외 Trina Solar Limited, JA Solar Holdings, Canadian Solar, Hanwha Q CELLS, GCL System Integration Technology, Lerri Solar Technology, Yingli Green Energy Holding Company Limited, First Solar, Risen Energy 등이 있음

 ㅇ 이 중 국내기업인 Hanwha Q CELLS (한화큐셀)의 미국 내 활약이 눈에 띔. 한화큐셀의 ‘2017년 글로벌 모듈 판매량 비율’에 따르면 북미 영업이 전체의 34% 차지함

  -  중국과 일본이 각각 16%, 13%로 뒤를 이은 반면 국내 판매 비율은 10% 미만으로 저조한 것으로 평가됨 

2017 태양광 패널 제조사 순위

자료원 : GlobalData

□ 美 태양광 패널 산업 성장 동력

 ㅇ (세이프가드) 2017년 11월 미국 국제무역위원회 (ITC, International Trade Commission)가 수입산 태양광 모듈을 견제하기 위해 최대 35%의 관세를 부가하는 권고안을 트럼프 대통령에게 제출함에 따라 올해 1월 태양광 패널에 세이프가드 (긴급수입제한조치)가 발동됨

 ㅇ (세액 공제) 트럼프 정권이 대대적으로 태양광사업에 참가하는 기업에게 투자 세액을 공제해주고 있음

  -  2019년까지 총 투자 금액의 30%를 공제하며, 2020년 26%, 2021년 22%, 2022년 이후 10%로 유지될 계획임

 ㅇ (기타 지원 프로그램) 미국 에너지부에서 Sunshot Initiative 프로그램을 통해 미국 전체 발전량의 27%를 태양광 에너지로 대체하고 태양광 발전 비용을 2010년 대비 75% 감소시키고자 연구소, 기업을 지원하고 있음

 ㅇ 또한, 각 주 정부 별로 신재생에너지 의무할당제(RPS, Renewable Portfolio Standard)가 도입되고 있어, 가정용과 기업용 태양광 설비에 대한 관심 및 수요가 증가

□ 완성차 기업의 새로운 도전, 태양광 충전차

 ㅇ (현대기아) 차량 지붕에 장착한 태양광 패널을 통해 내연기관, 하이브리드, 전기차의 주 동력을 충전해 주행거리를 늘리는 ‘솔라시스템’ 기술을 발표 

 ㅇ (아우디) 미국 태양광 업체인 알타 디바이시스 (Alta Devices)와 함께 전기차 주행거리 확대를 위한 조치로 차량 지붕에 태양광 패널을 탑재하고 시험 주행 중

 ㅇ (도요타) 파나소닉의 태양광 패널을 탑재한 플러그인 하이브리드 프리우스 프라임을 공개. 태양광을 통해 기존 주행거리가 하루 3마일 (6km) 증가함  

도요타 태양광 패널 탑재 프리우스

자료원 : newatlas.com

□ 자동차용 태양광 패널 생산 업체

 ㅇ (Panasonic) 토요타 플러그인 하이브리드 프리우스 프라임 모델에 장착되었으며, 테슬라 모델 3의 테슬라 글라스 (Tesla Glass) 옵션으로 파나소닉의 태양광 모듈이 채택될 전망

  -  파나소닉 CEO 오카모토 싱고는 "앞으로 자동차 루프는 태양광 모듈의 새로운 시장이 될 가능성이 높다"고 표하며, 태양광 자동차의 시대가 다가올 것을 시사함   

  - 파나소닉의 차량용 태양광 패널의 경우 180W 소비전력을 생산함과 동시에 친환경차 (전기차, 하이브리드카)에 장착된 리튬이온배터리의 충전을 도울 수 있음

 ㅇ (SolarCity) 2016년 테슬라 CEO 일론 머스크가 캘리포니아 주 샌 마테오에 위치한 태양광 패널 업체인 솔라시티를 인수. 이에, 테슬라와 솔라시티는 태양광 에너지 생산과 저장, 교통수단을 종합적으로 개발하는 업체로 재탄생할 전망

  -  솔라시티 인수를 통해 테슬라 모델 3에 태양광 패널을 장착할 예정 이었음. 하지만, 태양광 옵션 (솔라루프) 선택 시 발생하는 추가 비용 1,500~2,000달러 대비 주행거리가 높지 않아 비효율적이라는 의견이 강조되면서 현재 솔라루프 옵션이 중단된 상태임  

 ㅇ (Alta Devices) Alta Devices사의 갈륨비소 태양전지의 에너지 전환효율은 세계 최고 수준인 31.6%이며, 가격경쟁력이 높은 고효율 태양전지를 생산하는 업체로 유명함

□ 태양광 패널 미국 수입 동향 

 ㅇ HS Code 854140 기준, 2017년 미국 시장의 전체 수입 규모는 약75억 7,577만 달러로, 전년 대비 29% 감소함. 2017년 해당 품목의 대미 수출액 최대 국가는 말레이시아로 약 18억 632만 달러를 수출하며 전체의 23.8% 차지

 ㅇ 2017년 11억 758만 달러를 수출한 한국은 전체 3위를 기록. 2016년 대비 18% 감소했지만, 친환경 에너지인 태양광에 대한 높은 관심과, 여러 산업에서 태양광 패널을 사용하려는 움직임이 증가하고 있는 만큼, 미래 미국 태양광 패널 수입량은 지속적으로 증가할 전망 

HS 854140 기준: 미국 시장 내 수입 현황: 연간 기준

(단위: 천 달러)

자료원 : Global Trade Atlas

□ 시사점

 ㅇ 미국은 태양광발전사업에 참가하는 기업들에게 30%의 투자 세액을 공제해주고 있음. 그 결과, 구글, 애플, 테슬라, JP모건, 씨티은행 등 다수의 IT기업과 투자은행들이 태양광사업에 참가 중임. 우리나라 또한 국내 태양광 시장 확대를 위한 정부의 적극적인 지원 정책 마련이 필요함

 ㅇ IBIS World에 따르면 전체 태양광전지의 약 65.1%가 실리콘 태양전지임. 이에, 비실리콘계 태양전지 개발을 위한 기업들의 연구지원 확대 전략이 수립되어야 함

 ㅇ 하이브리드, 전기차의 주행거리를 늘리기 위한 기술 개발의 일환으로 태양광 충전차가 부상하고 있음. 그러나, 태양광 패널을 차량 지붕에 설치할 경우 비포장도로 또는 고속 도로 주행 시 파편으로 인한 충격에 노출되며, 미적 측면에서 다양한 색을 구현하기 어렵다는 문제점이 있음. 이에, 이러한 문제점을 보완할 수 있는 방안이 마련되어야 함